日本シイエムケイ株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本シイエムケイ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
日本シイエムケイ株式会社(E01959)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年２月26日
【会社名】 日本シイエムケイ株式会社
【英訳名】 CMK CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大澤 功
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
【電話番号】 03－5323－0231（代表）
【事務連絡者氏名】 執行職 経理部長 大久保 信隆
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
【電話番号】 03－5323－0231（代表）
【事務連絡者氏名】 執行職 経理部長 大久保 信隆
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 870,480,000円
（注） 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年２月16日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他
この新株式発行に関し必要な事項が2024年２月26日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２．本募集とは別に、2024年２月16日（金）開催の取締役会において、当社普通株式6,577,000株の新株式発行
及び当社普通株式3,863,000株の自己株式の処分に係る一般募集（以下「一般募集」という。）を行うこと
を決議しております。一般募集においては、一般募集に係る株式数10,440,000株のうち の一部 が、欧州及び
アジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることが
あります。 また、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集の事務主幹事会社であるみ
ずほ証券株式会社が当社株主から 1,560,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（以下「オー
バーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があります 。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２．本募集とは別に、2024年２月16日（金）開催の取締役会において、当社普通株式6,577,000株の新株式発行
及び当社普通株式3,863,000株の自己株式の処分に係る一般募集（以下「一般募集」という。）を行うこと
を決議しております。一般募集においては、一般募集に係る株式数10,440,000株のうち 2,815,400株 が、欧
州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されま
す。 また、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証
券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式1,560,000株 の売出し（以下「オーバーアロットメントに
よる売出し」という。）を 行います 。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
1,138,878,000 569,439,000
その他の者に対する割当 1,560,000株
一般募集 － － －
1,138,878,000 569,439,000
計（総発行株式） 1,560,000株
（注）１．本募集は、前記「１ 新規発行株式」（注）３．に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに
関連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先
との関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 みずほ証券株式会社
割当株数 1,560,000株
払込金額の総額 1,138,878,000 円
＜中略＞
２．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額
を減じた額とします。
３．発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2024年２月９日（金）現在の株式会社東京証券
取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
870,480,000 435,240,000
その他の者に対する割当 1,560,000株
一般募集 － － －
870,480,000 435,240,000
計（総発行株式） 1,560,000株
（注）１．本募集は、前記「１ 新規発行株式」（注）３．に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに
関連して、みずほ証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先
との関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 みずほ証券株式会社
割当株数 1,560,000株
払込金額の総額 870,480,000 円
＜中略＞
２．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 （発行価額の総額） から上記の増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。
（注）３．の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
未定 未定
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１． （注）１．
（注） １．発行価格（会社法上の払込金額。以下同じ。）については、2024年２月26日（月）から2024年２月28日
（水）までの間のいずれかの日に一般募集において決定される発行価額と同一の金額といたします。なお、
資本組入額は資本組入額の総額を新規発行株式の発行数で除した金額とします。
２． 本件第三者割当増資においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
３． みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出
し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権と
なります。
４． 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
（訂正後）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
558 279
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注） １． 本件第三者割当増資においては全株式をみずほ証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２． みずほ証券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメントによる売出
し等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権と
なります。
３． 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
払込むものとします。
（注）１．の全文削除及び２．３．４．の番号変更
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,138,878,000 1,132,878,000
6,000,000
（注） １． 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２．払込金額の総額は、2024年２月９日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
870,480,000 864,480,000
6,000,000
（注） 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
（注）１．の番号及び２．の全文削除
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額上限 1,132,878,000 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一
般募集の手取概算額 7,580,722,000 円と合わせた手取概算額合計上限 8,713,600,000 円について、2025年３月期
末までに、 7,000百万円 を当社連結子会社であるCMK CORPORATION(THAILAND)CO.,LTD.への投融資資金としてプ
リント配線板製造に関する工場新設の設備投資資金に 、残額を2027年３月期末までの当社グループの事業拡大
に伴う増加運転資金の一部に、それぞれ 充当する予定であります。
当社グループの主力事業であるプリント配線板事業は、車載向けプリント配線板の売上高が80％超を占めて
おり、主な用途はパワートレイン系、走行安全系、ボディ・快適系、情報通信系と多岐にわたり、自動車のあ
らゆる要素に当社の基板が使用されています。
そのような中、当社グループ主力の車載基板市場は、予防安全・運転支援のニーズ拡大による先進運転支援
システム（ADAS）の普及、環境規制強化による次世代自動車の普及等が追い風となり市場拡大が続いていま
す。
これらの自動車の電装化進展の流れは今後も強まるものと予想され、車載基板の需要はますます拡大してい
く見通しです。
このような状況を踏まえ、今回の新株式発行及び自己株式処分により調達した資金は、当社連結子会社
（CMK CORPORATION(THAILAND)CO.,LTD.）の工場新設の設備投資資金 並びに当社グループの事業拡大に伴う増
加運転資金の一部 への充当を予定しております。
これにより、生産能力の増強と生産性の向上を図ることで、先進運転支援システム（ADAS）の普及や次世代
自動車の普及等による車載基板市場の拡大・受注増加に対応し、当社グループのさらなる成長および企業価値
の増大を目指してまいります。
また、①電動化の進展や自動運転向けのアイテムが具体的に立ち上がるなど、主要顧客の中長期需要が非常
に強く、②サプライチェーンの地政学リスク回避の流れもあり現在建設中のタイ工場に対する新規顧客からの
引き合いが旺盛な状況下、更なる需要の取込みによる成長加速のため、2023年11月６日に中期経営計画の見直
しを実施しております。事業構造改革による生産効率化、車載製品ポートフォリオの高付加価値シフトを実現
し、中期経営計画の達成に向けて取り組んでまいります。
なお、上記手取金は、実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適正に管理いたします。
＜後略＞
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（訂正後）
上記差引手取概算額上限 864,480,000 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって決議された一般
募集の手取概算額 5,784,520,000 円と合わせた手取概算額合計上限 6,649,000,000 円について、2025年３月期末
までに、 全額 を当社連結子会社であるCMK CORPORATION(THAILAND)CO.,LTD.への投融資資金としてプリント配
線板製造に関する工場新設の設備投資資金に充当する予定であります。
当社グループの主力事業であるプリント配線板事業は、車載向けプリント配線板の売上高が80％超を占めて
おり、主な用途はパワートレイン系、走行安全系、ボディ・快適系、情報通信系と多岐にわたり、自動車のあ
らゆる要素に当社の基板が使用されています。
そのような中、当社グループ主力の車載基板市場は、予防安全・運転支援のニーズ拡大による先進運転支援
システム（ADAS）の普及、環境規制強化による次世代自動車の普及等が追い風となり市場拡大が続いていま
す。
これらの自動車の電装化進展の流れは今後も強まるものと予想され、車載基板の需要はますます拡大してい
く見通しです。
このような状況を踏まえ、今回の新株式発行及び自己株式処分により調達した資金は、当社連結子会社
（CMK CORPORATION(THAILAND)CO.,LTD.）の工場新設の設備投資資金への充当を予定しております。
これにより、生産能力の増強と生産性の向上を図ることで、先進運転支援システム（ADAS）の普及や次世代
自動車の普及等による車載基板市場の拡大・受注増加に対応し、当社グループのさらなる成長および企業価値
の増大を目指してまいります。
また、①電動化の進展や自動運転向けのアイテムが具体的に立ち上がるなど、主要顧客の中長期需要が非常
に強く、②サプライチェーンの地政学リスク回避の流れもあり現在建設中のタイ工場に対する新規顧客からの
引き合いが旺盛な状況下、更なる需要の取込みによる成長加速のため、2023年11月６日に中期経営計画の見直
しを実施しております。事業構造改革による生産効率化、車載製品ポートフォリオの高付加価値シフトを実現
し、中期経営計画の達成に向けて取り組んでまいります。
なお、上記手取金は、実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適正に管理いたします。
＜後略＞
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
当社は、2024年２月16日（金）開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式6,577,000
株の新株式発行及び当社普通株式3,863,000株の自己株式の処分に係る一般募集（一般募集）を行うことを決議して
おりますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式
会社が当社株主から 1,560,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（オーバーアロットメントによる売出
し）を 行う場合があります。 本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券
株式会社に上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために
行われます。
また、みずほ証券株式会社は、 一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する日の翌日
から2024年３月22日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返還を目的と
して、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株
式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケー
トカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー
取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメ
ントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
（訂正後）
当社は、2024年２月16日（金）開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式6,577,000
株の新株式発行及び当社普通株式3,863,000株の自己株式の処分に係る一般募集（一般募集）を行うことを決議して
おりますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式
会社が当社株主から 借入れる当社普通株式1,560,000株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行いま
す。 本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社に上記当社株主
から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を取得させるために行われます。
また、みずほ証券株式会社は、 2024年２月29日（木） から2024年３月22日（金）までの間（以下「シンジケートカ
バー取引期間」という。）、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメ
ントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を
行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ
株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジ
ケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジ
ケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
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