バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類

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提出者 バークレイズ・バンク・ピーエルシー
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                              バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                      3 -外  1 - 107
    【提出書類】                      発行登録追補書類

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      令和  5 年 3 月 17 日

    【会社名】                      バークレイズ・バンク・ピーエルシー

                          (Barclays      Bank   PLC)
    【代表者の役職氏名】                      最高財務責任者

                          (Chief    Financial      Officer)
                          スティーブン・ユワート
                          ( Steven    Ewart   )
    【本店の所在の場所】                      英国   ロンドン市      E14  5HP  チャーチル・プレイス            1

                          (1  Churchill      Place,    London    E14  5HP,   United    Kingdom)
    【代理人の氏名又は名称】                      弁護士 樋 口    航

    【代理人の住所又は所在地】                      東京都千代田区大手町一丁目               1 番 1 号

                          大手町パークビルディング
                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                      03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                      弁護士 村 上    遼

                           同  八 坂  俊 輔
                           同  前 田  圭一朗
                           同  飯 野  敦 之
                           同  松 本    健
                           同  隈    大 希
                           同  坂 本  興太郎
    【連絡場所】                      東京都千代田区大手町一丁目               1 番 1 号

                          大手町パークビルディング
                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                      03-6775-1000

    【発行登録の対象とした売出有価証券の                      社債

    種類】
    【今回の売出金額】                      9,233,000,000       円
    【発行登録書の内容】

      提出日                     令和  3 年 8 月 2 日
      効力発生日                     令和  3 年 8 月 13 日
      有効期限                     令和  5 年 8 月 12 日
                                 1/9


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                                              バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                          発行登録追補書類
      発行登録番号                     3 -外  1
      発行予定額又は発行残高の上限                     発行予定額        10,000   億円
    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                           減額による
        番号         提出年月日              売出金額                     減額金額
                                           訂正年月日
       3 -外  1 - 1     令和  3 年 8 月 25 日       306,000,000      円
       3 -外  1 - 2     令和  3 年 8 月 26 日       420,000,000      円

       3 -外  1 - 3     令和  3 年 8 月 27 日       182,996,100      円

       3 -外  1 - 4     令和  3 年 8 月 27 日       127,428,000      円

       3 -外  1 - 5     令和  3 年 8 月 31 日       400,000,000      円

       3 -外  1 - 6     令和  3 年 9 月 1 日       1,011,000,000       円

       3 -外  1 - 7     令和  3 年 9 月 1 日       1,435,000,000       円

       3 -外  1 - 8     令和  3 年 9 月 9 日       2,044,000,000       円

       3 -外  1 - 9     令和  3 年 9 月 30 日       400,000,000      円

       3 -外  1 - 10     令和  3 年 10 月 1 日       1,846,000,000       円

       3 -外  1 - 11     令和  3 年 10 月 1 日       3,661,000,000       円

       3 -外  1 - 12     令和  3 年 10 月 12 日       761,000,000      円

       3 -外  1 - 13     令和  3 年 10 月 18 日       463,000,000      円

       3 -外  1 - 14     令和  3 年 10 月 20 日      2,144,000,000       円

       3 -外  1 - 15     令和  3 年 10 月 22 日       173,368,104      円

       3 -外  1 - 16     令和  3 年 10 月 29 日       200,000,000      円

                                                該当なし。
       3 -外  1 - 17     令和  3 年 11 月 1 日       1,544,000,000       円

       3 -外  1 - 18     令和  3 年 11 月 1 日       2,208,000,000       円

       3 -外  1 - 19     令和  3 年 11 月 5 日       250,000,000      円

       3 -外  1 - 20     令和  3 年 11 月 12 日      1,446,000,000       円

       3 -外  1 - 21     令和  3 年 11 月 17 日      2,841,000,000       円

       3 -外  1 - 22     令和  3 年 11 月 30 日       200,000,000      円

       3 -外  1 - 23     令和  3 年 11 月 30 日       650,000,000      円

       3 -外  1 - 24     令和  3 年 12 月 1 日       1,960,000,000       円

       3 -外  1 - 25     令和  3 年 12 月 14 日      2,178,000,000       円

       3 -外  1 - 26     令和  3 年 12 月 28 日       200,000,000      円

       3 -外  1 - 27     令和  4 年 1 月 14 日       1,540,000,000       円

       3 -外  1 - 28     令和  4 年 1 月 19 日       1,478,000,000       円

       3 -外  1 - 29     令和  4 年 1 月 19 日       160,000,000      円

       3 -外  1 - 30     令和  4 年 1 月 21 日       179,692,800      円

       3 -外  1 - 31     令和  4 年 1 月 28 日       220,000,000      円

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       3 -外  1 - 32     令和  4 年 2 月 4 日       315,000,000      円
       3 -外  1 - 33     令和  4 年 2 月 4 日       888,000,000      円

       3 -外  1 - 34     令和  4 年 2 月 8 日       203,346,550      円

       3 -外  1 - 35     令和  4 年 3 月 17 日       260,000,000      円

       3 -外  1 - 36     令和  4 年 3 月 18 日       165,488,718      円

       3 -外  1 - 37     令和  4 年 3 月 18 日       151,470,000      円

       3 -外  1 - 38     令和  4 年 3 月 18 日       100,000,000      円

       3 -外  1 - 39     令和  4 年 3 月 18 日       1,339,000,000       円

       3 -外  1 - 40     令和  4 年 3 月 18 日       1,433,000,000       円

       3 -外  1 - 41     令和  4 年 3 月 18 日       3,237,000,000       円

       3 -外  1 - 42     令和  4 年 3 月 30 日       250,000,000      円

       3 -外  1 - 43     令和  4 年 4 月 1 日       100,000,000      円

       3 -外  1 - 44     令和  4 年 4 月 7 日       162,864,000      円

       3 -外  1 - 45     令和  4 年 4 月 19 日       1,344,000,000       円

       3 -外  1 - 46     令和  4 年 4 月 19 日       2,643,000,000       円

       3 -外  1 - 47     令和  4 年 5 月 2 日       430,000,000      円

       3 -外  1 - 48     令和  4 年 5 月 13 日       1,238,000,000       円

       3 -外  1 - 49     令和  4 年 5 月 19 日       8,530,000,000       円

       3 -外  1 - 50     令和  4 年 5 月 19 日       4,452,000,000       円

       3 -外  1 - 51     令和  4 年 5 月 20 日       2,242,000,000       円

       3 -外  1 - 52     令和  4 年 6 月 6 日       629,000,000      円

       3 -外  1 - 53     令和  4 年 7 月 8 日       100,000,000      円

       3 -外  1 - 54     令和  4 年 7 月 19 日       2,410,000,000       円

       3 -外  1 - 55     令和  4 年 8 月 22 日       248,060,000      円

       3 -外  1 - 56     令和  4 年 8 月 22 日       319,950,000      円

       3 -外  1 - 57     令和  4 年 8 月 22 日       669,000,000      円

       3 -外  1 - 58     令和  4 年 8 月 22 日       429,000,000      円

       3 -外  1 - 59     令和  4 年 8 月 22 日       125,000,000      円

       3 -外  1 - 60     令和  4 年 8 月 22 日       6,936,000,000       円

       3 -外  1 - 61     令和  4 年 8 月 22 日       868,000,000      円

       3 -外  1 - 62     令和  4 年 8 月 22 日       2,697,000,000       円

       3 -外  1 - 63     令和  4 年 9 月 9 日       2,633,000,000       円

       3 -外  1 - 64     令和  4 年 9 月 15 日       2,283,000,000       円

       3 -外  1 - 65     令和  4 年 9 月 16 日       45,000,000      円

       3 -外  1 - 66     令和  4 年 9 月 16 日      11,862,000,000        円

       3 -外  1 - 67     令和  4 年 9 月 16 日       1,920,000,000       円

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       3 -外  1 - 68     令和  4 年 9 月 16 日       68,000,000      円
       3 -外  1 - 69     令和  4 年 9 月 16 日       535,000,000      円

       3 -外  1 - 70     令和  4 年 10 月 3 日       1,500,000,000       円

       3 -外  1 - 71     令和  4 年 10 月 14 日       165,412,500      円

       3 -外  1 - 72     令和  4 年 10 月 14 日       157,500,000      円

       3 -外  1 - 73     令和  4 年 10 月 14 日       142,000,000      円

       3 -外  1 - 74     令和  4 年 10 月 17 日       152,460,000      円

       3 -外  1 - 75     令和  4 年 10 月 18 日       185,000,000      円

       3 -外  1 - 76     令和  4 年 10 月 18 日      7,029,000,000       円

       3 -外  1 - 77     令和  4 年 10 月 19 日       732,050,000      円

       3 -外  1 - 78     令和  4 年 10 月 20 日       10,000,000      円

       3 -外  1 - 79     令和  4 年 10 月 26 日       141,930,000      円

       3 -外  1 - 80     令和  4 年 11 月 1 日       2,000,000,000       円

       3 -外  1 - 81     令和  4 年 11 月 2 日       2,180,000,000       円

       3 -外  1 - 82     令和  4 年 11 月 4 日       154,732,640      円

       3 -外  1 - 83     令和  4 年 11 月 17 日       758,335,500      円

       3 -外  1 - 84     令和  4 年 11 月 18 日      7,972,000,000       円

       3 -外  1 - 85     令和  4 年 11 月 18 日       839,000,000      円

       3 -外  1 - 86     令和  4 年 11 月 25 日       173,592,720      円

       3 -外  1 - 87     令和  4 年 12 月 13 日      5,377,000,000       円

                令和  4 年 12 月 13 日
       3 -外  1 - 88                   498,000,000      円
                令和  4 年 12 月 13 日
       3 -外  1 - 89                  1,769,000,000       円
       3 -外  1 - 90     令和  5 年 1 月 6 日

                              296,000,000      円
       3 -外  1 - 91     令和  5 年 1 月 19 日

                               86,958,200      円
       3 -外  1 - 92     令和  5 年 1 月 20 日

                              339,874,350      円
       3 -外  1 - 93     令和  5 年 1 月 20 日

                              127,730,130      円
       3 -外  1 - 94     令和  5 年 1 月 20 日

                              1,068,000,000       円
       3 -外  1 - 95     令和  5 年 1 月 20 日       1,154,000,000       円

       3 -外  1 - 96     令和  5 年 1 月 20 日       1,894,000,000       円

       3 -外  1 - 97     令和  5 年 1 月 20 日       1,650,000,000       円

       3 -外  1 - 98     令和  5 年 1 月 20 日       593,000,000      円

       3 -外  1 - 99     令和  5 年 1 月 20 日       413,000,000      円

      3 -外  1 - 100     令和  5 年 1 月 20 日       1,322,000,000       円

      3 -外  1 - 101     令和  5 年 1 月 20 日       2,316,000,000       円

      3 -外  1 - 102     令和  5 年 1 月 20 日       2,245,000,000       円

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                            82,810,000      トルコ・リラ
      3 -外  1 - 103     令和  5 年 3 月 16 日   (円貨換算額       587,951,000      円)
                                (注  1 )
                           106,007,000      インド・ルピー
      3 -外  1 - 104     令和  5 年 3 月 17 日   (円貨換算額       174,911,550      円)
                                (注  2 )
      3 -外  1 - 105     令和  5 年 3 月 17 日       1,140,000,000       円
      3 -外  1 - 106     令和  5 年 3 月 17 日       5,312,000,000       円

            実績合計額                 149,548,102,862         円      減額総額           0 円

     (注  1 )本欄に記載された社債の受渡期日は                    2023  年 3 月 30 日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは

        完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、                          1 トルコ・リラ=        7.10  円の換算率(       2023  年 3 月 15 日
        現在の株式会社三菱          UFJ  銀行の対顧客電信売買相場の仲値)による。
     (注  2 )本欄に記載された社債の受渡期日は                    2023  年 4 月 25 日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しは
        完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、                          1 インド・ルピー=         1.65  円の換算率(       2023  年 3 月 15
        日現在の株式会社三菱           UFJ  銀行の対顧客電信売買相場の仲値)による。
    【残額】
                            850,451,897,138         円
    (発行予定額-実績合計額-減額総額)
    (発行残高の上限を記載した場合)

                                             減額による
       番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額                減額金額
                                             訂正年月日
                             該当なし。
         実績合計額            該当なし。         償還総額       該当なし。        減額総額       該当なし。
    【残高】                                   該当なし。

    (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
    【安定操作に関する事項】                該当なし。

    【縦覧に供する場所】                該当なし。

     注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。

       「発行会社」、「当行」又は
       「計算代理人」           バークレイズ・バンク・ピーエルシー
       「バークレイズ・グループ」     バークレイズ・ピーエルシー及びその子会社
       「英国」又は「連合王国」      グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
       「円」又は「円貨」         日本の法定通貨
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    第一部【証券情報】
    [バークレイズ・バンク・ピーエルシー                    2028  年 3 月 30 日満期    円建て    固定利付コーラブル社債に関する情報                   ]

    第1【募集要項】

     該当なし。
    第2【売出要項】

    1【売出有価証券】

    【売出社債(短期社債を除く。)】
                              - 前略  -
     売出券面額の総額        又は売出振

                      9,233,000,000       円      売出価額の総額             9,233,000,000       円
        替社債の総額
                              - 中略  -

          利率        年 0.73  %

                              - 後略  -

    2【売出しの条件】

                              - 前略  -
    (注5)    本社債の発行日は、        2023  年 3月 29 日である。

     社債の要項の概要

     1.利息
     (1)   本社債には、       2023  年 3 月 30 日(以下「利息開始日」という。)(その日を含む。)から満期日(その日を含まな
       い。)までの期間について、本社債が(以下に規定されるとおり)期限前に償還されない限り、額面金額に対して
       年 0.73  %の利息が付され、          2023  年 9 月 30 日(その日を含む。)から満期日(その日を含む。)又は(適用ある場
       合)任意期限前償還日(その日を含む。)までの各年                         3 月 30 日及び   9 月 30 日(ロンドン時間)(以下「利払日」とい
       う。)に、利息開始日(その日を含む。)又は(場合により)直前の利払日(その日を含む。)から翌利払日(そ
       の日を含まない。)までの期間(以下「利息期間」という。)について半年毎に後払いされる。額面金額当たりの
       利息額は、最初の利息期間については                 3,650   円とし、その後の利息期間については                 3,650   円とする。
                              - 後略  -

    第3【第三者割当の場合の特記事項】

     該当なし。
    第4【その他の記載事項】

     発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録目論見書の訂正事項分及び発行登録追補書類に記載の
    事項」と題する書類の表紙に発行会社の名称及びロゴ、本社債の名称、売出人の一部又は全部の名称並びに以下の文章が
    記載される。
     「本書及び本社債に関する            2023  年 3 月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、両方

    の内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では令和                          5 年 3 月 10 日付訂正発行登録書及び令和             5 年 3 月 17 日付発行登録追補
    書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
                                 6/9


                                                          EDINET提出書類
                                              バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                          発行登録追補書類
     (注)発行会社は、令和           5 年 3 月 15 日付で「    バークレイズ・バンク・ピーエルシー                  2028  年 4 月 12 日満期    日米  2 指数参照
    期限前償還条項付         日経平均株価・       S&P500   指数連動デジタルクーポン円建社債                 」の売出しについて、訂正発行登録書を関
    東 財務局長に提出しております。当該社債の売出しに係る目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成及び交付
    されますので、当該社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。」
                                 7/9



















                                                          EDINET提出書類
                                              バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                          発行登録追補書類
    第二部【公開買付けに関する情報】
     該当なし。

    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】

      会社の概況及び事業の概況等法第               5 条第  1 項第  2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
    1【有価証券報告書及びその添付書類】

       該当なし。

    2【四半期報告書又は半期報告書】

       該当なし。

    3【臨時報告書】

       該当なし。

    4【外国会社報告書及びその補足書類】

      事業年度      2021  年度(自令和      3 年 1 月 1 日 至令和     3 年 12 月 31 日)

      令和  4 年 4 月 28 日   EDINET   により関東財務局長に提出
    5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

      事業年度      2022  年度中   (自令和    4 年 1 月 1 日 至令和     4 年 6 月 30 日)

      令和  4 年 9 月 30 日   EDINET   により関東財務局長に提出
    6【外国会社臨時報告書】

       該当なし。

    7【訂正報告書】

       該当なし。

    第2【参照書類の補完情報】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
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                                                          EDINET提出書類
                                              バークレイズ・バンク・ピーエルシー(E05982)
                                                          発行登録追補書類
    第四部【保証会社等の情報】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。