株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ(E31614)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2024年２月20日
【会社名】 株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ
【英訳名】 Lib Work Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀬口 力
【本店の所在の場所】 熊本県山鹿市鍋田178番地１
【電話番号】 (0968)44－3559(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室長 難家 嘉之
【最寄りの連絡場所】 熊本県山鹿市鍋田178番地１
【電話番号】 (0968)44－3559(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室長 難家 嘉之
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 185,218,125円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届出書
において「発行価額」という。)の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年２月９日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
他この新株式発行に関し必要な事項が2024年２月20日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ２ 本募集とは別に、2024年２月９日(金)開催の取締役会において、当社普通株式600,000株の新株式発行に係
る一般募集及び当社普通株式700,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下、「一般募集」という。)並
びに当社普通株式430,000株の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)を行うことを
決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案
し 、 259,500株を上限として 岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」と
いう。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行う場合があります。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者
割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
岡三証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しの申込期間 (以下、「申込期間」という。) 中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当
該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、岡三証券株式会社は、 申込期間終了日の翌日 から2024年３月21日(木)までの間(以下、「シンジケー
トカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式
会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場
合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、
シンジケートカバー取引期間内においても、岡三証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行
わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取
引を終了させる場合があります。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ２ 本募集とは別に、2024年２月９日(金)開催の取締役会において、当社普通株式600,000株の新株式発行に係
る一般募集及び当社普通株式700,000株の自己株式の処分に係る一般募集(以下、「一般募集」という。)並
びに当社普通株式430,000株の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。)を行うことを
決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し
た結果 、岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式 259,500株 (以下、「貸借株式」という。)
の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行います。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者
割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
岡三証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式
の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、岡三証券株式会社は、 2024年２月23日(金) から2024年３月21日(木)までの間(以下、「シンジケート
カバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会
社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合
があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シ
ンジケートカバー取引期間内においても、岡三証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わ
ず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引
を終了させる場合があります。
＜後略＞
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２ 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 259,500株 184,971,600 92,485,800
一般募集 － － －
計(総発行株式) 259,500株 184,971,600 92,485,800
(注) １ 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであり
ます。
割当予定先の氏名又は名称 岡三証券株式会社
割当株数 259,500株
払込金額 184,971,600 円
＜中略＞
２ 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない
場合があります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
４ 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2024年２月２日(金)現在の株式会社東京証券取
引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 259,500株 185,218,125 92,609,063
一般募集 － － －
計(総発行株式) 259,500株 185,218,125 92,609,063
(注) １ 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであり
ます。
割当予定先の氏名又は名称 岡三証券株式会社
割当株数 259,500株
払込金額 185,218,125 円
＜中略＞
２ 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない
場合があります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から増加する資本金の額 (資本組
入額の総額) を減じた額とします。
(注)４の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
資本組入額 申込株数 申込証拠金
発行価格(円) 申込期間 払込期日
(円) 単位 (円)
未定 未定
100株 2024年３月26日(火) 該当事項はありません 2024年３月27日(水)
(注)１ (注)１
(注) １ 発行価格については、2024年２月20日(火)から2024年２月26日(月)までの間のいずれかの日に一般募集にお
いて決定される発行価額と同一の金額とします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を本件第三者割当増
資の発行数で除した金額とします。
２ 全株式を岡三証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
３ 岡三証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
４ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(訂正後)
資本組入額 申込株数 申込証拠金
発行価格(円) 申込期間 払込期日
(円) 単位 (円)
713.75 356.875 100株 2024年３月26日(火) 該当事項はありません 2024年３月27日(水)
(注) １ 全株式を岡三証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２ 岡三証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
３ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(注)１の全文削除及び２、３、４の番号変更
４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
184,971,600 1,400,000 183,571,600
(注) １ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2024年２月２日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
185,218,125 1,400,000 183,818,125
(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(注)１の番号及び２の全文削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額上限 183,571,600 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された
一般募集の手取概算額 917,040,000 円と合わせた手取概算額合計上限 1,100,611,600 円について、以下のとおり充当
する予定です。
① ３Ｄプリンターを活用した住宅施工に向けた研究開発費並びに事業運営費として、2026年６月期までに
262,300,000円 ※１
② 関東及び九州圏内におけるインショップ型(商業施設内の区画に原寸大のモデルハウスを建築)店舗における
建築費用として、2026年６月期までに240,000,000円
③ マイホームロボの事業運営費として、2026年６月期までに150,000,000円 ※２
④ 財務基盤の強化を目的に金融機関からの借入金の返済資金として、2025年６月期に213,600,000円
⑤ 福岡県内の販売用不動産の購入資金として、2025年６月期に124,100,000円
また、残額が生じた場合には、2025年６月期及び2026年６月期における運転資金に充当する予定であり、上記手
取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。
＜後略＞
(訂正後)
上記差引手取概算額上限 183,818,125 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された
一般募集の手取概算額 918,275,000 円と合わせた手取概算額合計上限 1,102,093,125 円について、以下のとおり充当
する予定です。
① ３Ｄプリンターを活用した住宅施工に向けた研究開発費並びに事業運営費として、2026年６月期までに
262,300,000円 ※１
② 関東及び九州圏内におけるインショップ型(商業施設内の区画に原寸大のモデルハウスを建築)店舗における
建築費用として、2026年６月期までに240,000,000円
③ マイホームロボの事業運営費として、2026年６月期までに150,000,000円 ※２
④ 財務基盤の強化を目的に金融機関からの借入金の返済資金として、2025年６月期に213,600,000円
⑤ 福岡県内の販売用不動産の購入資金として、2025年６月期に124,100,000円
また、残額が生じた場合には、2025年６月期及び2026年６月期における運転資金に充当する予定であり、上記手
取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。
＜後略＞
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
当社は、2024年２月９日(金)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式600,000株の新
株式発行に係る一般募集及び当社普通株式700,000株の自己株式の処分に係る一般募集(一般募集)並びに当社普通株式
430,000株の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)を行うことを決議しております。一般募集及び引受人の買取引
受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し 、 259,500株を上限として 一般募集及び引受人の買取引受けによる
売出しの主幹事会社である岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の
売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。 本件第三者割当増資は、オーバーアロットメ
ントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社が貸借株式の返還に必要な株式を取得させるために行われます。
岡三証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申
込期間 (以下、「申込期間」という。) 中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引
で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、岡三証券株式会社は、 申込期間終了日の翌日 から2024年３月21日(木)までの間(以下、「シンジケートカバー
取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所
において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケート
カバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内におい
て、岡三証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出し
を行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
(訂正後)
当社は、2024年２月９日(金)開催の取締役会において、本件第三者割当増資とは別に、当社普通株式600,000株の新
株式発行に係る一般募集及び当社普通株式700,000株の自己株式の処分に係る一般募集(一般募集)並びに当社普通株式
430,000株の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)を行うことを決議しております。一般募集及び引受人の買取引
受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事
会社である岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式 259,500株 (以下、「貸借株式」という。)の売出し
(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。 本件第三者割当増資は、オーバーアロットメントによる売出し
に関連して、岡三証券株式会社が貸借株式の返還に必要な株式を取得させるために行われます。
岡三証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申
込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部
を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、岡三証券株式会社は、 2024年２月23日(金) から2024年３月21日(木)までの間(以下、「シンジケートカバー取
引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所に
おいて当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカ
バー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内におい
て、岡三証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出し
を行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
＜後略＞
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