オーストラリア・ニュージーランド銀行 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年 10 月７日
【会社名】 オーストラリア・ニュージーランド銀行
（ Australia and New Zealand Banking Group Limited ）
（ Australian Business Number 11 005 357 522 ）
【代表者の役職氏名】 グループ財務責任者 （ Group Treasurer ）
エイドリアン・ウェント （ Adrian Went ）
【本店の所在の場所】 オーストラリア、ヴィクトリア州 3008 、ドックランズ、
コリンズ・ストリート 833 、９階、 ANZ センター・メルボルン
（ ANZ Centre Melbourne, Level ９ , 833 Collins Street, Docklands,
Victoria 3008, Australia ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒丸 博善
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木六丁目 10 番１号
六本木ヒルズ森タワー 23 階
ＴＭＩ総合法律事務所
【電話番号】 03-6438-5511
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒丸 博善
弁護士 海江田 光
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目 10 番１号
六本木ヒルズ森タワー 23 階
ＴＭＩ総合法律事務所
【電話番号】 03-6438-5511
【縦覧に供する場所】 該当なし
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オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
臨時報告書
１ 【提出理由】
オーストラリア・ニュージーランド銀行（「 ANZ 」）は、 2022 年７月 18 日、 ANZ の新普通株式につき、全額引受型のプロラ
タ・アクセラレイテッド・リナウンサブル・エンタイトルメント・オファー（比例按分方式・機関株主部分先行・放棄可
能・権利付与型募集）（「本エンタイトルメント・オファー」）を日本国外において開始する旨を発表いたしましたの
で、金融商品取引法第 24 条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第１項および同条第２項第１号
の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２ 【報告内容】
( 注 ) 本書に別段の記載がない限り、または文脈上別に解すべき場合でない限り、本書において「ドル」とはオーストラ
リア連邦の法定通貨を指す。本書において便宜上記載されている日本円金額は、１ドル＝ 95.45 円の為替レート（ 2022 年
10 月５日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行公表の対顧客電信直物売相場）により換算されている。
(1) 有価証券の種類及び銘柄
ANZ 普通株式
(2) 株式
ⅰ）発行数
187,105,950 株
ⅱ）発行価格及び資本組入額
発行価格： １株当たり 18.90 ドル（約 1,804 円相当額）（「募集価格」）
資本組入額： １株当たり 18.90 ドル（約 1,804 円相当額）
ⅲ）発行価額の総額および資本組入額の総額
発行価額の総額： 3,536,302,455 ドル（約 337,540 百万円相当額）
資本組入額の総額： 3,536,302,455 ドル（約 337,540 百万円相当額）
ⅳ）株式の内容
本エンタイトルメント・オファーに基づき発行された普通株式は、将来の配当を含め、既存の ANZ の株式と同
順位である。
(3) 発行方法
本エンタイトルメント・オファーに基づき、適格機関株主（以下に定義される。）および適格個人株主（以下に定
義される。）に対して ANZ の新普通株式（「新株式」）が募集され、かかる株主は 2022 年７月 21 日午後 7 時現在（「基
準日」）において保有している ANZ の株式 15 株に対して ANZ の新株式１株の割合で引受ける権利が与えられた。かかる
権利に係る新株式数に端数が生じた場合、１株に切り上げられた。
本エンタイトルメント・オファーは、以下に記載するとおり、機関向けエンタイトルメント・オファーと個人向け
エンタイトルメント・オファーで構成された。
本第 (3) 項中の全ての日時は、オーストラリアのメルボルン時間による日時を指す。
機関向けエンタイトルメント・オファー
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本エンタイトルメント・オファーにおける機関向けのオファー（「機関向けエンタイトルメント・オファー」）
は、 2022 年７月 18 日に開始され、 2022 年７月 19 日に終了した。適格機関株主は、本エンタイトルメント・オファーに
基 づき、その新株引受の権利の全部もしくは一部の行使に応じるまたは全てについて応じないことを選択できた。
上記オファーに応じなかった機関株主の権利は、非適格な機関株主の権利と共に、 2022 年７月 19 日に開始して 2022
年７月 20 日に終了した機関向け募集の不足分に関するブックビルディングにおいて、１株当たりの募集価格である
18.90 ドルを 2.75 ドル上回る１新株式当たり 21.65 ドルで売却された。権利の行使に応じなかった適格機関株主および
非適格な機関株主は、その利益として機関向け募集の不足分に関するブックビルディングにおいて売却された新株式
１株当たり 2.75 ドル（適用ある源泉税が控除される。）を受け取った。
機関向けエンタイトルメント・オファーによる総収入は約 1.7 十億ドルにのぼり、約 89 百万株の新株式が発行され
た。 2022 年８月 1 日に新株式の割当てが行われ、通常の取引が開始された。
上記の「適格機関株主」とは、以下の機関株主をいう。
・ オーストラリア証券取引所（ ASX ）上場規則第 7.7.1(a) 項が適用されない者（オーストラリア証券取引所
（ ASX ）上場規則第 7.7 項に基づき、有価証券はオーストラリアおよびニュージーランドに登録住所を有する
全ての保有者に対して募集されなければならない。また、同規則第 7.7.1 項に基づき、有価証券はオーストラ
リアおよびニュージーランド以外に登録住所を有する保有者に対しても募集されなければならないが、同規
則第 7.7.1(a) 項の条件（すなわち、 ( ⅰ ) 募集が行われる場所における保有者の数、（ⅱ）かかる保有者へ募
集される有価証券の数および金額、ならびに ( ⅲ ) かかる場所において法的要件および規制当局の要件を遵守
するためのコストをそれぞれ考慮して、募集を行うことが合理的でないと ANZ が判断する場合）を含め、特定
の場所に関して一定の条件が満たされている場合は除かれる。）、かつ
・ （下記第 (4) 項に記載の引受人の完全なる裁量において決定された）機関向けエンタイトルメント・オファー
に基づきオファーを受けた者。
ただし、これらの者がノミニーである場合、もし ANZ の資本における全額払込済みの普通株式（「 ANZ 株式」）を自
ら保有していたならば適格機関株主であったはずの実質保有者のために ANZ 株式を保有している限りにおいてのみ、か
かるノミニーは適格機関株主とされる。
個人向けエンタイトルメント・オファー
本エンタイトルメント・オファーにおける個人向けのオファー（「個人向けエンタイトルメント・オファー」）
は、 2022 年７月 26 日に開始され、 2022 年８月 15 日に終了した。オーストラリアおよびニュージーランドに登録住所を
有する適格個人株主が、個人向けエンタイトルメント・オファーに参加する機会を得た。
個人向けエンタイトルメント・オファーに基づき、適格個人株主は、 ( ⅰ ) 個人向けエンタイトルメント・オファー
の終了前に新株引受の権利の一部もしくは全部の行使に応じて新株式を受け取る、 ( ⅱ )2022 年７月 21 日から 2022 年８
月８日までの間にオーストラリア証券取引所（ ASX ）において権利の一部もしくは全部を売却もしくは譲渡する、また
は ( ⅲ ) 何もしない（この場合、かかる権利は個人向け募集の不足分に関するブックビルディングに基づき売却され
た。）ことを選択できた。
権利の行使に応じた適格個人株主は、約 60.8 百万株の新株式を引受け、約 1.15 十億ドルが調達された。
約 53 百万ドル相当の個人株主の権利は、オーストラリア証券取引所（ ASX ）において 2.43 ドルから 4.10 ドルの間の価
格で取引された。取引された個人株主の権利の出来高加重平均株価は 3.75 ドルであった。
個人向けエンタイトルメント・オファーの終了時までにオファーに応じなかった個人株主の残りの権利および非適
格な個人株主の権利に相当する約 36.4 百万株の新株式は、 2022 年８月 18 日に行われた個人向け募集の不足分に関する
ブックビルディングに従い、１株当たりの募集価格である 18.90 ドルを 4.10 ドル上回る１新株式当たり 23.00 ドルで売
却された。権利の行使に応じなかった適格個人株主および非適格な個人株主は、その利益として個人向け募集の不足
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分に関するブックビルディングにおいて売却された新株式１株当たり 4.10 ドル（適用ある源泉税が控除される。）を
受け取った。
個人向けエンタイトルメント・オファーによる総収入は約 1.8 十億ドルにのぼり、約 97 百万株の新株式が発行され
た。個人向けエンタイトルメント・オファーに基づき発行された新株式は、 2022 年８月 24 日に割当てが行われ、 2022
年 8 月 25 日に通常の取引が開始された。
上記の「適格個人株主」とは、以下の株主をいう。
・ 基準日現在において ANZ 株式の保有者として登録されている者、
・ オーストラリアまたはニュージーランドの ANZ の株主名簿において登録住所を有する者、
・ 米国内に所在しない者、および米国内に所在する者の勘定でまたはその利益ために行為していない者（ ANZ 株
式を保有してかかる米国内に所在する者の勘定でまたはその利益のために行為する限りにおける。）、
・ 機関向けエンタイトルメント・オファーに基づき、参加のオファーを受けていない者（ノミニーとしての参
加を除く。）または参加について非適格である者、かつ
・ 全ての適用ある証券関連法に基づき、個人向けエンタイトルメント・オファーを受ける資格がある者。
(4) 引受人の氏名又は名称
Macquarie Capital (Australia) Limited および UBS Securities Australia Limited
(5) 募集を行う地域
本エンタイトルメント・オファーの条件に従い、 ANZ 普通株式は以下に対して募集された。
・ オーストラリアおよびニュージーランドならびにその他の一定の法域に居住する適格機関株主、ならびに
・ オーストラリアおよびニュージーランドにおける適格個人株主。
(6) 手取金の額、使途及び支出予定時期
手取金の額： 約 3,477 百万ドル（約 331,880 百万円相当額）（取引コスト控除後）（取引コストは今後確定される
が、その変更は当該手取金の額に大きな影響を与えることはない。）
使 途： ANZ によるサンコープ・グループ・リミテッドからのサンコープ・バンクの買収資金の一部を賄うため
に使用される。かかる買収は、最低 12 か月間の完了期間と一定の条件を満たすことを条件とする。こ
れらには、連邦財務大臣の承認、オーストラリア競争・消費者委員会の認可または承認および 1996 年
州金融機関およびメットウェイ合併助成法（クイーンズランド州）への一定の修正が含まれる。買収
は 2023 暦年後半に完了する予定である。
(7) 新規発行年月日
機関株主： 2022 年８月１日
個人株主： 2022 年８月 24 日
(8) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
オーストラリア証券取引所（ ASX ）およびニュージーランド証券取引所（ NSX ）
(9) 資本金（ 2022 年３月 31 日現在（直近日））
普通株式
発行済株式数： 2,794,104,174 株
資本金の額： 25,091 百万ドル （約 2,394,936 百万円相当額）
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