株式会社Ｆｕｓｉｃ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｆｕｓｉｃ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2023年３月23日
【会社名】 株式会社Ｆｕｓｉｃ
【英訳名】 Ｆｕｓｉｃ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 納富 貞嘉
【本店の所在の場所】 福岡県福岡市中央区天神四丁目１番７号第３明星ビル６Ｆ
【電話番号】 092-737-2616（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部長 小田 晃司
【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区天神四丁目１番７号第３明星ビル６Ｆ
【電話番号】 092-737-2616（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部長 小田 晃司
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
募集金額
【届出の対象とした募集(売出)金額】
ブックビルディング方式による募集 311,100,000円
売出金額
（引受人の買取引き受けによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 200,000,000 円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 90,000,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年２月24日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年３月14日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集200,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し145,000株（引受人の買取引受による売出し100,000株・オーバーアロットメントによる売出し45,000株）
の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年３月23日に決定
したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
２ 【募集の方法】
（訂正前）
2023年３月23日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受
け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、
当該引受価額と異なる価額 （発行価格） で募集（以下「本募集」という。）を行います。 引受価額は2023年３月13
日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（1,555.50円）以上の価額となります。 引受人は払込期
日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたしま
す。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条及び証券会員制法人福岡証券取引所（以下「福証」という。）の定める「上場前の公募又は売出し等に関する
規則」第３条の２に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価
格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をい
う。）により決定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 200,000 311,100,000 176,180,000
計（総発行株式） 200,000 311,100,000 176,180,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」及び福証の
定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」（以下「取引所の定める有価証券上場規程施行規則
等」と総称する。）により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2023年２月24日開催の取締役会決議に基づき、
2023年３月23日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出され
る資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額
であります。
５．仮条件（1,830円～2,000円）の平均価格（1,915円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は383,000,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの
条件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需
要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。 なお、オーバーアロット
メントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照ください。
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（訂正後）
2023年３月23日に決定 された 引受価額 （1,840円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該
引受価額と異なる価額 （発行価格2,000円） で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受人は払込期日まで
に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条及び証券会員制法人福岡証券取引所（以下「福証」という。）の定める「上場前の公募又は売出し等に関する
規則」第３条の２に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価
格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をい
う。）により決定 された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 200,000 311,100,000 184,000,000
計（総発行株式） 200,000 311,100,000 184,000,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、東証の定める「有価証券上場規程施行規則」及び福証の
定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」（以下「取引所の定める有価証券上場規程施行規則
等」と総称する。）により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの
条件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需
要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。 なお、オーバーアロットメン
トによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出
し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照ください。
（注）５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
（訂正前）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
未定 未定 未定 自 2023年３月24日（金） 未定
1,555.50 100 2023年３月30日（木）
（注）１． （注）１． （注）３． 至 2023年３月29日（水） （注）４．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,830円以上2,000円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの
価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年３月23日に引受価額と同時に決定する予定でありま
す。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場企業と
の比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、
最近の新規上場株の株式上場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
検討して決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（1,555.50円）及び2023年３
月23日に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人
の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2023年２月24日開催の取締役会におい
て、増加する資本金の額は、2023年３月23日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第
14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度
額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払
込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年３月31日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本
募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務
規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本
募集に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2023年３月15日から2023年３月22日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考とし
て需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び福証の「株券上場審査基準」に定める株主数基
準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われ
ることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に
従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホー
ムページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額（1,555.50円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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（訂正後）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
１株につき
自 2023年３月24日（金）
2,000 1,840 1,555.50 920 100 2023年３月30日（木）
至 2023年３月29日（水）
2,000
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりで
あります。
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,830円～2,000円)に基づいてブックビルディングを実施い
たしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多岐にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境
等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的
に勘案して、2,000円と決定しました。
なお、引受価額は1,840円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （2,000円） と会社法上の払込金額（1,555.50円）及
び2023年３月23日に決定 された 引受価額 （1,840円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
920円（増加する資本準備金の額の総額184,000,000円）と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,840円） は、払込期
日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年３月31日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本
募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務
規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本
募集に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、東証の「有価証券上場規程」及び福証の「株券上場審査基準」に定める株主数基
準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われ
ることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に
従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホー
ムページにおける表示等をご確認下さい。
（注）８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 155,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 6,000
社
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 6,000
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 6,000
１．買取引受けによります。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,500
２．引受人は新株式払込金と
して、2023年３月30日ま
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12
岩井コスモ証券株式会社 3,000
でに払込取扱場所へ引受
号
価額と同額を払込むこと
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１
ＦＦＧ証券株式会社 3,000 といたします。
号
３．引受手数料は支払われま
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
せん。ただし、発行価格
東海東京証券株式会社 3,000
１号
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 3,000
ります。
西日本シティＴＴ証券株 福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20
3,000
式会社 号
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 3,000
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 3,000
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番
極東証券株式会社 1,500
７号
計 ― 200,000 ―
（注）１．上記引受人と 発行価格決定日（2023年３月23日） に元引受契約を締結 する予定であります。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。 また、当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のう
ち一部を、他の金融商品取扱業者に販売を委託することがあります。
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（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 155,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 6,000
社
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 6,000
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 6,000
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,500
して、2023年３月30日ま
でに払込取扱場所へ引受
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12
岩井コスモ証券株式会社 3,000
価額と同額 （１株につき
号
1,840円） を払込むことと
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１
ＦＦＧ証券株式会社 3,000 いたします。
号
３．引受手数料は支払われま
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
せん。ただし、発行価格
東海東京証券株式会社 3,000
１号
と引受価額との差額 （１
株につき160円） の総額は
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目７番１号 3,000
引受人の手取金となりま
西日本シティＴＴ証券株 福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20
す。
3,000
式会社 号
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 3,000
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 3,000
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番
極東証券株式会社 1,500
７号
計 ― 200,000 ―
（注）１．上記引受人と 2023年３月23日 に元引受契約を締結 いたしました。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。 また、当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他
の金融商品取扱業者に販売を委託することがあります。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
352,360,000 5,450,000 346,910,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価
額の総額 であり、仮条件（1,830円～2,000円）の平均価格（1,915円）を基礎として算出した見込額であり
ます。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
368,000,000 5,450,000 362,550,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価
額の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 346,910 千円に、「１ 新規発行株式」の（注）３．に記載の第三者割当増資の手取概算額上
限 79,281 千円を合わせた、手取概算額合計上限 426,191 千円については、①人員体制強化費用（ 267,091 千円）、
②マーケティング費用（64,100千円）、③借入金の一部返済（95,000千円）に充当する予定であります。詳細は
以下に記載しておりますが、各充当目的は、①「採用拡大による社員数増加及び付加価値向上に資する社員研修
の実施を通じた事業成長」、②「当社の認知度・ブランド向上のためのマーケティング・ブランディング活
動」、③「財務健全性の強化」となります。
① 人員体制強化費用
より多くのクライアントに対して付加価値の高いサービス提供を行うとともに、事業の健全性をより一層強化
するために、エンジニア、ミドルオフィス及びバックオフィス人員の体制強化に向けた資金（給与、賞与引当、
人材紹介手数料、オフィス増床に係る賃料増加等）として、 267,091 千円（2023年６月期に 27,159 千円、2024年６
月期に101,116千円、2025年６月期以降に138,816千円）を充当する予定であります。
② マーケティング費用
当社の認知度・ブランド向上を目的に、現在実施している、自社プロダクトを中心としたWebマーケティングや
営業代行などの広告宣伝強化や、セールスパートナー企業などが主催する技術イベントへの出展活動強化などの
投資資金として、64,100千円（2023年６月期に5,000千円、2024年６月期に22,500千円、2025年６月期以降に
36,600千円）を充当する予定であります。
③ 借入金返済費用
財務健全性の強化として、金融機関からの借入金の返済に95,000千円（2023年６月期に15,000千円、2024年６
月期に40,000千円、2025年６月期以降に40,000千円）を充当する予定であります。
なお、差額は運転資金として充当する予定です。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の
高い金融商品等で運用する予定であります。
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（訂正後）
上記の手取概算額 362,550 千円に、「１ 新規発行株式」の（注）３．に記載の第三者割当増資の手取概算額上
限 82,800 千円を合わせた、手取概算額合計上限 445,350 千円については、①人員体制強化費用（ 286,250 千円）、
②マーケティング費用（64,100千円）、③借入金の一部返済（95,000千円）に充当する予定であります。詳細は
以下に記載しておりますが、各充当目的は、①「採用拡大による社員数増加及び付加価値向上に資する社員研修
の実施を通じた事業成長」、②「当社の認知度・ブランド向上のためのマーケティング・ブランディング活
動」、③「財務健全性の強化」となります。
① 人員体制強化費用
より多くのクライアントに対して付加価値の高いサービス提供を行うとともに、事業の健全性をより一層強化
するために、エンジニア、ミドルオフィス及びバックオフィス人員の体制強化に向けた資金（給与、賞与引当、
人材紹介手数料、オフィス増床に係る賃料増加等）として、 286,250 千円（2023年６月期に 46,318 千円、2024年６
月期に101,116千円、2025年６月期以降に138,816千円）を充当する予定であります。
② マーケティング費用
当社の認知度・ブランド向上を目的に、現在実施している、自社プロダクトを中心としたWebマーケティングや
営業代行などの広告宣伝強化や、セールスパートナー企業などが主催する技術イベントへの出展活動強化などの
投資資金として、64,100千円（2023年６月期に5,000千円、2024年６月期に22,500千円、2025年６月期以降に
36,600千円）を充当する予定であります。
③ 借入金返済費用
財務健全性の強化として、金融機関からの借入金の返済に95,000千円（2023年６月期に15,000千円、2024年６
月期に40,000千円、2025年６月期以降に40,000千円）を充当する予定であります。
なお、差額は運転資金として充当する予定です。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の
高い金融商品等で運用する予定であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2023年３月23日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価
格と同一の価格 )で売出し （以下、「引受人の買取引受による売出し」という。） を行います。引受人は株式受渡期日に
引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受 による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
福岡県福岡市東区
納富 貞嘉
50,000 株
ブックビルディング
普通株式 100,000 191,500,000
方式 福岡県福岡市早良区
濱﨑 陽一郎
50,000 株
計（総売出株式） ― 100,000 191,500,000 ―
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則等により規定さ
れております。
２． 「第１ 募集要項」 における 株式の発行 を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いた
します。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４． なお、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記 「３ 売出株式（オーバーアロットメントに
よる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」 をご参照ください。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容
に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照く
ださい。
６． 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機
関と同一であります。
７．売出価額の総額は、仮条件（1,830円～2,000円）の平均価格（1,915円）で算出した見込額であります。
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（訂正後）
2023年３月23日に決定 された 引受価額 （1,840円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 2,000円 )で
売出し（以下、「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を
売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売
出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
福岡県福岡市東区
納富 貞嘉
50,000 株
ブックビルディング
普通株式 100,000 200,000,000
方式 福岡県福岡市早良区
濱﨑 陽一郎
50,000 株
計（総売出株式） ― 100,000 200,000,000 ―
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則等により規定さ
れております。
２． 「第１ 募集要項」 における 株式の発行 を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いた
します。
３． なお、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 オーバーア
ロットメントによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記 「３ 売出株式（オーバーアロットメントに
よる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」 をご参照ください。
４． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容
に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照く
ださい。
５． 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機
関と同一であります。
（注）３．７．の全文削除及び４．５．６．の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所
（円） （円） 氏名又は名称 約の内容
（株） （円）
自 2023年 東京都港区六本木一丁
未定
未定 ３月24日(金) 引受人の本店及び 目６番１号 未定
（注）１ 100 未定
（注）２ 至 2023年 営業所 株式会社ＳＢＩ証券 （注）３
（注）２ （注）２
３月29日(水)
（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の（注）
１．と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一 と
いたします。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2023年３月23日)に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払
われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しにかかる株式は、
機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買
を行うことができます。 なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の
（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
申込株数 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所
（円） （円） 氏名又は名称 約の内容
（株） （円）
自 2023年 東京都港区六本木一丁
１株につき
３月24日(金) 引受人の本店及び 目６番１号
2,000 1,840 100 （注）３
至 2023年 営業所 株式会社ＳＢＩ証券
2,000
３月29日(水)
（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の（注）
１．と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金については、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一 の
理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 株式会社ＳＢＩ証券 100,000株
引受人が全株買取引受けを行います。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただ
し、売出価格と引受価額との差額 （１株につき160円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2023年３月23日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しにかかる株式は、
機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買
を行うことができます。 なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の
（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
普通株式 45,000 86,175,000
方式 株式会社ＳＢＩ証券 45,000 株
計（総売出株式） ― 45,000 86,175,000 ―
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集 並びに引受人の買取引受による売出し に伴い、その需要
状況を 勘案し、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる
売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合
があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、 当社は、2023年２月24日開催の取締役会において、株
式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式45,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
た、 株式会社ＳＢＩ証券は、東証又は福証においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式
数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合がありま
す。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２． 第三者割当増資とシンジケー
トカバー取引について 」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則等により規定さ
れております。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中
止いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,830円～2,000円）の平均価格（1,915円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と
同一であります。
（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
普通株式 45,000 90,000,000
方式 株式会社ＳＢＩ証券 45,000 株
計（総売出株式） ― 45,000 90,000,000 ―
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集 並びに引受人の買取引受による売出し に伴い、その需要
状況を 勘案した結果、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、 当社は、2023年２月24日開催の取締役会において、株
式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式45,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
た、 株式会社ＳＢＩ証券は、東証又は福証においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式
数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合がありま
す。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２． 第三者割当増資とシンジケー
トカバー取引について 」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則等により規定さ
れております。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中
止いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と
同一であります。
（注）５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2023年 株式会社Ｓ
未定 ３月24日(金) 未定 ＢＩ証券の
100 ― ―
（注）１． 至 2023年 （注）１． 本店及び営
３月29日(水) 業所
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、 引受人の買取引受による売出し における発行価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、 引受人の買取引受による売出し における株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「 第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2023年 株式会社Ｓ
１株につき
３月24日(金) ＢＩ証券の
2,000 100 ― ―
至 2023年 本店及び営
2,000
３月29日(水) 業所
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、 引受人の買取引受による売出し における発行価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により2023年３月23日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、 引受人の買取引受による売出し における株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「 第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である納富貞嘉及び濱﨑陽一郎（以下「貸株人」という。）より借入れる株式でありま
す。
これに関連して、当社は、2023年２月24日及び2023年３月13日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とす
る当社普通株式45,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しておりま
す。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 45,000株
募集株式の払込金額 １株につき1,555.50円
割当価格 未定（ 「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 ）
払込期日 2023年４月26日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出
増加資本金及び資本準備金 される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
に関する事項 たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
払込取扱場所
株式会社福岡銀行 本店営業部
主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。また、主幹事会社は、上場（売買開始日）日から
2023年４月21日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東証または福証においてオーバーアロット
メントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカ
バー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があり
ます。
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（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である納富貞嘉及び濱﨑陽一郎（以下「貸株人」という。）より借入れる株式でありま
す。
これに関連して、当社は、2023年２月24日及び2023年３月13日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とす
る当社普通株式45,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しておりま
す。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 45,000株
募集株式の払込金額 １株につき1,555.50円
割当価格 「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 （注）
払込期日 2023年４月26日
増加資本金及び資本準備金 増加する資本金の額 41,400,000円（１株につき金920円）
に関する事項 増加する資本準備金の額 41,400,000円（１株につき金920円）
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
払込取扱場所
株式会社福岡銀行 本店営業部
（注） 割当価格は2023年３月23日に1,840円に決定いたしました。
主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。また、主幹事会社は、上場（売買開始日）日から
2023年４月21日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東証または福証においてオーバーアロット
メントによる売出しに係る売出株式数 （45,000株） を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカ
バー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があり
ます。
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