日本ペイントホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                              日本ペイントホールディングス株式会社(E00892)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年１月７日
     【会社名】                   日本ペイントホールディングス株式会社
     【英訳名】                   NIPPON    PAINT   HOLDINGS     CO.,   LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表執行役共同社長　　若月　雄一郎
                         代表執行役共同社長　　ウィー・シューキム
     【本店の所在の場所】                   大阪市北区大淀北２丁目１番２号
     【電話番号】                   06―6455―9140
     【事務連絡者氏名】                   インベスターリレーション部長　　田中　良輔
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区京橋１丁目７番２号ミュージアムタワー京橋
     【電話番号】                   050―3131―7419
     【事務連絡者氏名】                   インベスターリレーション部長　　田中　良輔
     【縦覧に供する場所】                   日本ペイントホールディングス株式会社東京本社
                         （東京都中央区京橋１丁目７番２号ミュージアムタワー京橋）
                         株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2022年１月７日（金）開催の当社取締役会において、海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法（以下「米
     国証券法」という。）に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）における当社普通株式の売
     出し（以下「海外売出し」という。）の実施を承認する旨が決議され、海外売出しが開始されましたので、金融商品取
     引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提
     出するものであります。
    ２【報告内容】

     (1）株式の種類
        当社普通株式
     (2）売出数

        当社普通株式　140,133,800株
     (3）売出価格

        未定
        （日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング
        方式により、2022年１月17日（月）から2022年１月19日（水）までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定
        日」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、そ
        の日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘
        案した上で、売出価格等決定日に決定される。）
     (4）引受価額

        未定
        （需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。なお、引受価額とは、下記(8)に記載の売出人が
        下記(9)に記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。）
     (5）売出価額の総額

        未定
     (6）株式の内容

      　完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株
      であります。
     (7）売出方法

      　下記(9)に記載の引受人に売出株式の全部を総額個別買取引受させます。
     (8）売出しを行う者の氏名又は名称

        株式会社三井住友銀行
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        三井住友信託銀行株式会社
        あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
        損害保険ジャパン株式会社
     (9）引受人の名称

        Merrill    Lynch   International（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
        Nomura    International       plc（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
        Morgan    Stanley    & Co.  International       plc（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
        SMBC   Nikko   Capital    Markets    Limited（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
     (10）売出しを行う地域

        海外市場（但し、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）
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     (11）受渡年月日
      　2022年１月19日（水）から2022年１月21日（金）までの間のいずれかの日。但し、売出価格等決定日の２営業日後
      の日とします。
     (12）当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

      　該当事項はありません。
     (13）その他の事項

     （イ）当社の発行済株式総数及び資本金の額（2022年１月７日現在）
         発行済株式総数　普通株式　2,370,512,215株
         資本金の額　　　　　　　　　671,432百万円
     （ロ）海外売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、Nomura                                International       plcが当社株主から野村證券株式

        会社を経由して17,632,500株を上限として借入れる当社普通株式の海外市場（但し、米国においては米国証券法に
        基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）における売出し（以下「オーバーアロットメン
        トによる海外売出し」という。）が行われる場合があります。オーバーアロットメントによる海外売出しの売出数
        は17,632,500株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオー
        バーアロットメントによる海外売出しそのものが全く行われない場合があります。
     安定操作に関する事項

     　該当事項はありません。
                                                         以　上

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