三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-関東1-20
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月11日
【会社名】 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
【英訳名】 Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 荒木 三郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
(注) 2020年12月21日から本店は下記に移転する予定です。
本店の所在の場所 東京都千代田区大手町一丁目9番2
号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【電話番号】 03(6213)2550(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】
121億9,200万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年6月17日
効力発生日 2020年6月25日
有効期限 2022年6月24日
2-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 10,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
売出金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
2-関東1-1 - -
2020年7月10日 62億8,100万円
2-関東1-2 2020年7月10日 30億4,100万円 - -
2-関東1-3 2020年7月13日 42億500万円 - -
2-関東1-4 2020年7月13日 37億2,100万円 - -
2-関東1-5 2020年8月14日 133億5,200万円 - -
2-関東1-6 2020年8月14日 30億800万円 - -
2-関東1-7 2020年8月17日 3億700万円 - -
2-関東1-8 2020年8月17日 34億7,900万円 - -
2-関東1-9 2020年8月17日 21億9,900万円 - -
2-関東1-10 2020年8月17日 10億5,600万円 - -
2-関東1-11 2020年9月11日 83億5,100万円 - -
2-関東1-12 2020年9月11日 50億3,400万円 - -
2-関東1-13 2020年9月11日 135億7,400万円 - -
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三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
売出金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
2-関東1-14 2020年9月14日 42億1,800万円 - -
2-関東1-15 2020年10月12日 53億6,700万円 - -
2-関東1-16 2020年10月12日 26億7,700万円 - -
2-関東1-17 2020年10月13日 131億4,500万円 - -
2-関東1-18 2020年10月13日 32億4,400万円 - -
実績合計額(円) 減額総額(円)
962億5,900万円 0円
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 9,037億4,100万円
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(E03771)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部【証券情報】
<三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2023年12月8日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社債
(ノックイン65%)に関する情報>
第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又は売出振替社債の
銘柄 売出価額の総額
総額
三菱UFJ証券ホールディングス株式
会社 2023年12月8日満期 期限前償
還条項付 日経平均株価連動 円建社
121億9,200万円 121億9,200万円
債(ノックイン65%)
(以下「本社債」という。)
記名・無記名の別 各社債の金額 利率 償還期限
年2.25%
無記名式 100万円 2023年12月8日
2【売出しの条件】
売出社債のその他の主要な要項
(1)利息
(a)2020年12月22日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入
れ (a)満期償還」に定義される。)(同日を含まない。)までの期間について、本社債にはその額面金額に対
して年2.25%の利率で利息が付される。かかる利息は、毎年3月8日、6月8日、9月8日および12月8日(以
下それぞれ「利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払いされる。初回の利払日である2021年3月8
日には本社債の額面金額に対して4,750円、その後の各利払日には本社債の額面金額に対して5,625円が、それぞ
れ支払われる。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4【その他の記載事項】
下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に
印刷されます。
「本書ならびに本社債に関する2020年12月付発行登録目論見書および2020年12月付発行登録目論見書の訂正事項分
(2020年12月1日付訂正発行登録書提出)をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わ
せてご覧下さい。ただし、本書では2020年11月30日付訂正発行登録書、2020年12月1日付訂正発行登録書及び2020年12
月11日付発行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省
略しています。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第15期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月26日に関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第16期中(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)2020年11月27日に関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
該当事項なし。
4【訂正報告書】
該当事項なし。
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリス
ク」については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年12月11日)までの間におい
て重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じておりません。また、当該有価証券報告書等には将来
に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在(2020年12月11日)においてもその
判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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