ライフネット生命保険株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ライフネット生命保険株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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ライフネット生命保険株式会社(E26327)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年９月６日
【会社名】 ライフネット生命保険株式会社
【英訳名】 LIFENET INSURANCE COMPANY
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 亮介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目14番地２麹町NKビル
【電話番号】 03-5216-7900（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 河﨑 武士
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目14番地２麹町NKビル
【電話番号】 03-5216-7900（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 河﨑 武士
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
その他の者に対する割当 5,666,855,400円
一般募集 2,086,202,376円
引受人の買取引受による売出し 455,535,000円
オーバーアロットメントによる売出し 626,778,000円
（注）１ その他の者に対する割当の募集金額は、発行価額の総
額であります。
２ 一般募集の募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の一般募集における募集の方法は、引受
人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と
異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般
募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なり
ます。
３ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集（一般募集によるものをいい、その他の者に対す
る割当によるものを除く。）及び売出しに伴い、当社の発行
する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があると
きは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操
作取引が行われる場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年８月30日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、国内販売株式数及び募集条件、その他の者に
対する割当の募集条件、引受人の買取引受による売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及
び売出条件、海外販売に係る発行数（海外販売株式数）及び募集条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し
必要な事項が2023年９月６日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届
出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件（一般募集）
(5）募集の条件（その他の者に対する割当）
３ 株式の引受け（一般募集）
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(2）海外販売に係る発行数（海外販売株式数）
(3）海外販売に係る発行価格
(4）海外販売に係る発行価額（会社法上の払込金額）
(5）海外販売に係る資本組入額
(6）海外販売に係る発行価額の総額
(7）海外販売に係る資本組入額の総額
(12）提出会社が取得する海外販売に係る手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2023年９月６日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2023年９月７日
（木） 至 2023年９月８日（金）」、払込期日は「2023年９月14日（木）」、受渡期日は「2023年９月15日
（金）」、その他の者に対する割当の申込期間は「自 2023年９月７日（木） 至 2023年９月８日（金）」、払込期
日は「2023年９月14日（木）」、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間
は「自 2023年９月７日（木） 至 2023年９月８日（金）」、受渡期日は「2023年９月15日（金）」、シンジケート
カバー取引期間は「2023年９月９日（土）から2023年９月22日（金）までの間」、海外販売に係る新規発行年月日（払
込期日）は「2023年９月14日（木）」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 9,843,000 株 標準となる株式
単元株式数 100株
（注）１ 2023年８月30日（水）の取締役会決議（会社法第370条及び当社定款第24条の規定により、2023年８月30日
（水）に取締役会の決議があったものとみなされる。以下当社の取締役会の決議に関する記載につき同
じ。）によります。
２ 上記発行数は、後記「２ 株式募集の方法及び条件 (1）募集の方法」に記載のとおり、2023年８月30日
（水）の取締役会決議により決定された公募による新株式発行の募集株式数3,902,900株の募集（以下「一
般募集」という。）のうち、日本国内における販売（以下「国内販売」という。）に係る株式数（以下「国
内販売株式数」という。） の上限数 並びにauフィナンシャルホールディングス株式会社（以下「auフィナン
シャルホールディングス」という場合がある。）及び三井住友カード株式会社（以下「三井住友カード」と
いう場合がある。）を割当先とする第三者割当てによる新株式の発行（以下「その他の者に対する割当」と
いう。）5,940,100株の合計であります。一般募集においては、一般募集の募集株式数のうちの一部が、欧
州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下
「海外販売」といい、海外販売に係る株式数を「海外販売株式数」という。） されることがありますが、 海
外販売株式数は 、本有価証券届出書提出日（2023年８月30日）現在、未定です。
一般募集の募集株式数のうち国内販売株式数及び海外販売株式数は、一般募集（海外販売を含む。）の需要
状況等を勘案した上で、後記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の発行価格等決定日に決定され
るため、国内販売株式数の決定に伴い上記発行数（新規発行株式の発行数）も決定されます。なお、海外販
売株式数は一般募集の募集株式数3,902,900株の半数以下とするため、国内販売株式数は一般募集の募集株
式数3,902,900株の半数以上となります。
海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域におい
て開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売
出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）にあたり、その需要状況等を
勘案した 上で 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 657,000株を上限
として借入れる当社普通株式 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場
合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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（訂正後）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 8,221,000 株 標準となる株式
単元株式数 100株
（注）１ 2023年８月30日（水）の取締役会決議（会社法第370条及び当社定款第24条の規定により、2023年８月30日
（水）に取締役会の決議があったものとみなされる。以下当社の取締役会の決議に関する記載につき同
じ。）によります。
２ 上記発行数は、後記「２ 株式募集の方法及び条件 (1）募集の方法」に記載のとおり、2023年８月30日
（水）の取締役会決議により決定された公募による新株式発行の募集株式数3,902,900株の募集（以下「一
般募集」という。）のうち、日本国内における販売（以下「国内販売」という。）に係る株式数（以下「国
内販売株式数」という。）並びにauフィナンシャルホールディングス株式会社（以下「auフィナンシャル
ホールディングス」という場合がある。）及び三井住友カード株式会社（以下「三井住友カード」という場
合がある。）を割当先とする第三者割当てによる新株式の発行（以下「その他の者に対する割当」とい
う。）5,940,100株の合計であります。一般募集においては、一般募集の募集株式数のうちの一部が、欧州
及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下
「海外販売」といい、海外販売に係る株式数を「海外販売株式数」という。） され、 海外販売株式数は
1,622,000株であります。
海外販売の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域におい
て開始される募集に係る事項について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売
出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）にあたり、その需要状況等を
勘案した 結果 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通
株式657,000株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
一般募集については、 2023年９月６日（水）から2023年９月11日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格
等決定日」という。）に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け（一般募集）」に記載の引受人は買取引受
けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当
社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数
料を支払いません。
その他の者に対する割当については、上記一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行いま
す。
（訂正後）
一般募集については、 2023年９月６日（水）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後
記「３ 株式の引受け（一般募集）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）
で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との
差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
その他の者に対する割当については、上記一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行いま
す。
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（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
6,067,812,150 3,033,906,075
その他の者に対する割当 5,940,100株
3,822,422,202 1,911,211,101
一般募集 3,902,900 株
9,890,234,352 4,945,117,176
計（総発行株式） 9,843,000 株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 一般募集及びその他の者に対する割当の資本
組入額の総額は、それぞれ会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金
額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。 また、増加する
資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
４ 一般募集の発行数、一般募集の発行価額の総額及び一般募集の資本組入額の総額は、国内販売株式数 の上限
に係るものであります。発行数の計（新規発行株式の発行数）、発行価額の総額の計及び資本組入額の総額
の計は、国内販売株式数 の上限 及びその他の者に対する割当に係るものであります。海外販売株式数に係る
ものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域において開始され
る募集に係る事項について」をご参照下さい。
５ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2023年８月24日（木）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
5,666,855,400 2,833,427,700
その他の者に対する割当 5,940,100株
2,086,202,376 1,043,101,188
一般募集 2,280,900 株
7,753,057,776 3,876,528,888
計（総発行株式） 8,221,000 株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。
４ 一般募集の発行数、一般募集の発行価額の総額及び一般募集の資本組入額の総額は、国内販売株式数に係る
ものであります。発行数の計（新規発行株式の発行数）、発行価額の総額の計及び資本組入額の総額の計
は、国内販売株式数及びその他の者に対する割当に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつき
ましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域において開始される募集に係
る事項について」をご参照下さい。
（注）５の全文削除
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（２）【募集の条件】（一般募集）
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
通取引の終値（当
未定 未定
（省略） （省略） （省略） （省略）
日に終値のない場
（注）１、２ （注）１
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況等を勘案した上で、2023年９月６日（水）から2023年９月11日（月）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ
り受取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、一般募集の資本組入額は、一般
募集の資本組入額の総額を一般募集の発行数（国内販売株式数）で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、
売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価
格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数、国内販売株式数、海外販売株式数、そ
の他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価
額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、発行諸費用の概算
額、差引手取概算額（国内販売及びその他の者に対する割当の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算
額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による
売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる
売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売
に係る発行諸費用の概算額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格
等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申
込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://ir.lifenet-
seimei.co.jp/ja/news/index.html）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。また、発行価格等が
決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付
されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正
される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等に
よる公表は行いません。
＜後略＞
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（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
954 914.64 457.32
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価
格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
項（新規発行株式の発行数、国内販売株式数、海外販売株式数、その他の者に対する割当の発行価額の総
額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総
額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売及びそ
の他の者に対する割当の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額
上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に
係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概算額をいう。以
下同じ。）について、2023年９月７日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後
から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://ir.lifenet-
seimei.co.jp/ja/news/index.html）で公表いたします。
＜後略＞
（５）【募集の条件】（その他の者に対する割当）
（訂正前）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
未定 未定
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ （注）１
＜後略＞
（訂正後）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
954 477
（省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
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３【株式の引受け】（一般募集）
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所（一般募集）へ発行価額
と同額を払込むことといた
します。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 3,902,900 株
３ 引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
金となります。
計 － 3,902,900 株 －
（注）１ 野村證券株式会社の引受株式数は国内販売株式数であり、発行価格等決定日に決定されます。なお、 上記引
受株式数は、国内販売株式数 の上限 に係るものであります。
２ その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所（一般募集）へ発行価額
と同額を払込むことといた
します。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 2,280,900 株 ３ 引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
金 （１株につき39.36円）
となります。
計 － 2,280,900 株 －
（注）１ 上記引受株式数は、国内販売株式数に係るものであります。
２ その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
9,890,234,352 63,000,000 9,827,234,352
（注）１ 払込金額の総額（発行価額の総額の計）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売株式数 の上
限 及びその他の者に対する割当に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項につい
て」をご参照下さい。
２ 一般募集の引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したもので
あります。また、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額（発行価額の総額の計）は、2023年８月24日（木）現在の株式会社東京証券取引所における
当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
7,753,057,776 43,000,000 7,710,057,776
（注）１ 払込金額の総額（発行価額の総額の計）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売株式数及び
その他の者に対する割当に係るものであります。海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参
照下さい。
２ 一般募集の引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したもので
あります。また、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額（国内販売及びその他の者に対する割当の手取概算額） 9,827,234,352 円については、
海外販売に係る差引手取概算額 （未定） 並びに一般募集及びその他の者に対する割当と同日付の取締役会決議
により決定された本件第三者割当増資の手取概算額上限 639,452,660 円と合わせた手取概算額合計上限
10,466,687,012 円について、当社事業のさらなる成長に向けた投資に充当する予定であり、具体的には以下の
とおりです。
① インターネットチャネル（個人保険事業）の成長の再加速に向け、主力の若年層をはじめとする新契約獲
得を目指した、データ基盤の活用を通じたお客さまとのタッチポイント強化、SNSやアプリの活用、オン
ライン広告等のテレビCMに限らない新たなプロモーション施策の積極的な推進及びブランド力のさらなる
強化のための広告宣伝費として 6,466,687,012 円（2023年10月から2028年３月末までに充当予定）
② パートナービジネスチャネル（個人保険事業）のさらなる拡大を目的とした広告宣伝費及び業績の拡大に
連動した代理店手数料を主として、その他コンテンツ制作費、新規採用等も含めた人件費など
3,000,000,000円（2023年10月から2028年３月末までに充当予定）
③ 新規事業への投資資金として1,000,000,000円（2023年７月より新たに開始した団体信用生命保険事業の
さらなる推進に向けたシステム運用保守費用として580,000,000円、プラットフォーム事業におけるオン
ラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に向けた子会社のライフネットみらい株式会社（代表者：
代表取締役社長CEO 金杉 貴仁、住所：東京都千代田区麹町二丁目14番地２麹町NKビル、以下「ライフ
ネットみらい」という場合がある。）への投融資資金として420,000,000円）（2023年10月から2028年３
月末までに充当予定）
なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社グループが生命保険会社の主要業務として行っている資産運
用に充当します。当社の資産運用は、リスクを限定した方針に基づき、主に高格付けの公社債などの円金利資
産を中心に行っております。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額（国内販売及びその他の者に対する割当の手取概算額） 7,710,057,776 円については、
海外販売に係る差引手取概算額 1,463,546,080円 並びに一般募集及びその他の者に対する割当と同日付の取締
役会決議により決定された本件第三者割当増資の手取概算額上限 596,918,480 円と合わせた手取概算額合計上
限 9,770,522,336 円について、当社事業のさらなる成長に向けた投資に充当する予定であり、具体的には以下
のとおりです。
① インターネットチャネル（個人保険事業）の成長の再加速に向け、主力の若年層をはじめとする新契約獲
得を目指した、データ基盤の活用を通じたお客さまとのタッチポイント強化、SNSやアプリの活用、オン
ライン広告等のテレビCMに限らない新たなプロモーション施策の積極的な推進及びブランド力のさらなる
強化のための広告宣伝費として 5,770,522,336 円（2023年10月から2028年３月末までに充当予定）
② パートナービジネスチャネル（個人保険事業）のさらなる拡大を目的とした広告宣伝費及び業績の拡大に
連動した代理店手数料を主として、その他コンテンツ制作費、新規採用等も含めた人件費など
3,000,000,000円（2023年10月から2028年３月末までに充当予定）
③ 新規事業への投資資金として1,000,000,000円（2023年７月より新たに開始した団体信用生命保険事業の
さらなる推進に向けたシステム運用保守費用として580,000,000円、プラットフォーム事業におけるオン
ラインをベースとしたお客さまとの接点の強化に向けた子会社のライフネットみらい株式会社（代表者：
代表取締役社長CEO 金杉 貴仁、住所：東京都千代田区麹町二丁目14番地２麹町NKビル、以下「ライフ
ネットみらい」という場合がある。）への投融資資金として420,000,000円）（2023年10月から2028年３
月末までに充当予定）
なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社グループが生命保険会社の主要業務として行っている資産運
用に充当します。当社の資産運用は、リスクを限定した方針に基づき、主に高格付けの公社債などの円金利資
産を中心に行っております。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2023年９月６日（水）から2023年９月11日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される 引受
価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額
を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売
出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
487,766,250
普通株式 477,500株
野村證券株式会社
（注）１ 引受人の買取引受による売出しは、野村證券株式会社が当社株主である株式会社電通グループより買取る当
社普通株式477,500株について売出しを行うものであります。
２ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、当該募集及び売出
しの主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
４ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
５ 売出価額の総額は、2023年８月24日（木）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
2023年９月６日（水）（発行価格等決定日）に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引
受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の
価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出し
における売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
455,535,000
普通株式 477,500株
野村證券株式会社
（注）１ 引受人の買取引受による売出しは、野村證券株式会社が当社株主である株式会社電通グループより買取る当
社普通株式477,500株について売出しを行うものであります。
２ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、当該募集及び売出
しの主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
４ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）５の全文削除
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
引受価額 申込証拠金 申込受付 引受人の住所及び 元引受契約
売出価格（円） 申込期間 申込単位
（円） （円） 場所 氏名又は名称 の内容
未定
（注）１、２
発行価格等決定
日の株式会社東
京証券取引所に
おける当社普通
株式の普通取引
未定
の終値（当日に
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１、２
終値のない場合
は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～
1.00を乗じた価
格（１円未満端
数切捨て）を仮
条件とします。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況等を勘案した上で、2023年９月６日（水）から2023年９月11日（月）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売
買代金）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、
売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連
動して訂正される事項（新規発行株式の発行数、国内販売株式数、海外販売株式数、その他の者に対する割
当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集
の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、発行諸費用の概算額、差引手取概算額
（国内販売及びその他の者に対する割当の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当
増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の
総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の
総額、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の
概算額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発
行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/news/index.html）（新聞
等）で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行わ
れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格
等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には
目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
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（訂正後）
引受価額 申込証拠金 申込受付 引受人の住所及び 元引受契約
売出価格（円） 申込期間 申込単位
（円） （円） 場所 氏名又は名称 の内容
954 914.64
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価
格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の
発行数、国内販売株式数、海外販売株式数、その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対す
る割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の
計、資本組入額の総額の計、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売及びその他の者に対する割当
の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計
上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、
海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概算額）について、2023年９月７日
（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ
ンターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/news/index.html）で
公表いたします。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき39.36円） となります。
＜後略＞
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
671,125,500
普通株式 657,000株
野村證券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
状況等を勘案した 上で 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 657,000
株を上限として借入れる当社普通株式 の売出しであります。 上記売出数はオーバーアロットメントによる売
出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売
出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者
に対する割当の資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動し
て訂正される事項（新規発行株式の発行数、国内販売株式数、海外販売株式数、その他の者に対する割当の
発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資
本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国
内販売及びその他の者に対する割当の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資
の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総
額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総
額、海外販売に係る発行価額の総額、海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概
算額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行
価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネッ
ト上の当社ウェブサイト（［URL］https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/news/index.html）（新聞等）で
公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場
合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見
書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2023年８月24日（木）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
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（訂正後）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
626,778,000
普通株式 657,000株
野村證券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
状況等を勘案した 結果 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる
当社普通株式657,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価
格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の
発行数、国内販売株式数、海外販売株式数、その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対す
る割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の
計、資本組入額の総額の計、発行諸費用の概算額、差引手取概算額（国内販売及びその他の者に対する割当
の手取概算額）、海外販売に係る差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計
上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、
海外販売に係る資本組入額の総額及び海外販売に係る発行諸費用の概算額）について、2023年９月７日
（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ
ンターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/news/index.html）で
公表いたします。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３の全文削除
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） 氏名又は名称 の内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） 氏名又は名称 の内容
954
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、当該募集及び売出しの主
幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 657,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（オーバー
アロットメントによる売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、657,000
株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメン
トによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって、野村證券株
式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資におけ
る新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われませ
ん。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、当該募集及び売出しの主
幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式657,000株 の売出し（オーバーアロットメン
トによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
（訂正前）
一般募集の募集株式数（公募による新株式発行の募集株式数）3,902,900株のうちの一部は、欧州及びアジアを中
心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることがあります。 かかる海
外販売の内容は次のとおりです。
（訂正後）
一般募集の募集株式数（公募による新株式発行の募集株式数）3,902,900株のうちの一部は、欧州及びアジアを中
心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されます。 かかる海外販売の内容
は次のとおりです。
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(2）海外販売に係る発行数
（海外販売株式数）
（訂正前） 未定
（注） 上記発行数は、海外販売株式数であり 、一般募集（海外販売を含
む。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定さ
れますが、一般募集の募集株式数3,902,900株の半数以下としま
す。
（訂正後） 1,622,000株
（注） 上記発行数は、海外販売株式数であり ます。
(3）海外販売に係る発行価格
（訂正前） 未定
（注） 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条
に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券
取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のな
い場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた
価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案
した上で、発行価格等決定日に決定いたします。
＜後略＞
（訂正後） １株当たり954円
（注） （削除）
＜後略＞
(4）海外販売に係る発行価額
（会社法上の払込金額）
（訂正前） 未定
（注） 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条
に規定される方式により、発行価格等決定日に決定いたします。
＜後略＞
（訂正後） １株当たり914.64円
（注） （削除）
＜後略＞
(5）海外販売に係る資本組入額
（訂正前） 未定
（注） 海外販売に係る資本組入額は、 会社計算規則第14条第１項に従い
算出される海外販売に係る資本金等増加限度額の２分の１の金額
（１円未満端数切上げ） を海外販売株式数で除した金額としま
す。
＜後略＞
（訂正後） １株当たり457.32円
（注） 海外販売に係る資本組入額は、 下記(7)に記載の海外販売に係る
資本組入額の総額 を海外販売株式数で除した金額とします。
＜後略＞
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(6）海外販売に係る発行価額の総額
（訂正前） 未定
＜後略＞
（訂正後） 1,483,546,080円
＜後略＞
(7）海外販売に係る資本組入額の総額
（訂正前） 未定
（注） 海外販売に係る資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金
の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される海外販
売に係る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし
ます。 また、海外販売に係る増加する資本準備金の額は、海外販
売に係る資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額
とします。
（訂正後） 741,773,040円
（注） 海外販売に係る資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金
の額であり、また、海外販売に係る増加する資本準備金の額は、
海外販売に係る資本金等増加限度額 （海外販売に係る発行価額の
総額） から増加する資本金の額 （海外販売に係る資本組入額の総
額） を減じた額とします。
(12）提出会社が取得する海外販売に
係る手取金の総額並びに使途ごと
の内容、金額及び支出予定時期
（訂正前） ① 海外販売に係る手取金の総額
払込金額の総額（海外販売に係る発行価額の総額） 未定
海外販売に係る発行諸費用の概算額 未定
海外販売に係る差引手取概算額 未定
＜後略＞
（訂正後） ① 海外販売に係る手取金の総額
払込金額の総額（海外販売に係る発行価額の総額） 1,483,546,080円
海外販売に係る発行諸費用の概算額 20,000,000円
海外販売に係る差引手取概算額 1,463,546,080円
＜後略＞
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