株式会社 トリケミカル研究所 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社 トリケミカル研究所 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社 トリケミカル研究所(E02490)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年2月17日
【会社名】 株式会社トリケミカル研究所
【英訳名】 Tri Chemical Laboratories Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 太 附 聖
【本店の所在の場所】 山梨県上野原市上野原8154番地217
【電話番号】 0554-63-6600
【事務連絡者氏名】 取締役 菅 原 久 勝
【最寄りの連絡場所】 山梨県上野原市上野原8154番地217
【電話番号】 0554-63-6600
【事務連絡者氏名】 取締役 菅 原 久 勝
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 741,000,000円
(注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年2月8日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
他この新株式発行に関し必要な事項が2021年2月17日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
4 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
(訂正前)
<前略>
(注) 2 本募集とは別に、2021年2月8日(月)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式1,250,000株の
一般募集(以下「一般募集」という。)を 予定しておりますが、 その需要状況等を勘案 し、187,500株を上
限として、 一般募集の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が当社株主である竹中潤平(以下「貸
株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」
という。)を 行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等に
より減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社が貸株人から借
り入れた当社普通株式(以下「借入株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、SMBC
日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)でありま
す。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、 一般募集及びオーバーアロットメントに
よる売出しの申込期間の翌日 から 当該申込期間の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が営業日でな
い場合はその前営業日) までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメ
ントによる売出しに係る株式数(以下「上限株式数」という。)の範囲内で株式会社東京証券取引所にお
いて当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジ
ケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケート
カバー取引期間内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行
わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合がありま
す。
<中略>
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行
われる場合の売出数については、2021年2月17日(水)から2021年2月24日(水)までの間のいずれかの日
(以下「発行価格等決定日」という。)に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われ
ない場合は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。
したがって、SMBC日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないた
め、失権により、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取
引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
<後略>
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(訂正後)
<前略>
(注) 2 本募集とは別に、2021年2月8日(月)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式1,250,000株の
一般募集(以下「一般募集」という。)を 行いますが、 その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集の主幹
事会社であるSMBC日興証券株式会社が当社株主である竹中潤平(以下「貸株人」という。)より借り
入れる当社普通株式 187,500株 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行い
ます。
本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社が貸株人から借
り入れた当社普通株式(以下「借入株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、SMBC
日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)でありま
す。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、 2021年2月19日(金) から 2021年3月19日
(金) までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出し
に係る株式数(以下「上限株式数」という。)の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式
の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引
で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内
においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は
上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
<中略>
(削除)
<後略>
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2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 187,500株 753,224,000 376,612,000
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 187,500株 753,224,000 376,612,000
(注) 1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関
連してSMBC日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当
予定先との関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 SMBC日興証券株式会社
割当株数 187,500株
払込金額 753,224,000 円
<中略>
4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数
を切り上げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増
加する資本金の額を減じた額とします。
5 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2021年1月29日(金)現在の株式会社東京証券取引
所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 187,500株 741,000,000 370,500,000
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 187,500株 741,000,000 370,500,000
(注) 1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関
連してSMBC日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当
予定先との関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 SMBC日興証券株式会社
割当株数 187,500株
払込金額 741,000,000 円
<中略>
4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社
計算規則第14条第1項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から上記の増加する資本
金の額 (資本組入額の総額) を減じた額とします。
(注)5の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
資本組入額 申込株数 申込証拠金
発行価格(円) 申込期間 払込期日
(円) 単位 (円)
未定 未定 2021年3月29日(月) 該当事項は 2021年3月30日(火)
100株
(注)1 (注)1 (注)2 ありません (注)3
(注) 1 発行価格は、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額と同一の金額とします。なお、
資本組入額は、資本組入額の総額を本第三者割当増資の発行数で除した金額とします。
2 2021年3月22日(月)から2021年3月29日(月)までの間のいずれかの日。ただし、一般募集及びオーバー
アロットメントによる売出しの申込期間(発行価格等決定日の翌営業日)の翌日から起算して30日目の日
(30日目の日が営業日でない場合はその前営業日)の翌営業日とします。
3 2021年3月23日(火)から2021年3月30日(火)までの間のいずれかの日。ただし、一般募集及びオーバー
アロットメントによる売出しの申込期間(発行価格等決定日の翌営業日)の翌日から起算して30日目の日
(30日目の日が営業日でない場合はその前営業日)の2営業日後の日とします。
4 全株式をSMBC日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
5 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場
所に発行価格を払込むものとします。
(訂正後)
資本組入額 申込株数 申込証拠金
発行価格(円) 申込期間 払込期日
(円) 単位 (円)
該当事項は
3,952 1,976 100株 2021年3月22日(月) 2021年3月23日(火)
ありません
(注) 1 全株式をSMBC日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
2 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
3 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場
所に発行価格を払込むものとします。
(注)1、2、3の全文削除及び4、5、6の番号変更
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
753,224,000 4,064,000 749,160,000
(注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行
われない場合、上記金額は、変更されることとなります。
3 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年1月29日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
741,000,000 4,064,000 736,936,000
(注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行
われない場合、上記金額は、変更されることとなります。
(注)3の全文削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 749,160,000 円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)について
は、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額 4,988,212,000 円と合わせて、
手取概算額合計上限 5,737,372,000 円について、2024年4月末までに3,850,000,000円を国内の工場等の設備投資資
金に、2024年1月末までに1,130,000,000円を台湾の連結子会社の三化電子材料股份有限公司への投融資資金に、
2022年1月末までに580,000,000円を金融機関からの短期借入金の返済資金に充当し、残額が生じた場合は2022年1
月末までに既存設備の修繕費等の経費支払いや原材料購入資金等のための運転資金に充当する予定であります。
<後略>
(訂正後)
上記差引手取概算額 736,936,000 円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)について
は、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額 4,906,713,000 円と合わせて、
手取概算額合計上限 5,643,649,000 円について、2024年4月末までに3,850,000,000円を国内の工場等の設備投資資
金に、2024年1月末までに1,130,000,000円を台湾の連結子会社の三化電子材料股份有限公司への投融資資金に、
2022年1月末までに580,000,000円を金融機関からの短期借入金の返済資金に充当し、残額が生じた場合は2022年1
月末までに既存設備の修繕費等の経費支払いや原材料購入資金等のための運転資金に充当する予定であります。
<後略>
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