株式会社オープンハウス 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社オープンハウス |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オープンハウス(E27842)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書 の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年７月29日
【会社名】 株式会社オープンハウス
【英訳名】 Open House Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒井 正昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
【電話番号】 03-6213-0776
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 若旅 孝太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
【電話番号】 03-6213-0776
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 若旅 孝太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社オープンハウス(E27842)
訂正臨時報告書
１【提出理由】
2020年７月10日（金）付の取締役会において、海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール
144Ａに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）における当社普通株式の新株式発行及び自己株式の処分に係る
募集（以下「海外募集」という。）について決議し、これに従って当社普通株式の新株式発行及び自己株式の処分に係
る募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項
第１号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出し、また、2020年７月20日（月）付で金融商品取引法第24条の５第
５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、2020年７月
22日（水）に海外引受会社に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式
数が確定しましたので、これらに関する事項を訂正するため、また、海外募集に係る英文目論見書及びその抄訳を添付
するため、金融商品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正
報告書を提出するものであります。
２【訂正内容】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
(2）発行数
（訂正前） 下記①及び②の合計による当社普通株式 10,497,500 株
① 下記(10)に記載の海外募集における引受人（以下「海外引受会社」という。）の
買取引受け の対象株式として 当社普通株式9,226,100株（海外引受会社の買取引
受けによる新株式発行に係る当社普通株式6,531,600株及び海外引受会社の買取
引受けによる自己株式の処分に係る当社普通株式2,694,500株）
② 海外引受会社に対して付与 する 追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の 対
象株式の上限として 当社普通株式1,271,400株
（訂正後） 下記①及び②の合計による当社普通株式10,497,500株
① 下記(10)に記載の海外募集における引受人（以下「海外引受会社」という。）の
買取引受け により発行される 当社普通株式9,226,100株（海外引受会社の買取引
受けによる新株式発行に係る当社普通株式6,531,600株及び海外引受会社の買取
引受けによる自己株式の処分に係る当社普通株式2,694,500株）
② 海外引受会社に対して付与 した 追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の 行
使により発行される 当社普通株式1,271,400株
(5）資本組入額
（訂正前） 1,488円
（ 上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された
場合。なお、 海外募集における自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされませ
ん。）
（訂正後） 1,488円
（海外募集における自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされません。）
(6）発行価額の総額
（訂正前） 31,240,560,000円
（上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された
場合）
（訂正後） 31,240,560,000円
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株式会社オープンハウス(E27842)
訂正臨時報告書
(7）資本組入額の総額
（訂正前） 11,610,864,000円（増加する資本準備金の額は11,610,864,000円）
（ 上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された
場合。なお、 海外募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れさ
れません。）
（訂正後） 11,610,864,000円（増加する資本準備金の額は11,610,864,000円）
（海外募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされませ
ん。）
(9）発行方法
（訂正前） 海外引受会社に、海外募集に係る全株式を買取引受けさせます。また、当社は海外引
受会社に 対して 上記(2)②に記載の追加的に発行する当社普通株式を 買取る権利を付
与します。
（訂正後） 海外引受会社に、海外募集に係る全株式を買取引受けさせます。また、当社は海外引
受会社に上記(2)②に記載の追加的に発行する当社普通株式を 買取らせます。
(12）提出会社が取得する手取金
の総額並びに使途ごとの内
容、金額及び支出予定時期
（訂正前） ① 手取金の総額
払込金額の総額 上限 31,240,560,000円
発行諸費用の概算額 上限 271,805,000円
差引手取概算額 上限 30,968,755,000円
なお、 払込金額の総額上限、発行諸費用の概算額上限及び差引手取概算額上限
は、上記(2)②記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使
された場合の金額であります。
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記差引手取概算額 上限 30,968,755,000円については、海外募集と同日付をもっ
て取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額11,289,951,200円及び本第三
者割当増資の手取概算額上限2,027,084,600円と合わせて、手取概算額合計上限
44,285,790,800円について、2022年９月までに21,585,790,800円を増加運転資金
の一部に充当し、2021年５月までに22,700,000,000円を株式会社三井住友銀行か
らの短期借入金の返済資金に充当する予定であります。
＜後略＞
（訂正後） ① 手取金の総額
払込金額の総額 31,240,560,000円
発行諸費用の概算額 271,805,000円
差引手取概算額 30,968,755,000円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記差引手取概算額30,968,755,000円については、海外募集と同日付をもって取
締役会で決議された国内一般募集の手取概算額11,289,951,200円及び本第三者割
当増資の手取概算額上限2,027,084,600円と合わせて、手取概算額合計上限
44,285,790,800円について、2022年９月までに21,585,790,800円を増加運転資金
の一部に充当し、2021年５月までに22,700,000,000円を株式会社三井住友銀行か
らの短期借入金の返済資金に充当する予定であります。
＜後略＞
３【添付書類】
別添のとおり、海外募集に係る2020年７月20日付の英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
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