ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソシエテ・ジェネラル |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ４－外２－36
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年５月23日
【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フレデリック・ウデア
(Frédéric OUDÉA：Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市９区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 新 木 伸 一
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 新 木 伸 一
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 ＪＰタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 2,611,000,000円
【発行登録書の内容】
提出日 2022年10月21日
効力発生日 2022年10月31日
有効期限 2024年10月30日
発行登録番号 ４－外２
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
４－外２－１ 2022年11月18日 288,600,000円 該当事項なし
４－外２－２ 2022年11月18日 569,000,000円 該当事項なし
４－外２－３ 2022年11月18日 118,000,000円 該当事項なし
４－外２－４ 2022年11月22日 568,000,000円 該当事項なし
４－外２－５ 2022年12月１日 1,100,000,000円 該当事項なし
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
23,000,000メキシコ・ペソ
４－外２－６ 2022年12月２日 該当事項なし
（157,550,000円）
４－外２－７ 2022年12月14日 771,000,000円 該当事項なし
４－外２－８ 2022年12月15日 1,595,000,000円 該当事項なし
４－外２－９ 2022年12月20日 941,000,000円 該当事項なし
４－外２－10 2022年12月20日 430,000,000円 該当事項なし
４－外２－11 2022年12月21日 2,145,000,000円 該当事項なし
8,046,000米ドル
４－外２－12 2022年12月21日 該当事項なし
（1,067,704,200円）
3,000,000米ドル
４－外２－13 2022年12月22日 該当事項なし
（395,970,000円）
４－外２－14 2023年１月５日 1,500,000,000円 該当事項なし
2,500,000米ドル
４－外２－15 2023年１月６日 該当事項なし
（326,175,000円）
４－外２－16 2023年１月19日 2,055,000,000円 該当事項なし
４－外２－17 2023年１月20日 330,000,000円 該当事項なし
5,033,000米ドル
４－外２－18 2023年１月20日 該当事項なし
（656,655,510円）
3,000,000米ドル
４－外２－19 2023年１月23日 該当事項なし
（397,740,000円）
４－外２－20 2023年２月17日 7,428,000,000円 該当事項なし
23,661,000米ドル
４－外２－21 2023年２月17日 該当事項なし
（3,225,704,130円）
４－外２－22 2023年２月17日 1,369,000,000円 該当事項なし
8,080,000豪ドル
４－外２－23 2023年３月６日 該当事項なし
（726,957,600円）
5,149,680米ドル
４－外２－24 2023年３月６日 該当事項なし
（693,249,922円）
2,000,000ニュージーランド・ドル
４－外２－25 2023年３月15日 該当事項なし
（165,700,000円）
7,020,000米ドル
４－外２－26 2023年３月17日 該当事項なし
（917,233,200円）
４－外２－27 2023年３月17日 1,134,000,000円 該当事項なし
3,000,000米ドル
４－外２－28 2023年３月28日 該当事項なし
（399,960,000円）
４－外２－29 2023年４月18日 1,517,000,000円 該当事項なし
2,000,000米ドル
４－外２－30 2023年４月19日 該当事項なし
（270,300,000円）
2,000,000豪ドル
４－外２－31 2023年４月19日 該当事項なし
（182,800,000円）
４－外２－32 2023年４月19日 888,000,000円 該当事項なし
3,979,000米ドル
４－外２－33 2023年４月19日 該当事項なし
（533,703,270円）
４－外２－34 2023年４月19日 42,000,000円 該当事項なし
４－外２－35 2023年４月28日 968,000,000円 該当事項なし
実績合計額 35,874,002,832円 減額総額 ０円
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【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 464,125,997,168円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項 なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部 【証券情報】
＜ソシエテ・ジェネラル 2028年５月30日満期 円建社債に関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし。
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 2,611,000,000円
売出価額の総額 2,611,000,000円
本社債の利率は年率0.50％であり、2023年５月31日（以下「利息起算日」という。）（同日を含む。）から満期
日（同日を含まない。）までの期間について利息が付される。本社債の利息の計算の詳細については下記「３ 売
出社債のその他の主要な事項、Ⅱ 本社債の要項の概要、(1) 利息」を参照のこと。
２ 【売出しの条件】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
３ 【売出社債のその他の主要な事項】
Ⅱ 本社債の要項の概要
(1) 利息
(A) 利率および利払日
本社債には、上記「１ 売出有価証券－売出社債（短期社債を除く。）」に記載の利率で、2023年
５月31日（利息起算日）（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの期間について、額
面金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が満期日よりも前に償還または買入消却されな
い限り、2023年11月30日を初回として、毎年５月30日および11月30日（利払日）に、利息起算日（同
日を含む。）または（場合により）直前の利払日（同日を含む。）から当該利払日（同日を含まな
い。）までの期間（利息計算期間）について後払いされる。各利払日に支払われる利息額は、額面金
額100万円の各本社債につき2,500円である。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
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「本書および本社債に関する2023年５月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2023年５月23日付発行登録追補書類の
う ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
（注） 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがあります
が、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目論
見書には本社債の内容のみ記載しております。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」と総称す
る。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日まで
の間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報
告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判断に変更はな
く、新たに記載する将来に関する事項もない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし。
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