株式会社ルネサンス 有価証券届出書（参照方式）

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                                                      株式会社ルネサンス(E05361)
                                                      有価証券届出書（参照方式）
    【表紙】
    【提出書類】                       有価証券届出書

    【提出先】                       関東財務局長

    【提出日】                       2022年11月11日

    【会社名】                       株式会社ルネサンス

    【英訳名】                       RENAISSANCE,INCORPORATED

    【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長執行役員                岡　本     利　治

    【本店の所在の場所】                       東京都墨田区両国二丁目10番14号

    【電話番号】                       03(5600)7811

    【事務連絡者氏名】                       取締役常務執行役員最高財務責任者                     安   澤   嘉   丞

    【最寄りの連絡場所】                       東京都墨田区両国二丁目10番14号

    【電話番号】                       03(5600)7811

    【事務連絡者氏名】                       取締役常務執行役員最高財務責任者                     安   澤   嘉   丞

    【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式、新株予約権付社債及び新株予約権証券

                           Ａ種種類株式

    【届出の対象とした募集金額】
                           その他の者に対する割当                      1,999,952,000円
                           第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
                           その他の者に対する割当                      1,499,988,000円
                           第２回新株予約権証券
                           その他の者に対する割当                        11,673,360円
                           新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
                           れる財産の価額の合計額を合算した金額
                                                 1,511,637,360円
                           (注)　行使価額が調整された場合には、新株予約権の払込金額の
                              総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の
                              合計額を合算した金額は減少する可能性があります。ま
                              た、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び
                              当社が新株予約権を取得した場合には、新株予約権の払込
                              金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の
                              価額の合計額を合算した金額は減少します。
    【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。

    【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    第一部     【証券情報】
    第１   【募集要項】

    １  【新規発行株式】

         種類             発行数                    内容

    Ａ種種類株式                    2,092,000株       （注）２に記載のとおりです。

     (注)   １　本有価証券届出書によるＡ種種類株式の募集(以下「本種類株式第三者割当」といいます。)は、2022年11月
         11日開催の当社取締役会決議によっております。なお、本種類株式第三者割当は、(ⅰ)当社とアドバンテッ
         ジアドバイザーズ株式会社(本社：東京都港区虎ノ門四丁目１番28号　虎ノ門タワーズオフィス、代表取締
         役：笹沼泰助。以下「アドバンテッジアドバイザーズ」といいます。)との間で事業提携契約が適法に締結
         され、かつ、変更されることなく、有効に存続していること、(ⅱ)金融商品取引法に基づく有価証券届出書
         の効力が発生すること、並びに(ⅲ)2023年１月20日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」
         といいます。)にて、Ａ種種類株式、第１回新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのう
         ち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本転換社債型新株予約権」といいます。)及び第２回新株予
         約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行(以下それぞれ「本新株予約権付社債第三者割当」、「本
         新株予約権第三者割当」といい、本種類株式第三者割当と併せて以下「本第三者割当」といいます。)の承
         認並びにＡ種種類株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更(以下「本定款変更」といいます。)に係
         る議案の承認が得られることその他AAGS                   S3,  L.P.(以下「AAGS        S3」又は「割当予定先」といいます。)との
         間で2022年11月11日付で締結する予定の引受契約(以下「本引受契約」といいます。)に定める前提条件(以
         下「本前提条件」といいます。)が満たされることを条件としています。
       ２　Ａ種種類株式の内容は次のとおりであり、特に定めがない点については普通株式と同一の内容です。
        １．剰余金の配当
         (1)  Ａ種優先配当金
           当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基
           準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種種類株式を有する株主
           (以下「Ａ種種類株主」という。)又はＡ種種類株式の登録株式質権者(Ａ種種類株主と併せて、以下
           「Ａ種種類株主等」という。)に対し、下記９．(1)に定める支払順位に従い、Ａ種種類株式１株につ
           き、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりＡ種種類株式１株当たりに支払わ
           れる金銭を、以下「Ａ種優先配当金」という。)を行う。なお、Ａ種優先配当金に、各Ａ種種類株主等
           が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨て
           る。
         (2)  Ａ種優先配当金の金額
           Ａ種優先配当金の額は、956円(以下、本(注)２において「払込金額相当額」という。)に、年率1.0％を
           乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が
           2023年３月末日に終了する事業年度に属する場合は、Ａ種種類株式について最初の払込みがなされた
           日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、１年を365日(但
           し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円
           位未満小数第２位まで計算し、その小数第２位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事
           業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてＡ種種類株主等に対して剰余金の配当(下記(4)
           に定めるＡ種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るＡ種優
           先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
         (3)  非参加条項
           当社は、Ａ種種類株主等に対しては、Ａ種優先配当金及びＡ種累積未払配当金相当額(下記(4)に定め
           る。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第
           758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の
           中で行われる同法第763条第１項第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配
           当についてはこの限りではない。
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         (4)  累積条項
           ある事業年度に属する日を基準日としてＡ種種類株主等に対して行われた１株当たりの剰余金の配当
           (当該事業年度より前の各事業年度に係るＡ種優先配当金につき本(4)に従い累積したＡ種累積未払配当
           金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るＡ種優先配当金の額(当
           該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計
           算されるＡ種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されな
           いものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の
           初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年利1.0％で１年毎の複利
           計算により累積する。なお、当該計算は、１年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)
           とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第２位まで計算し、その小数第
           ２位を四捨五入する。Ａ種種類株式１株当たりにつき本(4)に従い累積した金額(以下「Ａ種累積未払配
           当金相当額」という。)については、下記９．(1)に定める支払順位に従い、Ａ種種類株主等に対して配
           当する。なお、かかる配当が行われるＡ種累積未払配当金相当額に、各Ａ種種類株主等が権利を有する
           Ａ種種類株式の数を乗じた金額に１円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
        ２．残余財産の分配
         (1)  残余財産の分配
           当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主等に対し、下記９．(2)に定める支払順位に従い、
           Ａ種種類株式１株につき、払込金額相当額に、Ａ種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定めるＡ種日
           割未払優先配当金額を加えた額(以下「Ａ種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)
           においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含
           む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配
           当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてＡ種累積未払配当金相当額を計算す
           る。なお、Ａ種残余財産分配額に、各Ａ種種類株主等が権利を有するＡ種種類株式の数を乗じた金額に
           １円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
         (2)  非参加条項
           Ａ種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
         (3)  日割未払優先配当金額
           Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準
           日としてＡ種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記１．(2)に従い計算されるＡ種優先
           配当金相当額とする(以下、Ａ種種類株式１株当たりの日割未払優先配当金額を「Ａ種日割未払優先配
           当金額」という。)。
        ３．議決権
         (1)  Ａ種種類株主は、当社の株主総会及びＡ種種類株主を構成員とする種類株主総会においてＡ種種類株式
           100株につき１個の議決権を有する。
         (2)  当社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合には、Ａ種種類株主を構成員とする種類株主
           総会の決議を要しない。
        ４．金銭を対価とする取得請求権
         (1)  金銭対価取得請求権
           Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、金銭を対価としてその有するＡ
           種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、本(注)２において「金銭対価取得請
           求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下、本(注)２において「金銭対価取得請求日」とい
           う。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換え
           に、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第２項所定の分配可
           能額を限度として、金銭対価取得請求の効力発生日に、Ａ種種類株主に対して、次に定める取得価額の
           金銭を交付するものとする。但し、複数のＡ種種類株主から分配可能額を超えて取得請求があった場
           合、取得すべきＡ種種類株式は各Ａ種種類株主から取得請求された株式数に応じた按分比例の方法によ
           り決定する。
         (2)  Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
           Ａ種種類株式の取得価額は、金銭取得対価請求日における(ⅰ)Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当
           額、(ⅱ)Ａ種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)Ａ種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価取得請求
           に係るＡ種種類株式の数を乗じて得られる額をいう。なお、本４．の計算において、Ａ種累積未払配当
           金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額の計算は上記２．(1)及び２．(3)に準じて行われるものとし、
           Ａ種累積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる
           日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求日」と読み替えて、Ａ種累積未払配当金相当額及びＡ種日割
           未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るＡ種種類株式の取得と引換えに交付する
           金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
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         (3)  金銭対価取得請求受付場所
           株主名簿管理人事務取扱場所　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
           　　　　　　　　　　　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社
           　　　　　　　　　　　　　　証券代行部
         (4)  金銭対価取得請求の効力発生
           金銭対価取得請求の効力は、金銭対価取得請求に要する書類が上記(3)に記載する金銭対価取得請求受
           付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
        ５．普通株式を対価とする取得請求権
         (1)  普通株式対価取得請求権
           Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式
           (以下、本(注)２において「請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有す
           るＡ種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、本(注)２において「普通株式対
           価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下、本(注)２において「普通株式対価取得
           請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式を取得
           するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該Ａ種種
           類株主に対して交付するものとする。
         (2)  Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
           Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数(以下、本(注)２において「交付株式数」とい
           う。)は、(ⅰ)Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当額、(ⅱ)Ａ種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)Ａ
           種日割未払優先配当金額の合計額に普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の数を乗じて得られる額
           を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)の計算において、Ａ種
           累積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額の計算は上記２．(1)及び２．(3)に準じて行われ
           るものとし、Ａ種累積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分
           配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、Ａ種累積未払配当金相
           当額及びＡ種日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るＡ種種類株式の取
           得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものと
           し、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付は行わない。
         (3)  当初取得価額
           取得価額は、当初956円とする。
         (4)  取得価額の調整
          (a)  以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
           ①   普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。
             なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て
             前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通
             株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除
             く。)」とそれぞれ読み替える。
                              分割前発行済普通株式数
             調整後取得価額＝調整前取得価額×
                              分割後発行済普通株式数
             調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無
             償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
           ②   普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
                              併合前発行済普通株式数
             調整後取得価額＝調整前取得価額×
                              併合後発行済普通株式数
             調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
           ③   下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が
             保有する普通株式を処分する場合(株式報酬制度に基づき当社又は当社の子会社の取締役、監査
             役、執行役員その他の役員又は従業員に普通株式を発行又は処分する場合、株式無償割当ての場
             合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付された
             ものを含む。以下、本第(4)号において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約
             権の行使による場合、又は合併、株式交換、株式交付若しくは会社分割により普通株式を交付する
             場合を除く。)、次の算式(以下「新株発行等による取得価額調整式」という。)により取得価額を
             調整する。新株発行等による取得価額調整式における「１株当たり払込金額」は、金銭以外の財産
             を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払
             込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を
             定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が
             保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処
             分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社
             が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
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                                      新たに発行する          １株当たり
                                             ×
                          (発行済普通株式数
                                      普通株式の数          払込金額
                          －当社が保有する         ＋
                                       普通株式１株当たりの時価
                           普通株式の数)
              調整後
                    調整前
                  ＝      ×
                           (発行済普通株式数－当社が保有する普通株式の数)
             取得価額
                    取得価額
                                ＋新たに発行する普通株式の数
           ④   当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１株

             当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができ
             る株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期
             間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場
             合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④
             において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当
             初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、新株発行等による取得価額調整式におい
             て「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。
             調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以
             降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得
             に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当
             該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され
             普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを
             適用する。また、本④に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得に際して交
             付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとす
             る。
           ⑤   行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込金
             額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当
             該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式１
             株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する
             場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当
             ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準
             日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約
             権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、新株発行等に
             よる取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払
             込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用し
             て計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日
             以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場
             合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通
             株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点におい
             て発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交
             付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。ま
             た、本⑤に基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得又は行使に際して交付さ
             れる普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。
           ⑥(ⅰ)以下に定める特別配当の支払を実施する場合、次の算式(以下「特別配当による取得価額調整
              式」といい、新株発行等による取得価額調整式と併せて「取得価額調整式」という。)により取
              得価額を調整する。
                           普通株式１株          普通株式１株

                                  ―
                           当たりの時価         当たりの特別配当
               調整後      調整前
                   ＝      ×
              取得価額      取得価額
                              普通株式１株当たりの時価
              「普通株式１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終

              の基準日における交付株式数で除した金額をいう。普通株式１株当たりの特別配当の計算につい
              ては、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。
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            (ⅱ)「特別配当」とは、各事業年度内に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式１株当
              たりの剰余金の配当(会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以
              外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とす
              る。)の額に当該基準日時点における交付株式数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計
              額が、基準配当金(基準配当金は、払込金額(金956円)を当初の取得価額で除して得られる数値
              (円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切り捨てる。)に35を乗じた金額とする。)(当社
              が当社の事業年度を変更した場合には、Ａ種種類株主と協議の上合理的に修正された金額)を超
              える場合における当該超過額をいう。
            (ⅲ)特別配当による取得価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条
              又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用す
              る。
          (b)  上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種種類株
            主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他
            必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
           ①   合併、株式交換、株式交換若しくは株式交付による他の株式会社の発行済株式の取得、株式移転、
             吸収分割若しくは吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部
             の承継、又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
           ②   取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算
             出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
           ③   その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性
             を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
          (c)  取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四
            捨五入する。
          (d)  取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、新株発行等による取得価額調整式の場合に
            は調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について株式会社東京証券取引所
            (以下「東京証券取引所」という。)が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合に
            は、当該公表が行われた日)又は特別配当による取得価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係
            る最終の基準日、にそれぞれ先立つ連続する30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通
            取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第
            ２位を切り捨てる。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通
            取引が行われる日をいう。
          (e)  取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満に
            とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越
            されて、その後の調整の計算において斟酌される。
          (f)  本５．に定める取得価額の調整は、Ａ種種類株式と同日付で発行される当社の本新株予約権及び本新
            株予約権付社債の発行については適用されないものとする。
         (5)  普通株式対価取得請求受付場所
           株主名簿管理人事務取扱場所　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
           　　　　　　　　　　　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社
           　　　　　　　　　　　　　　証券代行部
         (6)  普通株式対価取得請求の効力発生
           普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対
           価取得請求受付場所に到達した時又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生
           する。
         (7)  普通株式の交付方法
           当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたＡ種種類株主に対し
           て、当該Ａ種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保
           有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
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        ６．金銭を対価とする取得条項
          当社は、Ａ種種類株式の発行日から５年後の応当日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日（以
          下、本（注）２において「金銭対価償還日」という。）が到来することをもって、Ａ種種類株主等に対し
          て、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知（撤回不能とする。）を行った上で、法令の許容する
          範囲内において、金銭を対価として、Ａ種種類株式の全部又は一部を取得することができる（以下、本
          （注）２において「金銭対価償還」という。）ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るＡ種種類株式
          を取得するのと引換えに、金銭対価償還日における(ⅰ)Ａ種種類株式１株当たりの払込金額相当額、
          （ⅱ）Ａ種累積未払配当金相当額及び（ⅲ）Ａ種日割未払優先配当金額の合計額に、金銭対価償還に係る
          Ａ種種類株式の数を乗じて得られる額の金銭を、Ａ種種類株主に対して交付するものとする。なお、本
          ６．の計算において、Ａ種累積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額の計算は２．(1)及び
          ２．(3)に準じて行われるものとし、Ａ種累積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額の計算に
          おける「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、Ａ
          種累積未払配当金相当額及びＡ種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るＡ種種類
          株式の取得と引換えに交付する金銭に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
          Ａ種種類株式の一部を取得する場合において、Ａ種種類株主が複数存在するときは、按分比例の方法に
          よって、Ａ種種類株主から取得すべきＡ種種類株式を決定する。
        ７．Ａ種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
        ８．株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
         (1)  当社は、Ａ種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
         (2)  当社は、Ａ種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
           を与えない。
         (3)  当社は、Ａ種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
        ９．優先順位
         (1)  Ａ種優先配当金、Ａ種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者
           (以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、Ａ種累積未払配当金相当額が
           第１順位、Ａ種優先配当金が第２順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第３順位とする。
         (2)  Ａ種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種種類株式に係る残余財産の分配を
           第１順位、普通株式に係る残余財産の分配を第２順位とする。
         (3)  当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行
           うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要
           な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
       ３　Ａ種種類株式に関するその他の合意事項
         当社は、割当予定先との間で2022年11月11日付で締結する予定の本引受契約において、Ａ種種類株式につい
         て以下のとおり合意する予定である。
        (1)  割当予定先は、クロージング日(2023年１月23日。但し、別途当社及び割当予定先が、2023年１月23日か
          ら2023年１月31日までのいずれかの日をクロージング日とする旨合意した場合には、当該日をいいます。
          以下同じ。)から５年後の応当日(同日を含みます。)以降に限り、Ａ種種類株式に係る金銭を対価とする
          取得請求権を行使することができ、またクロージング日から３年後の応当日(同日を含みます。)以降に限
          り、Ａ種種類株式に係る普通株式を対価とする取得請求権を行使することができる。
        (2)  (1)にかかわらず、①当社と金融機関との間の契約等、その他資金調達に関する契約等に定める財務制限
          条項、その他これに類する条項に抵触した場合、②当社が、本引受契約に定める表明及び保証に重大な点
          において違反した場合、③当社が有価証券報告書又は四半期報告書を適法に提出しなかった場合、④当社
          について本引受契約に定義する上場廃止事由等が生じたか、又は、そのおそれがある場合、⑤当社が本引
          受契約に定義する本関連契約に定める当社の義務に重大な点において違反した場合、⑥当社の株式等に対
          して、いわゆるマネジメント・バイ・アウトのための公開買付けが開始され、当社が当該公開買付けに賛
          同した場合、⑦本引受契約に定義する組織再編行為が当社の株主総会又は取締役会で承認された場合、⑧
          当社において、本引受契約に定義するスクイーズアウト事由が生じた場合、⑨当社の普通株式について、
          東京証券取引所による監理銘柄に指定がされ、又は、これに関する審査が開始された場合、⑩当社につい
          て、倒産処理手続の開始の申立てがされた場合、⑪当社と本引受契約に定義する本件重要契約等に係る取
          引先金融機関との契約に関し、当社の債務不履行等が生じた場合、⑫本引受契約に定義する支配権変動事
          由が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合には、割当予定先は、いつでもＡ種種類株式に係る
          金銭を対価とする取得請求権及び普通株式を対価とする取得請求権を行使できる。
        (3)  当社は、クロージング日から５年後の応当日(同日を含みます。)以降に限り、Ａ種種類株式に係る金銭を
          対価とする取得条項に基づくＡ種種類株式の取得をすることができる。
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    ２  【株式募集の方法及び条件】
     (1)  【募集の方法】
         区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

    株主割当                       ─             ─             ─

    その他の者に対する割当                    2,092,000株           1,999,952,000              999,976,000

    一般募集                       ─             ─             ─

       計(総発行株式)                 2,092,000株           1,999,952,000              999,976,000

     (注)   １　第三者割当の方法によります。
       ２　発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額
         の総額です。また、増加する資本準備金の額の総額は999,976,000円です。
     (2)  【募集の条件】

     発行価格     資本組入額      申込株数                    申込証拠金

                          申込期間                     払込期間
      (円)      (円)      単位                     (円)
                                             2023年１月23日から
      956      478       １株       2023年１月23日              ─
                                             同年１月31日まで
     (注)   １   発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額です。
       ２   第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
       ３   申込みの方法は、総数引受契約を締結し、払込期間に下記払込取扱場所へ発行価格(会社法上の払込金額)の
         総額を払い込むものとします。
       ４   払込期間を設けた理由は、Ａ種種類株式の発行は、(ⅰ)当社とアドバンテッジアドバイザーズとの間で事業
         提携契約が適法に締結され、かつ、変更されることなく、有効に存続していること、(ⅱ)金融商品取引法に
         基づく有価証券届出書の効力が発生すること、(ⅲ)本臨時株主総会において、上記の本第三者割当及び本定
         款変更に係る各議案の承認が得られることその他本前提条件が満たされることを条件としており、かかる条
         件が成立するまでは割当予定先は払込みを行うことができず、本日時点ではかかる条件の成立時期が確定で
         きないためです。
     (3)  【申込取扱場所】

                店名                          所在地

    株式会社ルネサンス　総務部                           東京都墨田区両国二丁目10番14号

     (4)  【払込取扱場所】

                店名                          所在地

    株式会社三菱UFJ銀行　日本橋支店                           東京都中央区日本橋本石町一丁目３番２号

    ３  【株式の引受け】

      該当事項はありません。
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    ４  【新規発行新株予約権付社債(第１回無担保転換社債型新株予約権付社債)】
    銘柄            株式会社ルネサンス第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

    記名・無記名の別            ―

    券面総額又は振替社債            金1,499,988,000円
    の総額(円)
    各社債の金額(円)            金30,612,000円
    発行価額の総額(円)            金1,499,988,000円

    発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
                但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
    利率(％)            年率1.0％(固定)
    利払日            2023年７月31日を第１回の利払日として、その後毎年１月31日及び７月31日

    利息支払の方法            １　本社債の利息は、本新株予約権付社債の払込期日の翌日から満期償還日(但し、繰
                  上償還される場合は繰上償還日。以下「償還期日」という。)までこれを付するも
                  のとし、2023年７月31日を第１回の利払日としてその日(同日を含む。)までの分を
                  支払い、その後毎年１月31日及び７月31日(以下「利払日」という。)に、当該利払
                  日の直前の利払日(第１回の利払日においては払込期日)の翌日から当該利払日(同
                  日を含む。)までの期間(以下「利息計算期間」という。)について、その日までの
                  前半年分を支払う。但し、半年分に満たない利息計算期間につき利息を計算すると
                  きは、１年を365日とする日割りをもってこれを計算し、円位未満の端数が生じた
                  場合にはこれを切り捨てる。
                ２　利払日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる
                  ものとする。
                ３　本新株予約権の行使の効力発生日から後は、当該行使に係る各本社債の利息は発生
                  しない。また、当該行使の効力が生じた日までの未払利息は、当該行使の効力が生
                  じた日から10銀行営業日以内に支払う。
                ４　償還期日後は利息を付さない。但し、償還期日に弁済の提供がなされなかった場合
                  には、当該元本について、償還期日の翌日(同日を含む。)から弁済の提供がなされ
                  た日(同日を含む。)までの期間につき、年14.0％の利率による遅延損害金を付する
                  ものとする。
                ５　利息の支払場所
                  別記「(注)７　元利金の支払」記載のとおり。
    償還期限            2028年１月31日
                １　償還金額
                　　各社債の金額100円につき金100円
                　　但し、繰上償還の場合は、本欄第２項第(2)号に定める金額による。
                ２　社債の償還の方法及び期限
                 (1)  本社債は、2028年１月31日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金
                   100円で償還する。
                 (2)  繰上償還事由
                  ①　組織再編行為による繰上償還
    償還の方法
                   イ   組織再編行為(下記ニ(ⅰ)に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合
                      (株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる
                      承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)にお
                      いて、承継会社等(下記ニ(ⅱ)に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品
                      取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債の社債権者
                      (以下「本新株予約権付社債権者」という。)に対して償還日(当該組織再編
                      行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社
                      債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。
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                   ロ   上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(下記ハに定義する。)が
                      100％を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティ
                      を乗じた額とし、参照パリティが100％以下となる場合には、各社債の金額
                      100円につき金100円とする。
                   ハ   参照パリティは、以下に定めるところにより決定された値とする。
                     (ⅰ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭の
                       みである場合
                       当該普通株式１株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認
                       日時点で有効な転換価額(別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予
                       約権の行使時の払込金額」欄第２項に定義する。)で除して得られた値(小
                       数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入し、これを百分率で表示す
                       る。)
                     (ⅱ)(ⅰ)以外の場合
                       会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に
                       関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された
                       日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表され
                       る場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(東京証券取引所において売買
                       立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式の
                       あらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)が
                       あった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同
                       じ。)に始まる５連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普
                       通取引の終値の平均値を、当該５連続取引日の最終日時点で有効な転換価
                       額で除して得られた値(小数第５位まで算出し、小数第５位を四捨五入
                       し、これを百分率で表示する。)とする。当該５連続取引日において別記
                       (新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第
                       ３項第(1)号②、第(2)号②及び第(4)号に記載の転換価額の調整事由が生
                       じた場合には、当該５連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均
                       値は、別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込
                       金額」欄第３項第(1)号乃至第(4)号に記載の転換価額の調整条項に準じて
                       合理的に調整されるものとする。
                   ニ   それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。
                     (ⅰ)組織再編行為
                       当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契
                       約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社と
                       なる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が
                       当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成
                       又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に
                       基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
                     (ⅱ)承継会社等
                       当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会
                       社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、
                       株式移転完全親会社、株式交付親会社又はその他の日本法上の会社組織再
                       編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づ
                       く当社の義務を引き受けるものをいう。
                   ホ   当社は、本号①イに定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知
                      を撤回又は取り消すことはできない。
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                  ②　公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還
                   イ   当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が
                      当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通
                      株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止
                      となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当
                      社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよ
                      う努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付け
                      により当社普通株式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対
                      して当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決
                      済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以
                      上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本
                      号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償
                      還するものとする。
                   ロ   本号①及び②の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、本号①の
                      手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払わ
                      れる対価を含む条件が公表される前に本号②に基づく通知が行われた場合に
                      は、本号②の手続が適用される。
                  ③   スクイーズアウト事由による繰上償還
                     当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式
                     の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当
                     社の特別支配株主(会社法第179条第１項に定義される。)による当社の他の株
                     主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場
                     合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決
                     議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株
                     予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイー
                     ズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定し
                     た償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の
                     取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14銀行営業日目以降30銀行
                     営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不
                     可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額
                     で繰上償還するものとする。
                  ④   支配権変動事由による繰上償還
                   イ   本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由（下記ロに定義する。）が生じ
                      た場合、当該事由が生じた日後に到来するいずれかの利払日を償還日とし
                      て、その選択により、当社に対し、繰上償還しようとする利払日に先立つ30
                      日以上60日以下の期間内にあらかじめ書面により通知し、その保有する本社
                      債の全部又は一部を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出
                      される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する
                      ものとする。
                   ロ   「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法
                      第27条の23第１項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第３
                      項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の
                      23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみ
                      なされる者を含む。)の株券等保有割合(同法第27条の23第４項に規定する株
                      券等保有割合をいう。)が50％超となった場合をいう。
                  ⑤　財務制限条項抵触事由による繰上償還
                   イ   本新株予約権付社債権者は、財務制限条項抵触事由（下記ロに定義する。）
                      が生じた場合、当該事由が生じた日後に到来するいずれかの利払日を償還日
                      として、その選択により、当社に対して、繰上償還しようとする利払日の15
                      銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該償還日に、その保有する本
                      新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上
                      償還することを、当社に対して請求する権利を有する。
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                   ロ   「財務制限条項抵触事由」とは、当社の2023年３月期以降の連結の通期の損
                      益計算書に記載される経常損益が２期連続して損失となった場合、又は、当
                      社の2023年３月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に
                      記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸
                      借対照表に記載される純資産合計の額の75％を下回った場合をいう。
                  ⑥　上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還
                   イ   本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等（下記
                      ロに定義する。）が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は
                      東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的
                      な見込みがある場合には、当該事由が生じた若しくは当該指定がなされた日
                      又は当該事由が生じる若しくは当該指定がなされる合理的な見込みがある日
                      後に到来するいずれかの利払日を償還日として、その選択により、当社に対
                      して、繰上償還しようとする利払日の15銀行営業日以上前に事前通知を行っ
                      た上で、当該償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を
                      各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求
                      する権利を有する。
                   ロ   「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証
                      券上場規程第601条第１項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が
                      本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸
                      表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の
                      末日の翌日から起算して６か月を経過する日までの期間において債務超過の
                      状態でなくならなかった場合をいう。
                 (3)  本項に定める償還日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰
                   り上げる。
                ３　買入消却
                 (1)  当社及びその子会社(下記第(3)号に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と
                   合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。
                 (2)  当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつで
                   も、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却の
                   ために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に
                   係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債
                   に係る本転換社債型新株予約権は消滅する。
                 (3)  「子会社」とは、会社法第２条第３号に定める子会社をいう。
                第三者割当の方法により、全ての本新株予約権付社債をAAGS                            S3に割り当てる。
    募集の方法
    申込証拠金(円)            該当事項はありません。

    申込期間            2023年１月23日

    申込取扱場所            株式会社ルネサンス　総務部
                東京都墨田区両国二丁目10番14号
    払込期日            2023年１    月31日
                本新株予約権付社債を割り当てる日は2023年１月23日とする。
                なお、本引     受契約において、割当予定先は、クロージング日に、本引受契約に定める条
                件を充足することを前提として発行価額の総額を払い込むことを合意する予定である。
    振替機関            株式会社証券保管振替機構
                東京都中央区日本橋兜町７番１号
    担保            本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債の
                ために特に留保されている資産はない。
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    財務上の特約(担保提供            当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、
    制限)            当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合に
                は、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定
                する。
                上記に基づき本新株予約権付社債に担保権を設定する場合、本社債を担保するのに十分
                な担保権を追加設定するとともに、担保権設定登記手続その他担保権の設定に必要な手
                続を速やかに完了の上、担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告するものと
                する。
    財務上の特約(その他の            該当事項はありません。
    条項)
     (注)   １　本有価証券届出書による本新株予約権付社債第三者割当は、2022年11月11日開催の当社取締役会決議による
         ものです。
         なお、本新株予約権付社債第三者割当は上記「１　新規発行株式」注１に記載の本前提条件の充足を条件と
         しております。
       ２　社債管理者の不設置
         本新株予約権付社債は、会社法第702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
       ３　期限の利益喪失に関する特約
         当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、直ちに本社債につき期限の利益を喪失するものとする。
        (1)  上記「償還の方法」又は「利息支払の方法」欄の規定に違背したとき。
        (2)  上記「財務上の特約(担保提供制限)」の規定に違背したとき。
        (3)  本新株予約権付社債権者が本新株予約権付社債の買取りに関して当社と締結した契約に違背し、本新株予
          約権付社債権者から是正を求める通知を受領した後30日以内にその履行又は是正をしないとき。
        (4)  本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないと
          き。
        (5)  社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済をすることがで
          きないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履
          行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨
          換算後)が100,000,000円を超えない場合は、この限りでない。
        (6)  破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他の法的倒産手続若しくは
          これらに準じる私的倒産処理手続(外国法によるものを含む。)の開始の申立てをし、又は取締役会におい
          て解散(合併の場合を除く。)議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
        (7)  破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他の法的倒産手続又はこれらに
          準じる私的倒産処理手続(外国法によるものを含む。)の開始の決定又は命令を受けたとき。
        (8)  当社について、支払の停止若しくは手形交換所の取引停止処分が生じたとき、又は株式会社全銀電子債権
          ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
        (9)  当社が本引受契約において表明し保証した事項が重大な点において真実でなく又は不正確であったとき。
        (10)当社が本引受契約上の当社の義務に重大な点において違反したとき。
        (11)当社が有する資産の全部又は一部について、仮差押え、仮処分、保全差押え、差押えその他保全処分、民
          事執行又は租税滞納処分の命令又は通知(日本国外における同様の手続を含む。)が発送されたとき。
        (12)当社の事業若しくは財産の状態に重大な悪化が生じ、又は重大な悪化が生じるおそれがあり、債権保全の
          ために必要と認められる相当の事由が生じたとき。
       ４   本新株予約権付社債の社債権者に対する通知の方法
         本新株予約権付社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを行う。但し、法令に別
         段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本新株予約権付社債権者に書面により通知する方法によること
         ができる。
       ５   社債権者集会に関する事項
        (1)  本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも２週間前までに本社債の
          社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を通知する。
        (2)  本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
        (3)  本社債の種類(会社法第681条第１号に定める種類をいう。)の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有
          する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の１以上にあたる本社債を有する本新株予約権付社
          債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集
          会の招集を請求することができる。
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       ６   社債、株式等の振替に関する法律の適用
         本新株予約権付社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を
         受け、振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に従って取り扱われるものとする。社債等振替法に従
         い本新株予約権付社債権者が新株予約権付社債券の発行を請求することができる場合を除き、本新株予約権
         付社債に係る新株予約権付社債券は発行されない。社債等振替法に従い本新株予約権付社債に係る新株予約
         権付社債券が発行される場合、かかる新株予約権付社債券は無記名式とし、本新株予約権付社債権者は、か
         かる新株予約権付社債券を記名式とすることを請求することはできない。
       ７   元利金の支払
         本社債に係る元利金は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
       ８   財務代理人、発行代理人及び支払代理人
         本社債の財務代理人は株式会社三菱UFJ銀行とする。
         財務代理人は、発行代理人及び支払代理人を兼ねるものとする。
         財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務も責任も負わず、また本社債の社債権者との間にい
         かなる代理関係又は信託関係も有しない。
       ９   本新株予約権付社債について、当社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
         用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
     (新株予約権付社債に関する事項)

    新株予約権の目的とな            当社普通株式

    る株式の種類            権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株で
                あります。
    新株予約権の目的とな            本転換社債型新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有す
    る株式の数            る当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」と
                いう。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本転換社債型新株予約権に係る本
                社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但
                し、１株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当
                社が単元株制度を採用している場合において、本転換社債型新株予約権の行使により単
                元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使され
                たものとして現金により精算し、１単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、か
                かる現金精算において生じた１円未満の端数はこれを切り捨てる。
    新株予約権の行使時の            １　本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はそ
    払込金額              の算定方法
                 (1)  本転換社債型新株予約権１個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付さ
                   れた各本社債を出資するものとする。
                 (2)  本転換社債型新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債
                   の金額と同額とする。
                ２　転換価額
                  各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあ
                  たり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、956円とする。なお、転換価
                  額は次項第(1)号乃至第(4)号に定めるところに従い調整されることがある。
                ３　転換価額の調整
                 (1)  転換価額の調整
                  ①   当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発
                     行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次
                     に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)により転換
                     価額を調整する。
                                        発行又は

                                               １株当たりの発行
                                             ×
                                       処分株式数
                                                又は処分価額
                             既発行普通株式数         ＋
                                              時価
                 調整後      調整前
                     ＝      ×
                転換価額      転換価額
                                 既発行普通株式数＋発行又は処分株式数
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                  ②   新株発行等による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整
                     を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるとこ
                     ろによる。
                   イ　時価(第(3)号②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社
                      普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合
                      (無償割当てによる場合を含む。)(但し、株式報酬制度に基づき当社又は当
                      社の子会社の取締役、監査役、執行役員その他の役員又は従業員に当社普通
                      株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
                      む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普
                      通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場
                      合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付
                      する場合を除く。)
                      調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその
                      最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又
                      はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための
                      基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
                   ロ   株式の分割により普通株式を発行する場合
                      調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用す
                      る。
                   ハ   時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付
                      株式(但し、本新株予約権と同日付で発行されるＡ種種類株式を除く。)又は
                      時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新
                      株予約権付社債に付されたものを含むが、本新株予約権付社債と同日付で発
                      行される新株予約権は除く。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社
                      の子会社の取締役、監査役、執行役員その他の役員又は従業員に対してス
                      トック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権を除
                      く。)
                      調整後の転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予
                      約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による転換
                      価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間
                      を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌
                      日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
                      但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、そ
                      の日の翌日以降これを適用する。
                   ニ   当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社
                      債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当
                      社普通株式を交付する場合
                      調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
                   ホ   上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該
                      基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としている
                      ときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認が
                      あった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日
                      から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした新
                      株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
                          (調整前転換価額          調整前転換価額により当該期間内

                                   ×
                          －調整後転換価額)             に交付された普通株式数
                 交付普通株式数        ＝
                                   調整後転換価額
                   この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行

                   わない。
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                 (2)  特別配当による転換価額の調整
                  ①   当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記②イに定める特別配当の支払を実
                     施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」と
                     いい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称す
                     る。)をもって転換価額を調整する。
                                        時価－１株当たりの特別配当

                     調整後転換価額        ＝ 調整前転換価額        ×
                                              時価
                     「１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年

                     度の最終の基準日における各本社債の金額(金30,612,000円)当たりの本転換社
                     債型新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。１株当たり特別配
                     当の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入
                     する。
                  ②　イ　「特別配当」とは、2028年１月27日までの間に終了する各事業年度内に到
                       来する配当に係る各基準日における、当社普通株式１株当たりの剰余金の
                       配当(会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。
                       金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財
                       産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各本社債の
                       金額(金30,612,000円)当たりの本転換社債型新株予約権の目的である株式
                       の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基
                       準配当金は、各本社債の金額(金30,612,000円)を当初の転換価額で除して
                       得られる数値(円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切り捨て
                       る。)に35を乗じた金額とする。)(当社が当社の事業年度を変更した場合
                       には、新株予約権者と協議の上合理的に修正された金額)を超える場合に
                       おける当該超過額をいう。
                     ロ　特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日
                       に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日
                       の属する月の翌月10日以降これを適用する。
                 (3)  ①　転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第
                      ２位を切り捨てる。
                   ②   転換価額調整式で使用する時価は、新株発行等による転換価額調整式の場合
                      には調整後の転換価額を適用する日(但し、本項第(1)号②ホの場合は基準
                      日)又は特別配当による転換価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係
                      る最終の基準日、にそれぞれ先立つ連続する30取引日の東京証券取引所にお
                      ける当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のな
                      い日数を除く。)とする。
                      この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を
                      切り捨てる。
                   ③   新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当て
                      を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準
                      日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における当
                      社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数
                      を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本項第(1)号②又は本項第(4)号
                      に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されてい
                      ない当社普通株式の数を加えた数とする。また、本項第(1)号②ロの場合に
                      は、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基
                      準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数
                      を含まないものとする。
                   ④   転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が１円
                      未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に
                      転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換
                      価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差
                      し引いた額を使用するものとする。
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                 (4)  本項第(1)号②及び本項第(2)号②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、
                   次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債権者と協議の上、その承認を
                   得て、必要な転換価額の調整を行う。
                  ①   株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために転換価額の調整
                     を必要とするとき。
                  ②   その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に
                     より転換価額の調整を必要とするとき。
                  ③   当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために
                     転換価額の調整を必要とするとき。
                  ④   転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調
                     整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響
                     を考慮する必要があるとき。
                 (5)  本項第(1)号乃至第(4)号により転換価額の調整を行う場合は、当社は、あらかじ
                   め書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及び
                   その適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適
                   用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速や
                   かにこれを行う。
    新株予約権の行使によ            金1,499,988,000円
    り株式を発行する場合
    の株式の発行価額の総
    額
    新株予約権の行使によ            １　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
    り株式を発行する場合              本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、上
    の株式の発行価格及び              記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が調整された場
    資本組入額              合は調整後の転換価額)とする。
                ２　本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
                  及び資本準備金に関する事項
                 (1)  本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本
                   金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２
                   分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り
                   上げるものとする。
                 (2)  本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本
                   準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する
                   資本金の額を減じた額とする。
    新株予約権の行使期間            本転換社債型新株予約権の新株予約権者は、2023年２月１日から2028年１月27日(別記
                「償還の方法」欄第２項第(2)号に定めるところにより、本社債が繰上償還される場合
                には、当該償還日の２銀行営業日)までの間(以下、本「４　新規発行新株予約権付社債
                (第１回無担保転換社債型新株予約権付社債)」において「行使期間」という。)、いつ
                でも、本転換社債型新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が銀
                行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後は、
                本転換社債型新株予約権は行使できないものとする。
                上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
                 (1)  当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第１項に定める基準日をいう。)
                   及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
                 (2)  振替機関が必要であると認めた日
                 (3)  組織再編行為をするために本転換社債型新株予約権の行使の停止が必要であると
                   当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から
                   14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本転換社債型新株予
                   約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあら
                   かじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
    新株予約権の行使請求            １　新株予約権の行使請求の受付場所
    の受付場所、取次場所              三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
    及び払込取扱場所            ２　新株予約権の行使請求の取次場所
                  該当事項はありません。
                ３　新株予約権の行使請求の払込取扱場所
                  該当事項はありません。
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    新株予約権の行使の条            各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。
    件
    自己新株予約権の取得            該当事項はありません。
    の事由及び取得の条件            なお、本転換社債型新株予約権の取得事由は定めない。
    新株予約権の譲渡に関            該当事項はありません。但し、当社と割当予定先との間で締結される予定である本引受
    する事項            契約において、本新株予約権付社債の譲渡については当社取締役会の決議による当社の
                承認が必要である旨が定められる予定である。
    代用払込みに関する事            １   本転換社債型新株予約権１個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付され
    項
                  た各本社債を出資するものとする。
                ２   本転換社債型新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の
                  金額と同額とする。
    組織再編成行為に伴う            当社が組織再編行為を行う場合は、別記「償還の方法」欄第２項第(2)号①に基づき本
    新株予約権の交付に関            新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効
    する事項            力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約
                権の所持人に対して、当該本転換社債型新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株
                予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記第(1)号乃
                至第(10)号に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものと
                する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅
                し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、
                承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本転換社債型新
                株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
                 (1)  交付される承継会社等の新株予約権の数
                   当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持
                   人が保有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。
                 (2)  承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
                   承継会社等の普通株式とする。
                 (3)  承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
                   承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、
                   当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定
                   するほか、以下に従う。なお、転換価額は上記「新株予約権の行使時の払込金
                   額」欄第３項第(1)号乃至第(4)号と同様の調整に服する。
                  ①   合併、株式交換、株式移転又は株式交付の場合には、当該組織再編行為の効力
                     発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為
                     の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に得られる数の
                     当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通
                     株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して
                     承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該
                     証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られ
                     る数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
                  ②   その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承
                     継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直
                     前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が
                     得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価
                     額を定める。
                 (4)  承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又は
                   その算定方法
                   承継会社等の新株予約権１個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、
                   承継会社等の新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債
                   の金額と同額とする。
                 (5)  承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
                   当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいず
                   れか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本転換社債型新株予
                   約権の行使期間の満了日までとし、上記「新株予約権の行使期間」欄に準ずる制
                   限に服する。
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                 (6)  承継会社等の新株予約権の行使の条件
                   上記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。
                 (7)  承継会社等の新株予約権の取得条項
                   定めない。
                 (8)  承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本
                   金及び資本準備金に関する事項
                   承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本
                   金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２
                   分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り
                   上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
                   る資本金の額を減じた額とする。
                 (9)  組織再編行為が生じた場合
                   本欄の規定に準じて決定する。
                 (10)その他
                   承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株
                   式の数につき、１株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金に
                   より精算する(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社
                   等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める
                   単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、１株未満
                   の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点にお
                   ける本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に
                   譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上
                   無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承
                   継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付
                   社債の所持人に対し、本転換社債型新株予約権及び本社債の代わりに交付できる
                   ものとする。
     (注)   １　本社債に付された新株予約権の数
         各本社債に付された本転換社債型新株予約権の数は１個とし、合計49個の本転換社債型新株予約権を発行す
         る。
       ２　本転換社債型新株予約権の行使請求の方法
        (1)  本転換社債型新株予約権の行使請求は、本新株予約権付社債権者が本新株予約権付社債の振替を行うため
          の口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続きを行い、行使請求期間中
          に当該振替機関又は口座管理機関により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われることにより行われ
          る。
        (2)  振替機関又は口座管理機関に対し行使請求に要する手続を行った者は、その後、これを撤回することがで
          きない。
       ３　本転換社債型新株予約権の行使請求の効力発生時期
        (1)  本転換社債型新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する事項の通知が行使請求受付場所に到達し
          た日に発生する。
        (2)  本転換社債型新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債につ
          いて弁済期が到来するものとする。
       ４   株式の交付方法
         当社は、本転換社債型新株予約権の行使請求の効力発生後、当該行使請求に係る本新株予約権付社債権者に
         対し、当該本新株予約権付社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振
         替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
       ５   本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
         本転換社債型新株予約権は、本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本転換社
         債型新株予約権の行使に際して当該新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本転換社債型新株予約権
         が相互に密接に関係することを考慮し、また、本転換社債型新株予約権の価値と本社債の利率、払込金額等
         のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本転換社債型新株予約権と引換えに金
         銭の払込みを要しないこととする。
       ６   本転換社債型新株予約権の行使に関するその他の合意事項
         当社は、割当予定先との間で2022年11月11日付で締結する予定の本引受契約において、本転換社債型新株予
         約権の行使について以下のとおり合意する予定である。
        (1)  割当予定先は、クロージング日から３年後の応当日（同日を含みます。）から、クロージング日から５年
          後の応当日（但し、本転換社債型新株予約権の行使期間の最終日が先立つ場合には当該最終日）（同日を
          含みます。）までの期間に限り、本転換社債型新株予約権を行使することができる。
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        (2)  (1)にかかわらず、上記「１　新規発行株式　(注)                        ３　Ａ種種類株式に関するその他の合意事項」の(2)
          の場合には、割当予定先は、その後いつでも本転換社債型新株予約権を行使できる。
        (3)  上記「１　新規発行株式　(注)３　Ａ種種類株式に関するその他の合意事項」の(2)の場合、割当予定先
          は、いつでもその選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知することにより、その保有する本
          社債のうち当該通知において指定する金額の本社債を、金100円につき100円で買い入れることを、当社に
          対して請求する権利を有する。
    ５  【新株予約権付社債の引受け及び新株予約権付社債管理の委託】

      該当事項はありません。
    ６  【新規発行新株予約権証券(第２回新株予約権)】

     (1)  【募集の条件】
    発行数            15,690個(新株予約権１個につき100株)

    発行価額の総額            11,673,360円

    発行価格            １個当たり744円(新株予約権の目的である株式１株当たり7.44円)

    申込手数料            該当事項はありません。

    申込単位            １個

    申込期間            2023年１月23日

    申込証拠金            該当事項はありません。

                株式会社ルネサンス　総務部
    申込取扱場所
                東京都墨田区両国二丁目10番14号
    割当日            2023年１月23日
    払込期日            2023年１月31日

    払込取扱場所            株式会社三菱UFJ銀行　日本橋支店

     (注)   １   本有価証券届出書による本新株予約権第三者割当は、2022年11月11日開催の当社取締役会決議によるもので
         す。
         なお、本新株予約権第三者割当は上記「１                     新規発行株式」注１に記載の本前提条件の充足を条件としてお
         ります。
       ２   申込みの方法は、総数引受契約を締結し、払込期日に上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとし
         ます。また、当社とＡ種種類株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権の割当予定先であるAAGS                                              S3との
         間の本引受契約において、割当予定先は、クロージング日に、本引受契約に定める条件を充足することを前
         提として発行価額の総額を払い込むことを合意する予定です。
       ３   本新株予約権の目的となる株式の振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。
         株式会社証券保管振替機構
         東京都中央区日本橋兜町７番１号
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     (2) 【新株予約権の内容等】
    新株予約権の目的とな            当社普通株式

    る株式の種類            権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株で
                あります。
    新株予約権の目的とな            本新株予約権１個の行使請求により当社が新たに発行し、又はこれに代えて当社の保有
    る株式の数            する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交
                付」という。)する当社普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、95,600円(以下
                「出資金額」という。)を当該行使請求の効力発生日において適用のある行使価額で除
                して得られる最大整数とする(１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金に
                よる調整は行わない。)。
                なお、本新株予約権の目的である株式の総数は、当該最大整数に本新株予約権の総数を
                乗じて得られる数となる。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項各号
                に従い、行使価額が調整された場合は、本新株予約権の目的である株式の総数は変更さ
                れる。
    新株予約権の行使時の            １．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
    払込金額             (1)  各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記
                   (2)に定める行使価額に交付株式数を乗じた額とする。
                 (2)  本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額(以
                   下「行使価額」という。)は、956円とする(当該行使価額を、以下「当初行使価
                   額」という。)。なお、行使価額は次項第(1)号乃至第(5)号に定めるところに従
                   い調整されることがある。
                ２．行使価額の調整
                 (1)  当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行
                   済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定
                   める算式(以下「新株発行等による行使価額調整式」という。)により行使価額を
                   調整する。
                                      発行又は        １株当たりの

                                           ×
                                      処分株式数       発行又は処分価額
                              既発行
                                   ＋
                             普通株式数
                                            時　価
                 調整後      調整前
                     ＝      ×
                行使価額      行使価額
                               既発行普通株式数         ＋  発行又は処分株式数
                 (2)  新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場

                   合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
                  ①   時価(本項第(4)号②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当
                     社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合
                     (無償割当てによる場合を含む。)(但し、株式報酬制度に基づき当社又は当社
                     の子会社の取締役、監査役、執行役員その他の役員又は従業員に当社普通株式
                     を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行
                     使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付
                     を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び合併、会
                     社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)
                     調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終
                     日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)の翌日以降、又はかか
                     る発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が
                     ある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
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                  ②   株式の分割により普通株式を発行する場合
                     調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
                  ③   時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株
                     式(但し、本新株予約権と同日付で発行されるＡ種種類株式を除く。)又は時価
                     を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約
                     権付社債に付されたものを含むが、本新株予約権と同日付で発行されるものは
                     除く。)を発行又は付与する場合(但し、当社又は当社の子会社の取締役、監査
                     役、執行役員その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発
                     行される普通株式を目的とする新株予約権を除く。)
                     調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権
                     の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調
                     整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた
                     場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日とする。)の翌日以降又は
                     (無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。
                     但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その
                     日の翌日以降これを適用する。
                  ④   当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債
                     に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普
                     通株式を交付する場合
                     調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
                  ⑤   上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基
                     準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているとき
                     には、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の
                     翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認
                     があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権に係る新株予約
                     権者(以下、本「６　新規発行新株予約権証券(第２回新株予約権)」において
                     「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算出方法により、当社普通株
                     式を交付する。
                              (調整前行使価額          調整前行使価額により当該期間内

                                       ×
                              －調整後行使価額)             に交付された普通株式数
                     交付普通株式数 ＝
                                       調整後行使価額
                     この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は

                     行わない。
                 (3)  (イ)    当社は、本新株予約権の発行後、下記(ロ)に定める特別配当の支払を実施
                       する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」
                       といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」と
                       総称する。)をもって行使価額を調整する。
                                       １株当たりの

                                   時価   ―
                       調整後      調整前
                                        特別配当
                           ＝      ×
                       行使価額      行使価額
                                       時価
                       「１株当たりの特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事

                       業年度の最終の基準日における交付株式数で除した金額をいう。１株当た
                       り特別配当の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２
                       位を四捨五入する。
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                   (ロ)　「特別配当」とは、2028年１月27日までの間に終了する各事業年度内に到
                       来する配当に係る各基準日における、当社普通株式１株当たりの剰余金の
                       配当(会社法第455条第２項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。
                       金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財
                       産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における交付株式数
                       を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配
                       当金は、出資金額(金95,600円)を当初行使価額で除して得られる数値(円
                       位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切り捨てる。)に35を乗じた
                       金額とする。)(当社が当社の事業年度を変更した場合には、新株予約権者
                       と協議の上合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額を
                       いう。
                   (ハ)　特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日
                       に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日
                       の属する月の翌月10日以降これを適用する。
                 (4)  その他
                  ①   行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２
                     位を切り捨てる。
                  ②   行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合に
                     は調整後行使価額を適用する日(但し、上記第(2)号⑤の場合は基準日)又は特
                     別配当による行使価額調整式の場合には当該事業年度の配当に係る最終の基準
                     日、にそれぞれ先立つ連続する30取引日(以下に定義する。)の東京証券取引所
                     における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値の
                     ない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位
                     まで算出し、小数第２位を切り捨てる。
                     「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但
                     し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は
                     取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」
                     にあたらないものとする。
                  ③   新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを
                     受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日が
                     ない場合は、調整後行使価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行
                     済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した
                     数とし、当該行使価額の調整前に上記第(2)号又は本項第(5)号に基づき交付さ
                     れたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式
                     の数を加えた数とする。また、上記第(2)号②の場合には、新株発行等による
                     行使価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有す
                     る当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
                  ④   行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が１円未
                     満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使
                     価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調
                     整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた
                     額を使用するものとする。
                 (5)  上記第(2)号及び第(3)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げ
                   る場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使
                   価額の調整を行う。
                  ①   株式の併合、合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために行使価額の調整
                     を必要とするとき。
                  ②   その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に
                     より行使価額の調整を必要とするとき。
                  ③   当社普通株式の株主に対する普通株式以外の種類の株式の無償割当てのために
                     行使価額の調整を必要とするとき。
                  ④   行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調
                     整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を
                     考慮する必要があるとき。
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                 (6)  上記第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行う場合は、当社は、あらかじ
                   め書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその
                   適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日
                   までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行
                   う。
    新株予約権の行使によ            1,511,637,360円
    り株式を発行する場合            (注)    別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項により、行使価額が調整された
    の株式の発行価額の総
                   場合には、上記株式の払込金額の総額は減少する。本新株予約権の行使期間内に
    額
                   行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株
                   予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する。
    新株予約権の行使によ            １．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
    り株式を発行する場合              本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係
    の株式の発行価格及び              る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本
    資本組入額              新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の
                  数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
                ２ ． 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
                  備金に関する事項
                 ①   本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、
                   会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金
                   額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
                   とする。
                 ②   本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額
                   は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を
                   減じた額とする。
    新株予約権の行使期間            本新株予約権者は、2023年２月１日から2028年１月27日(但し、下記「自己新株予約権
                の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合に
                は、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までの間(以下「行使期間」とい
                う。)、いつでも、本新株予約権を行使することができる。但し、行使期間の最終日が
                銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。行使期間を経過した後
                は、本新株予約権は行使できないものとする。
                上記にかかわらず、以下の期間については行使請求ができないものとする。
                 ①   当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第１項に定める基準日をいう。)
                   及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
                 ②   振替機関が必要であると認めた日
                 ③   組織再編行為(以下に定義する。)をするために本新株予約権の行使の停止が必要
                   であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の
                   翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約
                   権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらか
                   じめ本新株予約権者に通知する。
                   「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社
                   となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完
                   全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会
                   社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又
                   はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当
                   社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
    新株予約権の行使請求            １．行使請求受付場所
    の受付場所、取次場所              三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
    及び払込取扱場所            ２．取次場所
                  該当事項はありません。
                ３．払込取扱場所
                  株式会社三菱UFJ銀行　日本橋支店
    新株予約権の行使の条            各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
    件
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    自己新株予約権の取得            当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交
    の事由及び取得の条件
                換、株式移転若しくは株式交付により他の会社の完全子会社となる場合、又は東京証券
                取引所において当社の普通株式が上場廃止とされる場合、会社法第273条の規定に従っ
                て15取引日前に通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当
                たり744円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を
                取得することができる。
    新株予約権の譲渡に関            該当事項はありません。但し、当社と割当予定先との間で締結される予定である本引受
    する事項            契約において、本新株予約権の譲渡については当社取締役会の決議による当社の承認が
                必要である旨が定められる予定である。
    代用払込みに関する事            該当事項はありません。
    項
    組織再編成行為に伴う            該当事項はありません。
    新株予約権の交付に関
    する事項
     (注)   １　本新株予約権の行使請求の方法
        (1)  本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」記載の本新株予約権を行使することができ
          る期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項記載の行使請
          求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項をFAX、電子メール又は当社及び当該行使請求を行う本
          新株予約権者が合意する方法その他合理的な方法により通知するものとします。
        (2)  本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される
          財産の価額の全額を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄
          第３項に定める払込取扱場所の当社の口座に振り込むものとします。
        (3)  本新株予約権の行使請求は、上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第
          １項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約
          権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生します。
       ２   株式の交付方法
         当社は、本新株予約権の行使請求の効力が生じた日の４銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自己株
         式の当社名義からの振替によって株式を交付します。
       ３   新株予約権証券の発行
         本新株予約権については、新株予約権証券を発行しないこととします。
       ４   社債、株式等の振替に関する法律の適用等
         該当事項はありません。
       ５   本新株予約権の行使に関するその他の合意事項
         当社は、割当予定先との間で2022年11月11日付で締結する予定の本引受契約において、本新株予約権の行使
         について以下のとおり合意する予定である。
        (1)  割当予定先は、クロージング日から６か月後の応当日（同日を含みます。）から、クロージング日から５
          年後の応当日（但し、本新株予約権の行使期間の最終日が先立つ場合には当該最終日）（同日を含みま
          す。）までの期間に限り、本新株予約権を行使することができる。
        (2)  (1)にかかわらず、上記「１　新規発行株式　(注)                        ３　Ａ種種類株式に関するその他の合意事項」の(2)
          の場合には、割当予定先は、その後いつでも本新株予約権を行使できる。
        (3)  当社は、クロージング日から６か月後の応当日（同日を含みます。）から、クロージング日から５年後の
          応当日（但し、本新株予約権の行使期間の最終日が先立つ場合には当該最終日）（同日を含みます。）ま
          での期間、割当予定先に対し、本新株予約権の行使により払い込まれる金銭を本引受契約に規定する目的
          のみに使用することを条件として、本新株予約権の全部又は一部を行使するように要請することができる
          ものとし、当該要請があった場合には、割当予定先は、当社との間で、本新株予約権の行使について誠実
          に協議するものとする。
     (3)  【新株予約権証券の引受け】

       該当事項はありません。
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    ７  【新規発行による手取金の使途】
     (1)  【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)

              5,011,577,360                   25,799,000                4,985,778,360

     (注)   １ 払込金額の総額は、Ａ種種類株式の払込価額総額1,999,952,000円、本新株予約権付社債の払込価額総額
         1,499,988,000円、本新株予約権の払込金額の総額11,673,360円及び行使価額に基づき算出した本新株予約
         権の行使に際して払い込むべき金額の総額1,499,964,000円を合算した金額です。
       ２   本新株予約権の行使価額が調整された場合、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権
         の行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を取得した場合には、調達する資金の額は減少します。
       ３   発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
       ４   発行諸費用の概算額の内訳は、アドバイザリー費用、弁護士費用、Ａ種種類株式、本新株予約権付社債及び
         本新株予約権に係る価値評価費用並びにその他事務費用の合計です。
     (2)  【手取金の使途】

       差引手取概算額4,985,778,360円の具体的な資金使途につきましては、次のとおり予定しております。
      ①   Ａ種種類株式に係る差引手取概算額の資金使途
               具体的な使途                     金額(百万円)            支出予定時期
    ア　国内における最適な店舗ミックスによる新規出店                                      1,991   2023年１月～2026年１月

     (注)    調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。
      ②   本新株予約権付社債に係る差引手取概算額の資金使途

               具体的な使途                     金額(百万円)            支出予定時期
    イ　ヘルスケア事業における元氣ジムの新規出店及び新たな
                                          1,300   2023年１月～2026年１月
      介護予防施設等の開発
    ウ　DXツール導入等費用                                       191  2023年１月～2026年１月
                 合計                         1,491         ―

     (注)　調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。
      ③   本新株予約権に係る差引手取概算額の資金使途

               具体的な使途                     金額(百万円)            支出予定時期
    エ　M&A等を通じた事業の拡大                                      1,503   2023年１月～2026年１月

     (注)   １   調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。
       ２   本新株予約権の行使価額が調整された場合、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権
         の行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を取得した場合には、調達する資金の額は減少します。本
         新株予約権の行使状況により想定どおりの資金調達ができなかった場合には、自己資金の活用及び銀行借入
         れの方法による資金調達により上記の使途へ充当する予定です。
       当社はこれまで単一事業会社としてスポーツクラブ事業の磨き込みを推進してきましたが、近年の経営環境変化

      により、『生きがい創造企業』として人々の楽しい健康づくりを実現すべく、新規事業の創出にも注力するととも
      に、複数の事業を営む健康ソリューションカンパニーへの転換が求められております。
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       スポーツクラブ事業は、地域の皆様の多様なニーズに対応し、スポーツクラブを核とした業態の施設を組み合わ
      せて「地域を健康に！」を実現すべく、(ア)最適な店舗ミックスによる新規出店を行うとともに、コロナ禍により
      生活様式の変化や、建築費やエネルギーコストが増大する等、外部環境が大きく変化している中、当社としては業
      界再編の機会と捉えることで、(エ)M&A等を通じた事業拡大も積極的に進めていきたいと考えております。(イ)ヘル
      スケア事業は、元氣ジムをはじめとする介護予防施設等の社会的ニーズは引き続き高く、直営／FCによる新規出店
      を加速していく考えにあります。新たな介護予防施設の開発についても取り組むことを検討しております。また、
      (ウ)DXによる取り組みを推進することで、デジタル技術の発展や新たな生活様式に対応する新サービスの開発や、
      間接業務生産性向上等を加速することによって、企業価値向上が図られるものと考えております。また、下記「第
      ３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況　(3)                              割当予定先の選定理由　ア             本第三者割当の経緯・
      目的」に記載のとおり、アドバンテッジアドバイザーズとの事業提携に基づき、上記取り組みを活性化させていく
      予定です。
       これらを踏まえ、手取金は上記のとおり各使途への充当を予定しております。資金使途の詳細は以下のとおりで
      す。
      ア　国内における最適な店舗ミックスによる新規出店
        これまで大型の総合型スポーツクラブに適した物件開発モデル・体制を構築し新規出店を行ってまいりました
       が、近年はコンパクト型の総合型スポーツクラブや、ジム＋スタジオ業態も出店する等、多様なニーズへ対応す
       ることが求められており、今後更により細かな粒度で多様なニーズに応えられるプログラムの開発や、科学的な
       アプローチによる精緻な出店予測モデルを構築することにより、業態ごとに適した物件開発体制を整えるための
       資金、及びそれを踏まえたスポーツクラブの新規出店を行うための資金として、1,991百万円を2023年１月～2026
       年１月までの期間において充当する予定であります。
      イ　ヘルスケア事業における元氣ジムの新規出店及び新たな介護予防施設等の開発

        ヘルスケア事業は、元氣ジムをはじめとする介護予防施設等の社会的ニーズは引き続き高く、直営／FCによる
       新規出店を加速していく考えにあり、科学的なアプローチによる精緻な出店予測モデルを確立させることによ
       り、物件開発体制を整備・強化し出店を加速させるとともに、人生100年時代に向けてシニアの方々が生き生きと
       暮らせる新たな介護予防施設を開発するための資金として、1,300百万円を2023年１月～2026年１月までの期間に
       おいて充当する予定であります。
      ウ　DXツール導入等費用

        当社は、DXによる取組み推進を企業価値向上に繋がる重要な施策として考えており、部門横断でDXを進める社
       長直轄組織として、2022年２月１日付で「DX推進プロジェクト」を設置し、取組みを開始しています。今後シス
       テム投資やリソースも増強することにより、DXを活用した新サービスによるトップライン伸長、デジタルを活用
       したオペレーション効率化でコスト削減を行うための資金として、191百万円を2023年１月～2026年１月までの期
       間において充当する予定であります。
      エ　M&A等を通じた事業の拡大

        上述のとおり、コロナ禍により生活様式の変化や、建築費やエネルギーコストが増大する等、外部環境が大き
       く変化している中、当社は業界再編の機会と捉えており、M&A等を通じた事業拡大も積極的に進めていきたいと考
       えております。具体的には、好立地の施設を保有しているもののコロナ禍により業績が悪化しているスポーツク
       ラブ事業又はヘルスケア事業を営む同業他社等を対象としております。現時点において具体的に計画されている
       M&Aの案件はありませんが、上記の対象企業の時価総額や過去において具体的に検討した案件等を勘案し、機動的
       にM&Aのための資金手当てを実施するための資金として、1,503百万円を2023年１月～2026年１月までの期間にお
       いて充当する予定であります。なお、上記充当予定期間内に上記金額分のM&Aを実行しなかった場合、上記アに充
       当する予定です。
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    第２   【売出要項】
     該当事項はありません。

    第３   【第三者割当の場合の特記事項】

    １  【割当予定先の状況】

     (1)  割当予定先の概要
                       AAGS   S3,  L.P.

    名称
                       Walkers    Corporate     Limited,     190  Elgin   Avenue,    George    Town,   Grand
    所在地
                       Cayman,    KY1-9008     Cayman    Islands
    国内の主たる事務所の責任者の氏名
                       該当事項はありません。
    及び連絡先
    出資額                  36億円
    組成目的                  投資

    主たる出資者及び出資比率                  アドバンテッジアドバイザーズ成長支援投資事業有限責任組合：100％

                       AAGS   Investment,      Inc.

            名称
                       Walkers    Corporate     Limited,     190  Elgin
                       Avenue,    George    Town,   Grand   Cayman,    KY1-
            所在地
                       9008   Cayman    Islands
            国内の主たる事務所
            の責任者の氏名及び           該当事項はありません。
    業務執行組合
            連絡先
    員又はこれに
                       取締役    Douglas    R.  Stringer
            代表者の役職・氏名
    類する者
            事業内容           投資事業組合財産の運用及び管理

            資本金の額           1,000米ドル

            主たる出資者及び出
                       Walkers    Fiduciary     Limited：100％
            資比率
     (注)    割当予定先の概要の欄は、本有価証券届出書提出日(2022年11月11日)現在におけるものです。
     (2)  提出者と割当予定先との間の関係

    出資関係                  該当事項はありません。
    人事関係                  該当事項はありません。

    資金関係                  記載すべき資金関係はありません。

    技術関係                  記載すべき技術関係はありません。

    取引関係                  記載すべき取引関係はありません。

     (注)    提出者と割当予定先との間の関係の欄は、本有価証券届出書提出日(2022年11月11日)現在におけるものです。
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     (2-2)提出者と割当予定先の業務執行者であるAAGS                        Investment,      Inc.との間の関係
    出資関係                  該当事項はありません。
    人事関係                  該当事項はありません。

    資金関係                  記載すべき資金関係はありません。

    技術関係                  記載すべき技術関係はありません。

    取引関係                  記載すべき取引関係はありません。

     (注)    提出者と割当予定先の業務執行者であるAAGS                     Investment,      Inc.との間の関係の欄は、本有価証券届出書提出日
        (2022年11月11日)現在におけるものです。
     (3)  割当予定先の選定理由

      ア   本第三者割当の経緯・目的
        当社グループは、「わたしたちルネサンスは『生きがい創造企業』としてお客様に健康で快適なライフスタイ
       ルを提案します。」という企業理念のもと、国内外におけるフィットネスクラブ、スイミング・テニス・ゴルフ
       スクール等のスポーツクラブ事業を中核としながら、自治体や企業等での健康づくり事業、介護リハビリ事業を
       はじめ、健康をキーワードに多様な事業を展開しております。
        また、当社グループは、同業他社からの事業譲受等にも積極的に取り組んでおり、平成３年以降で18件、43事
       業所のM&A及び事業譲受を成功させております。
        その結果、2022年９月30日現在で、当社グループの施設数は、スポーツクラブ130施設(直営104施設、業務受託
       24施設、ルネサンス          ベトナム２施設)、スタジオ業態２施設、介護リハビリ39施設(直営29施設、フランチャイズ
       10施設)、アウトドアフィットネス16施設(直営６施設、業務受託10施設)の計187施設となっております。
        当社グループを取り巻く環境は、国民一人ひとりの健康増進意識の高まりや、大企業を中心とした従業員の健
       康増進の取り組み強化等を受け、スポーツクラブの会員数が継続して好調に推移しておりましたが、コロナウイ
       ルス感染拡大を受けて2020年４月に発出された緊急事態宣言以降、スポーツクラブへの入会者が減少し、退会者
       が増加する等、非常に厳しい事業環境となっております。
        その結果、2020年度は、介護リハビリ施設を除くスポーツクラブ等の施設における休業の影響により、大幅な
       減収減益となり、それ以降も、コロナウイルス感染拡大による影響は大きく、2021年度は、営業利益、経常利
       益、親会社株主に帰属する当期純利益が黒字化して業績回復の兆しがみえたものの、依然として、2019年度以前
       の業績には程遠い状況が続いております。さらに、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や世界的な資源価格の高
       騰、急激な円安の進行等により、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いており、当社の業績にも大きな
       影響が生じると想定しております。
        このような環境の中、当社グループは「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を長期
       ビジョンに掲げ、企業価値の向上を目指して、事業を推進しております。
        この長期ビジョンの実現に向け、スポーツクラブ事業等、主に施設に来館いただくことを前提とした施設産業
       を中心に、介護リハビリ事業、企業・保険者向け事業及び自治体向け事業等、社会課題を解決する事業を複数展
       開し、さらに、これらの事業に「オンライン」、「デジタルコミュニケーション」等の価値を付加し、新たな健
       康づくりの機会とサービスの提供に取り組んでおります。
        健康長寿社会の実現及び地域の社会課題の解決のため、人生100年時代の到来とともに重要性が高まる生涯現役
       で働くための健康維持・増進や、医療費等の社会保障費の抑制につながる                                   治療から予防へ”の取り組みを推進
       しております。
        スポーツクラブ事業は施設産業であり、総合型スポーツクラブ１施設当たりの建築コストは８～10億円程度と
       なり、既存スポーツクラブの設備維持・更新についても、年度ごとに複数施設で必要であり、毎年度、相応の設
       備投資が発生します。
        また、介護リハビリ事業等の機動的な拡大展開に関しては、１年度内に複数店舗の開業を見込んでおり、施設
       設置のための設備投資が生じます。
        さらに、「オンライン」、「デジタルコミュニケーション」等の価値を創造するためには、DXに特化した専門
       の人材の確保を含めて、スポーツクラブ施設への投資以外にも、DX関連の投資を継続的に行う必要があります。
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        今後も厳しいと想定される事業環境下においては、積極的なM&Aを推進していくことも長期的かつ安定的な成長
       を推し進める上で非常に重要であると考えております。
        資金面については、安定した営業キャッシュ・フロー(2022年３月期、3,819百万円)を考慮すれば、今後の資金
       需要に対する借入余力も確保されていると考えておりますが、今後のさらなる成長を実現するためには、本第三
       者割当による資金調達を行うことで、安定的な財務体質を構築することが重要であると判断いたしました。
        以上を踏まえ、既存株主の利益に充分配慮するため、株価への影響、希薄化率を考慮し、慎重に検討を行った
       結果、本第三者割当を行うことを決議いたしました。本新株予約権が全て行使された場合には、本第三者割当に
       より、当初行使価額ベースで約5,000百万円の調達が可能となります。調達金額につきましては、国内における新
       規出店投資、将来のM&A・資本業務提携に対応するための資金に充当していく予定です。
        当社グループは、業績を回復し、企業価値向上のために上記の施策を推進するためには、資金に加えて、今後
       の成長戦略に関する外部からのアドバイスが必要であると考えていたところ、2022年７月頃、当社グループの主
       要取引銀行からの紹介により、複数の上場会社に対するコンサルティングの経験が豊富なアドバンテッジアドバ
       イザーズより同社がサービスを提供するファンドへの本第三者割当と併せて同社との事業提携を行うことの提案
       を受けました。
        当社は、同社の案件実績や具体的な提案等も踏まえて議論した結果、同社が当社が取り入れたい複数の上場会
       社に対する高度な経営ノウハウを持っているコンサルタントであることや下記「イ　本第三者割当により資金調
       達を実施する理由」に記載のとおり本第三者割当が最も適した調達方法であることから、本第三者割当が当社グ
       ループの企業価値の向上に最も適した提案であると判断し、本第三者割当による資金調達を行うとともにアドバ
       ンテッジアドバイザーズとの間で事業提携を行うことを決定いたしました。事業提携に関する詳細につきまして
       は、本日付公表の当社プレスリリース「事業提携に関するお知らせ」も合わせてご参照ください。
        なお、今回のエクイティ・ファイナンスにおける具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては、上記
       「第１　募集要項　７　新規発行による手取金の使途　(2)                            手取金の使途」に記載しております。
      イ   本第三者割当により資金調達を実施する理由

        当社は、本第三者割当が当社の現在の株主構成に与える影響や既存株主に与える希薄化の影響を配慮しながら
       も、本第三者割当による資金調達を国内における新規出店投資、将来のM&A・資本業務提携の資金に充当するた
       め、さまざまな手法を検討して参りました。
        その過程において一般の投資家を対象とする公募増資や株主割当等も検討いたしましたが、いずれも資金調達
       金額の十分性、確実性の観点から、最適な資金調達手法とは言えないと判断いたしました。
        また、本第三者割当後の財務基盤の安定性に鑑みれば、金融機関からの借入れによる負債性の調達に全て依存
       することは望ましくないと考え、一定以上の割合の資本性の資金を第三者から調達することが最適であると判断
       いたしました。
        本第三者割当においては、普通株式による第三者割当増資にて資金調達した場合に想定される即時の株主構成
       の変化が当社の安定した事業運営や株価に与える影響も勘案し、発行後直ちに株主構成に影響を及ぼすことがな
       いＡ種種類株式(総額1,999百万円)、本新株予約権付社債(総額1,499百万円)及び本新株予約権(総額1,511百万円)
       により調達することといたしました。また、発行後直ちに約5,000百万円を資金調達するのではなく、将来的な資
       金確保も必要であると考え、将来的な資金調達が必要となるタイミングで資金調達することが可能な新株予約権
       を採用しています。加えて、事業提携先のアドバンテッジアドバイザーズへ議決権を付与することにより、当社
       の企業価値の向上という共通目標を保有させ、共通目標の達成へ向けた双方の努力が明確になるよう、Ａ種種類
       株式を採用しました。
        なお、本第三者割当は、当社株式に一定の潜在的な希薄化を生じさせるものの、調達した資金を上記の資金使
       途に活用することによる企業価値の向上が希薄化を上回ることが想定されること、資本性の資金により財務基盤
       の安定性を維持することが当社の今後の安定的な成長に資すると考えられることから当社にとって現時点での最
       良の選択肢であるとの最終的な判断に至りました。
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      ウ   引受契約の概要
        当社はＡ種種類株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権の割当予定先であるAAGS                                        S3との間で、2022年11月
       11日付で、以下の内容を含んだ本引受契約を締結する予定です。
       ①　Ａ種種類株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権の譲渡制限
         AAGS   S3が、Ａ種種類株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権を譲渡する場合には、当社の取締役会の決
        議による承認を要するものとする。但し、当社は、本新株予約権付社債及び本新株予約権について、AAGS                                                 S3か
        ら当該承認を求められた場合、当該承認を行うかにつき、AAGS                             S3と誠実に協議するものとする。
       ②　Ａ種種類株式の金銭対価取得請求権の条件

         Ａ種種類株式の発行要項の定めにかかわらず、本引受契約に定める一定の場合を除き、AAGS                                           S3は、クロージ
        ング日から５年後の応当日(同日を含む。)以降に限り、Ａ種種類株式に係る金銭を対価とする取得請求権を行
        使することができるものとする。
       ③　Ａ種種類株式の普通株式対価取得請求権の条件

         Ａ種種類株式の発行要項の定めにかかわらず、本引受契約に定める一定の場合を除き、AAGS                                           S3は、クロージ
        ング日から３年後の応当日(同日を含む。)以降に限り、Ａ種種類株式に係る普通株式を対価とする取得請求権
        を行使することができるものとする。
       ④　Ａ種種類株式の金銭対価取得条項の条件

         Ａ種種類株式の発行要項の定めにかかわらず、当社は、クロージング日から５年後の応当日(同日を含む。)
        以降に限り、Ａ種種類株式に係る金銭を対価とする取得条項に基づく本種類株式の取得をすることができるも
        のとする。
         当社は、当該取得条項に基づくＡ種種類株式の取得をしようとする場合、当該取得に係る取締役会決議の日
        の１か月前までに、AAGS            S3に対してその旨を書面により通知しなければならない。
       ⑤　本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る新株予約権の行使制限

         本新株予約権付社債の発行要項の定めにかかわらず、本引受契約に定める一定の場合を除き、AAGS                                              S3は、ク
        ロージング日から３年後の応当日（同日を含む。）から、クロージング日から５年後の応当日（但し、本転換
        社債型新株予約権の行使期間の最終日が先立つ場合には当該最終日）（同日を含む。）までの期間に限り、本
        転換社債型新株予約権を行使することができるものとする。本新株予約権の発行要項の定めにかかわらず、本
        引受契約に定める一定の場合を除き、AAGS                    S3は、クロージング日から６か月後の応当日（同日を含む。）か
        ら、クロージング日から５年後の応当日（但し、本新株予約権の行使期間の最終日が先立つ場合には当該最終
        日）（同日を含む。）までの期間に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。当社は、クロー
        ジング日から６か月後の応当日（同日を含む。）から、クロージング日から５年後の応当日（但し、本新株予
        約権の行使期間の最終日が先立つ場合には当該最終日）（同日を含む。）までの期間、AAGS                                           S3に対し、本新株
        予約権の行使により払い込まれる金銭を本引受契約に規定する目的のみに使用することを条件として、本新株
        予約権の全部又は一部を行使するように要請することができるものとし、当該要請があった場合には、AAGS                                                  S3
        は、当社との間で、本新株予約権の行使について誠実に協議するものとする。かかる協議の結果、AAGS                                                S3が本
        新株予約権を行使した場合、当社は、本新株予約権の行使に際して払い込まれた金銭を本引受契約に規定する
        目的のみに使用するものとする。
       ⑥　本新株予約権付社債の繰上償還

         本新株予約権付社債の発行要項の定めにかかわらず、本引受契約に定める一定の場合には、AAGS                                             S3は、いつ
        でもその選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知することにより、その保有する本社債のうち当
        該通知において指定する金額の本社債を、金100円につき100円で買い入れることを、当社に対して請求する権
        利を有するものとする。
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       ⑦　議決権保有制限
         AAGS   S3が有する議決権の数は、いかなる時点においても37,400個（但し、かかる個数は、株式分割・併合
        等、調整が必要な場合には合理的に調整される。）を超えないこととする。AAGS                                      S3は、これを超えることとな
        るような、本転換社債型新株予約権又は本新株予約権を行使しない。
      エ   割当予定先を選定した理由

        本第三者割当の割当予定先としてAAGS                  S3を選定した理由は次のとおりです。
        上記「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況　(3)                                  割当予定先の選定理由　ア               本第三
       者割当の経緯・目的」及び「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況　(3)                                             割当予定先の選
       定理由　イ      本第三者割当により資金調達を実施する理由」に記載のとおり、当社は、国内における新規出店投
       資、将来のM&A・資本業務提携に対応するための資金調達を図る方針です。当社は、2022年７月頃に株式会社アド
       バンテッジパートナーズから連絡を受けて以降、アドバンテッジアドバイザーズとの間で当社のコンサルティン
       グ及び資金調達について継続的に意見交換を重ね、アドバンテッジアドバイザーズより、株価や既存株主の利益
       に十分に配慮しながら必要資金を調達したいという当社のニーズを充足し得るファイナンス手法として、複数の
       上場会社への投資実績を有し信頼性のあるアドバンテッジアドバイザーズがサービスを提供しているファンドを
       割当予定先候補として紹介されました。
        アドバンテッジアドバイザーズは、サービスを提供するファンドの投資リターンを最大化するために、ファン
       ドの投資先である上場会社に対して経営及び財務に関するアドバイスの提供と、自社のネットワークを活用した
       情報提供を行っております。当社は、様々な情報交換やヒアリング等により検討を行った結果、アドバンテッジ
       アドバイザーズがサービスを提供しているファンドに対して本第三者割当を行うことにより、資金調達のみなら
       ず、コンサルティングを受けることができ、当社の企業価値の向上を図ることが可能であると判断しました。
        すなわち、調達資金を、国内における新規出店及びM&Aを通じた事業の拡大に充当することで、企業価値向上と
       持続的な成長を図るとともに、アドバンテッジアドバイザーズの複数の上場会社への戦略的なアドバイスの提供
       実績から培われた経営及び財務に関する専門知識に基づく戦略的なアドバイスと豊富なネットワークの活用とを
       両立させ、かつ、本第三者割当の発行により少ない利息の負担で多額の資金を確実かつ迅速に調達できるととも
       に、本第三者割当が当社の想定どおりに行使された場合には当社の財務基盤の強化に資するものであり、これら
       により当社の企業価値の向上を図ることができると判断し、かかる投資実績及び信頼性を有する者により運営さ
       れるファンドであるAAGS            S3を第三者割当の割当予定先として、2022年11月頃に選定いたしました。
     (4)  割り当てようとする株式の数

       Ａ種種類株式の総数並びに本新株予約権付社債に付された新株予約権及び本新株予約権の目的である株式の総数
      は、以下のとおりです。
       ①   Ａ種種類株式：2,092,000株
       ②   本新株予約権付社債：1,569,000株(本新株予約権付社債が全て当初転換価額で転換された場合における交付
       株式数)
       ③   本新株予約権：1,569,000株(本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合における交付株式数)
     (5)  株券等の保有方針

       当社は、割当予定先が当社の中長期的な成長を期待し、当社の中長期的な企業価値の向上と株式価値の最大化を
      目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得すること(Ａ種種類株式に係る普通株式を対価とする取得請求権又は
      本新株予約権を行使し、また、本新株予約権付社債を普通株式に転換した上で売却する際における投資資金の回収)
      を目的としているため、Ａ種種類株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権を割当後短期的な期間内に第三者に
      譲渡することはない方針である旨の説明を割当予定先から口頭にて受けております。但し、Ａ種種類株式に係る普
      通株式を対価とする取得請求権若しくは本新株予約権の行使又は本新株予約権付社債の転換により交付を受けるこ
      ととなる当社普通株式については、当社グループの業績及び配当状況、市場動向等を勘案しつつ売却する方針で
      す。
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       また、上記「第１　募集要項　１　新規発行株式　(注)３　Ａ種種類株式に関するその他の合意事項」に記載の
      とおり、クロージング日から３年後の応当日までの期間は、原則として、割当予定先はＡ種種類株式に係る普通株
      式を対価とする取得請求権を行使できず、上記「第１　募集要項　４　新規発行新株予約権付社債(第１回転換社債
      型新株予約権付社債)(新株予約権付社債に関する事項)　(注)６　本転換社債型新株予約権の行使に関するその他の
      合意事項」に記載のとおり、クロージング日から３年後の応当日までの期間は、原則として、割当予定先は本転換
      社債型新株予約権を行使できず、また、上記「第１　募集要項　６　新規発行新株予約権証券(第２回新株予約
      権)　(2)     新株予約権の内容等　(注)             ５　本新株予約権の行使に関するその他の合意事項」に記載のとおり、ク
      ロージング日から６か月後の応当日までの期間は、原則として、割当予定先は本新株予約権を行使できない予定で
      す。
       加えて、Ａ種種類株式については、当社は、割当予定先が払込期間の最終日から２年以内にＡ種種類株式の全部
      又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数等の内容を当社に書面により報
      告すること、当社が当該報告内容等を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供される
      ことに同意すること等を内容とする確約書を受領する予定です。また、本新株予約権付社債については、当社と割
      当予定先が締結する予定の本引受契約における制限として、割当予定先が本新株予約権付社債を第三者に譲渡する
      場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨を合意する予定です。取締役会の決議による当社の承
      認をもって本新株予約権付社債の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認・反社チェック、行使の払込
      原資確認、本新株予約権付社債及び本転換社債型新株予約権の行使により取得する株式の保有方針の確認等を行
      い、譲渡承認が行われた場合には、その内容を開示いたします。また、本新株予約権についても同様の取扱いをし
      ます。
     (6)  払込みに要する資金等の状況

       当社は、割当予定先の本第三者割当に係る発行価額の払込みに要する財産の存在については、割当予定先の取引
      銀行に係る口座残高の写し(2022年11月８日付)を入手し、本第三者割当に係る発行価額の払込みに足る現金預金を
      保有していることを確認しております。なお、当社は、割当予定先より、書面にて、当該口座残高に記載の現金預
      金のうち本第三者割当に係る発行価額の払込みに必要な金額については、かかる払込みに充当する旨を確認してお
      ります。
       かかる確認結果を踏まえ、当社は、本第三者割当に係る発行価額の払込みに確実性があると判断しております。
       一方、本新株予約権の行使に必要な金額の全額を確認することはできておりませんが、割当予定先は、本新株予
      約権の行使にあたって、基本的には、Ａ種種類株式に係る普通株式を対価とする取得請求権若しくは本新株予約権
      の行使又は本新株予約権付社債の転換を行い、行使又は転換により取得した当社株式を売却し、売却で得た資金を
      本新株予約権の行使に充てるという行為を一括して又は繰り返し行うことを予定しているため、現時点で本新株予
      約権の行使に必要な金額の全額を確保しておくことが必要ではありません。アドバンテッジアドバイザーズがサー
      ビスを提供するファンドは、多数の会社の種類株式、新株予約権及び新株予約権付社債も引き受けておりますが、
      それらの会社の中には本件と概ね同様のスキームが採用されているものがあり、Ａ種種類株式に係る普通株式を対
      価とする取得請求権若しくは新株予約権の行使又は新株予約権付社債の転換により取得した当該会社の株式を売却
      することで新株予約権の行使に必要な資金を調達する旨を聴取により確認しております。
     (7)  割当予定先の実態

       当社は、AAGS       S3、AAGS     S3の業務執行組合員及びその役員、並びにAAGS                      S3の全ての出資者(以下「割当予定先関
      係者」と総称します。)が、反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、第三者調査機関である株式
      会社セキュリティ＆リサーチ(東京都港区赤坂二丁目８番11号、代表取締役　羽田寿次)に調査を依頼しました。そ
      の結果、割当予定先関係者について、反社会的勢力である又は反社会的勢力と何らかの関係を有している旨の報告
      はありませんでした。以上のことから、当社は割当予定先が反社会的勢力とは一切関係していないと判断してお
      り、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。
     (8)  株券貸借に関する契約

       該当事項はありません。
    ２  【株券等の譲渡制限】

      Ａ種種類株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権の譲渡については、発行要項又は本引受契約において、当社
     取締役会の承認を要する旨が定められる予定です。
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    ３  【発行条件に関する事項】

     (1)  発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
      ①   Ａ種種類株式
        当社は、本種類株式第三者割当に係る出資の方法及び内容に関しては、上記「１　割当予定先の状況                                                 (3)  割
       当予定先の選定理由．ア　本第三者割当の経緯・目的」に記載のとおり、割当予定先との間で真摯な協議を行
       い、その結果、Ａ種種類株式の払込金額を１株当たり956円と決定いたしました。当社としては、上記の交渉経緯
       に加えて、Ａ種種類株式の商品性を総合的に勘案すれば、かかる払込金額には合理性が認められると考えており
       ます。
        当社は、Ａ種種類株式の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、当社及び割当予定先から独立した
       第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計(東京都港区元赤坂一丁目１番８号、代表者：黒崎知岳)(以下「赤坂
       国際」といいます。)に対してＡ種種類株式の価値算定を依頼し、Ａ種種類株式評価報告書(以下「Ａ種種類株式
       算定書」といいます。)を取得しております。
        第三者算定機関である赤坂国際は、Ａ種種類株式の株式価値の算定手法を検討した結果、一般的な価値算定モ
       デルであるモンテカルロ・シミュレーションによる評価手法を採用し、Ａ種種類株式発行要項及び本引受契約に
       定められた諸条件を考慮の上、一定の前提(Ａ種種類株式の転換価額、想定する満期までの期間、当社普通株式の
       株価、株価変動性(ボラティリティ)、配当利回り、無リスク利子率等)の下、Ａ種種類株式の公正価値の算定をし
       ております。Ａ種種類株式算定書において2022年11月10日の東証終値を基準として算定されたＡ種種類株式の価
       値は、１株当たり938円から960円とされております。
        当社は、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関である赤坂国際によるＡ種種類株式算定書における
       上記算定結果やＡ種種類株式の発行条件は当社の置かれた事業環境及び財務状況を考慮した上で、割当予定先で
       あるAAGS     S3との間で慎重に交渉・協議を重ねて決定したものです。上記のとおり、当社としては、Ａ種種類株式
       の払込金額には合理性が認められると考えており、また、赤坂国際によるＡ種種類株式算定書における上記評価
       結果を踏まえれば、会社法上、Ａ種種類株式の払込金額(１株当たり956円)は割当予定先に特に有利な金額に該当
       しないと判断しています。しかしながら、Ａ種種類株式には客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非
       常に高度かつ複雑であり、その評価については様々な考え方があり得ることから、会社法上、Ａ種種類株式の払
       込金額が割当予定先に特に有利な金額であるとされる可能性も完全には否定できないため、念のため、本臨時株
       主総会での会社法第199条第２項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として
       Ａ種種類株式を発行することといたしました。
      ②   本新株予約権付社債

        当社は、本新株予約権付社債の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、当社及び割当予定先から独
       立した第三者機関である赤坂国際に本新株予約権付社債の価値算定を依頼した上で、2022年11月10日付で本新株
       予約権付社債評価報告書を受領いたしました。赤坂国際は、本新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条
       件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、ブラック・ショールズモデルや二項モデル等
       の他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上でモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権
       付社債の評価を実施しています。また、赤坂国際は、本新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件及び
       評価基準日の市場環境等を考慮し、当社の株価、ボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率等について一定
       の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での売買出来高
       (流動性)を反映して、本新株予約権付社債の公正価値を算定しております。
        なお、本新株予約権付社債の転換価額につきましては、当社の財政状態及び経営状態を考慮の上、割当予定先
       と協議の結果、956円と決定いたしました。また、本新株予約権付社債の当該転換価額については、取締役会決議
       日（2022年11月11日）の直前取引日の終値である925円に対して3.35％のプレミアム、取締役会決議日の前１か月
       平均値である942円に対して1.49％のプレミアム、６か月平均値である947円に対して0.95％のプレミアムとなる
       ことから、特に不合理な水準ではないと考えております。
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        その上で、当社は、本新株予約権付社債の発行価格(各社債の金額100円につき金100円)を赤坂国際による価値
       算定評価額(各社債の金額100円につき98.1円から100.5円)の範囲内で決定しております。また、本社債に本転換
       社債型新株予約権を付すことにより当社が得ることのできる経済的利益(本転換社債型新株予約権を付さずに本社
       債を発行していれば課されたであろう将来の利息の現在価値)と、本転換社債型新株予約権自体の金融工学に基づ
       く公正な価値とを比較し、本転換社債型新株予約権の実質的な対価が本転換社債型新株予約権の公正な価値を大
       きく下回る水準ではないこと、及びその算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から、本新株
       予約権付社債の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
        なお、当社監査役４名（うち社外監査役２名）全員から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新
       株予約権付社債の発行は、割当予定先に特に有利な条件での発行には該当しないとした取締役会の判断につい
       て、法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。
      ③   本新株予約権

        当社は、本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権発行要項及び本引受契約に定められた諸条件を考
       慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である赤坂国際に依頼しました。赤坂国際は、一般的な価格算
       定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる評価手法を採用し、本新株予約権発行要項及び本引受契
       約に定められた諸条件を考慮の上、一定の前提(本新株予約権の権利行使価格、満期までの期間、当社普通株式の
       株価、株価変動性(ボラティリティ)、配当利回り、無リスク利子率等)の下、本新株予約権の評価を実施していま
       す。
        当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額（本新株予約権１個につき744円）を参考に、割当
       予定先との間での協議を経て、本新株予約権の１個の発行価額を当該評価額と同額の744円としています。また、
       本新株予約権の行使価額については、本新株予約権発行に係る取締役会決議日（2022年11月11日）の直前取引日
       までの３か月の終値平均値である956円といたしました。なお、かかる行使価額は、取締役会決議日の直前取引日
       の終値である925円に対して3.35％のプレミアム、取締役会決議日の前１か月平均値である942円に対して1.49％
       のプレミアム、６か月平均値である947円に対して0.95％のプレミアムであります。
        行使価額を上記のとおり設定したのは、割当予定先との協議も踏まえた上で、Ａ種種類株式の普通株式を対価
       とする取得請求権に係る取得価額及び本新株予約権付社債の転換価額と同様、既存株主が本第三者割当を通じた
       希薄化による不利益を過度に被ることがないよう、現時点の普通株式の時価を使用することを原則としつつ、当
       社株価のボラティリティを勘案し、一定期間の平均値を採用することが妥当であると判断し、さらにアドバン
       テッジアドバイザーズとの本格協議を開始後の期間と概ね一致する３か月の終値平均値を使用することで割当予
       定先と合意したためです。
        当社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性の
       ある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シ
       ミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格である
       と考えられるところ、発行価額が算定結果である評価額と同額であるため、本新株予約権の払込金額は特に有利
       な金額に該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
        なお、当社監査役４名（うち社外監査役２名）全員から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新
       株予約権の発行価額は、第三者算定機関の算定結果と同額であり、有利発行に該当しないとした取締役会の判断
       について、法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。
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     (2)  発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
       Ａ種種類株式については、割当予定先は当社の中長期的な成長を期待し、当社の中長期的な企業価値向上と株式
      価値最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得することを目的としていることから、クロージング日
      から３年後の応当日以降に行使可能な普通株式を対価とする取得請求権が付されておりますが、Ａ種種類株式の全
      部について当初取得価額にてこの取得請求権が行使された場合、普通株式2,092,000株が交付され、その議決権数は
      20,920個となります（2022年９月30日現在の当社の発行済株式総数21,379,000株に対する比率は9.79％、議決権総
      数188,807個に対する比率は11.08％）。但し、Ａ種優先配当に未払いの金額が存在する場合、当該未払優先配当額
      の全てに応じた金額が加算された基準価額により交付する当社普通株式の数が決定されるため、未払いのＡ種優先
      配当額が増加すればそれに応じて発行される当社普通株式の数も増加することになります。仮に１事業年度のＡ種
      優先配当額19百万円が基準価額に加算されたとした場合、上記株式数に加え、当初取得価額におけるＡ種種類株式
      発行前の発行済株式総数の0.10％（Ａ種種類株式発行前の発行済普通株式に係る議決権数に対する、当該転換によ
      り交付される当社普通株式に係る議決権数の比率は0.11％）となり相当の当社普通株式が追加で発行されることに
      なります。なお、当社の保有する現預金残高の水準からＡ種優先配当の未払金が発生することは想定しづらいこ
      と、仮に発生した場合でも、未払金については年利1.0％の１年複利であり、そのような複利が累積したとしても多
      額となることは考えられないこと、及び、当該累積金額が多額となる前に別途対応策を講じることが想定されるこ
      とから、非常に大きな規模の希薄化が生じるリスクは極めて低いと考えております。
       また、本新株予約権付社債が当初転換価額により全て転換された場合に発行される当社普通株式数は1,569,000株
      であり、同株式に係る議決権の数は15,690個であるため、全ての本新株予約権付社債が転換された場合には、2022
      年９月30日現在の当社の発行済株式総数21,379,000株に対する比率は7.34％、同日現在の当社の議決権総数188,807
      個に対する比率は8.31％となります。
       さらに、本新株予約権の目的となる株式数は1,569,000株であり、同株式に係る議決権の数は15,690個であるた
      め、全ての本新株予約権が行使された場合には、2022年９月30日現在の当社の発行済株式総数21,379,000株に対す
      る比率は7.34％、同日現在の当社の議決権総数188,807個に対する比率は8.31％となります。
       Ａ種種類株式の潜在株式数、本新株予約権付社債に係る潜在株式数及び本新株予約権に係る潜在株式数を合計し
      た希薄化率は、2022年９月30日現在の当社の発行済株式総数に対して24.46％、議決権総数に対して27.70％とな
      り、本第三者割当により一定の希薄化が生じます。
       一方で、当社が上記「第１　募集要項　７　新規発行による手取金の使途　(2)                                     手取金の使途」で記載した資金
      を得ることは、上記「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況　(3)                                          割当予定先の選定理由」
      に記載のとおり、中長期的な視点からは当社の企業価値の向上、ひいては既存株主の皆様の利益にも資するものと
      考えております。
       これらを勘案し、本第三者割当による一定規模の希薄化が生じることになるものの、本事業提携を通じた財務メ
      リットが希薄化を上回ることが想定されること、資本性の資金により財務基盤の安定性を維持することが当社の今
      後の安定的な成長に資すると考えられることから、本第三者割当による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的
      であると判断しております。
       また、Ａ種種類株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る潜在株式数を合計した交付株式数の総数最大
      5,230,000株に対し、当社普通株式の過去６か月間における１日当たりの平均出来高は約55,319株であり、当社普通
      株式は一定の流動性を有していると考えております。加えて、割当予定先からは当社の中長期的な企業価値向上と
      株式価値最大化を目指すことで得られるキャピタルゲインを獲得することを目的として、Ａ種種類株式、本新株予
      約権付社債及び本新株予約権を中長期的に保有する方針である旨、売却に際しては基本的に当社との協議を経て手
      法を選択し、売却活動を行う旨の説明を受けていることから、本第三者割当による株式は短期的には株式市場へ流
      出しないと考えられるため、流通市場への影響は軽微であると考えております。
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    ４  【大規模な第三者割当に関する事項】
      本第三者割当により発行されるＡ種種類株式（2,092,000株）が取得請求権の行使により当初取得価額で当社普通株
     式に転換された場合に発行される当社普通株式（2,092,000株）、本第三者割当により発行される本新株予約権付社債
     が全て転換、行使された場合に発行される当社普通株式（1,569,000株）及び本第三者割当により発行される本新株予
     約権が全て行使された場合に発行される当社普通株式（1,569,000株）の議決権数は合計52,300個であり、2022年９月
     30日現在の株主名簿に基づく当社の発行済普通株式に係る議決権総数である188,807個に対する割合は27.70％とな
     り、25％以上の希薄化が生じる可能性があります。そのため、本第三者割当は、大規模な第三者割当に該当いたしま
     す。
    ５ 【第三者割当後の大株主の状況】

     (a)  普通株式
                                                    割当後の総
                                        総議決権数
                                              割当後の所      議決権数に
                                  所有株式数      に対する所
        氏名又は名称                 住所                      有株式数      対する所有
                                   (株)     有議決権数
                                                (株)     議決権数の
                                         の割合
                                                      割合
                   Walkers    Corporate     Limited,
                   190   Elgin    Avenue,     George
    AAGS   S3,  L.P.
                                      ―      ―   5,230,000       21.69％
                   Town,    Grand    Cayman,     KY1-
                   9008   Cayman    Islands
                   東京都板橋区坂下三丁目35番
    ＤＩＣ株式会社                              3,742,000       19.82％     3,742,000       15.52％
                   58号
    ＳＯＭＰＯホールディングス               東京都新宿区西新宿一丁目26
                                  1,603,500        8.49％     1,603,500        6.65％
    株式会社               番１号
    日本マスタートラスト信託銀               東京都港区浜松町二丁目11番
                                  1,203,900        6.38％     1,203,900        4.99％
    行株式会社               ３号
                   東京都中央区築地七丁目18番
    住友生命保険相互会社                              1,000,000        5.30％     1,000,000        4.15％
                   24号
                   東京都千代田区大手町一丁目
    三菱地所株式会社                               472,300       2.50％      472,300       1.96％
                   １番１号
                   東京都墨田区両国二丁目10番
    ルネサンス従業員持株会                               454,755       2.41％      454,755       1.89％
                   14号両国シティコア３階
    斎藤　敏一               千葉県船橋市                350,000       1.85％      350,000       1.45％
    斎藤フードアンドヘルス株式               東京都墨田区石原二丁目18番
                                   130,000       0.69％      130,000       0.54％
    会社               ７号701
                   東京都千代田区外神田二丁目
    晶和ホールディング株式会社                               115,800       0.61％      115,800       0.48％
                   15番２号
           計               ―         9,072,255       48.05％     14,302,255        59.32％
     (注)   １　当社が所有する自己株式は、上表大株主から除外しております。
       ２　「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2022年９月30日時点の株主名簿をもと
         に作成しております。
       ３　「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、本第三者割
         当による変動を反映しております。
       ４　「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、
         小数点以下第三位を四捨五入して表示しております。
       ５　「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、当社の2022年９月30日時点における総議決権数で
         ある188,807個に、Ａ種種類株主の議決権数20,920個、並びに本新株予約権付社債保有者及び本新株予約権
         保有者が即座に普通株式転換権、普通株式の取得請求権を全て行使した場合における潜在株式数3,138,000
         株に係る議決権数（31,380個）を加算した後の総議決権数241,107個に対する割合です。
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     (b)  Ａ種種類株式
                                        総議決権数            割当後の総
                                        に対する所      割当後の所      議決権数に
                                  所有株式数
        氏名又は名称                 住所               有議決権数       有株式数      対する所有
                                   (株)
                                         の割合       (株)     議決権数の
                                         (％)           割合(％)
                   Walkers    Corporate     Limited,
                   190  Elgin   Avenue,    George
    AAGS   S3,  L.P.
                                      ―      ―   2,092,000        100.00
                   Town,   Grand   Cayman,    KY1-
                   9008   Cayman    Islands
           計               ―
                                      ―      ―   2,092,000        100.00
    ６ 【大規模な第三者割当の必要性】

     (1)  大規模な第三者割当を行うこととした理由及び大規模な第三者割当による既存の株主への影響についての取締役
       会の判断の内容
       「１　割当予定先の状況　(3)              割当予定先の選定理由」ア及びイに記載のとおりであります。
     (2)  大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程

       本第三者割当により発行されるＡ種種類株式（2,092,000株）が取得請求権の行使により当初取得価額で当社普通
      株式に転換された場合に発行される当社普通株式（2,092,000株）、本第三者割当により発行される本新株予約権付
      社債が全て転換、行使された場合に発行される当社普通株式（1,569,000株）及び本第三者割当により発行される本
      新株予約権が全て行使された場合に発行される当社普通株式（1,569,000株）の議決権数は合計52,300個であり、
      2022年９月30日現在の株主名簿に基づく当社の発行済普通株式に係る議決権総数である188,807個に対する割合は
      27.70％となります。
       このように本第三者割当により最大で27.70％の当社普通株式の希薄化が生じることになります。しかし、本第三
      者割当を実施することは、既存株主の皆様に対して潜在的に大幅な希薄化は生じるものの、中長期的には企業価値
      の向上に資するものであると判断しております。このような観点から、当社としては、本第三者割当により生じ得
      る希薄化の規模も合理的であると判断しております。
       なお、本第三者割当に伴い25％以上の希薄化が生じる可能性があるため、東京証券取引所が定める有価証券上場
      規程第432条の定めに従い、株主の意思確認手続として本臨時株主総会において特別決議による承認が得られること
      を本第三者割当に係るＡ種種類株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行の条件としております。
    ７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

      該当事項はありません。
    ８ 【その他参考になる事項】

      該当事項はありません。
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ルネサンス(E05361)
                                                      有価証券届出書（参照方式）
    第４   【その他の記載事項】
     該当事項はありません。
    第二部     【公開買付け又は株式交付に関する情報】

     該当事項はありません。
    第三部 【参照情報】

    第１   【参照書類】

     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

    してください。
    １ 【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度     第40期(自     2021年４月１日        至  2022年３月31日)2022年６月23日関東財務局長に提出
    ２ 【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度     第41期第１四半期(自          2022年４月１日        至  2022年６月30日)2022年８月12日関東財務局長に提出
    ３  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度     第41期第２四半期(自          2022年７月１日        至  2022年９月30日)2022年11月11日関東財務局長に提出
    ４  【臨時報告書】

      １の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2022年11月11日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項
     及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2022年６月30日に関東
     財務局長に提出
    第２   【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された
    「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日(2022年11月11日)までの間
    において生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2022
    年11月11日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。な
    お、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
    第３   【参照書類を縦覧に供している場所】

     株式会社ルネサンス本店
     (東京都墨田区両国二丁目10番14号)
     株式会社東京証券取引所
     (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ルネサンス(E05361)
                                                      有価証券届出書（参照方式）
    第四部     【提出会社の保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
    第五部     【特別情報】

     該当事項はありません。
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