エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ５ - 外１ - ２
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和６年１月 19 日
【会社名】 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
(HSBC Bank plc)
【代表者の役職氏名】 マーケッツ・証券サービス 、欧州・中東・アフリカ地
域、チーフ・オペレーティング・オフィサー
デイヴィッド・グリムショウ
(David Grimshaw, Chief Operating Officer, EMEA,
MSS)
【本店の所在の場所】 連合王国 E14 5HQ ロンドン市カナダ・スクエア８
(8 Canada Square, London E14 5HQ, U.K.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 芦 澤 千 尋
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内１丁目１番１号 パレスビル３階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【事務連絡者氏名】 弁護士 芦 澤 千 尋
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内１丁目１番１号 パレスビル３階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】 858,000 米ドル
（円貨相当額 126,503,520 円）
( 株式会社三菱 UFJ 銀行が発表した 2024 年１月 17 日現在の
東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲
値１米ドル＝ 147.44 円の換算レートで換算している。 )
【発行登録書の内容】
提出日 令和５年８月 17 日
効力発生日 令和５年８月 30 日
有効期限 令和７年８月 29 日
発行登録番号 ５ - 外１
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
５ - 外１ - １ 令和５年９月４日 576,000,000 円 該当なし
実 績 合 計 額 576,000,000 円 減額総額 ０円
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【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 499,424,000,000 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番 号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当なし
実 績 合 計 額 該当なし 償還総額 該当なし 減額総額 該当なし
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注 ) エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、本書において、課税、法令及び規制についていかなる助言もするものではない。
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第一部【証券情報】
＜ エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 2026 年１月 30 日満期 米ドル建社債に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし。
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額又は
858,000 米ドル
売出振替社債の総額
売出価額の総額 858,000 米ドル
利 率 年 3.50 ％
２【売出しの条件】
売出社債のその他の主要な事項
１． 利 息
(1) 各本社債の利息は、「１ 売出有価証券―売出社債（短期社債を除く。）―利率」に記載の利率で、利息
起算日である 2024 年１月 30 日（同日を含む。）から 2026 年１月 30 日 （以下「満期償還日」という。） 又は（適
用ある場合）期限前償還される日（いずれも同日を含まない。）までこれを付す。利息の支払いは、 2024 年７
月 30 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日（いずれも同日を含む。）まで、毎年１月 30
日及び７月 30 日（以下、それぞれ「利払日」という。）に、下記「３ . 支払い」の規定に従って後払いで支払
われる。 各利払日の利息として額面金額 1,000 米ドルの各本社債につき 17.50 米ドル が支払われる。 期限前償還
の場合は、期限前償還日までの経過利息が支払われる。
第 ３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４【その他の記載事項】
「発行登録追補書類に記載の事項」には次の文言が記載される。
「本書及び本社債に関する 2023 年 12 月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの
で、両方の内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では令和６年１月 19 日付発行登録追補書類のうち、同発行登
録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部【公開買付けに関する情報】
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該当事項なし。
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を
参照すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 2022 年度（自 令和４年１月１日 至 令和４年 12 月 31 日）
令和５年４月５日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 2023 年度中（自 令和５年１月１日 至 令和５年６月 30 日）
令和５年８月 31 日関東財務局長に提出
３【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（令和６年 1 月 19 日）までに、臨時報告書（金融商品
取引法第 24 条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第８号の規定に基づくもの）を
令和５年 10 月 11 日に関東財務局長に提出
４【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
６【外国会社臨時報告書】
該当事項なし。
７【訂正報告書】
該当事項なし。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書または半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の「事
業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日（令和６年１月 19 日）ま
での間において、重大な変更その他の重大な事由はない。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本書提出日（令和６年１月 19 日）現在、当
該事項に係る発行会社の判断に重大な変更はなく、新たに記載する重大な将来に関する事項もない。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
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第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
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