三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(E32450)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年８月３日
【発行者名】 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 浅井 裕史
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目８番７号
【事務連絡者氏名】 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社
取締役財務本部長 牧野 辰
【電話番号】 03-6327-5160
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 形態：投資証券
証券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 9,648,514,050円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
730,957,500円
（注）今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当
該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集
における発行価格の総額は、上記の金額とは異なります。
安定操作に関する事項 １．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行す
る上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要
があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項
に規定する安定操作取引が行われる場合がありま
す。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商
品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京
証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年７月31日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2023年８月３日開催の本投資法人役員会にお
いて発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券
届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券
（３）発行数
（４）発行価額の総額
（５）発行価格
（１３）引受け等の概要
（１５）手取金の使途
２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
（３）売出数
（４）売出価額の総額
（５）売出価格
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
② 海外販売に係る発行数（海外販売投資口数）
③ 海外販売に係る発行価格
④ 海外販売に係る発行価額の総額
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2023年８月３日（木）となりましたので、一般募集の申込期間は「 2023 年８
月４日（金）」、払込期日は「2023年８月９日（水）」、申込証拠金の入金期間は「2023年８月４日
（金）から2023年８月７日（月）まで」、受渡期日は「2023年８月10日（木）」、オーバーアロットメン
トによる売出しの申込期間は 「 2023 年８月４日（金） 」、受渡期日は「2023年８月10日（木）」、 海外販
売に係る発行年月日（払込期日）は 「2023年８月９日（水）」、 「 シンジケートカバー取引期間は「2023
年８月５日（土）から2023年８月18日（金）までの間」となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
30,470 口
（注１）2023年７月31日（月）開催の本投資法人役員会決議により発行される一般募集における発行投資口数30,470口のうちの一部が欧州
及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいま
す。） されることがあります。 上記の発行数（募集内国投資証券の発行数）は、 本書の日付現在における、 日本国内における販売
（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下「国内販売投資口数」といいます。） の上限口数（一般募集における発
行投資口数の全口数） であり、海外販売に係る投資口数（以下「海外販売投資口数」といいます。）は 未定 です。 なお、国内販売
投資口数及び海外販売投資口数は、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案した上で、後記「（１３）引受け等の
概要」に記載の発行価格等決定日に決定されます。但し、本投資法人が既に発行した本投資口及び一般募集における本投資口の発
行価額の総額の合計額のうち、国内において募集（販売）される本投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるも
のとします。
海外販売の内容については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ 本邦以外の地域において開始される募集に
係る事項について」をご参照ください。
（注２）後記「２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、一般募集における需要状況等を勘案し
た 上で 、一般募集とは別に、大和証券株式会社が三井不動産株式会社（以下「三井不動産」又は「スポンサー」ということがあり
ます。）から 1,530口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を
行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載
事項／２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜訂正後＞
20,870 口
（注１）2023年７月31日（月）開催の本投資法人役員会決議により発行される一般募集における発行投資口数30,470口のうちの一部が欧州
及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいま
す。） されます。 上記の発行数（募集内国投資証券の発行数）は、日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係
る投資口数（以下「国内販売投資口数」といいます。）であり、海外販売に係る投資口数（以下「海外販売投資口数」といいま
す。）は 9,600口 です。
海外販売の内容については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ 本邦以外の地域において開始される募集に
係る事項について」をご参照ください。
（注２）後記「２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとおり、一般募集における需要状況等を勘案し
た 結果 、一般募集とは別に、大和証券株式会社が三井不動産株式会社（以下「三井不動産」又は「スポンサー」ということがあり
ます。）から 借り入れる本投資口1,530口 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
14,628,647,000 円
（注１）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（１３）引受け等の概要」に記載の引受人
（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2023年７月25日（火）現在の株式
会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
（注２）発行価額の総額は、 本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数（一般募集における発行投資口の全口数）に係る見込
額です。
＜訂正後＞
9,648,514,050 円
（注１）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（１３）引受け等の概要」に記載の引受人
（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。
（注２）発行価額の総額は、 国内販売投資口数に係るものです。
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（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注１）発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直
近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満切捨て）を仮条件とします。
（注 ２ ） 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案し
た上で、2023年８月３日（木）から2023年８月８日（火）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に、一般募集における価
額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より本投資口１口当たりの払込金として受け取る金額）を決定し
ます。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）
が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売投資口数）、海外販
売投資口数、発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における手取金、本件第三者割当（後記「第５ 募集又は売出
しに関する特別記載事項／２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義します。）による新投資口発行の手取金
上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係
る発行価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の
日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の
本投資法人ウェブサイト（［URL］https://www.mflp-r.co.jp/ja/ir/index.html）（以下「新聞等」といいます。）において公表
します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分
が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外
の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
（注 ３ ）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、
引受人の手取金となります。
＜訂正後＞
477,750 円
（注 １ ） 発行価額（本投資法人が引受人より受け取る本投資口１口当たりの払込金額）は、462,315円です。発行価格等（発行価格、発行価
額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）及び発行価格等の決定に伴い連動して
訂正される事項（発行数（国内販売投資口数）、海外販売投資口数、発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売におけ
る手取金、本件第三者割当（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーアロットメントによる売出し等に
ついて」に定義します。）による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロット
メントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る発行価額の総額をいいます。以下同じです。）について、2023年８月４
日（金）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法
人ウェブサイト（［URL］https://www.mflp-r.co.jp/ja/ir/index.html）において公表します。
（注 ２ ）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、
引受人の手取金 （１口当たり15,435円） となります。
（注１）の全文削除並びに（注２）及び（注３）の番号変更
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（１３）【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2023年８月３日（木）から2023年８月８日（火）までの間のいずれかの
日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される 発行価額にて本投資口の買取引受けを行
い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。
引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込みます。引受手数料は支払われず、一
般募集における発行価格と発行価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
引受人の名称 住所 引受投資口数
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 13 番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
未定
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 17 番６号
合計 30,470 口
（中略）
（注４） 各引受人の 引受投資口数及び引受投資口数の合計（発行数）は 発行価格等決定日に決定されます。なお、引受投資口数の合計は、
本書の日付現在における、 国内販売投資口数（発行数） の上限口数（一般募集における発行投資口の全口数）（引受投資口数は未
定） に係るものです。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2023年８月３日（木）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決
定された 発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般
募集を行います。
引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込みます。引受手数料は支払われず、一
般募集における発行価格と発行価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
引受人の名称 住所 引受投資口数
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 9,081 口
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 13 番１号 4,591 口
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 4,591 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,502 口
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番２号 980 口
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目 17 番６号 125 口
合計 20,870 口
（中略）
（注４）引受投資口数及び引受投資口数の合計（発行数）は国内販売投資口数（発行数）に係るものです。
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（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
国内販売における手取金 14,628,647,000 円については、海外販売における手取金 （未定） と併せ
て、後記「第二部 参照情報／第２ 参照書類の補完情報／２ 新規取得資産の概要」に記載の本投資
法人が取得を予定している不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一
部に充当する予定です。なお、本件第三者割当（注１）による新投資口発行の手取金上限
734,553,000 円については、将来の特定資産（注２）の取得資金又は借入金の返済資金に充当する予
定です。
（中略）
（注３）上記の手取金は、2023年７月25日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数（一般募集における発行
投資口の全口数）に係るものです。
＜訂正後＞
国内販売における手取金 9,648,514,050 円については、海外販売における手取金 4,438,224,000円 と
併せて、後記「第二部 参照情報／第２ 参照書類の補完情報／２ 新規取得資産の概要」に記載の本
投資法人が取得を予定している不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金
の一部に充当する予定です。なお、本件第三者割当（注１）による新投資口発行の手取金上限
707,341,950 円については、将来の特定資産（注２）の取得資金又は借入金の返済資金に充当する予
定です。
（中略）
（注３）の全文削除
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２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
（３）【売出数】
＜訂正前＞
1,530口
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した 上で 、大和証券株式会社が三井不動産から
1,530口を上限として借り入れる本投資口 の売出しです。 したがって、当該売出数はオーバーアロットメントによる売出しの上限を示
したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）
及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売投資口数）、海外販売投資口数、発行価額の総額、国内販
売における手取金、海外販売における手取金、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る発行価額の総額）について、目論見書の
訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の
提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］https://www.mflp-
r.co.jp/ja/ir/index.html）（新聞等）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容につい
て訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行
価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付さ
れ、新聞等による公表は行いません。
＜訂正後＞
1,530口
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した 結果 、大和証券株式会社が三井不動産から 借
り入れる本投資口1,530口 の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／２ オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して
訂正される事項（発行数（国内販売投資口数）、海外販売投資口数、発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における
手取金、本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出価額の総額及び海外販売に係る発行価額の総額）について、2023年８月４日（水）付の日本経済新聞及び本有
価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
https://www.mflp-r.co.jp/ja/ir/index.html）において公表します。
（４）【売出価額の総額】
＜訂正前＞
759,186,000 円
（注）売出価額の総額は、2023年７月25日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。
＜訂正後＞
730,957,500 円
（注）の全文削除
（５）【売出価格】
＜訂正前＞
未定
（注）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券／（５）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
＜訂正後＞
477,750 円
（注）の全文削除
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
＜訂正前＞
一般募集における発行投資口数30,470口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但
し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して 販売されることがあります。
なお、かかる海外販売の概要は以下のとおりです。
＜訂正後＞
一般募集における発行投資口数30,470口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但
し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して 販売されます。
なお、かかる海外販売の概要は以下のとおりです。
② 海外販売に係る発行数（海外販売投資口数）
＜訂正前＞
未定
（注）上記の発行数は、海外販売投資口数であり、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に
決定します。
＜訂正後＞
9,600 口
（注）の全文削除
③ 海外販売に係る発行価格
＜訂正前＞
未定
（注１）発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直
近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に
一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が本投資口１口当たりの払込金として引受人から受け
取る金額）を決定します。
（注 ２ ）海外販売に係る 発行価格及び 発行価額は、 それぞれ前記「第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除
く。）／１ 募集内国投資証券／（５）発行価格」に記載の発行価格及び発行価額と同一とします。
＜訂正後＞
477,750 円
（注）海外販売に係る発行価額 （本投資法人が引受人より受け取る本投資口１口当たりの払込金額） は、 462,315円です。
（注１）の全文削除及び（注２）の番号削除
④ 海外販売に係る発行価額の総額
＜訂正前＞
未定
＜訂正後＞
4,438,224,000 円
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した 上で 、大和証券株式会社が三井不動産から 1,530口を上
限として借り入れる本投資口 （以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメント
による売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示した
ものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行わ
れない場合があります。
（中略）
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オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが
行われる場合における売出数は、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売
出 しが行われない場合は、大和証券株式会社による三井不動産からの本投資口の借入れは行われませ
ん。したがって、大和証券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、
失権により本件第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所における
シンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案した 結果 、大和証券株式会社が三井不動産から 借り入れる本
投資口1,530口 （以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出
し）を 行います。
（中略）
＜削除＞
（後略）
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