南海化学株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 南海化学株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
南海化学株式会社(E38504)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年４月４日
【会社名】 南海化学株式会社
【英訳名】 NANKAI CHEMICAL COMPANY,LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 菅野 秀夫
【本店の所在の場所】 大阪市西区南堀江一丁目12番19号
【電話番号】 06-6532-5590(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 業務本部長 室井 真澄
【最寄りの連絡場所】 大阪市西区南堀江一丁目12番19号
【電話番号】 06-6532-5590(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 業務本部長 室井 真澄
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 846,600,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 44,710,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 159,630,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年３月16日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集600,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2023年４月４日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し120,200株(引受人の買取引受による売出し26,300株・オーバーアロットメントによる売出し
93,900株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企業
情報 第１ 企業の概況 １ 主要な経営指標等の推移」の記載内容の一部を訂正をするため、また、「第一部 証
券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について」を追加記載
するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
３ 第三者割当による自己株式の処分について
４ ロックアップについて
５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について
第二部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 600,000(注)２ おける標準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であります。
(注) １．2023年３月16日開催の取締役会決議によっております。
２．上記発行数については、2023年３月16日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係
る募集株式数であります。したがって、「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)は、金
融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又はその買付け
の申込みの勧誘であります。 なお、発行数については、2023年４月４日開催予定の取締役会において変更さ
れる可能性があります。
３．本募集及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出
し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案
し、93,900株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である土居弘子、菅野秀夫、岡崎良治、
藤井和秋、濵端政次、吉門孝芳、室井真澄、金居成康、上川圭一及び谷﨑彰男(以下「貸株人」と総称す
る。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行
う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する
特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2023年３月16日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式93,900株の自己株
式の処分(以下「本第三者割当による自己株式の処分」という。)を決議しております。その内容に関しまし
ては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 第三者割当による自己株式の処分について」をご
参照ください。
４．当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
「第１ 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、 取得金額70百万円に相当す
る株式数 を上限として、当社グループ従業員の福利厚生を目的に、南海化学従業員持株会を当社が指定する
販売先(親引け先)として要請 する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
す。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
６．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 600,000(注)２ おける標準となる株式であります。
また、１単元の株式数は100株であります。
(注) １．2023年３月16日開催の取締役会決議によっております。
２．上記発行数については、2023年３月16日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係
る募集株式数であります。したがって、「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)は、金
融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又はその買付け
の申込みの勧誘であります。
３．本募集及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出
し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を勘案
し、93,900株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である土居弘子、菅野秀夫、岡崎良治、
藤井和秋、濵端政次、吉門孝芳、室井真澄、金居成康、上川圭一及び谷﨑彰男(以下「貸株人」と総称す
る。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行
う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する
特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2023年３月16日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式93,900株の自己株
式の処分(以下「本第三者割当による自己株式の処分」という。)を決議しております。その内容に関しまし
ては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 第三者割当による自己株式の処分について」をご
参照ください。
４．当社は、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
「第１ 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数のうち、 42,100株(※) を上限とし
て、当社グループ従業員の福利厚生を目的に、南海化学従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)と
して要請 しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照下さい。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
す。
※取得金額の上限として要請した金額を、仮条件の下限価格により除して算出した見込みの株式数(100株未
満切り捨て)であります。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
６．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年４月12日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行
価格)で募集を行います。引受価額は2023年４月４日 開催予定 の取締役会において決定 される 会社法上の払込金額(発
行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額
との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 600,000 846,600,000 －
計(総発行株式) 600,000 846,600,000 －
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定され
ております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,660円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は996,000,000円となります。
(訂正後)
2023年４月12日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行
価格)で募集を行います。引受価額は2023年４月４日 開催 の取締役会において決定 された 会社法上の払込金額(発行価
額 1,411円 )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の
総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 600,000 846,600,000 －
計(総発行株式) 600,000 846,600,000 －
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定され
ております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
５． 仮条件(1,660円～1,740円)の平均価格(1,700円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は1,020,000,000円となります。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 － 自 2023年４月13日(木) 未定
100 2023年４月19日(水)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 2023年４月18日(火) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2023年４月４日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年４月12日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であり、2023年４月４日開催予定の取締役会において決定します。 また、
前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年４月12日に決定される予定
の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
ます。
３．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年４月20日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年４月５日から2023年４月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 － 自 2023年４月13日(木) 未定
1,411 100 2023年４月19日(水)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2023年４月18日(火) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,660円以上1,740円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年４月12日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 (1,411円) 及び2023年４月12日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年４月20日(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株
式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機
構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年４月５日から2023年４月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (1,411円) を下回る場合は本募集を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
２．引受人は自己株式の処分
に対する払込金として、
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
払込期日までに払込取扱
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
場所へ引受価額と同額を
払込むことといたしま
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
す。
３．引受手数料は支払われま
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 未定
せん。ただし、発行価格
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号
ります。
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号
計 － 600,000 －
(注) １．各引受人の引受株式数は、2023年４月４日に決定する予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2023年４月12日)に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 537,800
２．引受人は自己株式の処分
に対する払込金として、
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 18,700
払込期日までに払込取扱
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 12,500
場所へ引受価額と同額を
払込むことといたしま
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 6,200
す。
３．引受手数料は支払われま
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 6,200
せん。ただし、発行価格
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 6,200
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 6,200
ります。
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 3,100
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 3,100
計 － 600,000 －
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日(2023年４月12日)に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
916,320,000 5,600,000 910,720,000
(注) １．新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,660円)を基礎として算出した見込額
であります。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
938,400,000 5,600,000 932,800,000
(注) １．新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
受価額の総額であり、 仮条件(1,660円～1,740円)の平均価格(1,700円)を基礎として算出した見込額であり
ます。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 910,720 千円に本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限 143,404 千円を合わせ
た、手取概算額合計上限 1,054,124 千円については、 その全額を 設備投資資金(注)に充当する予定であり、具体的な
内訳及び充当時期は下記のとおりであります。
土佐工場における脱塩事業用設備及び付帯設備の設置に係る工事費用（2024年３月期に558,370千円）、和歌山工
場における排水処理設備及び付帯設備の更新に係る工事費用（2024年３月期に355,000千円）、和歌山工場における
電解槽エレメント及び膜更新及びその工事費用 として 2024年３月期に 残額を 充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
の項をご参照ください。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 932,800 千円に本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限 146,859 千円を合わせ
た、手取概算額合計上限 1,079,659 千円については、設備投資資金(注) 及び当社連結子会社への投融資資金 に充当す
る予定であり、具体的な内訳及び充当時期は下記のとおりであります。
① 設備投資資金
土佐工場における脱塩事業用設備及び付帯設備の設置に係る工事費用（2024年３月期に558,370千円）、和歌山
工場における排水処理設備及び付帯設備の更新に係る工事費用（2024年３月期に355,000千円）、和歌山工場にお
ける電解槽エレメント及び膜更新及びその工事費用 （ 2024年３月期に 165,000千円）に 充当する予定であります。
② 当社連結子会社への投融資資金
残額については、当社連結子会社であるエヌシー環境㈱に対して2024年３月期に充当する予定としており、エ
ヌシー環境㈱は、当社からの投融資資金の全額を2024年３月期における廃硫酸タンク設備及び付帯設備の設置に
係る工事費用に充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
の項をご参照ください。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2023年４月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） （２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２
売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売
出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払
い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、
引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
兵庫県芦屋市
中山 豊美
9,100株
兵庫県西宮市
松本 敦子
ブックビルディング
9,100株
普通株式 26,300 43,658,000
方式
三重県津市
内山 英規
8,000株
大阪府大阪市西区
菅野 秀夫
100株
計(総売出株式) － 26,300 43,658,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
売出しを行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関と
同一であります。
７．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,660円）で算出した見込額であります。
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(訂正後)
2023年４月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） （２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２
売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売
出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払
い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、
引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
兵庫県芦屋市
中山 豊美
9,100株
兵庫県西宮市
松本 敦子
ブックビルディング
9,100株
普通株式 26,300 44,710,000
方式
三重県津市
内山 英規
8,000株
大阪府大阪市西区
菅野 秀夫
100株
計(総売出株式) － 26,300 44,710,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる
売出しを行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載した振替機関と
同一であります。
７．売出価額の総額は、 仮条件（1,660円～1,740円）の平均価格（1,700円）で算出した見込額であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 93,900 155,874,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 93,900 155,874,000 －
（注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。オーバーアロットメントによる売出し
に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し
等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)６に記載した振替機関と同一で
あります。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,660円)で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 93,900 159,630,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 93,900 159,630,000 －
（注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。オーバーアロットメントによる売出し
に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し
等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
す。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)６に記載した振替機関と同一で
あります。
５．売出価額の総額は、 仮条件(1,660円～1,740円)の平均価格(1,700円)で算出した見込額であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３ 第三者割当による自己株式の処分について
(訂正前)
上記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当による自己株式の処分について、当社が2023年３月16日開催の取締役会において決議した内容は、以下
のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 93,900株
(2) 募集株式の払込金額 未定(注)１
(3) 払込期日 2023年５月23日(火)
(注) １．募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」に記載の本募集における払込金額(会社法上の払込金額)と同一とし、2023年４月
４日開催予定の取締役会において決定します。
２． 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載
の本募集における引受価額と同一とし、2023年４月12日に決定します。
(訂正後)
上記「２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当による自己株式の処分について、当社が2023年３月16日 及び2023年４月４日 開催の取締役会において決
議した内容は、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 93,900株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき1,411円
(3) 払込期日 2023年５月23日(火)
(注) 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の
本募集における引受価額と同一とし、2023年４月12日に決定します。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
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４ ロックアップについて
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である菅野秀夫、貸株人である土居弘子、岡
崎良治、藤井和秋、濵端政次、吉門孝芳、室井真澄、金居成康、上川圭一及び谷﨑彰男、当社株主である南海化学従
業員持株会、東亞合成株式会社、ソーダニッカ株式会社、大中物産株式会社、不動恒産株式会社、根岸運送株式会
社、尼崎製罐株式会社、協和商事株式会社、株式会社紀陽銀行、株式会社四国銀行、ニッタイ株式会社、株式会社山
本工作所、株式会社サワライズ、セイブ化成株式会社、株式会社関西トラスト、株式会社キワ、株式会社タニノプラ
ント産業、株式会社高知物流、株式会社日吉、フジオックス株式会社、三和油化工業株式会社、田中石灰工業株式会
社、川信産業株式会社、小畑産業株式会社、株式会社淺川組、浅川組運輸株式会社、新関東ネギシ株式会社、岡畑繊
化株式会社、貴和化学薬品株式会社、株式会社サンヨーメディカル、株式会社ソルト関西、株式会社ダックテック、
株式会社辰巳商会、丸善薬品産業株式会社、荒木典子、今村偉仁、池田和夫、赤木助春、幸﨑義一、根来雅昭、日比
忠株式会社、三洋マリン建設株式会社及びその他12名並びに当社新株予約権者である７名は、ＳＭＢＣ日興証券株式
会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日
に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2023年10月16日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)
中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株
式(単元未満株式を除き、潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、貸付け、譲
渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
く、当社普通株式並びに当社普通株式を取得する権利もしくは義務を有する有価証券の発行又は売却(本第三者割当に
よる自己株式の処分並びに株式分割による新株式発行及びストック・オプションに係る新株予約権の発行並びに本契
約の締結日において既に発行されている新株予約権の権利行使による当社普通株式の発行等を除く。)を行わないこと
に合意しております。
なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその
制限期間を短縮する権限を有しております。
(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である菅野秀夫、貸株人である土居弘子、岡
崎良治、藤井和秋、濵端政次、吉門孝芳、室井真澄、金居成康、上川圭一及び谷﨑彰男、当社株主である南海化学従
業員持株会、東亞合成株式会社、ソーダニッカ株式会社、大中物産株式会社、不動恒産株式会社、根岸運送株式会
社、尼崎製罐株式会社、協和商事株式会社、株式会社紀陽銀行、株式会社四国銀行、ニッタイ株式会社、株式会社山
本工作所、株式会社サワライズ、セイブ化成株式会社、株式会社関西トラスト、株式会社キワ、株式会社タニノプラ
ント産業、株式会社高知物流、株式会社日吉、フジオックス株式会社、三和油化工業株式会社、田中石灰工業株式会
社、川信産業株式会社、小畑産業株式会社、株式会社淺川組、浅川組運輸株式会社、新関東ネギシ株式会社、岡畑繊
化株式会社、貴和化学薬品株式会社、株式会社サンヨーメディカル、株式会社ソルト関西、株式会社ダックテック、
株式会社辰巳商会、丸善薬品産業株式会社、荒木典子、今村偉仁、池田和夫、赤木助春、幸﨑義一、根来雅昭、日比
忠株式会社、三洋マリン建設株式会社及びその他12名並びに当社新株予約権者である７名は、ＳＭＢＣ日興証券株式
会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日
に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2023年10月16日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)
中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株
式(単元未満株式を除き、潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、貸付け、譲
渡又は売却等を行わない旨を約束しております。
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
く、当社普通株式並びに当社普通株式を取得する権利もしくは義務を有する有価証券の発行又は売却(本第三者割当に
よる自己株式の処分並びに株式分割による新株式発行及びストック・オプションに係る新株予約権の発行並びに本契
約の締結日において既に発行されている新株予約権の権利行使による当社普通株式の発行等を除く。)を行わないこと
に合意しております。
なお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその
制限期間を短縮する権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡日(当日を含む)後180日目の2023年10月16日までの期間中は、継続して所有する旨の書面を差し入れております。
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(訂正前)
記載なし
(訂正後)
５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであり
ます。
(1) 親引け先の状況等
南海化学従業員持株会(理事長辻村公雄)
ａ．親引け先の概要
大阪府大阪市西区南堀江一丁目12番19号
ｂ．当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
未定(「第１ 募集要項」における募集株式のうち、42,100株を上限として、
ｄ．親引けしようとする株式の数
2023年４月12日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
ｆ．払込みに要する資金等の状況
おります。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
(2) 株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「４ ロックアップについて」をご参照ください。
(3) 販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格決定日(2023年４月12日)に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の
発行価格と同一となります。
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(4) 親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
人の買取引受に
株式(自己株式を 本募集及び引受
よる株式売出し
除く。)の総数に 人の買取引受に
所有株式数 後の株式(自己株
氏名又は名称 住所 対する所 よる株式売出し
(株) 式を除く。)の総
有株式数の 後の所有株式数
数に対する所有
割合(％) (株)
株式数の
割合(％)
大阪府大阪市西区南堀
南海化学従業員持株会 76,000 5.59 118,100 6.03
江一丁目12番19号
東京都港区西新橋一丁
東亞合成株式会社 70,000 5.15 70,000 3.57
目14番１号
東京都中央区日本橋三
ソーダニッカ株式会社 63,000 4.63 63,000 3.22
丁目６番２号
土居 弘子 高知県吾川郡いの町 58,124 4.28 58,124 2.97
大阪府大阪市西区江戸
大中物産株式会社 54,516 4.01 54,516 2.78
堀一丁目25番29号
大阪府大阪市西区南堀
不動恒産株式会社 52,800 3.88 52,800 2.69
江一丁目12番19号
和歌山県和歌山市土佐
根岸運送株式会社 50,000 3.68 50,000 2.55
町一丁目20番地
兵庫県尼崎市大島一丁
尼崎製罐株式会社 49,500 3.64 49,500 2.53
目41番地１号
大阪府大阪市西区南堀
協和商事株式会社 46,992 3.46 46,992 2.40
江一丁目12番19号
和歌山県和歌山市本町
株式会社紀陽銀行 40,000 2.94 40,000 2.04
一丁目35番地
高知県高知市南はりま
株式会社四国銀行 40,000 2.94 40,000 2.04
や町一丁目１番１号
計 ― 600,932 44.20 643,032 32.82
(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年３月16日現在のもので
あります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2023年３月16日現在の所有株式数及び株
式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(42,100株として算出)
を勘案した場合の株式数及び割合になります。
３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
(5) 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6) その他参考になる事項
該当事項はありません。
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第二部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(訂正前)
回次 第70期 第71期
決算年月 2021年３月 2022年３月
売上高 (百万円) 16,463 17,434
経常利益 (百万円) 708 716
親会社株主に帰属する
(百万円) 155 462
当期純利益
包括利益 (百万円) 145 659
純資産額 (百万円) 4,035 4,676
総資産額 (百万円) 16,122 16,982
１株当たり純資産額 (円) 3,105.93 3,595.64
１株当たり当期純利益 (円) 146.42 359.83
潜在株式調整後
(円) ― ―
１株当たり当期純利益
自己資本比率 (％) 24.8 27.2
自己資本利益率 (％) 4.3 10.7
株価収益率 (倍) ― ―
営業活動による
(百万円) 1,261 1,587
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △1,807 △614
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) 893 △858
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
(百万円) 1,107 1,281
の期末残高
従業員数 (名) 244 304
(注記省略)
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(訂正後)
回次 第70期 第71期
決算年月 2021年３月 2022年３月
売上高 (百万円) 16,463 17,434
経常利益 (百万円) 708 716
親会社株主に帰属する
(百万円) 155 462
当期純利益
包括利益 (百万円) 145 659
純資産額 (百万円) 4,035 4,676
総資産額 (百万円) 16,122 16,982
１株当たり純資産額 (円) 3,105.93 3,595.64
１株当たり当期純利益 (円) 146.42 359.83
潜在株式調整後
(円) ― ―
１株当たり当期純利益
自己資本比率 (％) 24.8 27.2
自己資本利益率 (％) 4.3 10.7
株価収益率 (倍) ― ―
営業活動による
(百万円) 1,261 1,587
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △1,807 △614
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) 893 △858
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
(百万円) 1,107 1,281
の期末残高
従業員数 (名) 295 304
(注記省略)
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