株式会社トライアルホールディングス 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社トライアルホールディングス
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                              株式会社トライアルホールディングス(E38525)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         福岡財務支局長
     【提出日】                         2023年3月29日
     【会社名】                         株式会社トライアルホールディングス
     【英訳名】                         Trial   Holdings     Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長 亀田 晃一
     【本店の所在の場所】                         福岡県福岡市東区多の津一丁目12番2号
     【電話番号】                         (092)626-5550(代表)
     【事務連絡者氏名】                         執行役員副社長グループ管理部長 古橋 恵司
     【最寄りの連絡場所】                         福岡県福岡市東区多の津一丁目12番2号
     【電話番号】                         (092)626-5550(代表)
     【事務連絡者氏名】                         執行役員副社長グループ管理部長 古橋 恵司
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                     13,843,593,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      3,411,640,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      7,294,670,000円
                              (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                  額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                  額であります。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2023年3月8日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年3月27日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
     出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による売出しに係る売出株式数を5,703,900株(引受人の買取引受に
     よる売出株式数1,855,600株・オーバーアロットメントによる売出し3,848,300株)から5,634,900株(引受人の買取引
     受による売出株式数1,795,600株・オーバーアロットメントによる売出し3,839,300株)へ変更すること等を2023年3月
     29日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、及び、「第四部 株式公開情
     報 第3 株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          5 新規発行による手取金の使途
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          4.ロックアップについて
      第四部 株式公開情報
        第3 株主の状況
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              1単元の株式数は、100株であります。
         普通株式           9,048,100(注)3          完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                              標準となる株式であります。
     (注)1 2023年3月8日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3 上記発行数は、2023年3月8日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数
           23,800,000株のうち、日本国内における募集(以下、「国内募集」という。)に係るものであります。
           募集株式総数のうち、残余の14,751,900株について、国内募集と同時に、米国及び欧州を中心とする海外市
           場における募集(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に
           対する販売のみとする。以下、「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。)を行う予定
           であります。
           なお、国内募集株式数9,048,100株及び海外募集株式数14,751,900株を目処として募集を行う予定でありま
           すが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、後記「2 募集の方
           法」に記載の発行価格等決定日に決定される予定であります。
           後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載のとおり、本件募集と同
           時に、当社株主が所有する当社普通株式                  1,855,600     株の日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引
           受による売出し」という。)が行われる予定であります。
           更に、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとおり、
           国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、                                        3,848,300     株を上限
           として、大和証券株式会社が当社株主である株式会社Heroic                            investment(以下、「貸株人」という。)か
           ら借受ける当社普通株式の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」とい
           う。)を追加的に行う場合があります。
           また、本件募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状
           況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売
           却されることがあります。
           海外募集の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外募集について」を
           ご参照ください。
         4 本件募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し(これらを併せて、以
           下、「グローバル・オファリング」という。)のジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券
           株式会社及びMorgan          Stanley    & Co.  International       plc(以下、「ジョイント・グローバル・コーディネー
           ター」という。)であります。
           国内募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社兼
           ジョイント・ブックランナーは、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であ
           ります。
         5 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2023年3月8日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする日本国内における第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」とい
           う。)を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照ください。
         6 グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきま
           しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
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      (訂正後)
          種類          発行数(株)                        内容
                              1単元の株式数は、100株であります。
         普通株式           9,048,100(注)3          完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                              標準となる株式であります。
     (注)1 2023年3月8日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3 上記発行数は、2023年3月8日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数
           23,800,000株のうち、日本国内における募集(以下、「国内募集」という。)に係るものであります。
           募集株式総数のうち、残余の14,751,900株について、国内募集と同時に、米国及び欧州を中心とする海外市
           場における募集(但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に
           対する販売のみとする。以下、「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。)を行う予定
           であります。
           なお、国内募集株式数9,048,100株及び海外募集株式数14,751,900株を目処として募集を行う予定でありま
           すが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、後記「2 募集の方
           法」に記載の発行価格等決定日に決定される予定であります。
           後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載のとおり、本件募集と同
           時に、当社株主が所有する当社普通株式                  1,795,600     株の日本国内における売出し(以下、「引受人の買取引
           受による売出し」という。)が行われる予定であります。
           更に、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとおり、
           国内募集及び引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、                                        3,839,300     株を上限
           として、大和証券株式会社が当社株主である株式会社Heroic                            investment(以下、「貸株人」という。)か
           ら借受ける当社普通株式の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」とい
           う。)を追加的に行う場合があります。
           また、本件募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状
           況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売
           却されることがあります。
           海外募集の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外募集について」を
           ご参照ください。
         4 本件募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し(これらを併せて、以
           下、「グローバル・オファリング」という。)のジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券
           株式会社及びMorgan          Stanley    & Co.  International       plc(以下、「ジョイント・グローバル・コーディネー
           ター」という。)であります。
           国内募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社兼
           ジョイント・ブックランナーは、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社であ
           ります。
         5 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2023年3月8日開催の取締役会において、
           大和証券株式会社を割当先とする日本国内における第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」とい
           う。)を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照ください。
         6 グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につきま
           しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の国内募集における差引手取概算額15,832百万円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限                                             6,841   百万
          円については、海外募集における差引手取概算額26,089百万円と併せて、当社グループの流通小売事業を担う
          株式会社トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う株式会社Retail                                 AI及び同社の子会社である株式会社
          Retail    SHIFTへの投融資資金として全額を充当する予定であります。
           株式会社トライアルカンパニーでは、今般調達する資金を①新規出店及び既存店の改装のための設備投資資

          金、②物流センターへの設備投資資金、③飲料水工場の設備投資資金並びに④借入金の返済資金に充当する予
          定です。
           ① 新規出店及び既存店の改装のための設備投資資金

            新規出店及び既存店の改装を目的とした設備投資資金として                             16,422   百万円(2024年6月期15,945百万円、
           2025年6月期      476  百万円)を充当する予定です。
            流通小売業にとって、新規出店や既存店の改装を継続的に実施することで売上高の拡大を図ることが重要
           な施策であり、当社グループにとっても重要な成長ドライバーの一つになります。また、当社グループで
           は、特定のエリアに複数フォーマットの店舗をドミナント展開することで、当該エリア全体の市場シェアを
           拡大することを目指しており、調達資金を出店費用等に充当することで、更なる企業価値の向上を目指す予
           定です。
           ② 物流センターへの設備投資資金

            新設する物流センターの土地・建屋・車両・システム投資などの設備投資資金として13,529百万円(2024
           年6月期6,005百万円、2025年6月期7,524百万円)を充当する予定です。
            ドミナント戦略を更に加速する上ではエリアごとの物流網を適切に整備することが不可欠であり、各エリ
           アの物流機能充実に向けて調達資金を活用する予定です。
           ③ 飲料水工場の設備投資資金

            飲料水工場の増設に向けた設備投資資金として2,500百万円(2025年6月期2,500百万円)を充当する予定
           です。
            当社グループでは、「食」を中心とした繁盛店を拡大することとあわせて、製造小売業への変革も重要な
           経営課題として認識しております。現在主力商品の一つとなっているプライベートブランドである飲料水の
           生産能力を更に拡大すること、また生産商品を拡充することで、製造小売業としての機能拡充を目指す予定
           です。
           ④ 借入金の返済資金

            借入金の返済資金として8,000百万円(2024年6月期4,000百万円、2025年6月期4,000百万円)を充当す
           る予定です。
            また、株式会社Retail            AI及び同社の子会社である株式会社Retail                    SHIFTでは、今般調達する資金を①ス

           マートショッピングカートの製造資金及び②事業拡大に向けた運転資金に充当する予定です。
           ① スマートショッピングカートの製造資金

            リテールAI事業の主力プロダクトであるスマートショッピングカートの製造資金として7,311百万円
           (2024年6月期2,088百万円、2025年6月期5,222百万円)を充当する予定です。
            当社グループでは流通小売事業にITやIoTなどのデジタルテクノロジーを取り入れる「リテールテック」
           を活用し、流通業界に存在する『ムダ・ムラ・ムリ』を削減することを推進しており、スマートショッピン
           グカートはレジ待ち時間の短縮やレジ対応の店舗従業員のオペレーションの効率化を図れるプロダクトで
           す。
            現在は当社グループへの展開を中心としておりますが、当社グループ外の小売企業への外販も推進してお
           り、将来的には外販用のスマートショッピングカートの製造が当社グループの企業価値向上に資すると考え
           ております      。
            なお、外販に関する計画の変更等により、スマートショッピングカートの製造資金に充当できなかった場
           合は、当該手取金の全部又は一部を、流通小売事業における設備投資資金(新規出店及び既存店の改装のた
           めの設備投資資金)に充当する予定です。
           ②事業拡大に向けた運転資金

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
            リテールテックを推進する上で開発を担うエンジニアを確保することは重要な経営課題として認識してお
           り、今後の業容拡大に向けた採用・人件費等を中心として2024年6月期に1,000百万円を充当する予定で
           す。
      (注) 設備投資の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

           画」をご参照ください。
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      (訂正後)
           上記の国内募集における差引手取概算額15,832百万円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限                                             6,825   百万
          円については、海外募集における差引手取概算額26,089百万円と併せて、当社グループの流通小売事業を担う
          株式会社トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う株式会社Retail                                 AI及び同社の子会社である株式会社
          Retail    SHIFTへの投融資資金として全額を充当する予定であります。
           株式会社トライアルカンパニーでは、今般調達する資金を①新規出店及び既存店の改装のための設備投資資

          金、②物流センターへの設備投資資金、③飲料水工場の設備投資資金並びに④借入金の返済資金に充当する予
          定です。
           ① 新規出店及び既存店の改装のための設備投資資金

            新規出店及び既存店の改装を目的とした設備投資資金として                             16,406   百万円(2024年6月期15,945百万円、
           2025年6月期      460  百万円)を充当する予定です。
            流通小売業にとって、新規出店や既存店の改装を継続的に実施することで売上高の拡大を図ることが重要
           な施策であり、当社グループにとっても重要な成長ドライバーの一つになります。また、当社グループで
           は、特定のエリアに複数フォーマットの店舗をドミナント展開することで、当該エリア全体の市場シェアを
           拡大することを目指しており、調達資金を出店費用等に充当することで、更なる企業価値の向上を目指す予
           定です。
           ② 物流センターへの設備投資資金

            新設する物流センターの土地・建屋・車両・システム投資などの設備投資資金として13,529百万円(2024
           年6月期6,005百万円、2025年6月期7,524百万円)を充当する予定です。
            ドミナント戦略を更に加速する上ではエリアごとの物流網を適切に整備することが不可欠であり、各エリ
           アの物流機能充実に向けて調達資金を活用する予定です。
           ③ 飲料水工場の設備投資資金

            飲料水工場の増設に向けた設備投資資金として2,500百万円(2025年6月期2,500百万円)を充当する予定
           です。
            当社グループでは、「食」を中心とした繁盛店を拡大することとあわせて、製造小売業への変革も重要な
           経営課題として認識しております。現在主力商品の一つとなっているプライベートブランドである飲料水の
           生産能力を更に拡大すること、また生産商品を拡充することで、製造小売業としての機能拡充を目指す予定
           です。
           ④ 借入金の返済資金

            借入金の返済資金として8,000百万円(2024年6月期4,000百万円、2025年6月期4,000百万円)を充当す
           る予定です。
            また、株式会社Retail            AI及び同社の子会社である株式会社Retail                    SHIFTでは、今般調達する資金を①ス

           マートショッピングカートの製造資金及び②事業拡大に向けた運転資金に充当する予定です。
           ① スマートショッピングカートの製造資金

            リテールAI事業の主力プロダクトであるスマートショッピングカートの製造資金として7,311百万円
           (2024年6月期2,088百万円、2025年6月期5,222百万円)を充当する予定です。
            当社グループでは流通小売事業にITやIoTなどのデジタルテクノロジーを取り入れる「リテールテック」
           を活用し、流通業界に存在する『ムダ・ムラ・ムリ』を削減することを推進しており、スマートショッピン
           グカートはレジ待ち時間の短縮やレジ対応の店舗従業員のオペレーションの効率化を図れるプロダクトで
           す。
            現在は当社グループへの展開を中心としておりますが、当社グループ外の小売企業への外販も推進してお
           り、将来的には外販用のスマートショッピングカートの製造が当社グループの企業価値向上に資すると考え
           ております      。
            なお、外販に関する計画の変更等により、スマートショッピングカートの製造資金に充当できなかった場
           合は、当該手取金の全部又は一部を、流通小売事業における設備投資資金(新規出店及び既存店の改装のた
           めの設備投資資金)に充当する予定です。
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           ②事業拡大に向けた運転資金
            リテールテックを推進する上で開発を担うエンジニアを確保することは重要な経営課題として認識してお
           り、今後の業容拡大に向けた採用・人件費等を中心として2024年6月期に1,000百万円を充当する予定で
           す。
      (注) 設備投資の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計

           画」をご参照ください。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2023年4月3日(以下、「売出価格等決定日」という。)に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を
      締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載
      の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受を行
      い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で日本国内における売出しを行います。引受人
      は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差
      額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
     -                       -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     -                       -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都港区六本木一丁目6番1号
                                        SBIVenturesTwo株式会社
                                                       200,000株
                                        福岡県福岡市中央区天神二丁目12番1号
                                        株式会社日本政策投資銀行
                                                       200,000株
                                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                        野村ホールディングス株式会社
                                                       200,000株
                                        熊本県熊本市中央区練兵町1番地
                                        株式会社肥後銀行
                                                       100,000株
                                        福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号
                                        株式会社福岡銀行
                                                       100,000株
                                        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
             ブックビルディング                           株式会社みずほ銀行
                        1,855,600       3,525,640,000
     普通株式
             方式                                          100,000株
                                        東京都千代田区麹町五丁目1番1号
                                        住友不動産麹町ガーデンタワー
                                        芙蓉総合リース株式会社
                                                       100,000株
                                        千葉県千葉市花見川区
                                        中山 哲良
                                                       60,000株
                                        福岡県糟屋郡粕屋町
                                        山崎 敦夫
                                                       60,000株
                                        福岡県福岡市西区
                                        石橋 亮太
                                                       58,300株
                                        福岡県北九州市八幡西区
                                        笹渕 勝
                                                       53,100株
                                 9/24




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                                              株式会社トライアルホールディングス(E38525)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
                                        福岡県小郡市
                                        吉田 淳
                                                       46,600株
                                        千葉県船橋市
                                        坂本 圭司
                                                       40,300株
                                        福岡県糟屋郡粕屋町
                                        百武 佳美
                                                       38,800株
                                        福岡県京都郡みやこ町
                                        森 俊二
                                                       37,600株
                                        福岡県福岡市南区
                                        田中 浩也
                                                       35,700株
                                        福岡県福岡市博多区
                                        阿部 俊之
                                                       31,500株
                                        福岡県福岡市西区
                                        寺﨑 雅彦
                                                       31,500株
                                        神奈川県鎌倉市
                                        後藤 睦男
                                                       31,400株
                                        福岡県田川郡川崎町
                                        山下 和之
                                                       29,500株
                                        福岡県宮若市
                                        矢野 博幸
                                                       26,400株
                                        福岡県福岡市東区
                                        金光 洋
                                                       25,900株
                                        福岡県福岡市博多区
                                        岡薗 修
                                                       25,000株
                                        福岡県福岡市南区
                                        楢木野 仁司
                                                       22,600株
                                        福岡県福岡市南区
                                        馬場 千昌
                                                       22,100株
                                        福岡県福岡市東区
                                        田坂 欣也
                                                       18,900株
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
                                        福岡県古賀市
                                        中井 敦
                                                       18,900株
                                        福岡県北九州市小倉南区
                                        德岡 毅
                                                       17,700株
                                        福岡県福岡市南区
                                        牧草 光彦
                                                       15,900株
                                        福岡県糟屋郡篠栗町
                                        池下 光史
                                                       15,100株
                                        福岡県糟屋郡粕屋町
                                        古賀 輝幸
                                                       15,100株
                                        福岡県糟屋郡粕屋町
                                        上野 真之
                                                       13,500株
                                        福岡県古賀市
                                        梶原 茂浩
                                                       12,700株
                                        福岡県福岡市中央区
                                        鶴川 伸一
                                                       10,200株
                                        福岡県北九州市八幡西区
                                        高橋 宏侍
                                                        9,900株
                                        福岡県糸島市
                                        塩川 直之
                                                        9,500株
                                        福岡県福岡市南区
                                        春本 徹
                                                        6,500株
                                        福岡県宮若市
                                        松重 広一
                                                        2,600株
                                        栃木県那須塩原市
                                        副島 康宏
                                                        2,000株
                                        福岡県糟屋郡粕屋町
                                        有光 和孝
                                                        1,600株
                                11/24






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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
                                        福岡県北九州市八幡西区
                                        枝村 力
                                                        1,600株
                                        福岡県福岡市東区
                                        熊坂 直也
                                                        1,600株
                                        福岡県直方市
                                        森田 彰
                                                        1,600株
                                        福岡県糟屋郡篠栗町
                                        内山 智博
                                                        1,200株
                                        福岡県田川市
                                        玉貞 健志
                                                        1,200株
                                        福岡県太宰府市
                                        牛原 純二
                                                        1,000株
                                        福岡県福岡市博多区
                                        野中 英一
                                                        1,000株
                        1,855,600       3,525,640,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と
           同一であります。
         3 売出価額の総額は、仮条件(1,800円~2,000円)の平均価格(1,900円)で算出した見込額であります。
         4 売出株式数については、今後変更される可能性があります。
         5 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、本件募集及び引受人の買取引受に
           よる売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の
           引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
         6 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受に
           よる売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う
           場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び後記「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」
           をご参照ください。
         7 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連
           して、ロックアップに関する合意がなされます。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する
           特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
         8 国内募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       2023年4月3日(以下、「売出価格等決定日」という。)に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を
      締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載
      の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受を行
      い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で日本国内における売出しを行います。引受人
      は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差
      額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
     -                       -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     -                       -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都港区六本木一丁目6番1号
                                        SBIVenturesTwo株式会社
                                                       200,000株
                                        福岡県福岡市中央区天神二丁目12番1号
                                        株式会社日本政策投資銀行
                                                       200,000株
                                        東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                        野村ホールディングス株式会社
                                                       200,000株
                                        熊本県熊本市中央区練兵町1番地
                                        株式会社肥後銀行
                                                       100,000株
                                        福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号
                                        株式会社福岡銀行
                                                       100,000株
             ブックビルディング
                        1,795,600       3,411,640,000
     普通株式                                   東京都千代田区大手町一丁目5番5号
             方式
                                        株式会社みずほ銀行
                                                       100,000株
                                        東京都千代田区麹町五丁目1番1号
                                        住友不動産麹町ガーデンタワー
                                        芙蓉総合リース株式会社
                                                       100,000株
                                        福岡県糟屋郡粕屋町
                                        山崎 敦夫
                                                       60,000株
                                        福岡県福岡市西区
                                        石橋 亮太
                                                       58,300株
                                        福岡県北九州市八幡西区
                                        笹渕 勝
                                                       53,100株
                                13/24






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                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
                                        福岡県小郡市
                                        吉田 淳
                                                       46,600株
                                        千葉県船橋市
                                        坂本 圭司
                                                       40,300株
                                        福岡県糟屋郡粕屋町
                                        百武 佳美
                                                       38,800株
                                        福岡県京都郡みやこ町
                                        森 俊二
                                                       37,600株
                                        福岡県福岡市南区
                                        田中 浩也
                                                       35,700株
                                        福岡県福岡市博多区
                                        阿部 俊之
                                                       31,500株
                                        福岡県福岡市西区
                                        寺﨑 雅彦
                                                       31,500株
                                        神奈川県鎌倉市
                                        後藤 睦男
                                                       31,400株
                                        福岡県田川郡川崎町
                                        山下 和之
                                                       29,500株
                                        福岡県宮若市
                                        矢野 博幸
                                                       26,400株
                                        福岡県福岡市東区
                                        金光 洋
                                                       25,900株
                                        福岡県福岡市博多区
                                        岡薗 修
                                                       25,000株
                                        福岡県福岡市南区
                                        楢木野 仁司
                                                       22,600株
                                        福岡県福岡市南区
                                        馬場 千昌
                                                       22,100株
                                        福岡県福岡市東区
                                        田坂 欣也
                                                       18,900株
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                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
                                        福岡県古賀市
                                        中井 敦
                                                       18,900株
                                        福岡県北九州市小倉南区
                                        德岡 毅
                                                       17,700株
                                        福岡県福岡市南区
                                        牧草 光彦
                                                       15,900株
                                        福岡県糟屋郡篠栗町
                                        池下 光史
                                                       15,100株
                                        福岡県糟屋郡粕屋町
                                        古賀 輝幸
                                                       15,100株
                                        福岡県糟屋郡粕屋町
                                        上野 真之
                                                       13,500株
                                        福岡県古賀市
                                        梶原 茂浩
                                                       12,700株
                                        福岡県福岡市中央区
                                        鶴川 伸一
                                                       10,200株
                                        福岡県北九州市八幡西区
                                        高橋 宏侍
                                                        9,900株
                                        福岡県糸島市
                                        塩川 直之
                                                        9,500株
                                        福岡県福岡市南区
                                        春本 徹
                                                        6,500株
                                        福岡県宮若市
                                        松重 広一
                                                        2,600株
                                        栃木県那須塩原市
                                        副島 康宏
                                                        2,000株
                                        福岡県糟屋郡粕屋町
                                        有光 和孝
                                                        1,600株
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                                              株式会社トライアルホールディングス(E38525)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
                                        福岡県北九州市八幡西区
                                        枝村 力
                                                        1,600株
                                        福岡県福岡市東区
                                        熊坂 直也
                                                        1,600株
                                        福岡県直方市
                                        森田 彰
                                                        1,600株
                                        福岡県糟屋郡篠栗町
                                        内山 智博
                                                        1,200株
                                        福岡県田川市
                                        玉貞 健志
                                                        1,200株
                                        福岡県太宰府市
                                        牛原 純二
                                                        1,000株
                                        福岡県福岡市博多区
                                        野中 英一
                                                        1,000株
                        1,795,600       3,411,640,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と
           同一であります。
         3 売出価額の総額は、仮条件(1,800円~2,000円)の平均価格(1,900円)で算出した見込額であります。
         4 売出株式数については、今後変更される可能性があります。
         5 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、本件募集及び引受人の買取引受に
           よる売出しにおいて、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の
           引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
         6 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受に
           よる売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを追加的に行う
           場合があります。なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び後記「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」
           をご参照ください。
         7 前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連
           して、ロックアップに関する合意がなされます。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する
           特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。
         8 国内募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
     -                       -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     -                       -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                        3,848,300       7,311,770,000
     普通株式
             方式                           大和証券株式会社
                        3,848,300       7,311,770,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況等を勘案し、大和証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。売出数は上限株式数を示した
           ものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものを全く行わない
           場合があります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年3月8日開催の取締役会において、本件
           第三者割当増資の決議を行っております。また、大和証券株式会社は、2023年4月12日から2023年5月2日
           までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、貸株人から借受けている株式の返還に充
           当するために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー
           取引」という。)を行う場合があります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 国内募集又は引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し及
           び本件第三者割当増資も中止いたします。
         5 売出価額の総額は、仮条件(1,800円~2,000円)の平均価格(1,900円)で算出した見込額であります。
         6 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と
           同一であります。
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      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
     -                       -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     -                       -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                        3,839,300       7,294,670,000
     普通株式
             方式                           大和証券株式会社
                        3,839,300       7,294,670,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況等を勘案し、大和証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。売出数は上限株式数を示した
           ものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものを全く行わない
           場合があります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年3月8日開催の取締役会において、本件
           第三者割当増資の決議を行っております。また、大和証券株式会社は、2023年4月12日から2023年5月2日
           までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、貸株人から借受けている株式の返還に充
           当するために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー
           取引」という。)を行う場合があります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項 3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 国内募集又は引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し及
           び本件第三者割当増資も中止いたします。
         5 売出価額の総額は、仮条件(1,800円~2,000円)の平均価格(1,900円)で算出した見込額であります。
         6 振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と
           同一であります。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、大和証券株式会社が貸株人から借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2023年3月8日                                                及び  2023年
      3月26日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の本件第三者割当増資の決議を行っ
      ております。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式        3,848,300     株
     募集株式の払込金額              1株につき1,530円

     割当価格              未定(前記「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

     払込期日              2023年5月10日

                   増加する資本金の額は、割当価格を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算
     増加する資本金及び資本準備              出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
     金に関する事項              たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該
                   資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                   福岡県福岡市中央区天神一丁目13番1号
     払込取扱場所
                   株式会社みずほ銀行 福岡支店
       大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しのために貸株人から借受ける株式を、本件第三者割当
      増資による株式の割当て若しくは下記のシンジケートカバー取引又はその双方により取得した株式により返却しま
      す。
       また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日から2023年5月2日までの間(シンジケートカバー取引期間)、
      貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、
      オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合がありま
      す。
       大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
      すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少するか、又は発行そのものが全く
      行われない場合があります。
       また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式
      会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシ
      ンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、大和証券株式会社が貸株人から借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2023年3月8日                                                、 2023年3
      月26日   及び2023年3月29日         開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の本件第三者割当
      増資の決議を行っております。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式        3,839,300     株
     募集株式の払込金額              1株につき1,530円

     割当価格              未定(前記「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

     払込期日              2023年5月10日

                   増加する資本金の額は、割当価格を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算
     増加する資本金及び資本準備              出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
     金に関する事項              たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該
                   資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                   福岡県福岡市中央区天神一丁目13番1号
     払込取扱場所
                   株式会社みずほ銀行 福岡支店
       大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しのために貸株人から借受ける株式を、本件第三者割当
      増資による株式の割当て若しくは下記のシンジケートカバー取引又はその双方により取得した株式により返却しま
      す。
       また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日から2023年5月2日までの間(シンジケートカバー取引期間)、
      貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、
      オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合がありま
      す。
       大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
      すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少するか、又は発行そのものが全く
      行われない場合があります。
       また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式
      会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシ
      ンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     4.ロックアップについて
      (訂正前)
       グローバル・オファリングに関連して、貸株人である株式会社Heroic                                 investment、売出人であるSBIVenturesTwo
      株式会社、株式会社肥後銀行、株式会社福岡銀行、株式会社みずほ銀行、芙蓉総合リース株式会社、                                              中山哲良、     山崎
      敦夫、石橋亮太、笹渕勝、吉田淳、坂本圭司、百武佳美、森俊二、田中浩也、阿部俊之、寺﨑雅彦、後藤睦男、山下
      和之、矢野博幸、金光洋、岡薗修、楢木野仁司、馬場千昌、田坂欣也、中井敦、德岡毅、牧草光彦、池下光史、古賀
      輝幸、上野真之、梶原茂浩、鶴川伸一、高橋宏侍、塩川直之、春本徹、松重広一、副島康宏、有光和孝、枝村力、熊
      坂直也、森田彰、内山智博、玉貞健志、牛原純二及び野中英一、当社株主である株式会社ティー・エイチ・シー、永
      田久男、株式会社PALTAC、サントリー株式会社、三井食品株式会社、ヤマエ久野株式会社、加藤産業株式会社、フク
      シマガリレイ株式会社、亀田晃一、伊藤ハム株式会社、三菱食品株式会社、陳鉉淑、アサヒビール株式会社、エス
      フーズ株式会社、麒麟麦酒株式会社、宝酒造株式会社、株式会社電通グループ、株式会社日本アクセス、竹中洋、日
      本ハム株式会社、西川晋二、中山福株式会社、野田大輔、東洋水産株式会社及びその他                                        444  名並びに上記に含まれな
      い当社の新株予約権者である191名は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から
      上場日(当日を含む。)後180日目(2023年10月8日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、ジョ
      イント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(但し、引受人の
      買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために大和証券株式会社に対して当社普通株式の
      貸付けを行うこと等を除く。)を行わない旨を合意しております。
       また、当社はジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中はジョイント・グローバ
      ル・コーディネーターの事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換され
      る有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(但し、本件募集、
      本件第三者割当増資及び株式分割等を除く。)を行わない旨を合意しております。
       ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価
      格に影響が及ぶ可能性があります。
       なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中であっ
      ても、その裁量で当該合意の内容を全部又は一部につき解除できる権限を有しております。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
      集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容
      については、後記「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       グローバル・オファリングに関連して、貸株人である株式会社Heroic                                 investment、売出人であるSBIVenturesTwo
      株式会社、株式会社肥後銀行、株式会社福岡銀行、株式会社みずほ銀行、芙蓉総合リース株式会社、山崎敦夫、石橋
      亮太、笹渕勝、吉田淳、坂本圭司、百武佳美、森俊二、田中浩也、阿部俊之、寺﨑雅彦、後藤睦男、山下和之、矢野
      博幸、金光洋、岡薗修、楢木野仁司、馬場千昌、田坂欣也、中井敦、德岡毅、牧草光彦、池下光史、古賀輝幸、上野
      真之、梶原茂浩、鶴川伸一、高橋宏侍、塩川直之、春本徹、松重広一、副島康宏、有光和孝、枝村力、熊坂直也、森
      田彰、内山智博、玉貞健志、牛原純二及び野中英一、当社株主である株式会社ティー・エイチ・シー、永田久男、株
      式会社PALTAC、サントリー株式会社、三井食品株式会社、ヤマエ久野株式会社、加藤産業株式会社、フクシマガリレ
      イ株式会社、亀田晃一、伊藤ハム株式会社、三菱食品株式会社、陳鉉淑、アサヒビール株式会社、エスフーズ株式会
      社、麒麟麦酒株式会社、宝酒造株式会社、株式会社電通グループ、株式会社日本アクセス、竹中洋、日本ハム株式会
      社、西川晋二、中山福株式会社、野田大輔、東洋水産株式会社及びその他                                  445  名並びに上記に含まれない当社の新株
      予約権者である191名は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場日(当日
      を含む。)後180日目(2023年10月8日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、ジョイント・グ
      ローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(但し、引受人の買取引受に
      よる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために大和証券株式会社に対して当社普通株式の貸付けを行
      うこと等を除く。)を行わない旨を合意しております。
       また、当社はジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中はジョイント・グローバ
      ル・コーディネーターの事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換され
      る有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(但し、本件募集、
      本件第三者割当増資及び株式分割等を除く。)を行わない旨を合意しております。
       ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価
      格に影響が及ぶ可能性があります。
       なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中であっ
      ても、その裁量で当該合意の内容を全部又は一部につき解除できる権限を有しております。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
      集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容
      については、後記「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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    第四部【株式公開情報】
    第3【株主の状況】
      (訂正前)
                                                  株式(自己株式を除
                                                  く。)の総数に対す
          氏名又は名称                   住所           所有株式数(株)
                                                  る所有株式数の割合
                                                  (%)
                              <前略>
     中山 哲良                 千葉県千葉市花見川区                       135,400            0.14

                              <後略>

      (注)1.特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社)
         2.特別利害関係者等(当社の代表取締役会長)
         3.特別利害関係者等(大株主上位10名)
         4.特別利害関係者等(金融商品取引業者の代表取締役)
         5.特別利害関係者等(金融商品取引業者の資本的関係会社)
         6.特別利害関係者等(金融商品取引業者)
         7.特別利害関係者等(当社の代表取締役社長)
         8.特別利害関係者等(当社の取締役)
         9.特別利害関係者等(当社子会社の代表取締役)
         10.特別利害関係者等(当社子会社の取締役)
         11.  特別利害関係者等(当社子会社の監査役)
         12.特別利害関係者等(当社関連会社の代表取締役)
         13.当社の執行役員
         14.当社の従業員
         15.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         16.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
         17.2023年1月4日開催の取締役会の決議により、2023年1月31日付で普通株式1株につき200株の割合で株式
           分割を行っているため、株式分割後の株式数を記載しております。
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      (訂正後)
                                                  株式(自己株式を除
                                                  く。)の総数に対す
          氏名又は名称                   住所           所有株式数(株)
                                                  る所有株式数の割合
                                                  (%)
                              <前略>
     中山 哲良     (注)18.            千葉県千葉市花見川区                       135,400            0.14

                              <後略>

      (注)1.特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社)
         2.特別利害関係者等(当社の代表取締役会長)
         3.特別利害関係者等(大株主上位10名)
         4.特別利害関係者等(金融商品取引業者の代表取締役)
         5.特別利害関係者等(金融商品取引業者の資本的関係会社)
         6.特別利害関係者等(金融商品取引業者)
         7.特別利害関係者等(当社の代表取締役社長)
         8.特別利害関係者等(当社の取締役)
         9.特別利害関係者等(当社子会社の代表取締役)
         10.特別利害関係者等(当社子会社の取締役)
         11.  特別利害関係者等(当社子会社の監査役)
         12.特別利害関係者等(当社関連会社の代表取締役)
         13.当社の執行役員
         14.当社の従業員
         15.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         16.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
         17.2023年1月4日開催の取締役会の決議により、2023年1月31日付で普通株式1株につき200株の割合で株式
           分割を行っているため、株式分割後の株式数を記載しております。
         18.株主中山哲良氏に係る当社株主の地位がやむを得ない事由により承継されたことを確認しておりますが、名
           義書換えが終了していないため、株主名簿のとおり記載しております。
                                24/24










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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。