ナティクシス 発行登録追補書類
EDINET提出書類
ナティクシス(E15244)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ４－外１－１
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年６月 16 日
【会社名】 ナティクシス
（ Natixis ）
【代表者の役職氏名】 アジア太平洋コーポレート・バンキングおよびインベストメント・バ
ンキング部門主席執行役員
ブルーノ・ル・サン
（ Bruno Le Saint, Chief Executive Officer, Corporate &
Investment Banking, Asia Pacific ）
【本店の所在の場所】 フランス、 75013 パリ市プロムナード・ジェルメーヌ・サブロン７番
地
（ 7, promenade Germaine Sablon, 75013 Paris, France ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1077
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 ナティクシス 2027 年６月 28 日満期 米ドル建社債（グリーンボンド）
85,600,000 米ドル（円貨相当額 11,989,992,000 円）
ナティクシス 2027 年６月 28 日満期 豪ドル建社債（グリーンボンド）
41,400,000 豪ドル（円貨相当額 3,924,720,000 円）
（株式会社三菱 UFJ 銀行が発表した 2023 年６月 14 日現在の東京外国為
替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１米ドル＝ 140.07 円お
よび１豪ドル＝ 94.80 円の換算レートで換算している。なお、上記の
各換算レートは、本書提出に際して円貨相当額を表示するために便宜
上用いられたものであり、上記の各社債に係る実際の取引に適用され
るレートと一致するものではない。）
【発行登録書の内容】
提出日 2022 年５月 31 日
効力発生日 2022 年６月８日
有効期限 2024 年６月７日
発行登録番号 ４－外１
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円
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【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 ０円 減額総額 ０円
【残額】 5,000 億円
（発行予定額－実績合計額－減額総額 )
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額 )
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
( 注 ) 本書において別段の記載がない限り、「米ドル」および「米セント」とはアメリカ合衆国の法定通貨であるアメリ
カ合衆国ドルおよび同セントをいい、「豪ドル」および「豪セント」とはオーストラリア連邦の法定通貨である
オーストラリア・ドルおよび同セントをいう。
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第一部 【証券情報】
＜ナティクシス 2027 年６月 28 日満期 米ドル建社債（グリーンボンド）およびナティクシス 2027 年６月 28 日
満期 豪ドル建社債（グリーンボンド）に関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
米ドル建社債
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 85,600,000 米ドル
売出価額の総額 85,600,000 米ドル
本社債の利率は年率 4.72 ％であり、 2023 年６月 28 日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から満期償還
日（同日を含まない。）までの期間について利息が付される。
豪ドル建社債
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 41,400,000 豪ドル
売出価額の総額 41,400,000 豪ドル
本社債の利率は年率 4.83 ％であり、 2023 年６月 28 日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から満期償還
日（同日を含まない。）までの期間について利息が付される。
２ 【売出しの条件】
発行登録書（訂正を含む｡）に記載のとおり。
３ 【売出社債のその他の主要な事項】
本社債の要項の概要
１ . 利息およびその他の計算
(a) 利率および発生
米ドル建社債
各本社債は、上記「１ 売出有価証券、売出社債（短期社債を除く。）」に記載の利率で、 2023 年６
月 28 日（利息起算日）（同日を含む。）から満期 償還 日（同日を含まない。）までの期間について、
未償還の元金額に対して利息を生じ、かかる利息は、本社債が満期 償還 日よりも前に償還または買入
消却されない限り、 2023 年 12 月 28 日 を初回として、毎年６ 月 28 日および 12 月 28 日 （利払日）に、利息
起算日（同日を含む。）または（場合により）その直前の利払日（同日を含む。）から当該利払日
（同日を含まない。）までの期間について、後払いで支払われる。各利払日に支払われる 利息の金額
は額面金額 1,000 米ドル の各本社債につき 23.60 米ドルである（かかる利息の金額を以下「利息額」と
いう。）。
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豪ドル建社債
各本社債は、上記「１ 売出有価証券、売出社債（短期社債を除く。）」に記載の利率で、 2023 年６
月 28 日（利息起算日）（同日を含む。）から満期 償還 日（同日を含まない。）までの期間について、
未 償還の元金額に対して利息を生じ、かかる利息は、本社債が満期 償還 日よりも前に償還または買入
消却されない限り、 2023 年 12 月 28 日 を初回として、毎年６ 月 28 日および 12 月 28 日 （利払日）に、利息
起算日（同日を含む。）または（場合により）その直前の利払日（同日を含む。）から当該利払日
（同日を含まない。）までの期間について、後払いで支払われる。各利払日に支払われる 利息の金額
は額面金額 1,000 豪ドルの各本社債につき 24.15 豪ドルである（かかる利息の金額を以下「利息額」と
いう。）。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する 2023 年６月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では 2023 年６月 16 日付発行登録追補書類の
うち、上記の発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度（ 2022 年 12 月期）自 2022 年１月１日 至 2022 年 12 月 31 日
2023 年６月 13 日、関東財務局長に提出
２ 【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし
３ 【臨時報告書】
該当事項なし
４ 【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし
５ 【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし
６ 【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
７ 【訂正報告書】
該当事項なし
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第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有
価証券報告書の提出日以後、本書提出日までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載す
べき事項も生じていない。
また、上記の有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本書提出日現在、当該事項に係
る発行会社の判断に変更はない。発行会社は、実際の結果または将来の見通しに関する記載に影響を与える
要因の変更を反映させるために、将来の見通しに関する記載を更新する予定はない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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