フィンランド地方金融公社 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | フィンランド地方金融公社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
フィンランド地方金融公社(E06087)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2 -外債1-128
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年4月15日
【発行者の名称】 フィンランド地方金融公社
(Municipality Finance Plc)
【代表者の役職氏名】 Martin Svedholm
Manager, Funding
( 資金調達部マネージャー)
Hannu-Pekka Ylimommo
Senior Legal Counsel
( 上級法律顧問)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田 中 収
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 井 上 貴 美 子
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1157
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社
【今回の売出金額】
2024年4月満期ブラジルレアル建債券(円貨決済型)
17,920,000 ブラジルレアル
(2021 年4月14日現在のPTAXレート終値としてブラジル中央銀行によ
り発表された円/ブラジルレアルの換算レートの仲値の逆数によれ
ば、1ブラジルレアル=19.13円(小数点以下第三位を切捨て)であ
る。かかる換算レートで換算した円貨相当額は342,809,600円であ
る。)
フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社
2024年4月満期インドルピー建債券(円貨決済型)
733,000,000 インドルピー
( 株式会社三菱 UFJ 銀行が発表した2021年4月14日現在の東京外国為替
市場における対顧客電信直物売相場 と対顧客電信買相場(参考相場)
の仲値である 1 インドルピー=1.45円の換算レートで換算した円貨相
当額は1,062,850,000円である。)
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発行登録追補書類
【発行登録書の内容】
提出日 2020 年1月15日
効力発生日 2020 年1月23日
有効期限 2022 年1月22日
発行登録番号 2 -外債1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 6,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2 -外債1-1 2020 年1月23日 800,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-2 2020 年1月24日 600,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-3 2020 年1月30日 462,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-4 2020 年1月30日 956,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-5 2020 年1月30日 1,314,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-6 2020 年1月30日 789,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-7 2020 年1月31日 952,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-8 2020 年2月20日 711,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-9 2020 年2月20日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-10 2020 年3月13日 606,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-11 2020 年3月13日 415,968,800 円 該当事項なし
2 -外債1-12 2020 年3月18日 1,390,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-13 2020 年3月19日 4,401,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-14 2020 年3月23日 1,860,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-15 2020 年3月23日 1,805,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-16 2020 年3月27日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-17 2020 年3月27日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-18 2020 年3月30日 949,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-19 2020 年3月31日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-20 2020 年3月31日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-21 2020 年4月3日 1,268,097,600 円 該当事項なし
2 -外債1-22 2020 年4月3日 529,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-23 2020 年4月7日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-24 2020 年4月10日 500,000,000 円 該当事項なし
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2 -外債1-25 2020 年4月16日 193,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-26 2020 年4月17日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-27 2020 年4月17日 186,702,000 円 該当事項なし
2 -外債1-28 2020 年4月20日 988,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-29 2020 年4月20日 2,534,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-30 2020 年4月22日 250,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-31 2020 年4月28日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-32 2020 年5月21日 3,129,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-33 2020 年5月22日 1,635,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-34 2020 年6月3日 541,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-35 2020 年6月17日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-36 2020 年6月18日 1,815,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-37 2020 年6月18日 1,351,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-38 2020 年6月30日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-39 2020 年6月30日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-40 2020 年7月1日 1,030,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-41 2020 年7月2日 1,669,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-42 2020 年7月2日 1,187,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-43 2020 年7月3日 1,102,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-44 2020 年7月3日 700,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-45 2020 年7月6日 770,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-46 2020 年7月9日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-47 2020 年7月10日 700,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-48 2020 年7月10日 315,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-49 2020 年7月10日 390,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-50 2020 年7月14日 1,600,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-51 2020 年7月14日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-52 2020 年7月16日 5,386,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-53 2020 年7月16日 1,144,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-54 2020 年7月16日 3,568,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-55 2020 年7月17日 400,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-56 2020 年7月20日 458,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-57 2020 年7月21日 500,000,000 円 該当事項なし
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2 -外債1-58 2020 年7月21日 1,155,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-59 2020 年7月21日 1,378,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-60 2020 年7月21日 789,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-61 2020 年7月22日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-62 2020 年7月22日 274,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-63 2020 年7月28日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-64 2020 年7月30日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-65 2020 年8月3日 291,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-66 2020 年8月3日 733,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-67 2020 年8月28日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-68 2020 年10月1日 1,325,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-69 2020 年10月2日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-70 2020 年10月2日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-71 2020 年10月2日 630,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-72 2020 年10月9日 760,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-73 2020 年10月12日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-74 2020 年10月15日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-75 2020 年10月15日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-76 2020 年10月16日 450,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-77 2020 年10月20日 1,283,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-78 2020 年10月21日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-79 2020 年10月22日 2,595,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-80 2020 年10月22日 4,709,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-81 2020 年10月22日 644,336,000 円 該当事項なし
2 -外債1-82 2020 年10月22日 997,609,200 円 該当事項なし
2 -外債1-83 2020 年10月23日 400,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-84 2020 年10月23日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-85 2020 年10月27日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-86 2020 年10月29日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-87 2020 年10月29日 1,531,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-88 2020 年11月5日 300,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-89 2020 年11月10日 11,659,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-90 2020 年11月13日 1,100,000,000 円 該当事項なし
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2 -外債1-91 2020 年11月18日 3,404,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-92 2020 年11月18日 2,609,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-93 2020 年11月30日 400,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-94 2020 年12月15日 1,368,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-95 2020 年12月15日 4,624,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-96 2020 年12月15日 373,140,000 円 該当事項なし
2 -外債1-97 2020 年12月15日 452,458,000 円 該当事項なし
2 -外債1-98 2021 年1月12日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-99 2021 年1月12日 700,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-100 2021 年1月12日 800,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-101 2021 年1月13日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-102 2021 年1月15日 1,177,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-103 2021 年1月15日 2,428,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-104 2021 年1月15日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-105 2021 年1月18日 12,658,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-106 2021 年1月21日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-107 2021 年1月22日 400,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-108 2021 年1月22日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-109 2021 年1月22日 576,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-110 2021 年1月25日 1,906,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-111 2021 年1月25日 6,636,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-112 2021 年1月25日 1,144,718,000 円 該当事項なし
2 -外債1-113 2021 年1月25日 717,253,000 円 該当事項なし
2 -外債1-114 2021 年1月26日 700,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-115 2021 年1月29日 400,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-116 2021 年2月2日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-117 2021 年2月22日 1,954,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-118 2021 年2月22日 8,220,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-119 2021 年2月22日 848,901,000 円 該当事項なし
2 -外債1-120 2021 年2月22日 572,371,200 円 該当事項なし
2 -外債1-121 2021 年3月12日 800,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-122 2021 年3月22日 700,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-123 2021 年3月29日 700,000,000 円 該当事項なし
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2 -外債1-124 2021 年4月1日 1,235,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-125 2021 年4月2日 600,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-126 2021 年4月2日 500,000,000 円 該当事項なし
2 -外債1-127 2021 年4月5日 500,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 161,757,554,800 円 減額総額 0 円
【残額】
( 発行予定額-実績合計額-減額総額 ) 438,242,445,200 円
(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。
フィンランド地方金融公社
「発行者」または「公社」………………………………
(Municipality Finance Plc)
フィンランド地方政府保証機構
「保証者」または「地方政府保証機構」………………
(The Municipal Guarantee Board)
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第一部【証券情報】
<フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社2024年4月満期ブラジルレアル建債券
(円貨決済型)およびフィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社2024年4月満期イン
ドルピー建債券(円貨決済型)に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当なし。
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
ブラジルレアル建債券
券面総額 17,920,000ブラジルレアル
売出価格の総額 17,920,000ブラジルレアル
利率 年6.07%
インドルピー建債券
券面総額 733,000,000インドルピー
売出価格の総額 733,000,000インドルピー
利率 年4.32%
2【利息支払の方法】
ブラジルレアル建債券
(1) 各本債券の利息は、2021年4月26日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2021年10月26日を初回
として、償還期限(後記「3 償還の方法 (1) 満期償還」に定義される。)まで毎年4月26日および10月26
日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2021年4月26日または直前の利払日(いずれも当日を含む。)か
ら当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払される。各利払日
には、各利息期間の利息として額面金額10,000ブラジルレアルの各本債券につき303.50ブラジルレアルが
後払される。
ただし、かかる利息額の支払は、該当する為替参照レート決定日(以下に定義される。)に計算代理人(以
下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満を切り捨てるものとす
る。)で円貨によってなされる。利払日が営業日(以下に定義される。)にあたらない場合には、翌営業日を
利払日とする。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切な
されないものとする。また、各利息期間についても調整は一切なされないものとする。
各利払日の利払円貨額 = 303.50ブラジルレアル × 為替参照レート
用語の定義
「計算代理人」とは、ジェー・ピー・モルガン・アーゲー(J.P. Morgan AG)または正式に任命された承
継者をいう。
インドルピー建債券
(1) 各本債券の利息は、2021年4月26日(当日を含む。)から上記利率でこれを付し、2021年10月26日を初回
として、償還期限(後記「3 償還の方法 (1) 満期償還」に定義される。)まで毎年4月26日および10月26
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日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2021年4月26日または直前の利払日(いずれも当日を含む。)か
ら当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について後払される。各利払日
に は、各利息期間の利息として額面金額100,000インドルピーの各本債券につき2,160.00インドルピーが後
払される。
ただし、かかる利息額の支払は、該当する為替参照レート決定日(以下に定義される。)に計算代理人(以
下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満を切り捨てるものとす
る。)で円貨によってなされる。利払日が営業日(以下に定義される。)にあたらない場合には、翌営業日を
利払日とする。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切な
されないものとする。また、各利息期間についても調整は一切なされないものとする。
各利払日の利払円貨額 = 2,160.00インドルピー × 為替参照レート
用語の定義
「計算代理人」とは、ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー(Nomura International plc)または
正式に任命された承継者をいう。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当なし。
第4【法律意見】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本債券に関する2021年4月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2021年4月15日付発行登録追補書類
のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2【参照書類の補完情報】
該当なし。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし。
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