株式会社リクルートホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社リクルートホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社リクルートホールディングス(E07801)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年８月28日
【会社名】 株式会社リクルートホールディングス
【英訳名】 Recruit Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 峰岸 真澄
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座八丁目４番17号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所
で行っています。)
【電話番号】 03(6835)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員兼CFO 佐川 恵一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
【電話番号】 03(6835)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員兼CFO 佐川 恵一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社リクルートホールディングス(E07801)
臨時報告書
１ 【提出理由】
2019年８月28日(水)開催の当社取締役会において、海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルー
ル144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における当社普通株式の売出し(以下、「海外売出し」と
いう。)について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２ 【報告内容】
(1) 株式の種類
当社普通株式
(2) 売出株式数
下記①及び②の合計による当社普通株式 85,050,000株(予定)
① 下記(9)に記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式 73,956,400株
② 下記(9)に記載の引受人に付与される当社普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として当社普通
株式 11,093,600株
(注) 海外売出しと同時に、当社株主である三井物産株式会社、凸版印刷株式会社、株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ、大王製紙株式会社、株式会社ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ、ＴＩＳ株式会社、株式会社みずほ
銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行が保有する当社普通株式31,695,900株の日本国
内における売出し(以下、「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われます。引受人の買
取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は116,745,900株であり、引受人の買取引受けに
よる国内売出しの売出株式数31,695,900株、海外売出しの売出株式数85,050,000株(上記①及び②の合計)
を目処に売出しが行われますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、2019年９月10日(火)
から2019年９月12日(木)までの間のいずれかの日(以下、「売出価格等決定日」という。)に決定されま
す。
(3) 売出価格
未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日の
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近
日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(１円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価
格等決定日に決定される。)
(4) 引受価額
未定
(需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)に記載の
引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。)
(5) 売出価額の総額
未定
(6) 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。１単元の株式数
は100株であります。
(7) 売出方法
下記(9)に記載の引受人に海外売出し分の全株式を総額個別買取引受けさせます。また、下記(8)に記載の売出人
のうち凸版印刷株式会社、株式会社野村総合研究所、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社三
菱ＵＦＪ銀行は、下記(9)に記載の引受人に対して当社普通株式を追加的に取得する権利を付与します。
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(8) 売出人の名称
凸版印刷株式会社
大日本印刷株式会社
株式会社電通
株式会社野村総合研究所
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社博報堂ＤＹホールディングス
(9) 引受人の名称
Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Merrill Lynch International(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Goldman Sachs International(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Nomura International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
Mizuho International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
SMBC Nikko Capital Markets Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)
(10) 売出しを行う地域
海外市場(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみ
とする。)
(11) 受渡年月日
2019年９月18日(水)から2019年９月20日(金)までの間のいずれかの日。但し、売出価格等決定日の５営業日後の
日とします。
(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(13) その他の事項
(イ) 当社の発行済株式総数及び資本金の額(2019年８月28日現在)
発行済株式総数 普通株式 1,695,960,030株
資本金の額 40,000百万円
(ロ) 海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受け
による国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村證券株式会社が当社株主から4,754,100
株を上限として借入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる
売出し」という。)が行われる場合があります。
引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しのジョイン
ト・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc、野村證券株式会社、
メリルリンチ日本証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社であり、コ・グローバル・コー
ディネーターはみずほ証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社であります。
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安定操作に関する事項
１．今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品
取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取
引所であります。
以 上
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