太陽誘電株式会社 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
太陽誘電株式会社(E01824)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月5日
【会社名】 太陽誘電株式会社
【英訳名】 TAIYO YUDEN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 佐瀬 克也
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目7番19号
【電話番号】 03-6757-8310(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営企画本部本部長 福田 智光
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目7番19号
【電話番号】 03-6757-8310(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 経営企画本部本部長 福田 智光
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年10月4日開催の取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)に
おいて募集する2030年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社
債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2023年10月4日付で金融商品取
引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき臨
時報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24
条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
訂正箇所は___罫で示してあります。
ロ 本新株予約権付社債券に関する事項
(ⅰ)発行価額(払込金額)
(訂正前)
未定
(本社債の払込金額は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及
びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の払込金額は、本社債の額面金額の100.0%を下回っ
てはならない。なお、本社債の募集価格(発行価格)と払込金額の差額は、本社債の額面金額の2.5%とす
る。)
(訂正後)
本社債の額面金額の102.5%(各本社債の額面金額 1,000,000円)
(ⅱ)発行価格(募集価格)
(訂正前)
未定
(本社債の募集価格(発行価格)は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家
の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、本社債の募集価格(発行価格)は、本社債の額
面金額の102.5%を下回ってはならない。)
(訂正後)
本社債の額面金額の105.0%
(ⅲ)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
512億5,000万円及び代替新株予約権付社債券(下記(ⅳ)に定義する。)に係る本社債の額面金額合計額の合計
額
(ⅸ)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
(前略)
(2)転換価額は、当初、 当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びそ
の他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の
幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日(以下「条件決定日」という。)における株式会社東京証
券取引所における当社普通株式の終値(以下に定義する。)に1.1を乗じた額を下回ってはならない。
一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普
通取引の終値をいう。
(後略)
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(訂正後)
(前略)
(2)転換価額は、当初、 4,360円とする。
(後略)
ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(ⅰ)本新株予約権付社債の新規発行による手取金の総額
(訂正前)
(1)払込総額 未定
(2)発行諸費用の概算額 120百万円
(3)差引手取概算額 未定
(訂正後)
(1)払込総額 512億5,000万円
(2)発行諸費用の概算額 120百万円
(3)差引手取概算額 511億3,000万円
以上
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