ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年８月 28 日
【会社名】 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
【代表者の役職氏名】 会長兼首席経営執行役員 ディビッド・ M ・ソロモン
(David M. Solomon, Chairman and Chief Executive
Officer)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 10282 ニューヨーク州ニューヨーク、
ウェスト・ストリート 200
(200 West Street, New York, New York 10282, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 庭 野 議 隆
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 福 田 淳
同 髙 橋 将 希
同 福 本 里 紗
同 高 橋 和 浩
同 松 本 千 佳
同 藏 野 舞
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当なし
( 注１ ) 本書中「当社」とあるのは、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクのみを指し、その
連結子会社を含まないものとする。
( 注２ ) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指すものとする。
本書において便宜上記載されている日本円への換算は、１ドル =145.6 円の換算率（ 2023 年８月 15
日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行による対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されている。
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臨時報告書
１ 【提出理由】
金融商品取引法第 24 条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第１号に基づ
き当社の優先株式を表章する預託株式の日本国外における募集を報告するため、本臨時報告書を提出い
たします。
２ 【報告内容】
(1) 有価証券の種類及び銘柄：
それぞれが１株当たり額面 0.01 ドル、かつ１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付与された
当社のシリーズ Ｗ 7.50 ％固定非累積配当型（リセット条項付）優先株式に対する 25 分の１の所有持
分を表章する預託株式（「シリーズ Ｗ 優先株式」）
(2)
(ⅰ) 発行数：
1,500,000 口の預託株式（合計 60,000 株のシリーズ Ｗ 優先株式を表章する）
(ⅱ) 発行価格及び資本組入額：
発行価格：預託株式１口当たり 1,000 ドル（ 145,600 円）
資本組入額：預託株式１口当たり 0.0004 ドル（ 0.05824 円）
(ⅲ) 発行価額の総額及び資本組入額の総額：
発行価額の総額： 1,500,000,000 ドル（ 218,400,000,000 円）
資本組入額の総額： 600 ドル（ 87,360 円）
(ⅳ) 株式の内容：
発行株式：
それぞれが、シリーズ Ｗ 優先株式に対する 25 分の１の所有持分を表章する
預託株式 1,500,000 株 。預託株式の各保有者には、預託機関を通じて、かか
る預託株式が表章するシリーズＷ優先株式の該当する持分の割合に応じ
て、シリーズＷ優先株式のあらゆる権利および優先権（配当、議決、償還
に関する権利および残余財産分配優先権を含む）が付与される。
配当： シリーズＷ優先株式の配当は、当社の取締役会（または取締役会に適式に
授権された取締役会の委員会）により宣言された場合、 2024 年２月 10 日か
ら、半期毎に毎年２月 10 日および８月 10 日に後払いされる。配当は、
（ⅰ）当初発行日から 2029 年２月 10 日（「第１リセット日」）（同日を含
まない）までは、年率 7.50 ％の固定金利により、また（ⅱ）第１リセット
日（同日を含む）以降各リセット期間中は、直近のリセット配当確定日
（以下に定義する）現在の米国５年国債金利に 3.156 ％を加えた金利によ
り、シリーズＷ優先株式１株当たり 25,000 ドル（預託株式１株当たり 1,000
ドルに等しい）の残余財産分配優先権に対して発生する。
「リセット日」とは、第１リセット日および前リセット日の５年後に到来
する各日付をいう。リセット日（第１リセット日を含む）が営業日でない
場合の調整は行われない。「リセット期間」とは、第１リセット日（同日
を含む）から翌リセット日（同日を含まない）までの期間、およびその後
は各リセット日（同日を含む）から翌リセット日（同日を含まない）まで
の各期間をいう。「リセット配当確定日」とは、あるリセット期間につい
て、当該リセット期間開始日の３営業日前に到来する日付をいう。
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配当期間とは、配当支払日（同日を含む）に開始し、直後の配当支払日
（同日を含まない）に終了する期間をいう。ただし、最初の配当期間はシ
リーズＷ優先株式の当初発行日（同日を含む）に開始し、 2024 年２月 10 日
の配当支払日（同日を含まない）に終了する。
シリーズＷ優先株式の配当は累積されず、配当は必須ではない。いずれか
の配当期間につきシリーズＷ優先株式の配当が宣言されない場合、かかる
配当は累積されず、その発生、支払は生じない。いずれかの配当期間の配
当支払日に先立ち、取締役会（または取締役会に適式に授権された取締役
会の委員会）により配当が宣言されない場合、将来の配当期間についてシ
リーズＷ優先株式の配当が宣言されたか否かにかかわらず、当社はかかる
配当支払期間について発生した配当を当該配当支払日の後、支払う義務を
有しない。
シリーズＷ優先株式が流通している限り、当社の普通株式またはシリーズ
Ｗ優先株式に劣後するその他の後順位株式に対しては、配当は支払われ
ず、宣言されない（ただし、普通株式または後順位株式に対してのみ支払
われる配当を除く）。配当期間中は、普通株式またはシリーズＷ優先株式
に劣後するその他の後順位株式が、当社により、直接的か間接的かを問わ
ず、対価をもって購入、償還、またはその他の方法で取得されることはな
い（ただし、当該後順位株式の再分類、もしくは他の後順位株式への再分
類、または当該後順位株式と別の後順位株式との交換もしくは転換の結果
として取得される場合を除く）。ただし、直近で終了した配当期間につい
て流通しているすべてのシリーズＷ優先株式に対する配当満額が宣言され
支払われた場合または宣言され当該金額が積み立てられた場合はこの限り
ではない。上記の規定は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパ
ニー・エルエルシーまたは当社のその他いずれかの関連会社が通常の業務
過程において後順位株式のマーケット・メイキング取引に従事する能力を
制限するものではない。
シリーズＷ優先株式およびシリーズＷ優先株式と（配当の支払または当社
の清算、解散もしくは企業閉鎖に伴う資産の分配において）同順位の当社
のその他の種類もしくはシリーズの株式について、いずれかの配当期間に
対する配当が全額支払われない場合は、シリーズＷ優先株式および同順位
株式に対して宣言される当該配当期間に対する配当は、当該配当期間の１
株当たりの未払配当金額が、シリーズＷ優先株式およびその他すべての同
順位株式について互いに同じとなるように、按分比例して宣言される。
前項の規定を条件として、取締役会（または取締役会に適式に授権された
取締役会の委員会）の決定により、当社の普通株式およびシリーズＷ優先
株式と同順位または後順位のその他の株式に対して配当（現金、株式また
はその他により支払われる）を随時宣言し、支払うことができる。その場
合の配当は、かかる支払に充てることが法的に可能な資金から行われる。
シリーズＷ優先株式は、この場合の配当には参加できない。
配当支払日： 初回配当支払日を 2024 年２月 10 日とする毎年２月 10 日および８月 10 日と
し、以下の調整がなされる。配当支払日が営業日（以下に定義される）で
ない場合、当該配当支払日の配当は、当該遅延支払に関する利息またはそ
の他の支払を受けることなく、その直後の営業日に支払われる。「営業
日」とは、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日または金曜日で、ニューヨー
ク市の銀行機関が一般的に法律または大統領命令により営業しない権利を
有しているか、営業してはならない日ではない日を意味する。
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償還： シリーズＷ優先株式は永久優先株式であるため満期日が設定されていな
い。当社は、シリーズＷ優先株式について、その選択により、（ⅰ）第１
リセット日以降の配当支払日において随時その全額もしくは一部を、また
は（ⅱ）規制上の資本措置についての特定の変更事由が発生してから 90 日
以内のいずれかの日に（一部ではなく）全額を償還する場合がある。いず
れの場合においても、１株当たり 25,000 ドルの償還価格（預託株式１株当
たり 1,000 ドルに等しい）に加えて、償還日（同日を含まない）までに宣言
されたが未払の配当額（宣言されていない配当は累積されない）を支払
う。当社がシリーズＷ優先株式を償還した場合、預託機関はそれに比例し
た数の預託株式を償還する。
シリーズＷ優先株式の株主または預託株式の保有者のいずれも、シリーズ
Ｗ優先株式の償還または買戻しを請求する権利を有さない。
清算時の権 当社が清算、解散または閉鎖された場合、それが自発的なものであるか否
利： かを問わず、シリーズＷ優先株式の株主は、当社の株主に対して分配可能
な資産について、普通株式または当該分配に関してシリーズＷ優先株式に
劣後するその他のあらゆる当社株式の株主に先んじて分配を受ける権利を
有する。分配可能額は、１株当たり 25,000 ドル（預託株式１株当たり 1,000
ドルに等しい）の清算時の分配金に、宣言されたが未払の配当額（宣言さ
れていない配当は累積されない）を加えた金額とする。かかる支払は、当
社のすべての債権者に対する債務および義務（もしあれば）を履行した後
に行われるものとし、また、シリーズＷ優先株式およびかかる分配に関し
て同順位のその他の当社株式については按分比例して行われるものとす
る。
議決権： シリーズＷ優先株式の条件に一定の変更があった場合および一定の配当の
未払があった場合を除き、シリーズＷ優先株式の株主は、議決権を有さな
い。
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順位： シリーズＷ優先株式は、当社の普通株式の上位となり、すでに発行されて
いる、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズＡ
変動非累積配当型優先株式（「シリーズＡ優先株式」）、１株当たり
25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズＣ変動非累積配当型
優先株式（「シリーズＣ優先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産
分配優先権を付されたシリーズＤ変動非累積配当型優先株式（「シリーズ
Ｄ優先株式」）、１株当たり 100,000 ドルの残余財産分配優先権を付された
シリーズＥ非累積配当型永久優先株式（「シリーズＥ優先株式」）、１株
当たり 100,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシリーズＦ非累積配当
型永久優先株式（「シリーズＦ優先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残
余財産分配優先権を付されたシリーズＪ 5.50 ％ 非累積配当型優先株式
（「シリーズＪ優先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先
権を付されたシリーズＫ 6.375 ％固定・変動 非累積配当型優先株式 （「シ
リーズＫ優先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付
されたシリーズＯ 5.30 ％固定・変動 非累積配当型優先株式 （「シリーズＯ
優先株式」）、および１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付さ
れたシリーズＰ 5.00 ％固定・変動 非累積配当型優先株式 （「シリーズＰ優
先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシ
リーズＱ 5.50 ％非累積配当型（リセット条項付）優先株式（「シリーズＱ
優先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付されたシ
リーズＲ 4.95 ％固定非累積配当型（リセット条項付）優先株式（「シリー
ズＲ優先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付され
たシリーズＳ 4.40 ％固定非累積配当型（リセット条項付）優先株式（「シ
リーズＳ優先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先権を付
されたシリーズＴ 3.80 ％固定 非累積配当型 （リセット条項付） 優先株式
（「シリーズＴ優先株式」）、１株当たり 25,000 ドルの残余財産分配優先
権を付されたシリーズＵ 3.65 ％固定 非累積配当型 （リセット条項付） 優先
株式 （「シリーズＵ優先株式」）、および１株当たり 25,000 ドルの残余財
産分配優先権を付されたシリーズＶ 4.125 ％固定 非累積配当型 （リセット
条項付） 優先株式 （「シリーズＶ優先株式」）と同順位となり、また当社
が今後発行する場合があるその他のシリーズ（ただし、シリーズＷ優先株
式の株主が必要な同意を行って発行される上位のシリーズを除く）それぞ
れと、配当の支払および清算、解散または閉鎖された場合の分配について
互いに少なくとも同順位となる。当社による配当金および清算、解散また
は閉鎖された場合の分配の支払は、通常、法的にそれらの支払に充当可能
な資金（債務およびその他の非エクイティ関連の請求に係る金額を控除し
た後の資金をいう）からのみ行うことができる。シリーズ Ｗ 優先株式の株
主は、当社が財産管理、破産手続、清算または同様の手続を開始した場
合、米国政府が保有する持分に完全に劣後することがある。
満期日： シリーズＷ優先株式の満期日は設定されておらず、当社はシリーズＷ優先
株式を償還する義務を負わない。したがって、シリーズＷ優先株式は当社
が償還を決定しない限り、また、かかる決定のときまで無期限に流通株式
であり続ける。
(3) 発行方法：
優先株式の持分を表章する預託株式の、米国においては届出済公募である。
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(4) 引受人の氏名又は名称：
引受人
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー（ Goldman, Sachs & Co. LLC ）
アカデミー・セキュリティーズ・インク（ Academy Securities, Inc. ）
ビーエヌワイ・メロン・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー（ BNY Mellon Capital
Markets, LLC ）
ドレクセル・ハミルトン・エルエルシー（ Drexel Hamilton, LLC ）
ループ・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー（ Loop Capital Markets LLC ）
アール・シーラウス・アンド・カンパニー・エルエルシー（ R. Seelaus & Co., LLC ）
サミュエル・エー・ラミレス・アンド・カンパニー・インク（ Samuel A. Ramirez & Company,
Inc. ）
ティーディー・セキュリティーズ（ユーエスエー）エルエルシー（ TD Securities (USA) LLC ）
ユー・エス・バンコープ・インベストメンツ・インク（ U.S. Bancorp Investments, Inc. ）
ビーエムオー・キャピタル・マーケッツ・コーポレーション （ BMO Capital Markets Corp. ）
キャピタル・ワン・セキュリティーズ・インク（ Capital One Securities, Inc. ）
ピーエヌシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー （ PNC Capital Markets LLC ）
スコシア・キャピタル（ユーエスエー）インク（ Scotia Capital (USA) Inc. ）
エービーエヌ・アムロ・セキュリティーズ（ユーエスエー）エルエルシー（ ABN AMRO
Securities (USA) LLC ）
バンキンテル・ イーエス （ Bankinter.es ）
ビービーヴィーエー・セキュリティーズ・インク（ BBVA Securities Inc. ）
シー・エル・キング・アンド・アソシエイツ・インク（ C.L. King & Associates, Inc. ）
オーストラリア・コモンウェルス銀行（ Commonwealth Bank of Australia ）
ダンスケ・マーケッツ・インク（ Danske Markets Inc. ）
エルステ・グループ・バンク・ アーゲー （ Erste Group Bank AG ）
フィフス・サード・セキュリティーズ・インク（ Fifth Third Securities, Inc. ）
ハンティントン・セキュリティーズ・インク（ Huntington Securities, Inc. ）
アイエヌジー・フィナンシャル・マーケッツ・エルエルシー（ ING Financial Markets LLC ）
インテサ・サンパオロ・アイエムアイ・セキュリティーズ・コーポレーション（ Intesa
Sanpaolo IMI Securities Corp. ）
キーバンク・キャピタル・マーケッツ・インク（ KeyBanc Capital Markets Inc. ）
みずほセキュリティーズ・ユーエスエー・エルエルシー（ Mizuho Securities USA LLC ）
エヌエービーセキュリティーズ・エルエルシー（ nabSecurities, LLC ）
ナットウエスト・マーケッツ・セキュリティーズ・インク （ NatWest Markets Securities
Inc. ）
アールビーシー・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー（ RBC Capital Markets, LLC ）
ロバーツ・アンド・ライアン・インク（ Roberts & Ryan, Inc. ）
サンタンデール・ユーエス・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー（ Santander US Capital
Markets LLC ）
エスエムビーシー・ニッコウ・セキュリティーズ・アメリカ・インク（ SMBC Nikko Securities
America, Inc. ）
トゥルイスト・セキュリティーズ・インク（ Truist Securities, Inc. ）
ウニクレディト・キャピタル・マーケッツ・エルエルシー（ UniCredit Capital Markets LLC ）
シーアイビーシー・ワールド・マーケッツ・コーポレーション（ CIBC World Markets Corp. ）
シチズンズ・ジェイエムピー・セキュリティーズ・エルエルシー（ Citizens JMP Securities,
LLC ）
デジャルダン・セキュリティーズ・インク（ Desjardins Securities Inc. ）
エム・アンド・ティー・セキュリティーズ・インク（ M&T Securities, Inc. ）
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ナショナル・バンク・オブ・カナダ・フィナンシャル・インク（ National Bank of Canada
Financial Inc. ）
リージョンズ・セキュリティーズ・エルエルシー（ Regions Securities LLC ）
(5) 募集を行う地域：
米国
(6) 新規発行による手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期：
手取金の総額：
1,485,000,000 ドル（ 216,216,000,000 円）
手取金の使途：
当社は、手取金純額を、シリーズＪ優先株式のすべての流通株式の償還に使用する予定であり、残り
の手取金純額を、その事業の追加資金として、またその他の通常の事業目的（当社の優先株式の他の
流通株式およびこれに関連する預託株式の買戻しまたは償還が含まれるが、これらに限定されない）
に使用する予定である。
手取金の支出予定時期：
手取金は、上記の優先株式を償還するために 2023 年９月 14 日に使用する予定である。また、残りの手
取金純額は、その事業の追加資金として、またその他の通常の事業目的に使用する予定であるため、
手取金の具体的な使途及び支出時期は決定されていない。
(7) 新規発行年月日：
2023 年８月 18 日
(8) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称：
該当なし
(9) 預託株式により表章される当該有価証券の内容：
上記２ (2)( ⅳ ) を参照
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その他の事項：
( ⅰ ) 資本金の額（ 2023 年６月 30 日現在）
優先株式： 10,703,000,000 ドル（ 1,558,356,800,000 円）
普通株式： 60,215,000,000 ドル（ 8,767,304,000,000 円）
( ⅱ ) 発行済株式総数（ 2023 年６月 30 日現在）
上場金融商品取引所名又は
記名・無記名の別
種類 発行数 ( 株 )(1) 登録認可金融商品 内容
及び額面・無額面の別
取引業協会名
１株当たり額面 0.01 ドルの
普通株式 922,861,104 ニューヨーク証券取引所 (5)
記名式普通株式
160,000
１株当たり額面 0.01 ドルの
優先株式 ニューヨーク証券取引所 (6)
記名式優先株式
(2) 、 (3)
240,282
１株当たり額面 0.01 ドルの
優先株式 なし (6)
記名式優先株式
(4)
合計 - 923,261,386 - -
(1) 発行済株式数には自己株式も含む。
(2) 2005 年４月 25 日にシリーズＡ優先株式 30,000 株が発行され、 2005 年 10 月 31 日にシリーズＣ優先株式 8,000
株が発行され、 2006 年５月 24 日にシリーズＤ優先株式 34,000 株が、そして 2006 年７月 24 日に追加のシ
リーズＤ優先株式 20,000 株が発行され、 2013 年４月 25 日にシリーズＪ優先株式 40,000 株が発行され、ま
た、 2014 年４月 28 日にシリーズＫ優先株式 28,000 株が発行された。
2023 年６月 30 日現在、 160,000 株の発行済優先株式の預託株式がニューヨーク証券取引所に上場されて
いる。
(3) それぞれがシリーズＡ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、「 GS PrA 」の略称で、それ
ぞれがシリーズＣ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、「 GS PrC 」の略称で、それぞ
れがシリーズＤ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、「 GS PrD 」の略称で、それぞれ
がシリーズＪ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、「 GS Pr Ｊ」の略称で、それぞれが
シリーズＫ優先株式の 1,000 分の１の持分を表章する預託株式は、「 GS PrK 」の略称で、いずれも
ニューヨーク証券取引所に上場されている。
(4) 2012 年６月１日にシリーズＥ優先株式 17,500 株が発行され（このうち 4,972 株および 4,861 株がそれぞれ
2016 年３月 23 日および 2016 年８月 19 日に当社により取得および消却された）、 2012 年９月４日にシリー
ズＦ優先株式 5,000 株が発行され（このうち 1,746 株および 1,639 株がそれぞれ 2016 年３月 23 日および
2016 年８月 19 日に当社により取得および消却された）、 2016 年７月 27 日にシリーズＯ優先株式 26,000 株
が発行され、 2017 年 11 月１日にシリーズＰ優先株式 60,000 株が発行され、 2019 年６月 17 日にシリーズＱ
優先株式 20,000 株が発行され、 2019 年 11 月 15 日にシリーズＲ優先株式 24,000 株が発行され、 2020 年１月
28 日にシリーズＳ優先株式 14,000 株が発行され、 2021 年４月 26 日にシリーズＴ優先株式 27,000 株が発行
され、 2021 年７月 28 日にシリーズＵ優先株式 30,000 株が発行され、また 2021 年 10 月 29 日にシリーズＶ優
先株式 30,000 株が発行された。
2023 年６月 30 日現在の証券取引所に上場されていない発行済優先株式は 240,282 株である。
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(5) 普通株式の株主は、株主の投票の対象となるすべての事項に関して、登録上所有している株式１株につ
き１つの議決権を有する。累積議決権はない。したがって、取締役の選任において、選挙となった場
合、議決権を行使する普通株式の多数を有する株主は、その選択により、すべての取締役を選任するこ
とができる。その場合優先株式の株主の取締役選任における議決権に服する。取締役の信任投票となっ
た場合には、取締役は、選任されるためには賛成または反対に投じられた投票総数のうち過半数の賛成
票を獲得しなければならない。
社外流通しているシリーズの優先株式の優先権に服するが、普通株式の株主および無議決権普通株式の
株主は、取締役会の宣言に従い、法律で配当の許されている資金から現金もしくはその他の配当および
分配を受領する権利を有する。社外流通しているシリーズの優先株式の優先権に服するが、当社の会社
清算、解散、または企業閉鎖の際に、すべての優先する債務の支払後、普通株式の株主は、当社のすべ
ての資産から株式所有割合に応じて分配を受ける権利を有する（この場合、普通株式および無議決権普
通株式は同一クラスとみなす）。普通株式の所有者は償還もしくは転換の権利を付与されておらず、ま
た当社の証券を購入もしくはこれに応募する新株引受権を付与されていない。
(6) 2023 年６月現在、授権・発行済であり、社外に流通していた当社の永久優先株式については、グルー
プ・インクが 2023 年８月３日に米国証券取引委員会に提出した様式 10-Q によるクォータリー・レポート
の抜粋である以下の各表を参照。
１株当たりの
シリーズ 授権株式数 発行済株式数 流通株式数
預託株式数
Ａ 50,000 株 30,000 株 29,999 株 1,000 株
Ｃ 25,000 株 8,000 株 8,000 株 1,000 株
Ｄ 60,000 株 54,000 株 53,999 株 1,000 株
Ｅ 17,500 株 7,667 株 7,667 株 該当なし
Ｆ 5,000 株 1,615 株 1,615 株 該当なし
Ｊ 46,000 株 40,000 株 40,000 株 1,000 株
Ｋ 32,200 株 28,000 株 28,000 株 1,000 株
Ｏ 26,000 株 26,000 株 26,000 株 25 株
Ｐ 66,000 株 60,000 株 60,000 株 25 株
Ｑ 20,000 株 20,000 株 20,000 株 25 株
Ｒ 24,000 株 24,000 株 24,000 株 25 株
Ｓ 14,000 株 14,000 株 14,000 株 25 株
Ｔ 27,000 株 27,000 株 27,000 株 25 株
Ｕ 30,000 株 30,000 株 30,000 株 25 株
Ｖ 30,000 株 30,000 株 30,000 株 25 株
合計 472,700 株 400,282 株 400,280 株
償還価額
シリーズ 最も早い償還日 清算時の配当優先権
（単位：百万ドル）
Ａ 償還可能 25,000 ドル 750
Ｃ 償還可能 25,000 ドル 200
Ｄ 償還可能 25,000 ドル 1,350
Ｅ 償還可能 100,000 ドル 767
Ｆ 償還可能 100,000 ドル 161
Ｊ 2023 年５月 10 日 25,000 ドル 1,000
Ｋ 2024 年５月 10 日 25,000 ドル 700
Ｏ 2026 年 11 月 10 日 25,000 ドル 650
Ｐ 2022 年 11 月 10 日 25,000 ドル 1,500
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EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
臨時報告書
Ｑ 2024 年８月 10 日 25,000 ドル 500
Ｒ 2025 年２月 10 日 25,000 ドル 600
Ｓ 2025 年２月 10 日 25,000 ドル 350
Ｔ 2026 年５月 10 日 25,000 ドル 675
Ｕ 2026 年８月 10 日 25,000 ドル 750
Ｖ 2026 年 11 月 10 日 25,000 ドル 750
合計 10,703
シリーズ 年間配当率
Ａ ３ヶ月物 LIBOR ＋ 0.75% 、 3.75% 以上、四半期毎に支払
Ｃ ３ヶ月物 LIBOR ＋ 0.75% 、 4.00% 以上、四半期毎に支払
Ｄ ３ヶ月物 LIBOR ＋ 0.67% 、 4.00% 以上、四半期毎に支払
Ｅ ３ヶ月物 LIBOR ＋ 0.7675% 、 4.00% 以上、四半期毎に支払
Ｆ ３ヶ月物 LIBOR ＋ 0.77% 、 4.00% 以上、四半期毎に支払
2023 年５月 10 日（同日を含まない）までは 5.50% 、
Ｊ
その後は３ヶ月物 LIBOR ＋ 3.64% 、四半期毎に支払
2024 年５月 10 日（同日を含まない）までは 6.375% 、
Ｋ
その後は３ヶ月物 LIBOR ＋ 3.55% 、四半期毎に支払
発行日から 2026 年 11 月 10 日（同日を含まない）までは 5.30% 、半期毎に支払、
Ｏ
その後は３ヶ月物 LIBOR ＋ 3.834% 、四半期毎に支払
発行日から 2022 年 11 月 10 日（同日を含まない）までは 5.00% 、半期毎に支払、
Ｐ
その後は３ヶ月物 LIBOR ＋ 2.874% 、四半期毎に支払
発行日から 2024 年８月 10 日（同日を含まない）までは 5.50% 、半期毎に支払、
Ｑ
その後は５年物国債利回り＋ 3.623% 、半期毎に支払
発行日から 2025 年２月 10 日（同日を含まない）までは 4.95 ％、半期毎に支払、
Ｒ
その後は５年物国債利回り＋ 3.224 ％、半期毎に支払
発行日から 2025 年２月 10 日（同日を含まない）までは 4.40 ％、半期毎に支払、
Ｓ
その後は５年物国債利回り＋ 2.85 ％、半期毎に支払
発行日から 2026 年５月 10 日（同日を含まない）までは 3.80 ％、半期毎に支払、
Ｔ
その後は５年物国債利回り＋ 2.969 ％、半期毎に支払
発行日から 2026 年８月 10 日（同日を含まない）までは 3.65 ％、半期毎に支払、
Ｕ
その後は５年物国債利回り＋ 2.915 ％、半期毎に支払
発行日から 2026 年 11 月 10 日（同日を含まない）までは 4.125 ％、半期毎に支払、
Ｖ
その後は５年物国債利回り＋ 2.949 ％、半期毎に支払
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