株式会社ｉｓｐａｃｅ 訂正有価証券届出書（新規公開時）

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                                                     株式会社ｉｓｐａｃｅ(E37584)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2023年３月27日
     【会社名】                         株式会社ｉｓｐａｃｅ
     【英訳名】                         ispace,    inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役ＣＥＯ　　袴田　武史
     【本店の所在の場所】                         東京都中央区日本橋浜町三丁目42番３号
     【電話番号】                         03－6277－6451（代表）
     【事務連絡者氏名】                         取締役ＣＦＯ　　野﨑　順平
     【最寄りの連絡場所】                         東京都中央区日本橋浜町三丁目42番３号
     【電話番号】                         03－6277－6451（代表）
     【事務連絡者氏名】                         取締役ＣＦＯ　　野﨑　順平
     【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集（売出）金額】                         募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                     3,960,238,230円
                              売出金額
                              （オーバーアロットメントによる売出し）
                              ブックビルディング方式による売出し                      303,267,600円
                              （注）　募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                  額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                  額であります。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     　2023年３月８日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、募集株式総数を24,699,700株から26,519,500
     株へ変更、ブックビルディング方式による国内募集株式数の19,935,200株から19,910,700株への変更、募集の条件及び
     募集に関し必要な事項を2023年３月27日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディング方式による売出し
     （オーバーアロットメントによる売出し）1,242,900株の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、
     これらに関連する事項並びに「第二部　企業情報　第１　企業の概況　３　事業の内容」、「第二部　企業情報　第
     ２　事業の状況　１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」、「第二部　企業情報　第２　事業の状況　５　研
     究開発活動」、「第四部　株式公開情報　第１　特別利害関係者等の株式等の移動状況」、「第四部　株式公開情報　
     第２　第三者割当等の概況　２　取得者の概況」、「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況　３　取得者
     の株式等の移動状況」及び「第四部　株式公開情報　第３　株主の状況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券
     届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
        第１　募集要項
          １　新規発行株式
          ２　募集の方法
          ３　募集の条件
           (2）ブックビルディング方式
          ４　株式の引受け
          ５　新規発行による手取金の使途
           (1）新規発行による手取金の額
           (2）手取金の使途
        第２　売出要項
          １　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          ２．海外募集について
          ３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          ４．ロックアップについて
          ５．当社指定販売先への売付け（親引け）について
      第二部　企業情報
        第１　企業の概況
          ３　事業の内容
        第２　事業の状況
          １　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
          ５　研究開発活動
      第四部　株式公開情報
        第１　特別利害関係者等の株式等の移動状況
        第２　第三者割当等の概況
          ２　取得者の概況
          ３　取得者の株式等の移動状況
        第３　株主の状況
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第１【募集要項】
     １【新規発行株式】
    　　（訂正前）
          種類          発行数（株）                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           19,935,200     （注）３     標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株となっております。
    　（注）１．2023年３月８日開催の取締役会決議によっております。
         ２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称：株式会社証券保管振替機構
           住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
         ３．上記発行数は、2023年３月８日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数
           24,699,700     株のうち、日本国内における募集（以下、「国内募集」という。）に係るものであります。                                          な
           お、募集株式総数については、2023年３月27日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
           募集株式総数のうち、残余の             4,764,500     株について、国内募集と同時に、米国、欧州及びアジアを中心とす
           る海外市場における募集（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機
           関投資家に対する販売のみとする。以下、「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。）
           を行う予定であります。
           なお、国内募集株式数          19,935,200     株及び海外募集株式数          4,764,500     株を目処として募集を行う予定でありま
           すが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、後記「２　募集の方
           法」に記載の発行価格等決定日に決定される予定であります。
           さらに、後記「第２　売出要項　１　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとお
           り、国内募集に当たっては、その需要状況等を勘案し、1,242,900株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式
           会社が当社株主である袴田武史（以下、「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の日本国内にお
           ける売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に行われる場合がありま
           す。
           また、本件募集において国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国
           内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
           海外募集の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．海外募集について」を
           ご参照ください。
         ４．本件募集及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以下、「グローバル・オファリン
           グ」という。）のグローバル・コーディネーターは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下、「グローバル・
           コーディネーター」という。）であります。
           国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しの主幹事会社兼ブックランナーは、ＳＭＢＣ日興証券株
           式会社であります。
         ５．上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年３月８日開催の取締役会
           において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式1,242,900株の第三者
           割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っております。
           なお、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．本件第三者割当増資と
           シンジケートカバー取引について」をご参照ください。
         ６．グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされます。その内容につきまして
           は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．ロックアップについて」をご参照ください。
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    　　（訂正後）
          種類          発行数（株）                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           19,910,700     （注）３     標準となる株式であります。
                              なお、単元株式数は100株となっております。
    　（注）１．2023年３月８日             及び2023年３月27日         開催の取締役会決議によっております。
         ２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称：株式会社証券保管振替機構
           住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
         ３．上記発行数は、2023年３月８日開催の取締役会において決議され                                、2023年３月27日開催の取締役会において
           仮条件及び調達金額等を総合的に勘案し変更され                       た募集による新株式発行の募集株式総数                  26,519,500     株のう
           ち、日本国内における募集（以下、「国内募集」という。）に係るものであります。
           募集株式総数のうち、残余の             6,608,800     株について、国内募集と同時に、米国、欧州及びアジアを中心とす
           る海外市場における募集（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機
           関投資家に対する販売のみとする。以下、「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。）
           を行う予定であります。
           なお、国内募集株式数          19,910,700     株及び海外募集株式数          6,608,800     株を目処として募集を行う予定でありま
           すが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、後記「２　募集の方
           法」に記載の発行価格等決定日に決定される予定であります。
           さらに、後記「第２　売出要項　１　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとお
           り、国内募集に当たっては、その需要状況等を勘案し、1,242,900株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式
           会社が当社株主である袴田武史（以下、「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式の日本国内にお
           ける売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に行われる場合がありま
           す。
           また、本件募集において国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国
           内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
           海外募集の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．海外募集について」を
           ご参照ください。
         ４．本件募集及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以下、「グローバル・オファリン
           グ」という。）のグローバル・コーディネーターは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下、「グローバル・
           コーディネーター」という。）であります。
           国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しの主幹事会社兼ブックランナーは、ＳＭＢＣ日興証券株
           式会社であります。
         ５．上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年３月８日開催の取締役会
           において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式1,242,900株の第三者
           割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っております。
           なお、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．本件第三者割当増資と
           シンジケートカバー取引について」をご参照ください。
         ６．グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされます。その内容につきまして
           は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．ロックアップについて」をご参照ください。
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     ２【募集の方法】
    　　（訂正前）
      　2023年４月３日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を
      締結する予定の後記「４　株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下、「第１　募集要項」において「引受
      人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で国内募集を行います。引受価額は
      発行価額（2023年３月27日            開催予定    の取締役会において決定           される   会社法上の払込金額と同額）以上の価額となりま
      す。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の
      手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
      　なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規
      則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係
      る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）に
      より決定する価格で行います。
            区分            発行数（株）          発行価額の総額（円）             資本組入額の総額（円）
     入札方式のうち入札による募集                         －             －             －

     入札方式のうち入札によらない募集                         －             －             －

                          19,935,200            4,134,560,480             2,237,526,848
     ブックビルディング方式
                          19,935,200            4,134,560,480             2,237,526,848
         計（総発行株式）
    　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         ２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         ３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         ４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、2023年３月８日開催の取締役会決議に基づ
           き、2023年４月３日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出さ
           れる資本金等増加限度額（見込額）の２分の１の金額を資本金に計上することを前提として算出した見込額
           であります。
         ５．  有価証券届出書提出時における想定発行価格（244円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
           （見込額）は4,864,188,800円となります。
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    　　（訂正後）
      　2023年４月３日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を
      締結する予定の後記「４　株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下、「第１　募集要項」において「引受
      人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で国内募集を行います。引受価額は
      発行価額（2023年３月27日            開催  の取締役会において決定           された   会社法上の払込金額         （198.90円）      と同額）以上の価額
      となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
      　なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規
      則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係
      る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）に
      より決定する価格で行います。
            区分            発行数（株）          発行価額の総額（円）             資本組入額の総額（円）
     入札方式のうち入札による募集                         －             －             －

     入札方式のうち入札によらない募集                         －             －             －

                          19,910,700            3,960,238,230             2,234,776,968
     ブックビルディング方式
                          19,910,700            3,960,238,230             2,234,776,968
         計（総発行株式）
    　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         ２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         ３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         ４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、2023年３月８日開催の取締役会決議に基づ
           き、2023年４月３日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出さ
           れる資本金等増加限度額（見込額）の２分の１の金額を資本金に計上することを前提として算出した見込額
           であります。
         ５．  仮条件（234円～254円）の平均価格（244円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額（見込
           額）は4,858,210,800円となります。
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     ３【募集の条件】
      （２）【ブックビルディング方式】
    　　（訂正前）
                     資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
     （円）     （円）     （円）
                     （円）     （株）                  （円）
                未定
      未定     未定          未定          自　2023年４月４日(火)              未定
                            100                      2023年４月11日(火)
               （注）２
     （注）１     （注）１          （注）３           至　2023年４月７日(金)             （注）４
    　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格の決定に当たり、2023年３月27日に仮条件を決定する予定であります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年４月３日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
           機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         ２．払込金額は、会社法上の払込金額                 であり、2023年３月27日開催予定の取締役会において決定する予定であり
           ます。   また、前記「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額、2023年４月３日に決定
           する予定の発行価格及び引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         ３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金の額であります。なお、2023年３月８日開催の取締役会におい
           て、会社法上の増加する資本金の額は、2023年４月３日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計
           算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の
           端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び会社法上の増加する資本準備金の額は、
           当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。
         ４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         ５．株式受渡期日は、2023年４月12日（水）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。国
           内募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下、「機構」という。）の「株式等の振替に関する業
           務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
         ６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         ７．申込みに先立ち、2023年３月28日から2023年３月31日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         ８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止された場合に
           は、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当増資及び海外募集も中止いたします。また、海
           外募集が中止された場合にも、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資を
           中止いたします。
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    　　（訂正後）
                     資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
     （円）     （円）     （円）
                     （円）     （株）                  （円）
      未定     未定          未定          自　2023年４月４日(火)              未定
                198.90
                            100                      2023年４月11日(火)
     （注）１     （注）１          （注）３           至　2023年４月７日(金)             （注）４
    　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、234円以上254円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年４月３日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
           機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         ２．払込金額は、会社法上の払込金額                 であります。      また、前記「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額       （198.90円）      、2023年４月３日に決定する予定の発行価格及び引受価額とは各々異なりま
           す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         ３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金の額であります。なお、2023年３月８日開催の取締役会におい
           て、会社法上の増加する資本金の額は、2023年４月３日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計
           算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の
           端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び会社法上の増加する資本準備金の額は、
           当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。
         ４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         ５．株式受渡期日は、2023年４月12日（水）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。国
           内募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下、「機構」という。）の「株式等の振替に関する業
           務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
         ６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         ７．申込みに先立ち、2023年３月28日から2023年３月31日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         ８．引受価額が会社法上の払込金額                （198.90円）      を下回る場合は国内募集を中止いたします。国内募集が中止さ
           れた場合には、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者割当増資及び海外募集も中止いたしま
           す。また、海外募集が中止された場合にも、国内募集、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三
           者割当増資を中止いたします。
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     ４【株式の引受け】
    　　（訂正前）
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       （株）
                                             １．買取引受けによります。
                                             ２．引受人は新株式払込金とし
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
                                               て、2023年４月11日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     株式会社ＳＢＩ証券             東京都港区六本木一丁目６番１号
                                               ます。
                                             ３．引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
                                        未定
     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目４番地

     アイザワ証券株式会社             東京都港区東新橋一丁目９番１号

     あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町８番１号

                                      19,935,200

           計                －                         －
    　（注）１．各引受人の引受株式数は、                  2023年３月27日開催予定の取締役会において決定する予定でありますが、                                  需要状
           況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、2023年４月３日付で変更され
           る可能性があります。
         ２．当社は、上記引受人と発行価格等決定日（2023年４月３日）に国内募集に関する元引受契約を締結する予定
           であります。ただし、元引受契約の締結後払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除
           した場合、国内募集を中止いたします。
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    　　（訂正後）
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       （株）
                                             １．買取引受けによります。
                                             ２．引受人は新株式払込金とし
                                      16,924,600
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
                                               て、2023年４月11日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
                                       1,194,500
     株式会社ＳＢＩ証券             東京都港区六本木一丁目６番１号
                                               ます。
                                             ３．引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                        597,200
     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
                                        447,900

     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目４番地
                                        447,900

     アイザワ証券株式会社             東京都港区東新橋一丁目９番１号
                                        298,600

     あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町８番１号
                                      19,910,700

           計                －                         －
    　（注）１．各引受人の引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴っ
           て、2023年４月３日付で変更される可能性があります。
         ２．当社は、上記引受人と発行価格等決定日（2023年４月３日）に国内募集に関する元引受契約を締結する予定
           であります。ただし、元引受契約の締結後払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除
           した場合、国内募集を中止いたします。
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     ５【新規発行による手取金の使途】
      （１）【新規発行による手取金の額】
    　　（訂正前）
         払込金額の総額（円）                 発行諸費用の概算額（円）                   差引手取概算額（円）
             4,475,053,696                   479,000,000                 3,996,053,696
    　（注）１．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                           有価証券届出書提出時における想定発行価格（244円）を基礎
           として算出した見込額であります。                2023年３月27日       開催予定    の取締役会で決定        される   会社法第199条第１項
           第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
         ２．発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び
           地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
         ３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
    　　（訂正後）

         払込金額の総額（円）                 発行諸費用の概算額（円）                   差引手取概算額（円）
             4,469,553,936                   446,000,000                 4,023,553,936
    　（注）１．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                           仮条件（234円～254円）の平均価格（244円）を基礎として算
           出した見込額であります。            2023年３月27日       開催  の取締役会で決定        された   会社法第199条第１項第２号所定の
           払込金額の総額とは異なります。
         ２．発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び
           地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
         ３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      （２）【手取金の使途】
    　　（訂正前）
          　上記の国内募集における差引手取概算額                   3,996,053     千円及び前記「１　新規発行株式」の（注）５．に記載
          の本件第三者割当増資の差引手取概算額上限278,029千円に、海外募集における差引手取概算額                                           954,534    千円を
          併せた、差引手取概算額合計上限               5,228,617     千円については、以下のとおり、運転資金として2,920,000千円、
          連結子会社への投融資として             2,300,000     千円を充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安
          全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
          ①　ミッション２の打上代金への充当

          　当社が2024年に予定するミッション２で利用するSpace                           Exploration      Technologies       Corp.（以下、「SpaceX
          社」という。）のファルコン９の打上代金（※）の一部として、2024年３月期に1,250,000千円を充当する予
          定であります。
          （※）当社ランダーを搭載し、成層圏外まで運搬するためのロケット利用代金
          ②　ミッション２で利用するランダー製造費用への充当

          　当社が2024年に予定するミッション２で利用する月着陸船の製造費用の一部として、2024年３月期に
          1,670,000千円を充当する予定であります。
          ③　連結子会社への投融資

          　連結子会社であるispace             technologies       U.S.,   inc.に対して      2,300,000     千円の投融資を行う予定としてお
          り、主にミッション３で利用するSpaceX社ファルコン９の打上代金の一部として2024年３月期に1,250,000千
          円、ミッション３で利用する月着陸船の製造費用の一部として2024年３月期に                                    1,050,000     千円を充当する予定
          であります。
          　残額については、将来における当社の成長に寄与する支出又は投資に充当する方針でありますが、当該内容

          等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高
          い金融商品等で運用していく方針であります。
    　　（訂正後）

          　上記の国内募集における差引手取概算額                   4,023,553     千円及び前記「１　新規発行株式」の（注）５．に記載
          の本件第三者割当増資の差引手取概算額上限278,029千円に、海外募集における差引手取概算額                                           1,335,543     千円
          を併せた、差引手取概算額合計上限                5,637,126     千円については、以下のとおり、運転資金として2,920,000千
          円、連結子会社への投融資として               2,710,000     千円を充当する予定であります。なお、具体的な充当時期まで
          は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
          ①　ミッション２の打上代金への充当

          　当社が2024年に予定するミッション２で利用するSpace                           Exploration      Technologies       Corp.（以下、「SpaceX
          社」という。）のファルコン９の打上代金（※）の一部として、2024年３月期に1,250,000千円を充当する予
          定であります。
          （※）当社ランダーを搭載し、成層圏外まで運搬するためのロケット利用代金
          ②　ミッション２で利用するランダー製造費用への充当

          　当社が2024年に予定するミッション２で利用する月着陸船の製造費用の一部として、2024年３月期に
          1,670,000千円を充当する予定であります。
          ③　連結子会社への投融資

          　連結子会社であるispace             technologies       U.S.,   inc.に対して      2,710,000     千円の投融資を行う予定としてお
          り、主にミッション３で利用するSpaceX社ファルコン９の打上代金の一部として2024年３月期に1,250,000千
          円、ミッション３で利用する月着陸船の製造費用の一部として2024年３月期に                                    1,460,000     千円を充当する予定
          であります。
          　残額については、将来における当社の成長に寄与する支出又は投資に充当する方針でありますが、当該内容

          等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高
          い金融商品等で運用していく方針であります。
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    第２【売出要項】
     １【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
    　　（訂正前）
                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数（株）
                                 （円）           住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             による売出し
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
     普通株式                   1,242,900        303,267,600
             方式                           ＳＭＢＣ日興証券株式会社
     計(総売出株式)            －       1,242,900        303,267,600                －
    　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集に伴い、その需要状況等を勘案して行われるＳＭＢＣ日
           興証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少
           し、又は全く行わない場合があります。
         ２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年３月８日開催の取締役会において、本件
           第三者割当増資の決議を行っております。また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、2023年４月12日から2023年
           ５月２日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる
           売出しに係る株式数を上限とし、貸株人から借り入れる株式の返却を目的として、当社普通株式の買付け
           （以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容については、後記「募集
           又は売出しに関する特別記載事項　３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照
           ください。
         ３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         ４．国内募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止いたし
           ます。
         ５．売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格（244円）で算出した見込額であります。
         ６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と
           同一であります。
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    　　（訂正後）
                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数（株）
                                 （円）           住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             による売出し
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
     普通株式                   1,242,900        303,267,600
             方式                           ＳＭＢＣ日興証券株式会社
     計(総売出株式)            －       1,242,900        303,267,600                －
    　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集に伴い、その需要状況等を勘案して行われるＳＭＢＣ日
           興証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少
           し、又は全く行わない場合があります。
         ２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年３月８日開催の取締役会において、本件
           第三者割当増資の決議を行っております。また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、2023年４月12日から2023年
           ５月２日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる
           売出しに係る株式数を上限とし、貸株人から借り入れる株式の返却を目的として、当社普通株式の買付け
           （以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容については、後記「募集
           又は売出しに関する特別記載事項　３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照
           ください。
         ３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         ４．国内募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者割当増資も中止いたし
           ます。
         ５．売出価額の総額は、           仮条件（234円～254円）の平均価格（244円）で算出した見込額であります。
         ６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と
           同一であります。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     ２．海外募集について
    　　（訂正前）
      　国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場（ただし、米国
      においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募
      集（海外募集）が、SMBC            Nikko   Capital    Markets    Limitedを主幹事会社兼ブックランナーとする海外引受会社の総額
      個別買取引受けにより行われる予定であります。
      　本件募集による新株式発行の募集株式総数は                     24,699,700     株の予定であり、国内募集株式数               19,935,200     株及び海外募
      集株式数    4,764,500     株を目処に募集を行う予定ですが、その最終的な株式数の内訳は、需要状況等を勘案した上で発
      行価格等決定日に決定されます。
      　また、海外募集に際し、海外投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一
      ではありません。
    　　（訂正後）

      　国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場（ただし、米国
      においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における募
      集（海外募集）が、SMBC            Nikko   Capital    Markets    Limitedを主幹事会社兼ブックランナーとする海外引受会社の総額
      個別買取引受けにより行われる予定であります。
      　本件募集による新株式発行の募集株式総数は                     26,519,500     株の予定であり、国内募集株式数               19,910,700     株及び海外募
      集株式数    6,608,800     株を目処に募集を行う予定ですが、その最終的な株式数の内訳は、需要状況等を勘案した上で発
      行価格等決定日に決定されます。
      　また、海外募集に際し、海外投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一
      ではありません。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
     ３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
    　　（訂正前）
      　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる株式であります。これに関連して、当社は、2023年３月８日
      開催の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本件第三者割当増資を行うことを決議しており
      ます。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の種類及び数               当社普通株式　1,242,900株
                       未定（注）１
     (2)   募集株式の払込金額
                       会社法上の増加する資本金の額は、割当価格を基礎として、会社計算規則第14
                       条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
        増加する資本金及び資本準備金
     (3)                  の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
        に関する事項
                       また、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上
                       記の増加する資本金の額を減じた額とします。（注）                         ２
     (4)   払込期日               2023年５月10日（水）
    　（注）    １．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、１株につき、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　
           (２）ブックビルディング方式」に記載の新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とし、
           2023年３月27日開催予定の取締役会において決定します。
         ２．  割当価格は、１株につき、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(２）ブックビルディング方式」に記
           載の新規発行株式の引受価額と同一とし、2023年４月３日（月）に決定します。
      （以下省略）
    　　（訂正後）

      　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる株式であります。これに関連して、当社は、2023年３月８日
      開催の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本件第三者割当増資を行うことを決議しており
      ます。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の種類及び数               当社普通株式　1,242,900株
     (2)   募集株式の払込金額               １株につき198.90円

                       会社法上の増加する資本金の額は、割当価格を基礎として、会社計算規則第14
                       条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
        増加する資本金及び資本準備金
     (3)                  の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
        に関する事項
                       また、会社法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上
                       記の増加する資本金の額を減じた額とします。（注）
     (4)   払込期日               2023年５月10日（水）
    　（注）　割当価格は、１株につき、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(２）ブックビルディング方式」に記載
          の新規発行株式の引受価額と同一とし、2023年４月３日（月）に決定します。
     （注）１．の全文及び２．の番号削除
      （以下省略）
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     ４．ロックアップについて
    　　（訂正前）
      　グローバル・オファリングに関連して、貸株人である袴田武史並びに当社株主又は新株予約権者である株式会社Ｉ
      ＮＣＪ、インキュベイトファンド３号投資事業有限責任組合、小沼美和、株式会社日本政策投資銀行、IF                                                 Growth
      Opportunity      FundⅠ,    L.P.、中村貴裕、株式会社ＴＢＳホールディングス、IF                          SPV  １号投資事業組合、株式会社Ｓ
      ＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託口                   宇宙フロンティア・ファンド）、吉田和哉、ＩＣＪ１号ファンド投資事業有
      限責任組合、株式会社日ノ樹、清水建設株式会社、株式会社電通グループ、コニカミノルタ株式会社、スズキ株式会
      社、スパークス・グループ株式会社、金田政太、清水敏郎、10K3D                               Limited、野﨑順平、高砂熱学工業株式会社、三
      井住友海上火災保険株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、日本航空株式会社、ispaceファンド
      投資事業有限責任組合、リアルテックファンド１号投資事業有限責任組合、大島智洋、石田真康、凸版印刷株式会
      社、THVP-１号投資事業有限責任組合、ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社、株式会社三井住友銀行、リアル
      テックファンド２号投資事業有限責任組合、Julien-Alexandre                             Lamamy及び氏家亮については、元引受契約締結日か
      ら上場日（当日を含む。）後180日目（2023年10月８日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、グ
      ローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、オーバーアロット
      メントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。）を行わない旨を約束する書面をグローバル・
      コーディネーターに対して差し入れる予定であります。
      　また、当社はグローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中はグローバル・コーディネーターの事前
      の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換され得る有価証券の発行又は当社
      普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（ただし、本件募集、本件第三者割当増資に係る
      新株式発行並びに株式分割及び株式無償割当て等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定でありま
      す。
      　なお、上記のいずれの場合においても、グローバル・コーディネーターは各ロックアップ期間中であっても、その
      裁量で当該合意の内容を全部又は一部につき解除できる権限を有しております。
      　さらに、親引け先であるIFSPV2号投資事業組合、三井住友信託銀行株式会社、リアルテックグロースファンド1号
      投資事業有限責任組合          及び  CYG  Fund投資事業有限責任組合            並びに   親引け先であるファンドの運用を行うアセットマネ
      ジメントOne株式会社は、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の日（2023年10月８
      日)（当日を含む。）までの期間中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当該親引け
      により取得した当社普通株式を含む当社普通株式の譲渡又は処分等を行わない旨を約束する書面をグローバル・コー
      ディネーターに対して差し入れる予定であります。
      　上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
      る募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
      後記「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照ください。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    　　（訂正後）
      　グローバル・オファリングに関連して、貸株人である袴田武史並びに当社株主又は新株予約権者である株式会社Ｉ
      ＮＣＪ、インキュベイトファンド３号投資事業有限責任組合、小沼美和、株式会社日本政策投資銀行、IF                                                 Growth
      Opportunity      FundⅠ,    L.P.、中村貴裕、株式会社ＴＢＳホールディングス、IF                          SPV  １号投資事業組合、株式会社Ｓ
      ＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託口                   宇宙フロンティア・ファンド）、吉田和哉、ＩＣＪ１号ファンド投資事業有
      限責任組合、株式会社日ノ樹、清水建設株式会社、株式会社電通グループ、コニカミノルタ株式会社、スズキ株式会
      社、スパークス・グループ株式会社、金田政太、清水敏郎、10K3D                               Limited、野﨑順平、高砂熱学工業株式会社、三
      井住友海上火災保険株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、日本航空株式会社、ispaceファンド
      投資事業有限責任組合、リアルテックファンド１号投資事業有限責任組合、大島智洋、石田真康、凸版印刷株式会
      社、THVP-１号投資事業有限責任組合、ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社、株式会社三井住友銀行、リアル
      テックファンド２号投資事業有限責任組合、Julien-Alexandre                             Lamamy及び氏家亮については、元引受契約締結日か
      ら上場日（当日を含む。）後180日目（2023年10月８日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、グ
      ローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、オーバーアロット
      メントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。）を行わない旨を約束する書面をグローバル・
      コーディネーターに対して差し入れる予定であります。
      　また、当社はグローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中はグローバル・コーディネーターの事前
      の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換され得る有価証券の発行又は当社
      普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（ただし、本件募集、本件第三者割当増資に係る
      新株式発行並びに株式分割及び株式無償割当て等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定でありま
      す。
      　なお、上記のいずれの場合においても、グローバル・コーディネーターは各ロックアップ期間中であっても、その
      裁量で当該合意の内容を全部又は一部につき解除できる権限を有しております。
      　さらに、親引け先であるIFSPV2号投資事業組合、三井住友信託銀行株式会社、リアルテックグロースファンド1号
      投資事業有限責任組合          、 CYG  Fund投資事業有限責任組合            、Axiom    Asia   6,  L.P.及びAxiom       Asia   6-A  SCSp   SICAV-RAIF
      並びに親引け先であるファンドの運用を行うアセットマネジメントOne株式会社は、元引受契約締結日から上場（売
      買開始）日（当日を含む。）後180日目の日（2023年10月８日)（当日を含む。）までの期間中、グローバル・コー
      ディネーターの事前の書面による同意なしには、当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社普通株式の譲渡
      又は処分等を行わない旨を約束する書面をグローバル・コーディネーターに対して差し入れる予定であります。
      　上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ
      る募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、
      後記「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照ください。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
     ５．当社指定販売先への売付け（親引け）について
    　　（訂正前）
      　当社は、国内募集において、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を引受人に要請                                          する予定です。当社が指
      定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
      　なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従
      い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）であります。
       指定する販売先（親引け先）                        株式数                   目的

                       「第１　募集要項」における募集株式                  当社株主への参画によって、当社の企
     IFSPV2号投資事業組合                  のうち、取得金額2,506百万円に相当                  業価値向上に資することを目的とする
                       する株式数を上限                  ため
                       「第１　募集要項」における募集株式                  当社株主への参画によって、当社の企
     三井住友信託銀行株式会社                  のうち、取得金額500百万円に相当す                  業価値向上に資することを目的とする
                       る株式数を上限                  ため
                       「第１　募集要項」における募集株式                  当社株主への参画によって、当社の企
     アセットマネジメントOne株式会社が
                       のうち、取得金額499百万円に相当す                  業価値向上に資することを目的とする
     運用を行うファンド
                       る株式数を上限                  ため
                       「第１　募集要項」における募集株式                  当社株主への参画によって、当社の企
     リアルテックグロースファンド1号投
                       のうち、取得金額300百万円に相当す                  業価値向上に資することを目的とする
     資事業有限責任組合
                       る株式数を上限                  ため
                       「第１　募集要項」における募集株式                  エンターテインメントと宇宙コンテン
     CYG  Fund投資事業有限責任組合
                       のうち、取得金額200百万円に相当す                  ツの領域を中心とした中長期的な協業
                       る株式数を上限                  に取り組むため
        なお  、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に基

      づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）について、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、グローバ
      ル・コーディネーターは売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を親引け予定先から書面により取り付け
      ます。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    　　（訂正後）
      　当社は、国内募集         及び海外募集それぞれ          において、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を引受人に要請                                 し
      ております。
      　なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従
      い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）であります。
        また  、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項                                                及び
      第14条   に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）について、当社は親引け予定先の状況等につき公表
      し、グローバル・コーディネーターは売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を親引け予定先から書面に
      より取り付けます。
        当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け先）の状況等については以下のとおりであ
      ります。
      (1）国内募集における親引け先の状況等
               名称          IFSPV2号投資事業組合
               所在地          東京都港区赤坂一丁目12番32号

               組成目的          有価証券並びに出資持分の取得及び保有

     ａ．親引け先の概要
                         名称　　インキュベイトファンド５号有限責任事業組合
               業務執行組合員又は
                         所在地　東京都港区赤坂一丁目12番32号
               これに類する者
                         代表者　赤浦　徹
                         親引け先の運営会社であるインキュベイトファンド株式会社が運営するイ
                         ンキュベイトファンド３号投資事業有限責任組合、IF                         SPV  １号投資事業
               出資関係
                         組合及びIF      Growth    Opportunity      Fund   I,  L.P.は、合計で当社株式
                         9,303,180株を保有しております。
     ｂ．当社と親引け先
                         当社の社外取締役である赤浦徹は親引け先の運営会社であるインキュベイ
       との関係
               人事関係
                         トファンド株式会社の取締役を兼務しております。
               資金関係          該当事項はありません。
               技術又は取引関係          該当事項はありません。

                         当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
     ｃ．親引け先の選定理由
                         るため
                         未定（「第１　募集要項」における募集株式のうち、10,683,700株を上限
     ｄ．親引けしようとする株式の数
                         として、2023年４月３日（発行価格等決定日）に決定される予定です。）
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。
                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
                         勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
     ｇ．親引け先の実態
                         類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
                         ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
                         ております。
     （注）　親引け先の概要欄は、2023年３月27日現在におけるものであります。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
               名称          三井住友信託銀行株式会社
               所在地          東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

               代表者の役職及び氏
     ａ．親引け先の概要
                         代表者の氏名・役職　　　　　　　大山　一也・取締役社長
               名、事業の内容、直
                         事業の内容　　　　　　　　　　　信託銀行
               近の有価証券報告書
                         直近の有価証券報告書等の提出日　2022年６月24日
               等の提出日
               出資関係          該当事項はありません。
               人事関係          該当事項はありません。

     ｂ．当社と親引け先
       との関係
               資金関係          該当事項はありません。
               技術又は取引関係          親引け先は当社の取引先であります。

                         当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
     ｃ．親引け先の選定理由
                         るため
                         未定（「第１　募集要項」における募集株式のうち、2,136,700株を上限
     ｄ．親引けしようとする株式の数
                         として、2023年４月３日（発行価格等決定日）に決定される予定です。）
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。
                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
                         勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
     ｇ．親引け先の実態
                         類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
                         ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
                         ております。
     （注）　親引け先の概要欄は、2023年３月27日現在におけるものであります。
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                         アセットマネジメントOne株式会社が運用する下記ファンド
                         ・DIAM新興市場日本株ファンド
                         ・DIAM新興企業日本株ファンド
                         ・DIAM新興企業日本株ファンド日本株オープン米ドル型
               名称
                         ・未来変革日本株ファンド
                         ・日本厳選中小型株ファンド
                         ・新興企業日本株ファンド（資産成長型）
     ａ．親引け先の概要
                         ・DIAM成長株オープン・マザーファンド
               所在地          該当事項はありません。
                         投資信託及び投資法人に関する法律等に基づく委託者指図型投資信託であ
               組成目的
                         り、受益者のための利殖を目的としております。
                         名称　　アセットマネジメントOne株式会社
               業務執行組合員又は
                         所在地　東京都千代田区丸の内１-８-２　鉃鋼ビルディング
               これに類する者
                         代表者　菅野　暁
               出資関係          該当事項はありません。
               人事関係          該当事項はありません。

     ｂ．当社と親引け先
       との関係
               資金関係          該当事項はありません。
               技術又は取引関係          該当事項はありません。

                         当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
     ｃ．親引け先の選定理由
                         るため
                         未定（「第１　募集要項」における募集株式のうち、2,132,400株を上限
     ｄ．親引けしようとする株式の数
                         として、2023年４月３日（発行価格等決定日）に決定される予定です。）
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。
                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
                         勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
     ｇ．親引け先の実態
                         類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
                         ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
                         ております。
     （注）　親引け先の概要欄は、2023年３月27日現在におけるものであります。
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                                                     株式会社ｉｓｐａｃｅ(E37584)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
               名称          リアルテックグロースファンド１号投資事業有限責任組合
               所在地          東京都墨田区横川一丁目16番３号

               組成目的          有価証券並びに出資持分の取得及び保有

                         名称　　ＮＡＭＹ株式会社
     ａ．親引け先の概要
                         所在地　東京都墨田区横川一丁目16番３号
                         代表者　永田　暁彦
               業務執行組合員又は
               これに類する者
                         名称　　株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズ
                         所在地　東京都中央区銀座四丁目12番15号　歌舞伎座タワー20階
                         代表者　中條　喜一郎
                         合同会社リアルテックジャパン（親引け先の無限責任組合員であるＮＡＭ
                         Ｙ株式会社の代表取締役である永田暁彦が代表業務執行役を務める。）が
               出資関係          無限責任組合員であるリアルテックファンド１号投資事業有限責任組合及
                         びリアルテックファンド２号投資事業有限責任組合が、当社普通株式をそ
     ｂ．当社と親引け先
                         れぞれ448,740株及び163,040株保有しております。
       との関係
               人事関係          該当事項はありません。
               資金関係          該当事項はありません。

               技術又は取引関係          該当事項はありません。

                         当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
     ｃ．親引け先の選定理由
                         るため
                         未定（「第１　募集要項」における募集株式のうち、1,282,000株を上限
     ｄ．親引けしようとする株式の数
                         として、2023年４月３日（発行価格等決定日）に決定される予定です。）
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。
                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
                         勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
     ｇ．親引け先の実態
                         類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
                         ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
                         ております。
     （注）　親引け先の概要欄は、2023年３月27日現在におけるものであります。
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                         CYG  Fund投資事業有限責任組合
               名称
               所在地          東京都渋谷区南平台町16番17号

               組成目的          有価証券並びに出資持分の取得及び保有

     ａ．親引け先の概要
                         名称　　株式会社Cygames            Capital
               業務執行組合員又は
                         所在地　東京都渋谷区南平台町16番17号
               これに類する者
                         代表者　近石　愛作
               出資関係          該当事項はありません。
               人事関係          該当事項はありません。

     ｂ．当社と親引け先
       との関係
               資金関係          該当事項はありません。
               技術又は取引関係          該当事項はありません。

                         親引け先の無限責任組合員である株式会社Cygames                        Capitalの親会社であ
     ｃ．親引け先の選定理由
                         る株式会社Cygamesとの間で、エンターテインメントと宇宙コンテンツの
                         領域を中心とした中長期的な協業に取り組むため
                         未定（「第１　募集要項」における募集株式のうち、854,700株を上限と
     ｄ．親引けしようとする株式の数
                         して、2023年４月３日（発行価格等決定日）に決定される予定です。）
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。
                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
                         勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
     ｇ．親引け先の実態
                         類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
                         ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
                         ております。
     （注）　親引け先の概要欄は、2023年３月27日現在におけるものであります。
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      (2）海外募集における親引け先の状況等
                         Axiom   Asia   6,  L.P.
               名称
                         Willow    House,    Cricket    Square,    PO  Box  709,   Grand   Cayman    KY1-
               所在地
                         1107,Cayman      Island
               組成目的          有価証券並びに出資持分の取得及び保有
     ａ．親引け先の概要
                         名称　　Mission        Capital    GP  6,  L.P.
                         所在地　Collas        Crill   Corporate     Services     Limited,     Floor   2,  Willow
               業務執行組合員又は
                              House,    Cricket    Square,    PO  Box  709,   Grand   Cayman,    KY1-1107,
               これに類する者
                              Cayman    Islands
                         代表者　Ng      Chi  Man  Edmond
               出資関係          親引け先は、当社普通株式126,660株を保有しております。
               人事関係          該当事項はありません。

     ｂ．当社と親引け先
       との関係
               資金関係          該当事項はありません。
               技術又は取引関係          該当事項はありません。

                         当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
     ｃ．親引け先の選定理由
                         るため
                         未定（前記「２．海外募集について」に記載された海外募集株式数のう
                         ち、取得金額427,500千円に相当する株式数に相当する株式数であり、具
     ｄ．親引けしようとする株式の数
                         体的な株式数は、2023年４月３日（発行価格等決定日）に決定される予定
                         です。）（注）２．及び３．
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。
                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
                         勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
     ｇ．親引け先の実態
                         類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
                         ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
                         ております。
     （注）１．親引け先の概要欄は、2023年３月27日現在におけるものであります。
         ２．海外募集における親引け先は、１株当たりの仮条件の上限（254円）までの価格により、取得金額427,500千
           円に相当する株式数の当社普通株式を取得することを確約しております。
         ３．１株当たりの仮条件の下限である234円で取得されることを前提として計算した、上記の取得金額427,500千
           円に相当する株式数は、1,826,900株となります（100株未満切り捨て）。なお、具体的な株式数は、2023年
           ４月３日（発行価格決定日）に決定される予定であり、上記とは異なる株式数となる可能性があります。
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                         Axiom   Asia   6-A  SCSp   SICAV-RAIF
               名称
                         2 rue  Jean   Monnet,    2180   Luxembourg
               所在地
               組成目的          有価証券並びに出資持分の取得及び保有

     ａ．親引け先の概要
                         名称　　Mission        Capital    GP  6 Lux  S.a.r.l.
                         所在地　Collas        Crill   Corporate     Services     Limited,     Floor   2,  Willow
               業務執行組合員又は
                              House,    Cricket    Square,    PO  Box  709,   Grand   Cayman,    KY1-1107,
               これに類する者
                              Cayman    Islands
                         代表者　Lee      Sao  Wei
               出資関係          親引け先は、当社普通株式81,060株を保有しております。
               人事関係          該当事項はありません。

     ｂ．当社と親引け先
       との関係
               資金関係          該当事項はありません。
               技術又は取引関係          該当事項はありません。

                         当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
     ｃ．親引け先の選定理由
                         るため
                         未定（前記「２．海外募集について」に記載された海外募集株式数のう
                         ち、取得金額272,500千円に相当する株式数であり、具体的な株式数は、
     ｄ．親引けしようとする株式の数
                         2023年４月３日（発行価格等決定日）に決定される予定です。）（注）
                         ２．及び３．
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。
                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
                         勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
     ｇ．親引け先の実態
                         類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
                         ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
                         ております。
     （注）１．親引け先の概要欄は、2023年３月27日現在におけるものであります。
         ２．海外募集における親引け先は、１株当たりの仮条件の上限（254円）までの価格により、取得金額272,500千
           円に相当する株式数の当社普通株式を取得することを確約しております。
         ３．１株当たりの仮条件の下限である234円で取得されることを前提として計算した、上記の取得金額272,500千
           円に相当する株式数は、1,164,500株となります（100株未満切り捨て）。なお、具体的な株式数は、2023年
           ４月３日（発行価格決定日）に決定される予定であり、上記とは異なる株式数となる可能性があります。
      (3）株券等の譲渡制限

         親引け先のロックアップについては、前記「４．ロックアップについて」をご参照ください。
      (4）販売条件に関する事項

         販売価格は、発行価格決定日（2023年４月３日）に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と同一となります。
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      (5）親引け後の大株主の状況
                                                    本件募集後の株
                                      株式（自己株
                                                    式（自己株式を
                                      式を除く。）       本件募集後の
                               所有株式数                     除く。）の総数
                                      の総数に対す       所有株式数
        氏名又は名称               住所
                                （株）                    に対する所有株
                                      る所有株式数         （株）
                                                    式数の割合
                                      の割合（％）
                                                      （％）
                               12,000,000          19.12     12,000,000           13.44

     袴田　武史             東京都渋谷区
                  東京都港区赤坂一丁目12
                                   －       －   10,683,700           11.97
     IFSPV2号投資事業組合
                  番32号
                  東京都港区虎ノ門一丁目
     株式会社ＩＮＣＪ                           6,117,800          9.75     6,117,800           6.85
                  ３番１号
     インキュベイトファンド３             東京都港区赤坂一丁目12
                                5,992,580          9.55     5,992,580           6.71
     号投資事業有限責任組合             番32号
                                4,904,000          7.82     4,904,000           5.49
     小沼　美和             東京都港区
                               (4,904,000)          (7.82)     (4,904,000)           (5.49)
                  東京都千代田区大手町一
                                3,495,880          5.57     3,495,880           3.92
     株式会社日本政策投資銀行
                  丁目９番６号
                  東京都千代田区丸の内一
                                   －       －    2,136,700           2.39
     三井住友信託銀行株式会社
                  丁目４番１号
                  Cricket    Square,
                  Hutchins     Drive   PO  Box
     IF  Growth    Opportunity
                  2681   Grand   Cayman,        2,135,720          3.40     2,135,720           2.39
     FundⅠ,    L.P.
                  KY1-1111     Cayman
                  Islands
                                2,000,000          3.19     2,000,000           2.24
     中村　貴裕             東京都新宿区
                  東京都港区赤坂五丁目３
     株式会社ＴＢＳホールディ
                                1,747,940          2.79     1,747,940           1.96
     ングス
                  番６号
                               38,393,920          61.19     51,214,320           57.37
                       －
           計
                               (4,904,000)          (7.82)     (4,904,000)           (5.49)
     （注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年３月８日現在のもの
           であります。
         ２．本件募集後の所有株式数及び本件募集後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、
           2023年３月８日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本件募集及び親引け（IFSPV2号
           投資事業組合　10,683,700株、三井住友信託銀行株式会社　2,136,700株、アセットマネジメントOne株式会
           社が運用を行うファンド（DIAM新興市場日本株ファンド、DIAM新興企業日本株ファンド、DIAM新興企業日本
           株ファンド日本株オープン米ドル型、未来変革日本株ファンド、日本厳選中小型株ファンド、新興企業日本
           株ファンド（資産成長型）及びDIAM成長株オープン・マザーファンド）　合計2,132,400株、リアルテック
           グロースファンド１号投資事業有限責任組合　1,282,000株、CYG                              Fund投資事業有限責任組合　854,700株、
           Axiom   Asia   6,  L.P.　1,826,900株及びAxiom              Asia   6-A  SCSp   SICAV-RAIF　1,164,500株として算出）を勘案
           した場合の株式数及び割合になります。
         ３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
           す。
         ４．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
      (6）株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
      (7）その他参考になる事項

         該当事項はありません。
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    第二部【企業情報】
    第１【企業の概況】
     ３【事業の内容】
    　　（訂正前）
                              （前略）
        　現在、当社初の実証ミッションとなる2022年のミッション１では、全体で約12.43kgのペイロードを輸送します
        が、その内の10kgについてはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイの政府宇宙機関であるMohammed                                               Bin  Rashid
        Space   Centre（以下、「ＭＢＲＳＣ」という。）との間で月面探査ローバーの輸送を、日本特殊陶業株式会社との
        間では固体電池の輸送に関するペイロードサービス契約を締結しております。また、カナダ宇宙庁が推進する月面
        技術開発、宇宙空間での実証、科学ミッションを支援する月面探査加速プログラムであるLunar                                               Exploration
        Accelerator      Program（以下、「ＬＥＡＰ」という。）に採択されたカナダの民間企業であるMission                                           Control
        Space   Services（以下、「ＭＣＳＳ」という。）との間で人工知能のフライトコンピューター、同じくカナダの民
        間企業であるCanadensys            Aerospace     Corporation（以下、「Canadensys」という。）との間でカメラのペイロード
        サービス契約を締結しております。その他、宇宙航空研究開発機構（以下、「ＪＡＸＡ」という。）との間で変形
        型月面ロボットのペイロード輸送を合意し、2021年４月に本契約を締結しております。
                              （後略）
    　　（訂正後）

                              （前略）
        　現在、当社初の実証ミッションとなる2022年のミッション１では、全体で約12.43kgのペイロードを輸送します
        が、その内の10kgについてはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイの政府宇宙機関であるMohammed                                               Bin  Rashid
        Space   Centre（以下、「ＭＢＲＳＣ」という。）との間で月面探査ローバーの輸送を、日本特殊陶業株式会社との
        間では固体電池の輸送に関するペイロードサービス契約を締結しております。また、カナダ宇宙庁が推進する月面
        技術開発、宇宙空間での実証、科学ミッションを支援する月面探査加速プログラムであるLunar                                               Exploration
        Accelerator      Program（以下、「ＬＥＡＰ」という。）に採択されたカナダの民間企業であるMission                                           Control
        Space   Services（以下、「ＭＣＳＳ」という。）との間で人工知能のフライトコンピューター、同じくカナダの民
        間企業であるCanadensys            Aerospace     Corporation（以下、「Canadensys」という。）との間でカメラのペイロード
        サービス契約を締結しております。その他、                     国立研究開発法人        宇宙航空研究開発機構（以下、「ＪＡＸＡ」とい
        う。）との間で変形型月面ロボットのペイロード輸送を合意し、2021年４月に本契約を締結しております。
                              （後略）
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    第２【事業の状況】
     １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
      (2）経営戦略等
    　　（訂正前）
                              （前略）
        ４．政府宇宙機関及び民間企業の双方の顧客ターゲティング
                              （中略）
         　また、当社子会社であるispace                technologies       U.S.,   inc.は、主契約者であるドレイパー研究所等で構成され
         るドレイパーチームの一員として、2022年７月においてＮＡＳＡのＣＬＰＳのタスクオーダーＣＰ-12のサービ
         スプロバイダーの１社に選ばれており、当該タスクオーダーの総額は73                                 億 米ドルとなります。これに関して、当
         社子会社であるispace           technologies       U.S.,   inc.は、ドレイパー研究所との間で、ランダーの製造やペイロード
         サービスを実施するための請負契約を締結し、当該契約に基づき、ミッション３において、２機のリレー衛星を
         月周回軌道に投入し、月震計（FSS）、地下の熱流探査機（LITMS）、及び電磁場測定器（LuSEE）といった一連
         の科学実験機器を含むペイロードを月の裏側に存在する南極付近に輸送する予定です。これらの２機のリレー衛
         星はBlue     Canyon    Technologies       Inc.が製造し、Advanced            Space,    LLC  が運用をサポートする予定で、これらの
         衛星を活用して月震データを最大１年間にわたり収集する予定です。
                              （後略）
    　　（訂正後）

                              （前略）
        ４．政府宇宙機関及び民間企業の双方の顧客ターゲティング
                              （中略）
         　また、当社子会社であるispace                technologies       U.S.,   inc.は、主契約者であるドレイパー研究所等で構成され
         るドレイパーチームの一員として、2022年７月においてＮＡＳＡのＣＬＰＳのタスクオーダーＣＰ-12のサービ
         スプロバイダーの１社に選ばれており、当該タスクオーダーの総額は73                                 百万  米ドルとなります。これに関して、
         当社子会社であるispace            technologies       U.S.,   inc.は、ドレイパー研究所との間で、ランダーの製造やペイロー
         ドサービスを実施するための請負契約を締結し、当該契約に基づき、ミッション３において、２機のリレー衛星
         を月周回軌道に投入し、月震計（FSS）、地下の熱流探査機（LITMS）、及び電磁場測定器（LuSEE）といった一
         連の科学実験機器を含むペイロードを月の裏側に存在する南極付近に輸送する予定です。これらの２機のリレー
         衛星はBlue      Canyon    Technologies       Inc.が製造し、Advanced            Space,    LLC  が運用をサポートする予定で、これら
         の衛星を活用して月震データを最大１年間にわたり収集する予定です。
                              （後略）
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     ５【研究開発活動】
    　　（訂正前）
                              （前略）
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                              （後略）







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                                                     株式会社ｉｓｐａｃｅ(E37584)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    　　（訂正後）
                              （前略）
      （注）　2023年３月８日時点の状況












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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
                              （後略）







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    第四部【株式公開情報】
    第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
    　　（訂正前）
                                                  価格
          移動前所有者           移動前所有者      移動後所有          移動後所有者
                移動前所有                移動後所有            移動株数
     移動年月日     の氏名又は名           の提出会社と      者の氏名又          の提出会社と            （単価）      移動理由
                者の住所                者の住所            （株）
          称           の関係等      は名称          の関係等
                                                  （円）
                           ispaceファ
                           ンド投資事
                           業有限責任
                           組合
                           無限責任組
          ブルー・マー
                           合員
          リン・パート           特別利害関係           東京都港区
                東京都文京                                 382,462,860      所有者の投
                           合同会社
      2021年    ナーズ株式会           者等（大株主           麻布十番二
                区湯島二丁                      当社の株主                 資方針に基
                                             470,000     （813.75）
                           HiJoJo
     ４月12日     社           上位10名）           丁目20番７
                目33番11号                                  （注）４    づく売却
          代表取締役           （注）５           号
                           Fund10
          山口　揚平
                           代表社員　
                           HiJoJo一般
                           社団法人職
                           務執行者　
                           加藤　光生
                              （後略）
    　　（訂正後）

          移動前所有者           移動前所有者      移動後所有          移動後所有者             価格
                移動前所有                移動後所有            移動株数
     移動年月日     の氏名又は名           の提出会社と      者の氏名又          の提出会社と            （単価）      移動理由
                者の住所                者の住所            （株）
          称           の関係等      は名称          の関係等             （円）
                           ispaceファ
                           ンド投資事
                           業有限責任
                           組合
                           無限責任組
          ブルー・マー
                           合員
          リン・パート           特別利害関係
                                                 382,462,860
                東京都文京                東京都港区                      所有者の投
                           合同会社
                     者等（大株主
      2021年    ナーズ株式会
                区湯島二丁                西新橋一丁     当社の株主       470,000     （813.75）     資方針に基
                           HiJoJo
     ４月12日     社           上位10名）
                目33番11号                目７番２号                      づく売却
                                                  （注）４
          代表取締役
                     （注）５
                           Fund10
          山口　揚平
                           代表社員　
                           HiJoJo一般
                           社団法人職
                           務執行者　
                           加藤　光生
                              （後略）
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    第２【第三者割当等の概況】
     ２【取得者の概況】
    　　（訂正前）
                              （前略）
        株式(４）
                               取得者の
                                            価格
                               職業及び      割当株数              取得者と提出会社
       取得者の氏名又は名称               取得者の住所                     （単価）
                               事業の内      （株）              との関係
                                            （円）
                               容等
                     Cricket    Square,
     IF  Growth    Opportunity      Fund
                     Hutchins     Drive   PO
     I,  L.P.
                                          1,499,984,365        特別利害関係者等
                     Box  2681   Grand
                               投資業     1,246,300
     無限責任組合員
                                            (1,203.55)      （大株主上位10名）
     Incubate     Fund   Growth    I (GP),    Cayman,    KY1-1111
     Limited                Cayman    Islands
     イノベーション・エンジン宇宙
     産業投資事業有限責任組合
     無限責任組合員
                     東京都港区芝二丁目                     1,109,986,023
     イノベーション・エンジン株式                          投資業      922,260                 ―
                     ３番12号                       (1,203.55)
     会社
     代表取締役　　佐野　睦典
     資本金　100百万円
     ＳＢＩ４＆５投資事業有限責任
     組合
     無限責任組合員
                     東京都港区六本木一                      427,910,167
     ＳＢＩインベストメント株式会                          投資業      355,540                 ―
                     丁目６番１号                       (1,203.55)
     社
     代表取締役　　川島　克哉
     資本金　50百万円
                               個人投資            299,996,873
     佐護　勝紀                東京都港区                249,260                 ―
                               家             (1,203.55)
     ＲＴ合同会社
                     東京都港区     麻布十番                 275,011,175
     代表社員　　      加藤　光生                    投資業      228,500                 ―
                     二丁目20番７号                       (1,203.55)
     資本金　0.01百万円
                              （後略）
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    　　（訂正後）
                              （前略）
        株式(４）
                               取得者の
                                            価格
                               職業及び      割当株数              取得者と提出会社
       取得者の氏名又は名称               取得者の住所                     （単価）
                               事業の内      （株）              との関係
                                            （円）
                               容等
                     Cricket    Square,
     IF  Growth    Opportunity      Fund
                     Hutchins     Drive   PO
     I,  L.P.
                                          1,499,984,365        特別利害関係者等
                     Box  2681   Grand
                               投資業     1,246,300
     無限責任組合員
                                            (1,203.55)      （大株主上位10名）
     Incubate     Fund   Growth    I (GP),    Cayman,    KY1-1111
     Limited                Cayman    Islands
     イノベーション・エンジン宇宙
     産業投資事業有限責任組合
     無限責任組合員
                     東京都港区芝二丁目                     1,109,986,023
     イノベーション・エンジン株式                          投資業      922,260                 ―
                     ３番12号                       (1,203.55)
     会社
     代表取締役　　佐野　睦典
     資本金　100百万円
     ＳＢＩ４＆５投資事業有限責任
     組合
     無限責任組合員
                     東京都港区六本木一                      427,910,167
     ＳＢＩインベストメント株式会                          投資業      355,540                 ―
                     丁目６番１号                       (1,203.55)
     社
     代表取締役　　川島　克哉
     資本金　50百万円
                               個人投資            299,996,873
     佐護　勝紀                東京都港区                249,260                 ―
                               家             (1,203.55)
     ＲＴ合同会社
     代表社員　     HiJoJo一般社団法人           東京都港区     西新橋一                 275,011,175
                               投資業      228,500                 ―
     職務執行者　　加藤　光生                丁目７番２号                       (1,203.55)
     資本金　0.01百万円
                              （後略）
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     ３【取得者の株式等の移動状況】
    　　（訂正前）
      　表中に含まれるもの以外の移動の状況については、「第１＿特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとお
      りであります。
          移動前所          移動前所                 移動後所

               移動前所          移動後所有                          価格
      移動    有者の氏          有者の提           移動後所有      有者の提
               有者の住          者の氏名又                 移動株数（株）        (単価)    移動理由
     年月日     名又は名          出会社と           者の住所      出会社と
               所          は名称                          （円）
          称          の関係等                 の関係等
                         イノベー
                         ション・エ
                         ンジン宇宙
                         産業投資事
                         業有限責任
                         組合                  Ｃ種優先株式
                                東京都港区
     2022年                    無限責任組                    △922,260
            -     -     -          芝二丁目３        -             -   （注）１
     ２月16日                    合員　イノ                    普通株式
                                番12号
                         ベーショ                     922,260
                         ン・エンジ
                         ン株式会
                         社　代表取
                         締役　佐
                         野　睦典
                         イノベー
                         ション・エ
                         ンジンＰＯ
                         Ｃ第２号投
                         資事業有限
                         責任組合                  Ｃ種優先株式
                                東京都港区
     2022年                    無限責任組                    △58,180
            -     -     -          芝二丁目３        -             -   （注）１
     ２月16日                    合員　イノ                    普通株式
                                番12号
                         ベーショ                     58,180
                         ン・エンジ
                         ン株式会
                         社　代表取
                         締役　佐
                         野　睦典
                         ＳＢＩ４＆
                         ５投資事業
                         有限責任組
                         合
                                            Ｃ種優先株式
                         無限責任組      東京都港区
     2022年                                        △355,540
            -     -     -   合員　ＳＢ      六本木一丁        -             -   （注）１
     ２月16日                                         普通株式
                         Ｉインベス      目６番１号
                                              355,540
                         トメント株
                         式会社　代
                         表取締役　
                         北尾　吉考
                                37/46





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                         ＳＢＩ４＆
                         ５投資事業
                         有限責任組
                         合２号
                                            Ｃ種優先株式
     2022年                    無限責任組      東京都港区
                                              △59,880          （注）
     ２月16      -     -     -   合員　ＳＢ      六本木一丁        -             -
                                              普通株式           １
      日                   Ｉインベス      目６番１号
                                               59,880
                         トメント株
                         式会社　代
                         表取締役　
                         北尾　吉考
                                            Ｃ種優先株式
     2022年
                                             △249,260          （注）
     ２月16      -     -     -   佐護　勝紀      東京都港区        -             -
                                              普通株式           １
      日
                                              249,260
                         ＲＴ合同会      東京都港区            Ｃ種優先株式
     2022年
                         社      麻布十番二              △228,500          （注）
     ２月16      -     -     -                 -             -
                         代表社員　      丁目20番７              普通株式           １
      日
                         加藤　光生      号               228,500
                              （後略）
                                38/46














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                                                     株式会社ｉｓｐａｃｅ(E37584)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    　（訂正後）
      　表中に含まれるもの以外の移動の状況については、「第１＿特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとお
      りであります。
          移動前所          移動前所                 移動後所

               移動前所          移動後所有                          価格
      移動    有者の氏          有者の提           移動後所有      有者の提
               有者の住          者の氏名又                 移動株数（株）        (単価)    移動理由
     年月日     名又は名          出会社と           者の住所      出会社と
               所          は名称                          （円）
          称          の関係等                 の関係等
                         イノベー
                         ション・エ
                         ンジン宇宙
                         産業投資事
                         業有限責任
                         組合                  Ｃ種優先株式
                                東京都港区
     2022年                    無限責任組                    △922,260
            -     -     -          芝二丁目３        -             -   （注）１
     ２月16日                    合員　イノ                    普通株式
                                番12号
                         ベーショ                     922,260
                         ン・エンジ
                         ン株式会
                         社　代表取
                         締役　佐
                         野　睦典
                         イノベー
                         ション・エ
                         ンジンＰＯ
                         Ｃ第２号投
                         資事業有限
                         責任組合                  Ｃ種優先株式
                                東京都港区
     2022年                    無限責任組                    △58,180
            -     -     -          芝二丁目３        -             -   （注）１
     ２月16日                    合員　イノ                    普通株式
                                番12号
                         ベーショ                     58,180
                         ン・エンジ
                         ン株式会
                         社　代表取
                         締役　佐
                         野　睦典
                         ＳＢＩ４＆
                         ５投資事業
                         有限責任組
                         合
                                            Ｃ種優先株式
                         無限責任組      東京都港区
     2022年                                        △355,540
            -     -     -   合員　ＳＢ      六本木一丁        -             -   （注）１
     ２月16日                                         普通株式
                         Ｉインベス      目６番１号
                                              355,540
                         トメント株
                         式会社　代
                         表取締役　
                         北尾　吉考
                                39/46





                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社ｉｓｐａｃｅ(E37584)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
                         ＳＢＩ４＆
                         ５投資事業
                         有限責任組
                         合２号
                                            Ｃ種優先株式
     2022年                    無限責任組      東京都港区
                                              △59,880          （注）
     ２月16      -     -     -   合員　ＳＢ      六本木一丁        -             -
                                              普通株式           １
      日                   Ｉインベス      目６番１号
                                               59,880
                         トメント株
                         式会社　代
                         表取締役　
                         北尾　吉考
                                            Ｃ種優先株式
     2022年
                                             △249,260          （注）
     ２月16      -     -     -   佐護　勝紀      東京都港区        -             -
                                              普通株式           １
      日
                                              249,260
                         ＲＴ合同会
                         社
                                            Ｃ種優先株式
     2022年                    代表社員　      東京都港区
                                             △228,500          （注）
     ２月16      -     -     -   HiJoJo一般      西新橋一丁        -             -
                                              普通株式           １
      日                   社団法人      目７番２号
                                              228,500
                         職務執行者
                         加藤　光生
                              （後略）
                                40/46













                                                          EDINET提出書類
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    第３【株主の状況】
    　　（訂正前）
                                                  株式（自己株式を除
                                                  く。）の総数に対す
          氏名又は名称                   住所           所有株式数（株）
                                                  る所有株式数の割合
                                                     （％）
     袴田　武史（注）１．２．５．                 東京都渋谷区                    12,000,000             19.12

     株式会社ＩＮＣＪ（注）１．                 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号                     6,117,800             9.75
     インキュベイトファンド３号投資事
                      東京都港区赤坂一丁目12番32号                     5,992,580             9.55
     業有限責任組合（注）１．
                                           4,904,000             7.82
     小沼　美和（注）７．                 東京都港区
                                          (4,904,000)             (7.82)
     株式会社日本政策投資銀行                 東京都千代田区大手町一丁目９番６
                                           3,495,880             5.57
     （注）１．                 号
                      Cricket    Square,    Hutchins     Drive
     IF  Growth    Opportunity      FundⅠ,
                      PO  Box  2681   Grand   Cayman,    KY1-
                                           2,135,720             3.40
     L.P.（注）１.
                      1111   Cayman    Islands
     中村　貴裕（注）１．                 東京都新宿区                     2,000,000             3.19
     株式会社ＴＢＳホールディングス
                      東京都港区赤坂五丁目３番６号                     1,747,940             2.79
     （注）１．
     IF  SPV  １号投資事業組合
                      東京都港区赤坂一丁目12番32号                     1,174,880             1.87
     （注）１．
     株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運
                      東京都千代田区丸の内一丁目３番２
     用金外信託口　宇宙フロンティア・                                      1,174,660             1.87
                      号
     ファンド）（注）１．
     吉田　和哉（注）１．                 宮城県仙台市泉区                     1,000,000             1.59
     ＩＣＪ１号ファンド投資事業有限責                 東京都品川区西五反田一丁目11番１
                                           1,000,000             1.59
     任組合                 号
     イノベーション・エンジン宇宙産業
                      東京都港区芝２丁目３番12号                      922,260            1.47
     投資事業有限責任組合
     株式会社日ノ樹                 東京都港区赤坂二丁目10番５号                      898,880            1.43
     清水建設株式会社                 東京都中央区京橋二丁目16番１号                      873,960            1.39

     株式会社電通グループ                 東京都港区東新橋一丁目８番１号                      873,960            1.39

                      東京都千代田区丸の内二丁目７番２
     コニカミノルタ株式会社                                       873,960            1.39
                      号
     スズキ株式会社                 静岡県浜松市南区高塚町300番地                      873,960            1.39
     スパークス・グループ株式会社                 東京都港区港南一丁目２番70号                      873,960            1.39

                                            699,540            1.11
     野﨑　順平（注）３．５．                 東京都目黒区
                                           (699,540)            (1.11)
     金田　政太                 東京都大田区                      600,000            0.96
     清水　敏郎                 神奈川県横浜市都筑区                      600,000            0.96

                      3a  Chippenham      Mews,   London,    W9
     10K3D   Limited
                                            600,000            0.96
                      2AN,   United    Kingdom
     高砂熱学工業株式会社                 東京都新宿区新宿六丁目27番30号                      587,320            0.94
                      東京都千代田区神田駿河台三丁目９
     三井住友海上火災保険株式会社                                       587,320            0.94
                      番地
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目３番１
                                            587,320            0.94
     （注）８．                 号
                                41/46


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                                                  株式（自己株式を除
                                                  く。）の総数に対す
          氏名又は名称                   住所           所有株式数（株）
                                                  る所有株式数の割合
                                                     （％）
     ＫＤＤＩ株式会社                 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号                      524,380            0.84

     日本航空株式会社                 東京都品川区東品川二丁目４番11号                      524,380            0.84
                                            500,000            0.80
     Mohamed    Ragab
                      東京都港区
                                           （500,000）            （0.80）
     ispaceファンド投資事業有限責任組
                      東京都港区     麻布十番二丁目20番７号                 470,000            0.75
     合
     リアルテックファンド１号投資事業
                      東京都墨田区横川一丁目16番３号                      448,740            0.72
     有限責任組合
     大島　智洋                 埼玉県さいたま市南区                      400,000            0.64
     石田　真康                 東京都新宿区                      400,000            0.64

     ＳＢＩ４＆５投資事業有限責任組合                 東京都港区六本木一丁目６番１号                      355,540            0.57

     凸版印刷株式会社                 東京都台東区台東一丁目５番１号                      349,580            0.56

                      宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-
     THVP-1号投資事業有限責任組合                                       349,580            0.56
                      １
     ブルー・マーリン・パートナーズ株
                      東京都文京区湯島二丁目33番11号                      330,000            0.53
     式会社
                      ルクセンブルク大公国ルクセンブル                      300,000            0.48
     John   Walker（注）６．
                      ク市                     （300,000）            （0.48）
     佐護　勝紀                 東京都港区                      249,260            0.40
                                            235,823            0.38
     株式会社三井住友銀行                 東京都港区西新橋一丁目３番１号
                                           （235,823）            （0.38）
     ＲＴ合同会社                 東京都港区     麻布十番二丁目20番７号                 228,500            0.36
                      3000   Sand   Hill   Road,   Bldg   1,  Ste
     Airbus    Ventures     Fund   Ⅲ,L.P.
                      120,   Menlo   Park   CA,  94025,            207,700            0.33
                      U.S.A.
     古友　大輔                 東京都杉並区                      200,000            0.32
     望月　聡                 神奈川県横浜市西区                      200,000            0.32

     アイザワ・インベストメンツ株式会
                      東京都港区東新橋一丁目９番１号                      200,000            0.32
     社
                      4th  Floor,    Harbour    Place,    103
                      South   Church    Street,    PO  Box
     Ariake    Secondary     Fund   Ⅱ  LP
                                            200,000            0.32
                      10240   Grand   Cayman    KY1-1002
                      Cayman    Islands
     Bessemer     Trust   Company    of      20  Montchanin      Road,   Suite   1500,
                                            190,880            0.30
     Delaware,     N.A.            Wilmington,      DE  19807,    U.S.A.          （190,880）            （0.30）
     Julien-Alexandre         Lamamy
                      ルクセンブルク大公国ディファダン                      175,620            0.28
                      ジ市                     (175,620)            (0.28)
     （注）５．
                      東京都中央区日本橋浜町三丁目42番
     ispace従業員持株会                                       167,260            0.27
                      ３号
     リアルテックファンド２号投資事業
                      東京都墨田区横川一丁目16番３号                      163,040            0.26
     有限責任組合
                                            134,500            0.21
     Kyle   Acierno
                      米国コロラド州
                                           (133,480)            (0.21)
                                            129,780            0.21
     氏家   亮（注）４．
                      東京都江東区
                                           (129,780)            (0.21)
                                42/46


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                                                  株式（自己株式を除
                                                  く。）の総数に対す
          氏名又は名称                   住所           所有株式数（株）
                                                  る所有株式数の割合
                                                     （％）
                      Willow    House,    Cricket    Square,    PO
     Axiom   Asia   6,  L.P.          Box  709,   Grand   Cayman    KY1-1107,
                                            126,660            0.20
                      Cayman    Island
                                             99,780           0.16
     岩田    望（注）４．
                      神奈川県藤沢市
                                            (99,780)           (0.16)
                      2 rue  Jean   Monnet,    2180
     Axiom   Asia   6-A  SCSp   SICAV-RAIF
                                             81,060           0.13
                      Luxembourg
                                             77,460           0.12
     佐藤　将史（注）４                 東京都大田区
                                            (77,460)           (0.12)
                      東京都千代田区大手町一丁目９番４                      61,440           0.10
     株式会社日本政策金融公庫
                      号                     （61,440）           （0.10）
     ＳＢＩ４＆５投資事業有限責任組合
                      東京都港区六本木一丁目６番１号                      59,880           0.10
     ２号
     イノベーション・エンジンＰＯＣ第
                      東京都港区芝二丁目３番12号                      58,180           0.09
     ２号投資事業有限責任組合
                                           1,354,780             2.16
     その他192名（注）４．６．                 －                    (1,340,780)             (2.14)
                                           62,749,703            100.00

             計                 －
                                          (8,848,583)            （14.10）
                             （注記省略）
                                43/46












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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    　　（訂正後）
                                                  株式（自己株式を除
                                                  く。）の総数に対す
          氏名又は名称                   住所           所有株式数（株）
                                                  る所有株式数の割合
                                                     （％）
     袴田　武史（注）１．２．５．                 東京都渋谷区                    12,000,000             19.12

     株式会社ＩＮＣＪ（注）１．                 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号                     6,117,800             9.75
     インキュベイトファンド３号投資事
                      東京都港区赤坂一丁目12番32号                     5,992,580             9.55
     業有限責任組合（注）１．
                                           4,904,000             7.82
     小沼　美和（注）７．                 東京都港区
                                          (4,904,000)             (7.82)
     株式会社日本政策投資銀行                 東京都千代田区大手町一丁目９番６
                                           3,495,880             5.57
     （注）１．                 号
                      Cricket    Square,    Hutchins     Drive
     IF  Growth    Opportunity      FundⅠ,
                      PO  Box  2681   Grand   Cayman,    KY1-
                                           2,135,720             3.40
     L.P.（注）１.
                      1111   Cayman    Islands
     中村　貴裕（注）１．                 東京都新宿区                     2,000,000             3.19
     株式会社ＴＢＳホールディングス
                      東京都港区赤坂五丁目３番６号                     1,747,940             2.79
     （注）１．
     IF  SPV  １号投資事業組合
                      東京都港区赤坂一丁目12番32号                     1,174,880             1.87
     （注）１．
     株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運
                      東京都千代田区丸の内一丁目３番２
     用金外信託口　宇宙フロンティア・                                      1,174,660             1.87
                      号
     ファンド）（注）１．
     吉田　和哉（注）１．                 宮城県仙台市泉区                     1,000,000             1.59
     ＩＣＪ１号ファンド投資事業有限責                 東京都品川区西五反田一丁目11番１
                                           1,000,000             1.59
     任組合                 号
     イノベーション・エンジン宇宙産業
                      東京都港区芝２丁目３番12号                      922,260            1.47
     投資事業有限責任組合
     株式会社日ノ樹                 東京都港区赤坂二丁目10番５号                      898,880            1.43
     清水建設株式会社                 東京都中央区京橋二丁目16番１号                      873,960            1.39

     株式会社電通グループ                 東京都港区東新橋一丁目８番１号                      873,960            1.39

                      東京都千代田区丸の内二丁目７番２
     コニカミノルタ株式会社                                       873,960            1.39
                      号
     スズキ株式会社                 静岡県浜松市南区高塚町300番地                      873,960            1.39
     スパークス・グループ株式会社                 東京都港区港南一丁目２番70号                      873,960            1.39

                                            699,540            1.11
     野﨑　順平（注）３．５．                 東京都目黒区
                                           (699,540)            (1.11)
     金田　政太                 東京都大田区                      600,000            0.96
     清水　敏郎                 神奈川県横浜市都筑区                      600,000            0.96

                      3a  Chippenham      Mews,   London,    W9
     10K3D   Limited
                                            600,000            0.96
                      2AN,   United    Kingdom
     高砂熱学工業株式会社                 東京都新宿区新宿六丁目27番30号                      587,320            0.94
                      東京都千代田区神田駿河台三丁目９
     三井住友海上火災保険株式会社                                       587,320            0.94
                      番地
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                 東京都千代田区丸の内三丁目３番１
                                            587,320            0.94
     （注）８．                 号
                                44/46



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                                                     株式会社ｉｓｐａｃｅ(E37584)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
                                                  株式（自己株式を除
                                                  く。）の総数に対す
          氏名又は名称                   住所           所有株式数（株）
                                                  る所有株式数の割合
                                                     （％）
     ＫＤＤＩ株式会社                 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号                      524,380            0.84

     日本航空株式会社                 東京都品川区東品川二丁目４番11号                      524,380            0.84
                                            500,000            0.80
     Mohamed    Ragab
                      東京都港区
                                           （500,000）            （0.80）
     ispaceファンド投資事業有限責任組
                      東京都港区     西新橋一丁目７番２号                 470,000            0.75
     合
     リアルテックファンド１号投資事業
                      東京都墨田区横川一丁目16番３号                      448,740            0.72
     有限責任組合
     大島　智洋                 埼玉県さいたま市南区                      400,000            0.64
     石田　真康                 東京都新宿区                      400,000            0.64

     ＳＢＩ４＆５投資事業有限責任組合                 東京都港区六本木一丁目６番１号                      355,540            0.57

     凸版印刷株式会社                 東京都台東区台東一丁目５番１号                      349,580            0.56

                      宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-
     THVP-1号投資事業有限責任組合                                       349,580            0.56
                      １
     ブルー・マーリン・パートナーズ株
                      東京都文京区湯島二丁目33番11号                      330,000            0.53
     式会社
                      ルクセンブルク大公国ルクセンブル                      300,000            0.48
     John   Walker（注）６．
                      ク市                     （300,000）            （0.48）
     佐護　勝紀                 東京都港区                      249,260            0.40
                                            235,823            0.38
     株式会社三井住友銀行                 東京都港区西新橋一丁目３番１号
                                           （235,823）            （0.38）
     ＲＴ合同会社                 東京都港区     西新橋一丁目７番２号                 228,500            0.36
                      3000   Sand   Hill   Road,   Bldg   1,  Ste
     Airbus    Ventures     Fund   Ⅲ,L.P.
                      120,   Menlo   Park   CA,  94025,            207,700            0.33
                      U.S.A.
     古友　大輔                 東京都杉並区                      200,000            0.32
     望月　聡                 神奈川県横浜市西区                      200,000            0.32

     アイザワ・インベストメンツ株式会
                      東京都港区東新橋一丁目９番１号                      200,000            0.32
     社
                      4th  Floor,    Harbour    Place,    103
                      South   Church    Street,    PO  Box
     Ariake    Secondary     Fund   Ⅱ  LP
                                            200,000            0.32
                      10240   Grand   Cayman    KY1-1002
                      Cayman    Islands
     Bessemer     Trust   Company    of      20  Montchanin      Road,   Suite   1500,
                                            190,880            0.30
     Delaware,     N.A.            Wilmington,      DE  19807,    U.S.A.          （190,880）            （0.30）
     Julien-Alexandre         Lamamy
                      ルクセンブルク大公国ディファダン                      175,620            0.28
                      ジ市                     (175,620)            (0.28)
     （注）５．
                      東京都中央区日本橋浜町三丁目42番
     ispace従業員持株会                                       167,260            0.27
                      ３号
     リアルテックファンド２号投資事業
                      東京都墨田区横川一丁目16番３号                      163,040            0.26
     有限責任組合
                                            134,500            0.21
     Kyle   Acierno
                      米国コロラド州
                                           (133,480)            (0.21)
                                            129,780            0.21
     氏家   亮（注）４．
                      東京都江東区
                                           (129,780)            (0.21)
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                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社ｉｓｐａｃｅ(E37584)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
                                                  株式（自己株式を除
                                                  く。）の総数に対す
          氏名又は名称                   住所           所有株式数（株）
                                                  る所有株式数の割合
                                                     （％）
                      Willow    House,    Cricket    Square,    PO
     Axiom   Asia   6,  L.P.          Box  709,   Grand   Cayman    KY1-1107,
                                            126,660            0.20
                      Cayman    Island
                                             99,780           0.16
     岩田    望（注）４．
                      神奈川県藤沢市
                                            (99,780)           (0.16)
                      2 rue  Jean   Monnet,    2180
     Axiom   Asia   6-A  SCSp   SICAV-RAIF
                                             81,060           0.13
                      Luxembourg
                                             77,460           0.12
     佐藤　将史（注）４                 東京都大田区
                                            (77,460)           (0.12)
                      東京都千代田区大手町一丁目９番４                      61,440           0.10
     株式会社日本政策金融公庫
                      号                     （61,440）           （0.10）
     ＳＢＩ４＆５投資事業有限責任組合
                      東京都港区六本木一丁目６番１号                      59,880           0.10
     ２号
     イノベーション・エンジンＰＯＣ第
                      東京都港区芝二丁目３番12号                      58,180           0.09
     ２号投資事業有限責任組合
                                           1,354,780             2.16
     その他192名（注）４．６．                 －                    (1,340,780)             (2.14)
                                           62,749,703            100.00

             計                 －
                                          (8,848,583)            （14.10）
                             （注記省略）
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