ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー 外国会社臨時報告書
| 提出書類 | 外国会社臨時報告書 合併 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー |
| カテゴリ | 外国会社臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー(E32291)
外国会社臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 外国会社臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024 年 2 月 5 日
【会社名】 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー
(Hewlett Packard Enterprise Company)
【代表者の役職氏名】 ヴァイス・プレジデント、副ゼネラル・カウンセル兼アシスタント・
セクレタリー
ジョナサン・シュトルツ
(Jonathan Sturz, Vice President, Deputy General Counsel and
Assistant Secretary)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 77389 、テキサス州、スプリング、イースト・モッシ
イ・オークス・ロード 1701
(1701 East Mossy Oaks Road, Spring, Texas 77389, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 松 添 聖 史
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木一丁目 9 番 10 号
アークヒルズ仙石山森タワー 28 階
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 ( 外国法共同事業 )
【電話番号】 03-6271-9900
【事務連絡者氏名】 弁護士 野 村 卓 矢
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目 9 番 10 号
アークヒルズ仙石山森タワー 28 階
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 ( 外国法共同事業 )
【電話番号】 03-6271-9900
【縦覧に供する場所】 なし
１ . 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書において便宜上記
載されている日本円は、１ドル＝ 148.26 円の換算率 (2024 年 1 月 18 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行対顧客電信直
物売買相場仲値 ) により換算されている。
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ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー(E32291)
外国会社臨時報告書
１ 【提出理由】
2024 年 1 月 9 日、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー（以下「 HPE 」又は「 Company （当社）」と
いう。）は、デラウェア州法人であるジュニパーネットワークス・インク（ Juniper Networks, Inc. 、以下「 Juniper
（ジュニパー）」という。）、当社及びデラウェア州法人であり当社の完全子会社である Jasmine Acquisition Sub,
Inc. （以下「 Merger Sub 」という。）の間で、最終的な合併契約及び計画（以下「 Merger Agreement （本合併契約）」と
いう。）を締結した。本合併契約では、本合併契約に定められた条件に従い、 Merger Sub がジュニパーに吸収合併（以下
「 Merger 」という。）され、ジュニパーが当社の完全子会社として存続することが規定されている。
このため、当社は、 金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 3 号及び第
8 号の 2 の規定により、本臨時報告書を提出する。
２ 【報告内容】
A. Report under Article 19 Paragraph 2 Subparagraph 3 of the Cabinet Office Ordinance on Disclosure of Corporate Affairs, etc.
(1) Name, address, name of the representative person, amount of stated capital and contents of the business of specified
subsidiary to be acquired
Name:
Juniper Networks, Inc.
Address:
1133 Innovation Way, Sunnyvale, California 94089, U.S.A.
Name of representative:
Name: Rami Rahim
Title: Chief Executive Officer and Director
Amount of capital (common stock and $ 6,846.4 million (¥ 1,015,047 million)
additional paid-in-capital) (As of
December 31, 2022):
Nature of business: IT. Juniper designs, develops, and sells products and services for
high-performance networks to enable customers to build scalable,
reliable, secure, and cost-effective networks for their businesses,
while achieving agility and improved operating efficiency through
automation.
(2) Number of voting rights
a. Number of voting rights of the specified subsidiary held by the Company (and other subsidiaries) before and after the
change:
Before: 0 voting rights
After: HPE is expected to acquire 100% of the outstanding voting rights of Juniper. As of January 5, 2024, the number
of outstanding Juniper shares stock with voting rights is 320,272,100 shares of common stock. This number is
subject to change as of the completion of the Merger.
b. Ratio of the voting rights to the voting rights held by all of the shareholders of the specified subsidiary before and after the
change:
Before: 0%
After: 100%
(3) Grounds for the change and date thereof
a. Grounds: The Company’s Board of Directors has unanimously approved the Merger Agreement. Upon closing of the
acquisition, Juniper will become a wholly-owned subsidiary of the Company.
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b. Date: The transaction is currently expected to close in late calendar year 2024 or early calendar year 2025, subject to the
satisfaction or waiver of the closing conditions.
B. Report under Article 19 Paragraph 2 Subparagraph 8-2 of the Cabinet Office Ordinance on Disclosure of Corporate Affairs, etc.
(1) Information regarding the acquired subsidiary
(i) Name, address, name of representative, capital amount, net assets, total assets and content of business
Name
Juniper Networks, Inc.
Address
1133 Innovation Way, Sunnyvale, California 94089, U.S.A.
Name of representative
Name: Rami Rahim
Title: Chief Executive Officer and Director
Common stock and Additional paid-in- US $ 6,846.4 million (¥ 1,015,047 million)
capital
(as of December 31, 2022)
Total stockholders' equity US $ 4,475.1 million (¥ 663,478 million)
(as of December 31, 2022)
Total assets US $ 9,326.7 million (¥ 1,382,777 million)
(as of December 31, 2022)
Content of business IT. Juniper designs, develops, and sells products and services
for high-performance networks to enable customers to build
scalable, reliable, secure, and cost-effective networks for their
businesses, while achieving agility and improved operating
efficiency through automation.
(ii) Revenue, operating income, ordinary income (income before income taxes) and net income for the past three fiscal years
(Consolidated)
(US $ in millions)
(¥ in millions)
2022 2021 2020
(ended December 31)
$ 5,301.2 $ 4,735.4 $ 4,445.1
Total net revenue s
(¥ 785,956) (¥ 702,070) (¥ 659,031)
$ 519.1 $ 387.5 $ 353.1
Operating income
(¥ 76,962) (¥ 57,451) (¥ 52,351)
Income before income taxes
$ 536.3 $ 310.1 $ 265.2
and loss from equity method
(¥ 79,512) (¥ 45,975) (¥ 39,319)
investment
$ 471.0 $ 252.7 $ 257.8
Net income
(¥ 69,830) (¥ 37,465) (¥ 38,221)
(iii) Relationship with HPE in terms of capital relationships, personnel relationships and business relationships
Capital relationships There are currently no capital relationships between HPE and Juniper.
Personnel relationships There are currently no personnel relationships between HPE and Juniper.
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Business relationships Currently HPE and Juniper have business transactions in the ordinary
course of business in the area of intellectual property/patent licensing.
(2) Purpose of the acquisition
Combining HPE and Juniper’s complementary portfolios supercharges HPE’s edge-to-cloud strategy with an ability to lead in an AI-
native environment based on a foundational cloud-native architecture. Together, HPE and Juniper will provide customers of all sizes
with a complete, secure portfolio that enables the networking architecture necessary to manage and simplify their expanding and
increasingly complex connectivity needs. Leveraging industry-leading AI, the combined company is expected to create better user and
operator experiences, benefitting customers’ high-performance networks and cloud data centers.
(3) Amount of the consideration for the acquisition
Pursuant to and subject to the terms and conditions of the Merger Agreement, at the effective time of the Merger, shares of Juniper’s
common stock will be converted into the right to receive $40 per share in cash, representing an equity value of approximately $13.6
billion (¥ 2,016 billion).
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