トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド(E05954)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２ - 外１ - ４
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年８月20日
【会社名】 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド
(Toyota Finance Australia Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役
(Director)
嘉 手 納 士 郎
(Shiro Kadena)
【本店の所在の場所】 オーストラリア 2065 ニュー・サウス・ウェールズ州
セント・レオナルド パシフィック・ハイウェイ207 レベル９
(Level 9, 207 Pacific Highway, St Leonards, New South
Wales 2065 Australia)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 廣 瀬 卓 生
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
同 青 木 俊 介
同 前 田 圭一朗
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03-6775-1612
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド
2026 年８月満期 豪ドル建社債
8,100 万豪ドル（円貨相当額64億2,897万円）
トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド
2026 年８月満期 米ドル建社債
１億1,160万米ドル（円貨相当額122億7,488万4,000円）
（株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した2021年８月19日現在の東京外国
為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１豪ドル＝79.37円及
び１米ドル＝109.99円の換算レートで換算している。）
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トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド(E05954)
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【発行登録書の内容】
提出日 2020年１月31日
効力発生日 2020年２月９日
有効期限 2022年２月８日
発行登録番号 ２－外１
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 4,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
２-外１-１ 2020 年３月13日 227 億6,943万9,000円 該当事項なし 該当事項なし
２-外１-２ 2020 年８月26日 56 億6,112万2,000円 該当事項なし 該当事項なし
２-外１-３ 2021 年５月19日 121 億4,210万5,000円 該当事項なし 該当事項なし
実績合計額 405 億7,266万6,000円 減額総額 ０円
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額) 3,594 億2,733万4,000円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額 )
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部 【証券情報】
＜トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2026年８月満期 豪ドル建社債及びトヨタ ファイナン
ス オーストラリア リミテッド 2026年８月満期 米ドル建社債に関する情報＞
( 注１) 本書中の「ＴＦＡ」とは、トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド(ＡＢＮ 48 002 435 181)を、「グ
ループ会社」とはＴＦＡ及びＴＦＡが支配する会社からなる経済的主体を指す。
( 注２) 本書中に別段の表示がある場合を除き、
・「豪ドル」、「豪セント」又は「A$」はすべてオーストラリアの法定通貨を指し、
・「米ドル」又は「米セント」はすべてアメリカ合衆国の法定通貨を指し、
・「円」はすべて日本国の法定通貨を指す。
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く｡）】
豪ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 8,100 万豪ドル
売出価額の総額 8,100 万豪ドル
利率 年率 0.78 ％
米ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 １億1,160万米ドル
売出価額の総額 １億1,160万米ドル
利率 年率 0.79 ％
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２ 【売出しの条件】
社債の概要
１ 利息
豪 ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2021年８月31日（当日を含む。）から2026年８月28日（当日を含ま
ない。）までこれを付し、毎年２月28日及び８月28日（以下、それぞれを「利払日」という。）に半年
分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000豪ドルの各本社債につき3.90豪ドルで
ある。ただし、最初の利息の支払は、2022年２月28日に、2021年８月31日（当日を含む。）から2022年
２月28日（当日を含まない。）までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額1,000豪ド
ルの各本社債につき3.86豪ドルとする。
米ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、2021年８月31日（当日を含む。）から2026年８月28日（当日を含ま
ない。）までこれを付し、毎年２月28日及び８月28日（以下、それぞれを「利払日」という。）に半年
分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき3.95米ドルで
ある。ただし、最初の利息の支払は、2022年２月28日に、2021年８月31日（当日を含む。）から2022年
２月28日（当日を含まない。）までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額1,000米ド
ルの各本社債につき3.91米ドルとする。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書及び本社債に関する2021年８月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としま
すので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2021年８月20日付発行登録追補書類のう
ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有
価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年８月20日)までの間において重大な変更は生
じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、当該有価証券報告書には将来に関する事
項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係るＴＦＡの判断に変更はない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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