三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(E03626)
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年7月31日
【発行者（受託者）名称】 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 長島 巌
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】 三菱ＵＦＪ信託銀 行株式会社 インベスターサービス
事業部 受託管理サービス 室 上級調査役
平島 健至
【電話番号】 03-3212-1211 （大代表）
【発行者（委託者）氏名又は名称】 合同会社IRS2
【代表者の役職氏名】 代表社員 一般社団法人エヌツー
職務執行者 山本 祐紀
【住所又は本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
【事務連絡者氏名】 いちご投資顧問株式会社
執行役員 私募ファンド本部長 和泉 雅大
【電話番号】 03-3502-4803
【届出の対象とした募集有価証券の いちご・レジデンス・トークン－ 中目黒・神楽坂・明
名称】 大前・代々木・三軒茶屋 －（譲渡制限付）
【届出の対象とした募集有価証券の 一般募集 2,191,650,000円
（注）募集有価証券の金額は、発行価額の総額です。ただし、今回の募集の
金額】
方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(E03626)
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年7月5日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、発行者の指定する販売先であるいちごオーナーズ
株式会社の状況等に関する事項を追加し、また、発行数及び発行価格等並びに発行者の指定する販売先であ
るいちごオーナーズ株式会社への販売口数が決定されたため、これらに関する事項を訂正するとともに、添
付書類として不動産管理処分信託受益権＜いちご・レジデンス・トークン－中目黒・神楽坂・明大前・代々
木・三軒茶屋－＞信託契約（譲渡制限付）（信託契約番号 No.280022667）の最終案文及び合同会社IRS2一
般受益権引受契約証書の最終案文を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国信託受益証券の募集（売出）要項
２ 発行数
３ 発行価額の総額
４ 発行価格
12 引受け等の概要
14 その他
（添付書類）
信託契約書
引受契約書
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、添付書類である信託契約書及び引受契約書の全部を差し替えております。
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訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
第一部【証券情報】
第１【内国信託受益証券の募集（売出）要項】
２【発行数】
＜訂正前＞
4,614 口
（注）発行数は、本書の日付現在における見込数です。発行数は、後記「12 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定される発行価格等に基
づく需要状況等を総合的に勘案したうえで、後記「12 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定する予定です。
＜訂正後＞
4,614 口
（注）の全文削除
３【発行価額の総額】
＜訂正前＞
2,191,650,000 円
（注）後記「12 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、本
書の日付現在における見込額です。
＜訂正後＞
2,191,650,000 円
（注）後記「12 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額です。
４【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注1） 発行価格の仮条件は、1口当たり500,000円とします。
上記 仮条件 は、本信託（以下に定義します。）における純資産価額から投資対象不動産（後記「第二部 信託財産情報 第1 信託財産の状況 1
概況 （4） 信託財産の管理体制等 ① 信託財産の関係法人 (ニ) アセット・マネージャー：いちご投資顧問株式会社」に定義します。）の
うちGRAN PASEO神楽坂Ⅱについては2023年6月28日、その他の投資対象不動産については2023年6月23日（以下、総称して「本件価格時点日」と
いいます。）を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額等に基づき算出された含み損益を加味して算出された本受益権1口当た
りの純資産額（以下「1口当たりNAV」ということがあります。なお、本件価格時点日現在における信託設定日（2023年8月9日）時点の1口当たり
NAVの試算値は520,361円です。）を基準とし、引受人の分析等に基づき算出 しています 。
（注2） 発行価格及び 発行価額（発行者が引受人より受け取る1口当たりの払込金額）は、 上記仮条件に基づく需要状況等を総合的に勘案したうえで、後
記「12 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定する予定 です。
（注3）後記「12 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手取
金となります。
＜訂正後＞
500,000 円
（注1）上記 発行価格 は、本信託（以下に定義します。）における純資産価額から投資対象不動産（後記「第二部 信託財産情報 第1 信託財産の状況
1 概況 （4） 信託財産の管理体制等 ① 信託財産の関係法人 (ニ) アセット・マネージャー：いちご投資顧問株式会社」に定義します。）
のうちGRAN PASEO神楽坂Ⅱについては2023年6月28日、その他の投資対象不動産については2023年6月23日（以下、総称して「本件価格時点日」
といいます。）を価格時点とする不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額等に基づき算出された含み損益を加味して算出された本受益権1口当
たりの純資産額（以下「1口当たりNAV」ということがあります。なお、本件価格時点日現在における信託設定日（2023年8月9日）時点の1口当た
りNAVの試算値は520,361円です。）を基準とし、引受人の分析等に基づき算出 した仮条件（1口当たり500,000円）に基づいて、需要状況等を総
合的に勘案した上で決定しました 。
（注2）発行価額（発行者が引受人より受け取る1口当たりの払込金額）は、 475,000円 です。
（注3）後記「12 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手取
金 （1口当たり 25,000 円） となります。
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訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
１２【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、2023年7月31日（月） （以下「発行価格等決定日」といいます。） に決定 される
発行価額（引受価額）にて本受益権の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で本募集
を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を委託者に払い込むものとし、本募集における発
行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。委託者及び受託者は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受口数
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 4,614 口
（注1）委託者及び受託者並びにアセット・マネージャーは、2023年7月31日（月）（以下「引受契約締結日」といいます。）に引受人との間で一般受益
権引受契約を締結します。
（注2）上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本募集の対象となる本受益権の販売を委託することがあります。
（注3）引受口数は、前記「2 発行数」と同数であり、本書の日付現在における見込数です。引受人の引受口数は発行価格等決定日に決定されます。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、2023年7月31日（月）に決定 された 発行価額（引受価額）にて本受益権の買取引
受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で本募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額
の総額と同額を委託者に払い込むものとし、本募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、
引受人の手取金とします。委託者及び受託者は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受口数
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 4,614 口
（注1）委託者及び受託者並びにアセット・マネージャーは、2023年7月31日（月）（以下「引受契約締結日」といいます。）に引受人との間で一般受益
権引受契約を締結します。
（注2）上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本募集の対象となる本受益権の販売を委託することがあります。
（注3）の全文削除
１４【その他】
＜訂正前＞
（前略）
（５）引受人は、発行者が指定する販売先として、いちごオーナーズ株式会社（以下「指定先」というこ
とがあります。）に対し、本募集の対象となる本受益権のうち、 最大で100口 を販売する予定です
が、最終的な指定先への販売口数は需要状況を踏まえ発行価格等決定日に決定される予定です 。
（６）売却・追加発行の制限について
① 本募集に関連して、指定先 に 、引受人 に対し 、引受契約締結日から2024年10月末日に終了する信託
計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日までの期間中、引受人の事前の書面による同意なしに
は、本受益権の譲渡等を行わない旨を 約するよう要請する予定です 。引受人は上記の期間内であって
もその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を 有する予定です 。
（後略）
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＜訂正後＞
（前略）
（５）引受人は、発行者が指定する販売先として、いちごオーナーズ株式会社（以下「指定先」というこ
とがあります。）に対し、本募集の対象となる本受益権のうち、 70口 を販売する予定です。 指定先の
状況等については、以下のとおりです。
① 指定先の状況
いちごオーナーズ株式会社
名称
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国
本店の所在地
ホテルタワー
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 纐纈 雅彦
ａ．指定先の概
資本金（202 3 年 7 月 31 日現在） 110百万円
要
事業の内容 不動産オーナーサービス事業を営んでい
ます。
主たる出資者及びその出資比率 いちご株式会社 100％
発行者が保有してい －
る指定先の株式の数
（2023年7月31日現
在）
出資関
係
指定先が保有してい －
る本受益権の数
ｂ．発行者と指
（2023年7月31日現
定先との間の関
在）
係
発行者と指定先との間には、人事関係は
人事関係
ありません。
発行者と指定先との間には、資金関係は
資金関係
ありません。
発行者と指定先との間には、技術又は取
技術又は取引等の関係
引等の関係はありません。
指定先は、アセット・マネージャーの親
会社の子会社であり、アセット・マネー
ジャーと指定先との関係に鑑み、本受益
ｃ．指定先の選定理由 者の利益と指定先及びアセット・マネー
ジャーの利益を共通のものにするという
観点から、指定先として選定していま
す。
ｄ．販売しようとする本受益権の数 70 口
委託者は、指定先より、指定先が保有し
た本受益権については、特段の事情がな
ｅ．受益権の保有方針
い限り保有を継続する意向であることを
確認しています。
委託者は、指定先より現金預金残高を確
認することにより、指定先が上記 70 口の
ｆ．払込みに要する資金等の状況
払込みに要する資金を有していると判断
しています。
委託者は、指定先より、反社会的勢力等
とは一切関係ない旨の説明を受けてお
ｇ．指定先の実態
り、指定先が反社会的勢力等との関係を
有していないものと判断しています。
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訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等）
② 本受益権の譲渡制限
指定先は、本募集に関連して、その保有することになる本受益権の売却等の制限に関する合意をしま
す。その内容については、後記「(6) 売却・追加発行の制限について」をご参照ください。
③ 発行条件に関する事項
本募集における本受益権の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は本募集における発
行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。
④ 受益権併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
⑤ その他参考になる事項
該当事項はありません。
（６） 売却・追加発行の制限について
① 本募集に関連して、指定先 は 、引受人 との間で 、引受契約締結日から2024年10月末日に終了する信
託計算期間の終了後に最初に到来する決算発表日までの期間中、引受人の事前の書面による同意なし
には、本受益権の譲渡等を行わない旨を 合意します 。引受人は上記の期間内であってもその裁量で、
当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を 有します 。
（後略）
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