イオンリート投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | イオンリート投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
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イオンリート投資法人(E30064)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年8月28日
【発行者名】 イオンリート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 戸川 晶史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1
【事務連絡者氏名】 イオン・リートマネジメント株式会社
取締役 財務企画部長 戸川 晶史
【電話番号】 03-5283-6360
【届出の対象とした募集 イオンリート投資法人
(売出)内国投資証券に
係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集 形態:投資証券
(売出)内国投資証券の 発行価額の総額:一般募集 11,805,589,600円
形態及び金額】
売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し 609,989,890円
(注)今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行
価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
安定操作に関する事項 1.今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行
令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する
金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年8月20日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2019年8月28日開催の本投資法人役員会にお
いて発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券
届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
1 募集内国投資証券
(3)発行数
(4)発行価額の総額
(5)発行価格
(13)引受け等の概要
(15)手取金の使途
2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
(3)売出数
(4)売出価額の総額
(5)売出価格
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2019年 8 月 28 日(水)となりましたので、一般募集の申込期間は「2019年 8
月 29 日(木)から2019年 8 月 30 日(金)まで」、払込期日は「2019年9月 3 日(火)」、受渡期日は
「2019年9月 4 日(水)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2019年 8 月 29 日(木)
から2019年 8 月 30 日(金)まで」、受渡期日は「2019年9月 4 日(水)」、シンジケートカバー取引期間
は「2019年 8 月 31 日(土)から2019年9月25日(水)までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
1【募集内国投資証券】
(3)【発行数】
<訂正前>
91,400 口
(注)本「1 募集内国投資証券」に記載の募集(以下「一般募集」といいます。)に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募
集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社がイオン株式会社から 4,570口を上限として借り入れる本投資口
の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を 行う場合があります 。
(後略)
<訂正後>
91,400 口
(注)本「1 募集内国投資証券」に記載の募集(以下「一般募集」といいます。)に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募
集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社がイオン株式会社から 借り入れる本投資口4,570口 の売出し(以
下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を 行います 。
(後略)
(4)【発行価額の総額】
<訂正前>
11,951,829,600 円
(注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人
(以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2019年8月9日(金)現在の株式
会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
<訂正後>
11,805,589,600 円
(注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引受人
(以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。
(5)【発行価格】
<訂正前>
未定
(注1) 発行価格等決定日(後記「(13)引受け等の概要」に定義します。以下同じです。)の株式会社東京証券取引所における本投
資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切
捨て)を仮条件とします。
(注2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案
した上で、2019年8月28日(水)から2019年9月3日(火)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に一般募集における
価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額)を決定します。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格をいいます。以下同じで
す。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集にお
ける手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによ
る売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)について、目論見
書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届
出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト([URL]https://www.aeon-
jreit.co.jp/)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記
載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等
及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項
分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受
人の手取金となります。
<訂正後>
133,477 円
(注1) 発行価額(本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額)は、129,164円です。
(注2) 発行価格等(発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格をいいます。以下同じです。)及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議
された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメン
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トによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)について、2019年8月29日(木)付の日本経済新聞及び本有価
証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト([URL]
https://www.aeon- jreit.co.jp/)において公表します。
(注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受
人の手取金 (1口当たり4,313円) となります。
(13)【引受け等の概要】
<訂正前>
以下に記載する引受人は、 2019年8月28日(水)から2019年9月3日(火)までの間のいずれか
の日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定される 発行価額にて本投資口の買取引受け
を行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発
行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人
の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受
引受人の名称 住所
投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
大和 証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
未定
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号
三菱UFJモルガン・
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
スタンレー証券株式会社
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
合 計 - 91,400 口
(中略)
(注4)各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。
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<訂正後>
以下に記載する引受人は、 2019年8月28日(水)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に
決定された 発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で
一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払込み、一般募
集における発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
引受
引受人の名称 住所
投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 27,238 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 27,054 口
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 16,269 口
大和 証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 16,269 口
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 2,285 口
三菱UFJモルガン・
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 1,828 口
スタンレー証券株式会社
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 457 口
合 計 - 91,400 口
(中略)
(注4)の全文削除
(15)【手取金の使途】
<訂正前>
一般募集における手取金( 11,951,829,600 円)については、その全額を、本投資法人が組入れを
予定する取得予定資産(注1)のうち、「 イオンモール福津 」の取得資金の一部に充当します。
また、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当(注2)による新投資口発行の手取金上
限( 597,591,480 円)については、 「イオンモール福津」の取得資金の一部として拠出するために減
少した 手元資金に充当します。かかる手元資金は、将来の特定資産(注3)の取得資金又は借入金
の返済資金に充当します。
(中略)
(注5)上記の手取金は、2019年8月9日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
た見込額です。
<訂正後>
一般募集における手取金( 11,805,589,600 円)については、その全額を、本投資法人が組入れを
予定する取得予定資産(注1)のうち、「 イオンモール福津 」の取得資金の一部に充当します。
また、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当(注2)による新投資口発行の手取金上
限( 590,279,480 円)については、 「イオンモール福津」の取得資金の一部として拠出するために減
少した 手元資金に充当します。かかる手元資金は、将来の特定資産(注3)の取得資金又は借入金
の返済資金に充当します。
(中略)
(注5)の全文削除
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2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
(3)【売出数】
<訂正前>
4,570 口
(注)オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事
務主幹事会社である野村證券株式会社がイオン株式会社から 4,570口を上限として借り入れる本投資口 の売出しです。 上記売出数
はオーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメント
による売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格)
及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決
議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメン
トによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及
び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法
人のウェブサイト([URL]https://www.aeon-jreit.co.jp/)(新聞等)において公表します。なお、発行価格等が決定される前
に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定
に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目
論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
<訂正後>
4,570 口
(注)オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事
務主幹事会社である野村證券株式会社がイオン株式会社から 借り入れる本投資口4,570口 の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項/1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
なお、発行価格等(発行価格、発行価額、引受人の手取金、各引受人の引受投資口数及び売出価格)及び発行価格等の決定に伴い
連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新
投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の
総額)について、2019年8月29日(木)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの
期間中のインターネット上の本投資法人のウェブサイト([URL]https://www.aeon-jreit.co.jp/)において公表します。
(4)【売出価額の総額】
<訂正前>
617,544,100 円
(注)売出価額の総額は、2019年8月9日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出し
た見込額です。
<訂正後>
609,989,890 円
(注)の全文削除
(5)【売出価格】
<訂正前>
未定
(注)売出価格は、前記「1 募集内国投資証券/(5)発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
<訂正後>
133,477 円
(注)の全文削除
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第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
<訂正前>
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社
である野村證券株式会社がイオン株式会社から 4,570口を上限として借り入れる本投資口 の売出し(オー
バーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売
出数は、4,570口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又
はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
(中略)
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売
出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントに
よる売出しが行われない場合は、野村證券株式会社によるイオン株式会社からの本投資口の借入れは行
われません。従って、野村證券株式会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないた
め、失権により本件第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取
引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
(後略)
<訂正後>
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社
である野村證券株式会社がイオン株式会社から 借り入れる本投資口4,570口 の売出し(オーバーアロット
メントによる売出し)を 行います。
(中略)
<削除>
(後略)
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