産業ファンド投資法人 訂正臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 訂正臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 産業ファンド投資法人 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
産業ファンド投資法人(E14705)
訂正臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月21日
【発行者名】 産業ファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 本多 邦美
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 株式会社KJRマネジメント
執行役員 インダストリアル本部長 上田 英彦
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【電話番号】 03-5293-7091
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
産業ファンド投資法人(E14705)
訂正臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
2024 年 2 月 15 日(木)開催の本投資法人の役員会において、本投資法人の発行する特定有価証券と同一の種類の特定
有価証券(以下「本投資口」といいます。)の募集を、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国
においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144 Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において行
うこと(以下「海外募集」といいます。)が決議され、これに従って海外募集が行われることから、金融商品取引法
第 24 条の 5 第 4 項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 1 項及び同条第 2 項第 1 号に基づき、 2024
年 2 月 15 日(木)付で臨時報告書を提出しておりますが、 2024 年 2 月 21 日(水)開催の本投資法人の役員会において、
海外募集の発行数及び募集条件等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、金融商品取引法第
24 条の 5 第 5 項において準用する同法第 7 条第 1 項に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2/3
EDINET提出書類
産業ファンド投資法人(E14705)
訂正臨時報告書(内国特定有価証券)
2【訂正内容】
訂正箇所は 罫で示してあります。
( 2 )発行数
<訂正前>
147,945 口
(注 ) 本募集の総発行数は 409,609 口であり、国内一般募集における発行数は 261,664 口 を目処とし 、海外募集における発行数は 147,945
口(後記「( 5)引受人の名称」に記載の引受人(以下「海外引受会社」といいます。)による買取引受けの対象口数 140,896 口
及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数 7,049 口) を目処として募集を行いますが、そ
の最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日(後記「( 3)発行価格 (注 2) 」に定義します。以下同じで
す。)に決定されます 。
<訂正後>
147,945 口
(注 ) 本募集の総発行数は 409,609 口であり、国内一般募集における発行数は 261,664 口 であり 、海外募集における発行数は 147,945 口
(後記「( 5)引受人の名称」に記載の引受人(以下「海外引受会社」といいます。)による買取引受けの対象口数 140,896 口及
び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数 7,049 口) です 。
( 3 )発行価格
<訂正前>
未定
(注 1) 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直
近日の終値)に 0.90 ~ 1.00 を乗じた価格( 1円未満端数切捨て)を仮条件とします。
(注 2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案し
た上で、 2024 年 2月 21 日(水)から 2024 年 2月 26 日(月)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に
海外募集における価額(発行価格)を決定し、併せて 発行価額(本投資法人が海外引受会社より受け取る投資口 1口当たりの払込
金額) を決定します 。
<訂正後>
119,047 円
(注 ) 発行価額(本投資法人が海外引受会社より受け取る投資口 1口当たりの払込金額) は 115,384 円です 。
(注 1) の全文及び (注 2) の番号削除
( 4 )発行価額の総額
<訂正前>
18,664,000,000 円(上限)
(注 ) 海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。 海外募集における発行
価額の総額は、 2024 年 2月 2日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込
額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び本募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において
募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、 100 分の 50 を超えるものとします。
<訂正後>
17,070,485,880 円(上限)
(注 ) 海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。
( 7 )発行年月日(払込期日)
<訂正前>
2024 年 2 月 28 日(水) から 2024 年 3 月 1 日(金)までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の 4 営業日後の
日とします。
<訂正後>
2024 年 2 月 28 日(水)
3/3