モーニングスター株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | モーニングスター株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
モーニングスター株式会社(E05097)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月７日
【会社名】 モーニングスター株式会社
【英訳名】 Morningstar Japan K.K.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 朝倉 智也
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 03(6229)0810
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 小川 和久
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 03(6229)0810
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 小川 和久
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 2,969,399,900 円
引受人の買取引受けによる売出し 2,541,000,000 円
オーバーアロットメントによる売出し 850,542,000円
（注）１ 募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券
届出書において「発行価額」という。）の総額であり
ます。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年９月29日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受けに
よる売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行及び自己
株式処分並びに株式売出しに関し必要な事項が2020年10月７日に決定されましたので、これら関連する事項を訂正する
ため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2020年10月７日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2020年10月８日
（木） 至 2020年10月９日（金）」、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの
申込期間は「自 2020年10月８日（木） 至 2020年10月９日（金）」、シンジケートカバー取引期間は「2020年10月
10日（土）から2020年11月６日（金）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）３ 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受けによる
売出し）」に記載の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。）に伴い、その需要状況
等を 勘案し 、1,841,000株を上限として 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社
である大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し（以下、「オーバーアロットメント
による売出し」という。）を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）３ 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受けによる
売出し）」に記載の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。）に伴い、その需要状況
等を 勘案した結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社である大和証券株式会
社が当社株主より借受ける当社普通株式 1,841,000株 の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売
出し」という。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2020年10月７日（水）から2020年10月12日（月）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」とい
う。）に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ
る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2020年10月７日（水）（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
2,371,000,000 1,185,500,000
新株式発行 5,700,000株
一般募集
449,000,000 －
自己株式の処分 1,081,000株
計（総発行株式） 2,820,000,000 1,185,500,000
6,781,000株
（注）１ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額
を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされませ
ん。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2020年９月18日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
－ － －
株主割当
－ － －
その他の者に対する割当
2,496,030,000 1,248,015,000
新株式発行 5,700,000株
一般募集
473,369,900 －
自己株式の処分 1,081,000株
計（総発行株式） 2,969,399,900 1,248,015,000
6,781,000株
（注）１ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （一般募集における新株式発行に係る発行価額の総
額） から上記の増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。なお、一般募集における自
己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
未定
（注）１、２
（発行価格等決定
日の株式会社東京
証券取引所におけ
る当社普通株式の
未定
未定
終値（当日に終値
（注）１、 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
のない場合は、そ
２
の日に先立つ直近
日の終値）に
0.90～1.00を乗じ
た価格（１円未満
端数切捨て）を仮
条件とします。）
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2020年10月７日（水）から2020年10月12日（月）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ
り１株当たりの払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は前記「(1）募
集の方法」に記載の資本組入額の総額を一般募集における新株式発行に係る発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以
下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募
集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発
行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売
出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる
売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等
決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込
期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.morningstar.co.jp/company/press.html）（以下、「新聞等」という。）において公表しま
す。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の
訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動
して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付さ
れ、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込証拠
申込株
発行価格（円）
申込期間 払込期日
（円） （円） 金（円）
数単位
462 437.90 218.95 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額
の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の
総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以
下同じ。）について、2020年10月８日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後
から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.morningstar.co.jp/company/press.html）において公表します。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金及び
自己株式の処分に対する払
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 4,068,600株
込金として、払込期日に払
込取扱場所へ発行価額と同
額をそれぞれ払込むことと
します。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 2,712,400株
ける価額（発行価格）と発
行価額との差額は引受人の
手取金となります。
－ －
計 6,781,000株
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金及び
自己株式の処分に対する払
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 4,068,600株
込金として、払込期日に払
込取扱場所へ発行価額と同
額をそれぞれ払込むことと
します。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 2,712,400株
行価額との差額は引受人の
手取金 （１株につき 24.10
円） となります。
－ －
計 6,781,000株
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,820,000,000 18,000,000 2,802,000,000
（注）１ 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の
処分に係る、それぞれの合計額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額（発行価額の総額の合計額）は、2020年９月18日（金）現在の株式会社東京証券取引所にお
ける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,969,399,900 18,000,000 2,951,399,900
（注）１ 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新株式発行及び自己株式の
処分に係る、それぞれの合計額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 2,802,000,000 円については、以下の通り充当する予定であります。
① 2019年２月14日に株式取得及び子会社化したCarret Asset Management LLCのために調達した短期借入
金（1,000,000,000円）並びに2019年12月26日に株式取得及び子会社化したＳＢＩボンド・インベスト
メント・マネジメント株式会社及びＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社の株式取得のために
調達した短期借入金（1,000,000,000円）の返済資金として2021年３月期に2,000,000,000円を充当
② アセットマネジメント事業において当社子会社であるイー・アドバイザー㈱が新規事業ラップサービス
のロボアドバイザーシステムのソフトウェアの開発にかかる設備投資資金として充当するための同社へ
の投融資資金として290,000,000円（2021年３月期：200,000,000円、2022年３月期：90,000,000円）を
充当
③ ファイナンシャル・サービス事業におけるWealth Advisors（タブレットによるファンドデータ提供）
の売買システムとの連携などの機能強化のためソフトウェアの設備投資資金として、2022年３月期に
140,000,000円を充当
④ アセットマネジメント事業においてイー・アドバイザー㈱が新規事業ラップサービスで運用する投資信
託へのシードマネーとして充当するための同社への投融資資金として2022年３月期に残額を充当
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 2,951,399,900 円については、以下の通り充当する予定であります。
① 2019年２月14日に株式取得及び子会社化したCarret Asset Management LLCのために調達した短期借入
金（1,000,000,000円）並びに2019年12月26日に株式取得及び子会社化したＳＢＩボンド・インベスト
メント・マネジメント株式会社及びＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社の株式取得のために
調達した短期借入金（1,000,000,000円）の返済資金として2021年３月期に2,000,000,000円を充当
② アセットマネジメント事業において当社子会社であるイー・アドバイザー㈱が新規事業ラップサービス
のロボアドバイザーシステムのソフトウェアの開発にかかる設備投資資金として充当するための同社へ
の投融資資金として290,000,000円（2021年３月期：200,000,000円、2022年３月期：90,000,000円）を
充当
③ ファイナンシャル・サービス事業におけるWealth Advisors（タブレットによるファンドデータ提供）
の売買システムとの連携などの機能強化のためソフトウェアの設備投資資金として、2022年３月期に
140,000,000円を充当
④ アセットマネジメント事業においてイー・アドバイザー㈱が新規事業ラップサービスで運用する投資信
託へのシードマネーとして充当するための同社への投融資資金として2022年３月期に残額を充当
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
2020年10月７日（水）から2020年10月12日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される 引受
価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該
引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総
額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金としま
す。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
売出価額の総額（円）
種類 売出数
又は名称
22, West Washington Street, Chicago,
Illinois, USA
Morningstar, Inc.
3,850,000株
2,414,000,000
普通株式 5,500,000株
東京都港区六本木１丁目６番１号
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株
式会社
1,650,000株
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し 、1,841,000株を上限とし
て一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社である大和証券株式会社がオーバーア
ロットメントによる売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４ 売出価額の総額は、2020年９月18日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
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（訂正後）
2020年10月７日（水）（発行価格等決定日）に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引
受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一
の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売
出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
売出価額の総額（円）
種類 売出数
又は名称
22, West Washington Street, Chicago,
Illinois, USA
Morningstar, Inc.
3,850,000株
2,541,000,000
普通株式 5,500,000株
東京都港区六本木１丁目６番１号
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株
式会社
1,650,000株
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、一般募集及び引受
人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社である大和証券株式会社が1,841,000株のオーバーアロット
メントによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）４の全文削除
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 引受価額 申込証拠
申込受付 引受人の住所及び氏名 元引受契
申込期間 申込単位
（円） （円） 金（円）
場所 又は名称 約の内容
未定
（注）１、２
（発行価格等決定日
の株式会社東京証券
取引所における当社
未定
普通株式の終値（当
（注）１、 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
日に終値のない場合
２
は、その日に先立つ
直近日の終値）に
0.90～1.00を乗じた
価格（１円未満端数
切捨て）を仮条件と
します。）
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2020年10月７日（水）から2020年10月12日（月）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より１株当たりの売買代金
として受取る金額）を決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定さ
れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発
行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計
額、資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総
額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の
総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行
価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネッ
ト上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.morningstar.co.jp/company/press.html）（新聞等）にお
いて公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事
項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
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モーニングスター株式会社(E05097)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
売出価格 引受価額 申込証拠
申込受付 引受人の住所及び氏名 元引受契
申込期間 申込単位
（円） （円） 金（円）
場所 又は名称 約の内容
462 437.90 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集にお
ける自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算
額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2020年10月８日
（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ
ンターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.morningstar.co.jp/company/press.html）にお
いて公表します。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき 24.10 円） となります。
＜後略＞
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訂正有価証券届出書（参照方式）
３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
売出価額の総額（円）
種類 売出数
又は名称
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
808,000,000
普通株式 1,841,000株
大和証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を 勘案し 、1,841,000株を上限として 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事
会社である大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。 上記オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーア
ロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に
係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、
資本組入額の総額、差引手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、
オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総
額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価
格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット
上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.morningstar.co.jp/company/press.html）（新聞等）におい
て公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、
目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定
に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分
が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 売出価額の総額は、2020年９月18日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
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訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
売出価額の総額（円）
種類 売出数
又は名称
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
850,542,000
普通株式 1,841,000株
大和証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を 勘案した結果 、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社である大和証券株
式会社が当社株主より借受ける当社普通株式 1,841,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集にお
ける自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の合計額、資本組入額の総額、差引手取概算
額、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2020年10月８日
（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ
ンターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.morningstar.co.jp/company/press.html）にお
いて公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）３の全文削除
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金
引受人の住所及び氏名又 元引受契
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円）
は名称 約の内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金
引受人の住所及び氏名又 元引受契
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円）
は名称 約の内容
462 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
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モーニングスター株式会社(E05097)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、1,841,000株を上限として、一
般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社である大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社
普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合がありま
す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオー
バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります 。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。また、当該株主から大和
証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与及び株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も
行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、一般募集及び引受人の買
取引受けによる売出しの事務主幹事会社である大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式1,841,000株
（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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