エキサイトホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 エキサイトホールディングス株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                              エキサイトホールディングス株式会社(E34326)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2023年3月31日

      【会社名】                       エキサイトホールディングス株式会社

      【英訳名】                       Excite    Holdings     Co.,   Ltd.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長CEO  西條 晋一

      【本店の所在の場所】                       東京都港区南麻布三丁目20番1号

      【電話番号】                       03-6450-2729

      【事務連絡者氏名】                       取締役CFO  石井 雅也

      【最寄りの連絡場所】                       東京都港区南麻布三丁目20番1号

      【電話番号】                       03-6450-2729

      【事務連絡者氏名】                       取締役CFO  石井 雅也

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                       933,300,000      円
                             売出金額
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                       172,800,000      円
                             (注)   募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2023年3月15日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集900,000
       株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2023年3月30日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
       ング方式による売出し(オーバーアロットメントによる売出し)135,000株の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項
       が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、また、「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業
       の内容 (1)      事業の概要」、「第二部 企業情報 第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及び
       キャッシュ・フローの状況の分析 (2)                   経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ① 重要な
       会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」の記載内容に誤りがあったため、これらに関する事項を訂正するた
       め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        第二部 企業情報
         第1 企業の概況
          3 事業の内容
           (1)  事業の概要
         第2 事業の状況
          3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
           (2)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
            ① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類             発行数(株)                      内容
                                    完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない
          普通株式             900,000    (注)2.         当社における標準となる株式であります。なお、単
                                    元株式数は100株であります。
       (注)   1.2023年3月15日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2023年3月30日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         4.  上記とは別に、2023年3月15日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           135,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
        (訂正後)

           種類             発行数(株)                      内容
                                    完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない
          普通株式               900,000           当社における標準となる株式であります。なお、単
                                    元株式数は100株であります。
       (注)   1.2023年3月15日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3.  上記とは別に、2023年3月15日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           135,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
       (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2023年4月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2023年3月30日                                                開催予定    の取
       締役会において決定         される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
       社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
       手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分            発行数(株)         発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                         ―              ―              ―

      入札方式のうち入札によらない募集                         ―              ―              ―

      ブックビルディング方式                      900,000           1,025,100,000               554,760,000

      計(総発行株式)                      900,000           1,025,100,000               554,760,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
           おります。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年3月15日開催の取締役会決議に基づき、
           2023年4月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,340円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は1,206,000,000円となります。
         6.本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2023年4月10日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2023年3月30日                                                開催  の取締役
       会において決定       された   会社法上の払込金額         (1,037円)     以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額
       を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
       引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
       格で行います。
              区分            発行数(株)         発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                         ―              ―              ―

      入札方式のうち入札によらない募集                         ―              ―              ―

      ブックビルディング方式                      900,000            933,300,000              529,920,000

      計(総発行株式)                      900,000            933,300,000              529,920,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
           おります。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年3月15日開催の取締役会決議に基づき、
           2023年4月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  仮条件(1,220円~1,340円)の平均価格(1,280円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は1,152,000,000円となります。
         6.本募集にあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「2 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      資本    申込株数                    申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                   (円)
       未定     未定     未定     未定          自 2023年4月11日(火)              未定
                             100                      2023年4月18日(火)
      (注)1.     (注)1.     (注)2.     (注)3.          至 2023年4月14日(金)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2023年3月30日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2023年4月10日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2023年3月30日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2023年4月
           10日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年3月15日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2023年4月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2023年4月19日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2023年4月3日から2023年4月7日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                      資本    申込株数                    申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                   (円)
       未定     未定          未定          自 2023年4月11日(火)              未定
                  1,037           100                      2023年4月18日(火)
      (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 2023年4月14日(金)             (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,220円以上1,340円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年4月10日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (1,037円)     及び2023年4月10日
           に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年3月15日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2023年4月10日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2023年4月19日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2023年4月3日から2023年4月7日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,037円)     を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                        引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                         (株)
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金と
      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                して、2023年4月18日ま
                                                でに払込取扱場所へ引受
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                                価額と同額を払込むこと
                                         未定       といたします。
                                              3.引受手数料は支払われま
      楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号
                                                せん。ただし、発行価格
      SMBC日興証券株式会
                                                と引受価額との差額の総
                   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      社
                                                額は引受人の手取金とな
                                                ります。
      松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地
           計                 ―              900,000           ―

       (注)   1.2023年3月30日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2023年4月10日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                        引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                         (株)
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       549,000
                                              1.買取引受けによります。
                                              2.引受人は新株式払込金と
      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       297,000
                                                して、2023年4月18日ま
                                                でに払込取扱場所へ引受
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                       18,000
                                                価額と同額を払込むこと
                                                といたします。
                                              3.引受手数料は支払われま
      楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                       18,000
                                                せん。ただし、発行価格
      SMBC日興証券株式会
                                                と引受価額との差額の総
                   東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                        9,000
      社
                                                額は引受人の手取金とな
                                                ります。
      松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地                        9,000
           計                 ―              900,000           ―

       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(2023年4月10日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 1,109,520,000                    17,000,000                 1,092,520,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,340円)を基礎として算出した見込額であり
           ます。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 1,059,840,000                    17,000,000                 1,042,840,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(1,220円~1,340円)の平均価格(1,280円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         当社グループは「デジタルネイティブ発想で心躍る未来を創る。」をミッションに掲げ、インターネット分野を
        中心に事業を創造し続けることを通じて、中長期的な企業価値の向上を図り、持続的な成長の実現に向けて積極的
        な事業活動を行っております。そのためには、当社サービスの認知拡大のほか、サービスの機能拡充が重要である
        と認識しております。
         以上のことから上記の手取概算額               1,092,520     千円に、「1 新規発行株式」の(注)                 4.  に記載の第三者割当増資の
        手取概算額上限       166,428    千円を合わせた手取概算額合計上限                 1,258,948     千円については、①広告宣伝費及び②システ
        ム開発費にそれぞれ充当する予定であります。
         具体的内容は以下のとおりであります。
        ① 広告宣伝費

          主にプラットフォーム事業及びブロードバンド事業における新規顧客獲得の促進、既存顧客の利用率向上のた
         めのオンライン広告等に要する広告宣伝費として                       1,064,998     千円(2024年3月期に552,322千円、2025年3月期に
         512,676    千円)を充当する予定です。
        ② システム開発費

          プラットフォーム事業及びブロードバンド事業に係る利用者の利便性や収益性向上のためのサービス及び機能
         拡充を目的としたシステム開発等の設備投資として193,950千円(2024年3月期に全額)を充当する予定です。
         なお、上記調達金額は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

         (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

            の項をご参照下さい。
        (訂正後)

         当社グループは「デジタルネイティブ発想で心躍る未来を創る。」をミッションに掲げ、インターネット分野を
        中心に事業を創造し続けることを通じて、中長期的な企業価値の向上を図り、持続的な成長の実現に向けて積極的
        な事業活動を行っております。そのためには、当社サービスの認知拡大のほか、サービスの機能拡充が重要である
        と認識しております。
         以上のことから上記の手取概算額               1,042,840     千円に、「1 新規発行株式」の(注)                 3.  に記載の第三者割当増資の
        手取概算額上限       158,976    千円を合わせた手取概算額合計上限                 1,201,816     千円については、①広告宣伝費及び②システ
        ム開発費にそれぞれ充当する予定であります。
         具体的内容は以下のとおりであります。
        ① 広告宣伝費

          主にプラットフォーム事業及びブロードバンド事業における新規顧客獲得の促進、既存顧客の利用率向上のた
         めのオンライン広告等に要する広告宣伝費として                       1,007,866     千円(2024年3月期に552,322千円、2025年3月期に
         455,544    千円)を充当する予定です。
        ② システム開発費

          プラットフォーム事業及びブロードバンド事業に係る利用者の利便性や収益性向上のためのサービス及び機能
         拡充を目的としたシステム開発等の設備投資として193,950千円(2024年3月期に全額)を充当する予定です。
         なお、上記調達金額は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

         (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」

            の項をご参照下さい。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
        (訂正前)
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
         種類            売出数(株)
                                    (円)           及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
      ―                         ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
      ―                         ―         ―          ―
               によらない売出し
                                          東京都千代田区大手町一丁目5番1号
               ブックビルディング
      普通株式                       135,000       180,900,000       みずほ証券株式会社
               方式
                                                       135,000株
      計(総売出株式)             ―         135,000       180,900,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行
           う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示
           したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年3月15日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式135,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。な
           お、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケートカ
           バー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,340円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
           であります。
        (訂正後)

                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
         種類            売出数(株)
                                    (円)           及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
      ―                         ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
      ―                         ―         ―          ―
               によらない売出し
                                          東京都千代田区大手町一丁目5番1号
               ブックビルディング
      普通株式                       135,000       172,800,000       みずほ証券株式会社
               方式
                                                       135,000株
      計(総売出株式)             ―         135,000       172,800,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集に伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行
           う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示
           したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年3月15日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式135,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。な
           お、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケートカ
           バー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,220円~1,340円)の平均価格(1,280円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2.  に記載した振替機関と同一
           であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、みずほ証券株式会社が当社株主である                    西條晋一    (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに
       関連して、当社は、2023年3月15日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
       135,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当
       増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の種類及び数            当社普通株式135,000株

                      未定   (注)1.

       (2)   募集株式の払込金額
                      増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算

       (3)
         増加する資本金及び
                      出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
         資本準備金に関する
                      生じた時は、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額
         事項
                      は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。                                (注)  2.
       (4)   払込期日            2023年5月17日(水)

       (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2023年3月30日開催予定の取締役会において決定される予定
           の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
           す。
         2.  割当価格は、2023年4月10日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
           一とする予定であります。
        (以下省略)

        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、みずほ証券株式会社が当社株主である                    西條晋一    (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに
       関連して、当社は、2023年3月15日                 及び2023年3月30日         開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とす
       る当社普通株式135,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。
       本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
       (1)   募集株式の種類及び数            当社普通株式135,000株

       (2)   募集株式の払込金額            1株につき1,037円

                      増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づき算

       (3)
         増加する資本金及び
                      出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
         資本準備金に関する
                      生じた時は、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額
         事項
                      は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。                                (注)
       (4)   払込期日            2023年5月17日(水)

       (注) 割当価格は、2023年4月10日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

        (以下省略)

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      第二部     【企業情報】

      第1   【企業の概況】

      3 【事業の内容】

       (1) 事業の概要
        (訂正前)
      (ブロードバンド事業)
        ブロードバンド事業として、主に個人向けISPサービス「BBエキサイト」やMVNOサービス「エキサイトモバイル」等
       のブロードバンドサービスの提供を行っております。
        ① 「BBエキサイト」等のISPサービス
          「BBエキサイト」等のISPサービスは、2002年8月にサービス提供を開始し、最低利用期間を設けず、分かりや
         すくシンプルな料金体系でありながら業界最安水準の価格を実現しております。また、コールセンターを活用
         し、充実したサポート体制を構築するとともに、従量制である「BB.excite光                                    Fit」や定額制である「エキサイト
         光」、高速プランである「BB.excite光                   10G」など様々なユーザーニーズに応える多種多様なプランを提供してお
         ります。さらに、定額の動画サービス等の様々なサービスをオプションとして提供することでユーザーの利便性
         向上及び顧客単価の向上を行っております。当サービスの売上高は、ユーザーが支払う月額料金等であり、「月
         額平均単価×契約回線数」が売上高となります。
          積極的なアウトバウンド営業は行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う在宅勤務の増加
         を背景とした光回線需要の高まりを事業拡大のチャンスと捉えており、工事費無料・月額料金割引キャンペーン
         の実施やWEBマーケティングの強化により、着実に新規会員を獲得しており、市場成長を上回る事業成長を実現し
         ております。
        ② 「エキサイトモバイル」等のMVNOサービス

          「エキサイトモバイル」等のMVNOサービスは、2016年6月にサービス提供を開始し、シンプルな料金体系であ
         りながら業界最安水準の価格             (以下当社調べ。集合住宅の他社料金は3,773円~5,700円で当社は3,850円、戸建て
         の他社料金は4,873円~6,138円で当社は4,950円)                       を実現しております。また、従量制である「Fit」、定額制で
         ある「Flat」プランの提供や端末とのセット販売、複数のSIMを同時に契約しデータ通信量を共有することができ
         るサービス等ユーザーニーズに適したサービス提供を行っております。また、新型コロナウイルス感染症の拡大
         に伴う在宅勤務の増加を背景とした需要の高まりを受け、2020年10月よりモバイルWiFiサービス「エキサイトモ
         バイルWiFi」の提供を開始しております。当サービスの売上高は、ユーザーが支払う月額料金等であり、「月額
         平均単価×契約回線数」が売上高となります。
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        (訂正後)

      (ブロードバンド事業)
        ブロードバンド事業として、主に個人向けISPサービス「BBエキサイト」やMVNOサービス「エキサイトモバイル」等
       のブロードバンドサービスの提供を行っております。
        ① 「BBエキサイト」等のISPサービス
          「BBエキサイト」等のISPサービスは、2002年8月にサービス提供を開始し、最低利用期間を設けず、分かりや
         すくシンプルな料金体系でありながら業界最安水準の価格                            (以下当社調べ。集合住宅の他社料金は3,773円~
         5,700円で当社は3,850円、戸建ての他社料金は4,873円~6,138円で当社は4,950円)                                       を実現しております。また、
         コールセンターを活用し、充実したサポート体制を構築するとともに、従量制である「BB.excite光                                              Fit」や定額
         制である「エキサイト光」、高速プランである「BB.excite光                             10G」など様々なユーザーニーズに応える多種多様
         なプランを提供しております。さらに、定額の動画サービス等の様々なサービスをオプションとして提供するこ
         とでユーザーの利便性向上及び顧客単価の向上を行っております。当サービスの売上高は、ユーザーが支払う月
         額料金等であり、「月額平均単価×契約回線数」が売上高となります。
          積極的なアウトバウンド営業は行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う在宅勤務の増加
         を背景とした光回線需要の高まりを事業拡大のチャンスと捉えており、工事費無料・月額料金割引キャンペーン
         の実施やWEBマーケティングの強化により、着実に新規会員を獲得しており、市場成長を上回る事業成長を実現し
         ております。
        ② 「エキサイトモバイル」等のMVNOサービス

          「エキサイトモバイル」等のMVNOサービスは、2016年6月にサービス提供を開始し、シンプルな料金体系であ
         りながら業界最安水準の価格を実現しております。また、従量制である「Fit」、定額制である「Flat」プランの
         提供や端末とのセット販売、複数のSIMを同時に契約しデータ通信量を共有することができるサービス等ユーザー
         ニーズに適したサービス提供を行っております。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う在宅勤務の増加
         を背景とした需要の高まりを受け、2020年10月よりモバイルWiFiサービス「エキサイトモバイルWiFi」の提供を
         開始しております。当サービスの売上高は、ユーザーが支払う月額料金等であり、「月額平均単価×契約回線
         数」が売上高となります。
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      第2   【事業の状況】

      3  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        (訂正前)
       (2)    経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりでありま
        す。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。
        ①   重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

          当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
         ております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開
         示に影響を与える見積りを必要とします。これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しており
         ますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
          この連結財務諸表の作成に当たり重要となる会計方針につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸
         表等 (1)     連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載                                        しております
         が、重要なものは以下のとおりであります。
        (訂正後)

       (2)    経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
         経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりでありま
        す。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。
        ①   重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

          当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され
         ております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開
         示に影響を与える見積りを必要とします。これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しており
         ますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
          この連結財務諸表の作成に当たり重要となる会計方針につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸
         表等 (1)     連結財務諸表 注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載                                        のとおりであ
         ります。
          また、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表
         等 (1)    連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しておりますが、重要なものは以下のとお
         りであります。
                                15/15








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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。