株式会社オービーシステム 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社オービーシステム |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
EDINET提出書類
株式会社オービーシステム(E38645)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月13日
【会社名】 株式会社オービーシステム
【英訳名】 O.B.System Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 豊田 利雄
【本店の所在の場所】 大阪市中央区平野町二丁目3番7号
【電話番号】 (06)6228-3411(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 杉本 繁治
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区平野町二丁目3番7号
【電話番号】 (06)6228-3411(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 杉本 繁治
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 256,700,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 684,000,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 153,900,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年5月19日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年6月5日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集200,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
る売出し490,000株(引受人の買取引受による売出し400,000株・オーバーアロットメントによる売出し90,000株)の売
出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年6月13日に決定したた
め、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 募集の方法
3 募集の条件
(2)ブックビルディング方式
4 株式の引受け
5 新規発行による手取金の使途
(1)新規発行による手取金の額
(2)手取金の使途
第2 売出要項
1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2)ブックビルディング方式
3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
3 第三者割当増資について
5 当社指定販売先への売付け(親引け)について
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 200,000(注)2 標準となる株式であります。
また、1単元の株式数は100株であります。
(注)1.2023年5月19日開催の取締役会決議によっております。
2.上記発行数は、2023年5月19日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数
57,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数143,000株の合計であります。したがって、本有
価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品
取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又はその買付けの申込
みの勧誘であります。
3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を 勘案
し、90,000株を上限として、 SMBC日興証券株式会社が当社株主である山田孝(以下「貸株人」とい
う。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を
行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関す
る特別記載事項 2 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2023年5月19日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式90,000株の新規発
行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
4.当社は、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
「第1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、 37,200株を上限として、 当
社の従業員の福利厚生を目的に、オービーシステム従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)とし
て要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 5 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)で
あります。
5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
照ください。
6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 200,000(注)2 標準となる株式であります。
また、1単元の株式数は100株であります。
(注)1.2023年5月19日開催の取締役会決議によっております。
2.上記発行数は、2023年5月19日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数
57,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数143,000株の合計であります。したがって、本有
価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち自己株式の処分に係る募集は、金融商品
取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又はその買付けの申込
みの勧誘であります。
3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を 勘案
した結果、 SMBC日興証券株式会社が当社株主である山田孝(以下「貸株人」という。)より借り入れる
当社普通株式 90,000株 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2023年5月19日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式90,000株の新規発
行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 3 第三者割当増資について」をご参照ください。
4.当社は、当社と元引受契約を締結 した 後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1
募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、 32,800株を、 当社の従業員の福利厚
生を目的に、オービーシステム従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しておりま
す。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する
特別記載事項 5 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)で
あります。
5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
照ください。
6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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2【募集の方法】
(訂正前)
2023年6月13日に決定 される予定の 引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額 (発
行価格) で募集を行います。 引受価額は2023年6月5日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(発
行価額1,283.50円)以上の価額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発
行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 - - -
入札方式のうち入札によらない募集 - - -
42,214,200
新株式発行 57,000 73,159,500
ブックビルディング方式
自己株式の処分 143,000 183,540,500 -
42,214,200
計(総発行株式) 200,000 256,700,000
(注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。 なお、本募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。 また、2023
年5月19日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2023年6月13日に決定される予定
の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額と
し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法上の増加する資本
準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決議してお
ります。
5.仮条件(1,510円~1,710円)の平均価格(1,610円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は322,000,000円となります。
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(訂正後)
2023年6月13日に決定 された 引受価額 (1,573.20円) にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる
価額 (1,710円) で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格
の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
定 された 価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 - - -
入札方式のうち入札によらない募集 - - -
44,836,200
新株式発行 57,000 73,159,500
ブックビルディング方式
自己株式の処分 143,000 183,540,500 -
44,836,200
計(総発行株式) 200,000 256,700,000
(注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。 なお、本募集における自己株式の処分に
係る払込金額の総額は資本組入れされません。 また、会社法上の増加する資本準備金の額は44,836,200円と
決定いたしました。
(注)5.の全文削除
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3【募集の条件】
(2)【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定
自 2023年6月14日(水)
1,283.50 100 2023年6月20日(火)
(注)1 (注)1 (注)3 (注)4
至 2023年6月19日(月)
(注)1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,510円以上1,710円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年6月13日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額(1,283.50円)及び2023年6月13日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なり
ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の新
株式発行に係る発行数で除した金額 とし、2023年6月13日に決定する予定であります。
4.申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2023年6月21日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7. 申込みに先立ち、2023年6月6日から2023年6月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
8.引受価額が会社法上の払込金額(1,283.50円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
1株につ
自 2023年6月14日(水)
1,710 1,573.20 786.60 き
1,283.50 100 2023年6月20日(火)
至 2023年6月19日(月)
1,710
(注)1. 発行価格等の決定に当たりましては、1,510円以上1,710円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを
実施いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,710円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,573.20円と決定いたしました。
2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額(1,283.50円)及び2023年6月13日に決定 された 発行価格 (1,710円) 、引受価額
(1,573.20円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の新
株式発行に係る発行数で除した金額 であります。
4.申込証拠金 には、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額 (1株につき1,573.20円)
は、払込期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2023年6月21日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
(注)8.の全文削除
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4【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1.買取引受けによります。
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 140,000
2.引受人は新株式払込金及び
三菱UFJモルガン・
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 18,000 自己株式の処分に対する払
スタンレー証券株式会社
込金として、払込期日まで
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 12,000
に払込取扱場所へ引受価額
と同額を払込むことといた
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 12,000
します。
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 6,000
3.引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 6,000
受価額との差額の総額は引
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8番1号 6,000
受人の手取金となります。
計 - 200,000 -
(注)1.上記引受人と 発行価格決定日(2023年6月13日) に元引受契約を締結 する予定であります。
2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1.買取引受けによります。
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 140,000
2.引受人は新株式払込金及び
三菱UFJモルガン・
自己株式の処分に対する払
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 18,000
スタンレー証券株式会社
込金として、払込期日まで
に払込取扱場所へ引受価額
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 12,000
と同額 (1株につき
1,573.20円) を払込むこと
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 12,000
といたします。
3.引受手数料は支払われませ
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 6,000
ん。ただし、発行価格と引
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 6,000
受価額との差額 (1株につ
き136.80円) の総額は引受
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8番1号 6,000
人の手取金となります。
計 - 200,000 -
(注)1.上記引受人と 2023年6月13日 に元引受契約を締結 いたしました。
2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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5【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
296,240,000 286,740,000
9,500,000
(注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
分に係るそれぞれの合計額であります。また、払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、
新規発行及び自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額 であり、仮条件(1,510円~1,710
円)の平均価格(1,610円)を基礎として算出した見込額であります。
2.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
314,640,000 305,140,000
9,500,000
(注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
分に係るそれぞれの合計額であります。また、払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、
新規発行及び自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額 であります。
2.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
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(2)【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 286,740 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 132,841 千円を合わせた、手取概算
額合計上限 419,581 千円については、その全額を運転資金に充当する予定であり、具体的な内訳及び充当時期
は下記のとおりであります。
① 自社製品「臨床検査システム/CLIP」のクラウド版の開発資金に44,000千円(2024年3月期22,000千
円、2025年3月期22,000千円)
② 社員のスキルアップのための研修費に46,000千円(2024年3月期14,000千円、2025年3月期16,000千円、
2026年3月期16,000千円)
③ 新卒採用及び経験者採用の求人費に49,500千円(2024年3月期14,500千円、2025年3月期17,500千円、
2026年3月期17,500千円)
④ 新卒採用社員の研修費に51,000千円(2024年3月期15,000千円、2025年3月期18,000千円、2026年3月期
18,000千円)
⑤ 残額は、新卒採用社員がシステム開発業務に従事するまでの間の人件費(2024年3月期56,000千円、2025
年3月期112,000千円、2026年3月期に残額)に充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 305,140 千円に本第三者割当増資の手取概算額上限 141,092 千円を合わせた、手取概算
額合計上限 446,232 千円については、その全額を運転資金に充当する予定であり、具体的な内訳及び充当時期
は下記のとおりであります。
① 自社製品「臨床検査システム/CLIP」のクラウド版の開発資金に44,000千円(2024年3月期22,000千
円、2025年3月期22,000千円)
② 社員のスキルアップのための研修費に46,000千円(2024年3月期14,000千円、2025年3月期16,000千円、
2026年3月期16,000千円)
③ 新卒採用及び経験者採用の求人費に49,500千円(2024年3月期14,500千円、2025年3月期17,500千円、
2026年3月期17,500千円)
④ 新卒採用社員の研修費に51,000千円(2024年3月期15,000千円、2025年3月期18,000千円、2026年3月期
18,000千円)
⑤ 残額は、新卒採用社員がシステム開発業務に従事するまでの間の人件費(2024年3月期56,000千円、2025
年3月期112,000千円、2026年3月期に残額)に充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
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第2【売出要項】
1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2023年6月13日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「2 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
格 、発行価格と同一の価格 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
東京都中央区京橋二丁目4番15号
株式会社オービック
140,000株
東京都品川区東品川四丁目12番7号
株式会社日立ソリューションズ
120,000株
大阪市北区
山田 孝
ブックビルディング 85,000株
644,000,000
普通株式 400,000
方式 大阪府豊中市
山田 慶子
35,000株
東京都世田谷区
豊田 利雄
10,000株
横浜市泉区
小島 一翁
10,000株
644,000,000
計(総売出株式) - 400,000 -
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
2.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止
いたします。
3.売出数等については今後変更される可能性があります。
4. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し オーバーアロットメントによる
売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
5. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
参照ください。
6. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と
同一であります。
7.売出価額の総額は、仮条件(1,510円~1,710円)の平均価格(1,610円)で算出した見込額であります。
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(訂正後)
2023年6月13日に決定 された 引受価額 (1,573.20円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「2 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
1,710円 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を
支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
東京都中央区京橋二丁目4番15号
株式会社オービック
140,000株
東京都品川区東品川四丁目12番7号
株式会社日立ソリューションズ
120,000株
大阪市北区
山田 孝
ブックビルディング 85,000株
684,000,000
普通株式 400,000
方式 大阪府豊中市
山田 慶子
35,000株
東京都世田谷区
豊田 利雄
10,000株
横浜市泉区
小島 一翁
10,000株
684,000,000
計(総売出株式) - 400,000 -
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
2.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止
いたします。
3. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメン
トによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
4. 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
参照ください。
5. 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と
同一であります。
(注)3.7.の全文削除及び4.5.6.の番号変更
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2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2)【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株 申込
売出価格 引受価額 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
(円) (円) 約の内容
(株) (円)
自 2023年
未定
引受人の本店 東京都千代田区丸の内三丁目3
未定 未定 未定
6月14日(水)
(注)1
100 及び全国各支 番1号
(注)2 (注)2 (注)3
至 2023年
(注)2 店 SMBC日興証券株式会社
6月19日(月)
(注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
1と同様であります。
2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
といたします。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
3. 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日(2023年6月13日)に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料は
支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と 売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
(注)7に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株 申込
売出価格 引受価額 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
(円) (円) 約の内容
(株) (円)
自 2023年
1株につ
引受人の本店 東京都千代田区丸の内三丁目3
6月14日(水)
1,710 1,573.20 き (注)3
100 及び全国各支 番1号
至 2023年
1,710
店 SMBC日興証券株式会社
6月19日(月)
(注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
1と同様であります。
2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
の理由により決定いたしました。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
3. 元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 SMBC日興証券株式会社 400,000株
引受人が全株買取引受けを行います。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただ
し、売出価格と引受価額との差額 (1株につき136.80円) の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と 2023年6月13日に元引受契約を締結いたしました。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
144,900,000
普通株式 90,000
方式 SMBC日興証券株式会社
144,900,000
計(総売出株式) - 90,000 -
(注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した上で 行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。 なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
3.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し
も中止いたします。
4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一
であります。
5.売出価額の総額は、仮条件(1,510円~1,710円)の平均価格(1,610円)で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
153,900,000
普通株式 90,000
方式 SMBC日興証券株式会社
153,900,000
計(総売出株式) - 90,000 -
(注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した結果 行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
3.本募集における株式の発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し
も中止いたします。
4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一
であります。
(注)5.の全文削除
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4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2)【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 約の内容
自 2023年
SMBC日興証券株式
未定 未定
6月14日(水)
100 会社の本店及び全国各 - -
(注)1 (注)1
至 2023年
支店
6月19日(月)
(注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
売買を行うことができます。
3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 約の内容
自 2023年
SMBC日興証券株式
1株につき
6月14日(水)
1,710
100 会社の本店及び全国各 - -
1,710
至 2023年
支店
6月19日(月)
(注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2023年6月13日に決定いたしました。 なお、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
売買を行うことができます。
3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディン
グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
2 オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、90,000株を上限として、 本募集及び
引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。なお、当
該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントに
よる売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、 オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、 当社はSMBC日興証券株式会社に対
して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以
下「グリーンシューオプション」という。)を、2023年7月19日を行使期限として付与します。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2023年7月19日までの間
(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し
本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部に
つき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行その
ものが全く行われない場合があります。
SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、2023年6月13日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC日興
証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 本募集及び引受人の買取引受
による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株
式」という。) 90,000株 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
これに関連して、当社はSMBC日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数
を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2023年7
月19日を行使期限として付与します。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2023年7月19日までの間
(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し
本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部に
つき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行その
ものが全く行われない場合があります。
SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
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3 第三者割当増資について
(訂正前)
上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2023年5月19日及び2023年6月5日開催の取締役会において決議 した 内容は、以
下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 90,000株
(2) 募集株式の払込金額 1株につき1,283.50円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
増加する資本金及び資本準備金
(3) 端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
じた額とします。(注)
(4) 払込期日 2023年7月24日(月)
(注) 割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の
本募集における引受価額と同一とし、2023年6月13日に決定 します。
(訂正後)
上記「2 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2023年5月19日及び2023年6月5日開催の取締役会において決議 し、2023年6月
13日に決定した 内容は、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 90,000株
(2) 募集株式の払込金額 1株につき1,283.50円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い
算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の
増加する資本金及び資本準備金
(3) 端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減
じた額とします。(注)
(4) 払込期日 2023年7月24日(月)
(注) 割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載の
本募集における引受価額と同一とし、2023年6月13日に決定 いたしました。
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5 当社指定販売先への売付け(親引け)について
(1)親引け先の状況等
(訂正前)
大阪市中央区平野町二丁目3番7号
a.親引け先の概要
オービーシステム従業員持株会(理事長 久堀 正憲)
b.当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
c.親引け先の選定理由 当社従業員の福利厚生のためであります。
未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、37,200株を上限として、
d.親引けしようとする株式の数
2023年6月13日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
e.株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
f.払込みに要する資金等の状況
おります。
g.親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(訂正後)
大阪市中央区平野町二丁目3番7号
a.親引け先の概要
オービーシステム従業員持株会(理事長 久堀 正憲)
b.当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
c.親引け先の選定理由 当社従業員の福利厚生のためであります。
d.親引けしようとする株式の数 当社普通株式32,800株
e.株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
f.払込みに要する資金等の状況
おります。
g.親引け先の実態 当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
(3)販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、 発行価格等決定日(2023年6月13日) に決定 される予定の 「第1 募集要項」における新規発行株
式の発行価格と 同一となります。
(訂正後)
販売価格は、 2023年6月13日 に決定 された 「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格 (1,710円) と
同一であります。
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株式会社オービーシステム(E38645)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4)親引け後の大株主の状況
(訂正前)
本募集及び引受
本募集及び引 人の買取引受に
株式(自己株
受人の買取引 よる株式売出し
式を除く。)
所有株式数 受による株式 後の株式(自己
氏名又は名称 住所 の総数に対す
(株) 売出し後の所 株式を除く。)
る所有株式数
有株式数 の総数に対する
の割合(%)
(株) 所有株式数の割
合(%)
山田 孝 大阪市北区 840,000 40.44 755,000 33.16
東京都中央区京橋二丁目
株式会社オービック 800,000 38.52 660,000 28.99
4番15号
オービーシステム従業員持 大阪市中央区平野町二丁
124,200 5.45
87,000 4.19
株会 目3番7号
山田 慶子 大阪府豊中市 100,000 4.81 65,000 2.85
豊田 利雄 東京都世田谷区 40,000 1.93 30,000 1.32
小島 一翁 横浜市泉区 40,000 1.93 30,000 1.32
峰尾 欽士 大阪府大阪狭山市 20,000 0.96 20,000 0.88
田中 勝彦 福岡市早良区 10,000 0.48 10,000 0.44
陳 夢琳 東京都大田区 10,000 0.48 10,000 0.44
杉田 欣哉 千葉県船橋市 2,000 0.10 2,000 0.09
上村 忠嗣 兵庫県宝塚市 2,000 0.10 2,000 0.09
渡辺 天山 東京都世田谷区 2,000 0.10 2,000 0.09
山口 雅也 大阪府東大阪市 2,000 0.10 2,000 0.09
1,712,200 75.20
計 - 1,955,000 94.13
(注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年5月19日現在のもの
であります。
2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年5月19日現在の所有株式数及び
株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け (37,200株として
算出)を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
す。
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訂正有価証券届出書(新規公開時)
(訂正後)
本募集及び引受
本募集及び引 人の買取引受に
株式(自己株
受人の買取引 よる株式売出し
式を除く。)
所有株式数 受による株式 後の株式(自己
氏名又は名称 住所 の総数に対す
(株) 売出し後の所 株式を除く。)
る所有株式数
有株式数 の総数に対する
の割合(%)
(株) 所有株式数の割
合(%)
山田 孝 大阪市北区 840,000 40.44 755,000 33.16
東京都中央区京橋二丁目
株式会社オービック 800,000 38.52 660,000 28.99
4番15号
オービーシステム従業員持 大阪市中央区平野町二丁
119,800 5.26
87,000 4.19
株会 目3番7号
山田 慶子 大阪府豊中市 100,000 4.81 65,000 2.85
豊田 利雄 東京都世田谷区 40,000 1.93 30,000 1.32
小島 一翁 横浜市泉区 40,000 1.93 30,000 1.32
峰尾 欽士 大阪府大阪狭山市 20,000 0.96 20,000 0.88
田中 勝彦 福岡市早良区 10,000 0.48 10,000 0.44
陳 夢琳 東京都大田区 10,000 0.48 10,000 0.44
杉田 欣哉 千葉県船橋市 2,000 0.10 2,000 0.09
上村 忠嗣 兵庫県宝塚市 2,000 0.10 2,000 0.09
渡辺 天山 東京都世田谷区 2,000 0.10 2,000 0.09
山口 雅也 大阪府東大阪市 2,000 0.10 2,000 0.09
1,707,800 75.00
計 - 1,955,000 94.13
(注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年5月19日現在のもの
であります。
2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年5月19日現在の所有株式数及び
株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数
及び割合になります。
3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
す。
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