ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社 訂正発行登録書
| 提出書類 | 訂正発行登録書 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社(E26815)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年５月25日
【会社名】 GMO フィナンシャルホールディングス株式会社
【英訳名】 GMO Financial Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 COO 石村 富隆
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号
【電話番号】 03 （6221）0206（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役 CFO 山本 樹
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号
【電話番号】 03 （6221）0206（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役 CFO 山本 樹
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2022 年９月５日
【発行登録書の効力発生日】 2022 年９月13日
【発行登録書の有効期限】 2024 年９月12日
【発行登録番号】 ４－関東１
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 50,000百万円
【発行可能額】 47,200 百万円
（47,200百万円）
（注）発行可能額は、券面総額または振替社債の総額の合計額（下
段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出し
ています。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2023
年５月25日(提出日)です。
【提出理由】 2022 年９月５日 付で提出した発行登録書の記載事項中、「第一部
証券情報」「第１ 募集要項」の記載について訂正を必要とするた
め、本訂正発行登録書を提出します。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社(E26815)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債】
（訂正前）
未定
（訂正後）
本発行登録の発行予定額のうち、金70億円を社債総額とする GMOフィナンシャルホールディングス 株式会社第２回無担保
社債（社債間限定同順位特約付）（愛称： GMOクリック債 ）（以下「本社債」という。）を利率年1.23％～1.83％の仮条件
の範囲内で、下記の概要にて発行する予定です。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する
予定です。
各社債の金額 ：10万円
発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円
条件決定日 ：2023年６月６日
申込期間 ：2023年６月７日から2023年６月20日まで
払込期日 ：2023年６月21日
利払日 ：毎年６月21日及び12月21日（初回利払日：2023年12月21日）
償還期限 ：2026年６月19日（３年債）
（注）１ 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。）からBBB+（トリプルＢプラ
ス）の信用格付を2023年６月６日付で取得する予定である。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リス
ク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものでは
ない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
とR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I：電話番号 03－6273－7471
２ 最終的に決定される利率は、上記仮条件の範囲外となる可能性があります。
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訂正発行登録書
２【社債の引受け及び社債管理の委託】
（訂正前）
未定
（訂正後）
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しています。
社債の引受け
引受人の氏名又は名称 住所
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
社債管理の委託
社債管理者の名称 住所
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
３【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
未定
（訂正後）
本社債の払込金額の総額70億円（発行諸費用の概算額は未定）
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