株式会社ジェノバ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジェノバ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ジェノバ(E38541)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年４月10日
【会社名】 株式会社ジェノバ
【英訳名】 ＪＥＮＯＢＡ ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河野 芳道
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目34番地４
【電話番号】 （０３）５２０９－６８８５（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 戸上 敏
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目34番地４
【電話番号】 （０３）５２０９－６８８５（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 戸上 敏
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 306,000,000円
売出金額
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 56,400,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年３月13日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年３月31日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集800,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
る売出し（オーバーアロットメントによる売出し）120,000株の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な
事項が、ブックビルディングの結果、2023年４月10日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券
届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当による自己株式の処分とシンジケートカバー取引について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 800,000（注）３ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
（注）１ 2023年３月13日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 発行数については、2023年３月13日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募
集株式数であります。従って、本有価証券届出書の対象とした募集（以下、「本募集」という。）は、金融
商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１項に定める売付けの申込み又は買付けの申込
みの勧誘であります。
４ 本募集にあたっては、その需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを追加的に 行う場合が
あります。 なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「１ 売出株式
（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出
し）」をご覧下さい。
５ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2023年３月13日開催の取締役会において、
大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議しております。なお、
その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当による自己株式の処分とシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
６ 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 800,000（注）３ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
（注）１ 2023年３月13日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 発行数については、2023年３月13日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係る募
集株式数であります。従って、本有価証券届出書の対象とした募集（以下、「本募集」という。）は、金融
商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１項に定める売付けの申込み又は買付けの申込
みの勧誘であります。
４ 本募集にあたっては、その需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出し 120,000株 を追
加的に 行います。 なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「１ 売
出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによ
る売出し）」をご覧下さい。
５ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2023年３月13日開催の取締役会において、
大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議しております。なお、
その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当による自己株式の処分とシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
６ 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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２【募集の方法】
（訂正前）
2023年４月10日に決定 される 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 （発行価格） で募集を行います。
引受価額は発行価額（2023年３月30日開催の取締役会において決定された払込金額（382.5円）と同額）以上の価
額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受
人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」
第246条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係
る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）に
より決定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 800,000 306,000,000 －
計（総発行株式） 800,000 306,000,000 －
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４ 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
５ 仮条件（450円～470円）の平均価格（460円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）
は368,000,000円となります。
（訂正後）
2023年４月10日に決定 された 引受価額 （432.4円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該
引受価額と異なる価額 （470円） で募集を行います。
引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」
第246条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係
る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）に
より決定 された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 800,000 306,000,000 －
計（総発行株式） 800,000 306,000,000 －
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４ 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
（注）５の全文削除
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定
－ 自 2023年４月11日(火)
382.5 100 2023年４月17日(月)
（注）１ （注）１ （注）４
（注）３ 至 2023年４月14日(金)
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は450円以上470円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年４月10日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額（382.5円）及び2023年４月10日に決
定 する予定の 引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と
引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４ 申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５ 株式受渡期日は、2023年４月18日（火）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当
社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 申込みに先立ち、2023年４月３日から2023年４月７日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。 販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を
行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等
をご確認下さい。
８ 引受価額が発行価額（382.5円）を下回る場合は自己株式の処分を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
１株につ
－ 自 2023年４月11日(火)
470 432.4 き
382.5 100 2023年４月17日(月)
（注）３ 至 2023年４月14日(金)
470
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたしました。
発行価格の決定にあたりましては、450円以上470円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施い
たしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数800,000株及びオーバーアロットメント
による売出し株式数上限120,000株（以下総称して「公開株式数」という。）を目途に需要の申告を受け付
けました。その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価及び上場日ま
での期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、１株につき470円と決定いたしました。
なお、引受価額は１株につき432.4円と決定いたしました。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （470円） と発行価額（382.5円）及び2023年４月
10日に決定 した 引受価額 （432.4円） とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしてお
り、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４ 申込証拠金 には、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき432.4円） は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に
振替充当いたします。
５ 株式受渡期日は、2023年４月18日（火）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当
社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を
行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等
をご確認下さい。
（注）８の全文削除
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は自己株式の処分に
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 744,000
対する払込金として、2023
年４月17日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額を払
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 8,000
込むことといたします。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 8,000
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
水戸証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 8,000
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７
極東証券株式会社 8,000
号
香川証券株式会社 香川県高松市磨屋町４番地の８ 8,000
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 8,000
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 8,000
計 － 800,000 －
（注）１ 上記引受人と 発行価格決定日（2023年４月10日） に元引受契約を締結 する予定であります。 ただし、 元引受
契約の締結後、 同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、本募集による自己株式の処分を中止い
たします。
２ 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売 する方針であります。
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（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は自己株式の処分に
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 744,000
対する払込金として、2023
年４月17日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額 （１
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 8,000
株につき432.4円） を払込
むことといたします。
３ 引受手数料は支払われませ
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 8,000
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 （１株につ
き37.6円） の総額は引受人
の手取金となります。
水戸証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 8,000
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７
極東証券株式会社 8,000
号
香川証券株式会社 香川県高松市磨屋町４番地の８ 8,000
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 8,000
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 8,000
計 － 800,000 －
（注）１ 上記引受人と 2023年４月10日 に元引受契約を締結 いたしました。 ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
約を解除した場合、本募集による自己株式の処分を中止いたします。
２ 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に委託販売 いたします。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
368,000,000 361,000,000
7,000,000
（注）１ 新規発行による手取金の額とは本募集による自己株式の処分による手取金の額であり、発行諸費用の概算額
とは本募集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
２ 払込金額の総額は、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、 仮条件（450円～
470円）の平均価格（460円）を基礎として算出した見込額であります。 2023年３月30日開催の取締役会で決
定された会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
３ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
４ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
345,920,000 338,920,000
7,000,000
（注）１ 新規発行による手取金の額とは本募集による自己株式の処分による手取金の額であり、発行諸費用の概算額
とは本募集による自己株式の処分に係る諸費用の概算額であります。
２ 払込金額の総額は、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、2023年３月30日開
催の取締役会で決定された会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
３ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
４ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
当社は、「高品質な位置情報の提供により、安心・安全な社会づくりに貢献する。」というミッションを掲
げ、「リアルタイムかつ高精度な位置情報サービスで事業を拡大する。」というビジョンのもと、長年に渡り
一貫して高精度な位置情報等を必要とするお客さまに対して、ＧＮＳＳ（※）測位により発生したメートル級
の誤差をセンチメートル級までに補正する情報を配信するＧＮＳＳ補正情報配信サービス等事業を営んでおり
ます。今後も、当社が、お客さまに安定した補正情報を配信し、さらなる事業の拡大を目指していくために
は、設備投資の強化と優秀な人材の獲得が重要になってまいります。そのため、上記の差引手取概算額
361,000 千円及び「１ 新規発行株式」の（注）５に記載の第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上
限 54,900 千円については、①設備投資、②人材確保のための人件費及び採用関連費に充当する予定でありま
す。
具体的な資金使途及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
※ＧＮＳＳ（読み：ジーエヌエスエス）
Global Navigation Satellite Systemの略語であり、ＧＰＳ(米軍が運用、Global Positioning
System)、ＱＺＳＳ（日本の準天頂衛星、Quasi(準）-Zenith（天頂）Satellites System）、ＧＬＯＮＡ
ＳＳ（ロシア宇宙軍が運用、Global Navigation Satellite System）、Ｇａｌｉｌｅｏ（ＥＵが運用）等
を用いた衛星測位システムを指します。前述の通り、ＧＮＳＳのみを用いた単独の測位ではメートル級の
誤差が発生します。
① 設備投資
サーバーのリプレース及び増強等に伴う設備投資として160,759千円（2023年９月期に40,759千円、2024年
９月期に80,000千円、2025年９月期に40,000千円）、私設電子基準点の設置に伴う設備投資として66,000千円
（2023年９月期に24,000千円、2024年９月期に42,000千円）、顧客管理システムのバージョンアップ等に伴う
費用として4,321千円を充当する予定であります。
② 人材確保のための人件費及び採用関連費
営業及びマーケティング強化等の人材獲得並びに管理部門の強化、技術部員を新たに確保するための、それ
ぞれの人件費及び採用関連費として 184,820 千円(2023年９月期に90,000千円、2024年９月期に 87,000 千円 、
2025年９月期に7,820千円 )を充当する予定であります。
なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
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（訂正後）
当社は、「高品質な位置情報の提供により、安心・安全な社会づくりに貢献する。」というミッションを掲
げ、「リアルタイムかつ高精度な位置情報サービスで事業を拡大する。」というビジョンのもと、長年に渡り
一貫して高精度な位置情報等を必要とするお客さまに対して、ＧＮＳＳ（※）測位により発生したメートル級
の誤差をセンチメートル級までに補正する情報を配信するＧＮＳＳ補正情報配信サービス等事業を営んでおり
ます。今後も、当社が、お客さまに安定した補正情報を配信し、さらなる事業の拡大を目指していくために
は、設備投資の強化と優秀な人材の獲得が重要になってまいります。そのため、上記の差引手取概算額
338,920 千円及び「１ 新規発行株式」の（注）５に記載の第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上
限 51,588 千円については、①設備投資、②人材確保のための人件費及び採用関連費に充当する予定でありま
す。
具体的な資金使途及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
※ＧＮＳＳ（読み：ジーエヌエスエス）
Global Navigation Satellite Systemの略語であり、ＧＰＳ(米軍が運用、Global Positioning
System)、ＱＺＳＳ（日本の準天頂衛星、Quasi(準）-Zenith（天頂）Satellites System）、ＧＬＯＮＡ
ＳＳ（ロシア宇宙軍が運用、Global Navigation Satellite System）、Ｇａｌｉｌｅｏ（ＥＵが運用）等
を用いた衛星測位システムを指します。前述の通り、ＧＮＳＳのみを用いた単独の測位ではメートル級の
誤差が発生します。
① 設備投資
サーバーのリプレース及び増強等に伴う設備投資として160,759千円（2023年９月期に40,759千円、2024年
９月期に80,000千円、2025年９月期に40,000千円）、私設電子基準点の設置に伴う設備投資として66,000千円
（2023年９月期に24,000千円、2024年９月期に42,000千円）、顧客管理システムのバージョンアップ等に伴う
費用として4,321千円を充当する予定であります。
② 人材確保のための人件費及び採用関連費
営業及びマーケティング強化等の人材獲得並びに管理部門の強化、技術部員を新たに確保するための、それ
ぞれの人件費及び採用関連費として 159,428 千円(2023年９月期に90,000千円、2024年９月期に 69,428 千円)を
充当する予定であります。
なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
55,200,000
120,000
方式 大和証券株式会社
55,200,000
計(総売出株式) － 120,000 －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集に伴い、その需要状況を 勘案し
て 行われる大和証券株式会社による売出しであります。 売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況
により減少し、又は全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2023年４月18日から2023年５月12
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロットメン
トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者
割当による自己株式の処分とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 「第１ 募集要項」における本募集による自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントに
よる売出しも中止いたします。
５ 売出価額の総額は、仮条件（450円～470円）の平均価格（460円）で算出した見込額であります。
６ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
56,400,000
120,000
方式 大和証券株式会社
56,400,000
計(総売出株式) － 120,000 －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集に伴い、その需要状況を 勘案し
た結果 行われる大和証券株式会社による売出しであります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2023年４月18日から2023年５月12
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロットメン
トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者
割当による自己株式の処分とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 「第１ 募集要項」における本募集による自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントに
よる売出しも中止いたします。
５ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
（注）５の全文削除及び６の番号変更
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 約の内容
自 2023年 大和証券株式会社及び
未定 未定
４月11日(火) その委託販売先金融商
100 － －
（注）１ （注）１
至 2023年 品取引業者の本支店及
４月14日(金) び営業所
（注）１ 売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 といたしま
す。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。
２ 売出しに必要な条件については、 売出価格決定日（2023年４月10日） において決定 する予定であります。
３ 株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2023年４月18日（火））の予定
であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通
株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行し
ておらず、株券の交付は行いません。
４ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５ 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条
件 (2）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 約の内容
自 2023年 大和証券株式会社及び
１株につき
４月11日(火) その委託販売先金融商
470
100 － －
470
至 2023年 品取引業者の本支店及
４月14日(金) び営業所
（注）１ 売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により
決定いたしました。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。
２ 売出しに必要な条件については、 2023年４月10日 において決定 いたしました。
３ 株式受渡期日は、本募集における株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2023年４月18日（火））の予定
であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通
株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行し
ておらず、株券の交付は行いません。
４ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５ 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条
件 (2）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当による自己株式の処分とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である戸上敏（以下「貸株人」という。）より借受ける株式であります。これに関連し
て、当社は、2023年３月13日及び2023年３月30日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の
第三者割当による自己株式の処分（以下、「本件自己株式の処分」という。）の決議を行っております。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 120,000株
募集株式の払込金額 １株につき382.5円
割当価格 未定（ 「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 ）
払込期日 2023年５月17日
東京都千代田区神田須田町一丁目１番４号
払込取扱場所
株式会社りそな銀行 神田支店
主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件自己株式の処分による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年５月12日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合
があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件自己株式の処分における最終的な処分株式数が減少する、又は処分そのものが全
く行われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である戸上敏（以下「貸株人」という。）より借受ける株式であります。これに関連し
て、当社は、2023年３月13日及び2023年３月30日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の
第三者割当による自己株式の処分（以下、「本件自己株式の処分」という。）の決議を行っております。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 120,000株
募集株式の払込金額 １株につき382.5円
割当価格 「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 （注）
払込期日 2023年５月17日
東京都千代田区神田須田町一丁目１番４号
払込取扱場所
株式会社りそな銀行 神田支店
（注） 割当価格は、2023年４月10日に432.4円に決定いたしました。
主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件自己株式の処分による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年５月12日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数 （120,000株） を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー
取引を行う場合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件自己株式の処分における最終的な処分株式数が減少する、又は処分そのものが全
く行われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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