ノイルイミューン・バイオテック株式会社 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
ノイルイミューン・バイオテック株式会社(E38453)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月13日
【会社名】 ノイルイミューン・バイオテック株式会社
【英訳名】 Noile-Immune Biotech Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 玉田 耕治
【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門二丁目12番10号
【電話番号】 03-5843-7819
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 永井 寛子
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門二丁目12番10号
【電話番号】 03-5843-7819
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 永井 寛子
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従っ
た適格機関投資家に対する販売のみとする。）における当社普通株式の募集（以下「海外募集」という。）に関して、
金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定
に基づき、2023年２月22日付で臨時報告書を提出しておりますが、2023年３月13日開催の当社取締役会において海外募
集における発行価額（募集株式に係る会社法上の払込金額）等を決議いたしましたので、記載事項の一部を訂正すると
ともに、当該決議に係る議事録並びに海外募集に係る英文仮目論見書補遺及びその抄訳を提出するために、同法第24条
の５第５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するもの
であります。
２【訂正内容】
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
また、別添のとおり、2023年３月13日付の当社取締役会議事録の写し並びに英文仮目論見書補遺及びその抄訳を添付
書類として提出いたします。
１．海外募集に関する事項
(2）発行株式数（募集株式数）
（訂正前）
7,222,000株（予定）
（注）１．海外募集と同時に、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）を行う予定であります。
2023年２月22日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は
7,850,000株の予定であり、国内募集株式数628,000株及び海外募集株式数7,222,000株を目処として
募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案し
た上で、2023年３月20日（発行価格等決定日）に決定する予定であります。 なお、募集株式総数につ
いては、2023年３月13日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
２．上記発行株式数には、下記２．(3)記載の当社が指定する販売先（親引け先）への販売を下記(11)記
載の引受人に要請 する予定の 株式数が含まれます。
（訂正後）
7,222,000株（予定）
（注）１．海外募集と同時に、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）を行う予定であります。
2023年２月22日 及び2023年３月13日 開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の
募集株式総数は7,850,000株の予定であり、国内募集株式数628,000株及び海外募集株式数7,222,000
株を目処として募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要
状況等を勘案した上で、2023年３月20日（発行価格等決定日）に決定する予定であります。
２．上記発行株式数には、下記２．(3)記載の当社が指定する販売先（親引け先）への販売を下記(11)記
載の引受人に要請 している 株式数が含まれます。
(5）発行価額（募集株式に係る会社法上の払込金額）
（訂正前）
未定
（2023年３月13日開催予定の当社取締役会において決定する予定であります。）
（訂正後）
１株につき612円
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(13）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（イ）手取金の総額
（訂正前）
払込金額の総額 4,783 百万円（見込み）
発行諸費用の概算額 352百万円（見込み）
差引手取概算額 4,431 百万円（見込み）
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、国内募集における 想定発行価格（720円） を基礎として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額 5,049 百万円（見込み）
発行諸費用の概算額 352百万円（見込み）
差引手取概算額 4,697 百万円（見込み）
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、国内募集における 仮条件（720円～800円）の平均価格（760円） を基礎として算出した見込額
であります。
（ロ）使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
上記の差引手取概算額 4,431 百万円に、国内募集における差引手取概算額 351 百万円をあわせた、手取概算額
合計 4,782 百万円について、以下のとおり充当する予定であります。
① 自社パイプラインNIB101の開発にかかる開発費
現在開発を進めております自社パイプラインNIB101の開発費（細胞製造費用、開発業務受託機関（ＣＲ
Ｏ）への委託に係る費用等の臨床試験費用）として2023年12月期に800百万円、2024年12月期に 500 百万円、
2025年12月期に900百万円を充当する予定であります。
② 自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験にかかる費用
現在研究を進めております自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験に関する費用として2023年12月期に
100百万円、2024年12月期に150百万円を充当する予定であります。
③ 新規パイプライン創製及び他家技術、培養技術等にかかる研究費
新規パイプライン創製にかかる研究費として2023年12月期に50百万円、2024年12月期に300百万円、2025
年12月期に1,000百万円、他家技術及び培養技術等の新規基盤技術の基礎研究費用として2023年12月期に50
百万円、2024年12月期に50百万円、2025年12月期に100百万円をそれぞれ充当する予定であります。
④ 運転資金
上記に記載した研究開発以外の事業運営にかかる人件費、地代家賃、旅費交通費、特許関連費等の運転資
金として2023年12月期に250百万円、2024年12月期に250百万円、2025年12月期に282百万円を充当する予定
であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（注） パイプラインとは、研究開発中の製品開発候補をいいます。
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（訂正後）
上記の差引手取概算額 4,697 百万円に、国内募集における差引手取概算額 375 百万円をあわせた、手取概算額
合計 5,072 百万円について、以下のとおり充当する予定であります。
① 自社パイプラインNIB101の開発にかかる開発費
現在開発を進めております自社パイプラインNIB101の開発費（細胞製造費用、開発業務受託機関（ＣＲ
Ｏ）への委託に係る費用等の臨床試験費用）として2023年12月期に800百万円、2024年12月期に 790 百万円、
2025年12月期に900百万円を充当する予定であります。
② 自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験にかかる費用
現在研究を進めております自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験に関する費用として2023年12月期に
100百万円、2024年12月期に150百万円を充当する予定であります。
③ 新規パイプライン創製及び他家技術、培養技術等にかかる研究費
新規パイプライン創製にかかる研究費として2023年12月期に50百万円、2024年12月期に300百万円、2025
年12月期に1,000百万円、他家技術及び培養技術等の新規基盤技術の基礎研究費用として2023年12月期に50
百万円、2024年12月期に50百万円、2025年12月期に100百万円をそれぞれ充当する予定であります。
④ 運転資金
上記に記載した研究開発以外の事業運営にかかる人件費、地代家賃、旅費交通費、特許関連費等の運転資
金として2023年12月期に250百万円、2024年12月期に250百万円、2025年12月期に282百万円を充当する予定
であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（注） パイプラインとは、研究開発中の製品開発候補をいいます。
２．その他の事項
（訂正前）
(2）海外募集と同時に、国内募集が行われる予定でありますが、かかる国内募集にあたっては、その需要状況等を勘
案し、1,177,500株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である株式会社鶴亀、玉田耕治、石﨑秀
信、和田聡、瀬戸恭子、大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合、佐古田幸美、橋岡宏成、Sosei RMF１
投資事業有限責任組合及び中面哲也から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロッ
トメントによる売出し」という。）が追加的に行われる場合があります。
なお、当社は、上記の国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して 本日付
で有価証券届出書を提出しております。
（略）
（訂正後）
(2）海外募集と同時に、国内募集が行われる予定でありますが、かかる国内募集にあたっては、その需要状況等を勘
案し、1,177,500株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である株式会社鶴亀、玉田耕治、石﨑秀
信、和田聡、瀬戸恭子、大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合、佐古田幸美、橋岡宏成、Sosei RMF１
投資事業有限責任組合及び中面哲也から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロッ
トメントによる売出し」という。）が追加的に行われる場合があります。
なお、当社は、上記の国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して 2023年
２月22日付 で有価証券届出書を 、本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ 提出しております。
（略）
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（訂正前）
(3）海外募集において、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に
従い、当社が指定する下記販売先（親引け先）への販売を上記１．(11)記載の引受人に要請 する予定であり、 ま
た、当社が指定する販売先（親引け先）は、 下記の株式数を上限として投資を行う意向を有しております。
指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表のとおりであります。
指定する販売先（親引け先）
株式数 目的
未定（上記１．(2)記載の海外募集株
式数のうち、314,000株又は取得金額
Heights Capital Management, Inc.が
当社株主への参画によって、当社の企
226,080,000円に相当する株式数のい
投資助言及び運用を行うファンドであ 業価値向上に資することを目的とする
ずれか少ない数を上限として、2023年
るCVI Investments, Inc. ため
３月20日（発行価格等決定日）に決定
される予定であります。）
なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に
基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、ジョイ
ント・グローバル・コーディネーターは親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書
面により取り付けます。
（訂正後）
(3）海外募集において、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に
従い、当社が指定する下記販売先（親引け先）への販売を上記１．(11)記載の引受人に要請 しております。 また、
当社が指定する販売先（親引け先）は、 １株あたりの仮条件の上限（800円）までの価格により、314,000株又は取
得金額計226,080,000円に相当する株式数のいずれか少ない数の当社普通株式を取得することを確約しておりま
す。
なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に
基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、ジョイ
ント・グローバル・コーディネーターは親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書
面により取り付けます。
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当社が上記１．(11)記載の引受人に対して販売を要請している指定販売先（親引け先）の概況については以下の
とおりであります。
（イ）親引け先の状況等
CVI Investments, Inc.
名称
Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,
所在地
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands
国内の主たる事務所の責
該当事項はありません。
任者の氏名及び連絡先
出資額 開示の同意が得られていないため、記載していません。
組成目的 投資
ａ．親引け先の概要
主たる出資者及びその出
開示の同意が得られていないため、記載していません。
資比率
名称 Heights Capital Management, Inc.
所在地 アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミント
業務執行組合員又はこれ
ン、スイート715、1201Nオレンジストリート、ワン・コ
に類する者
マース・センター
代表者 Martin Kobinger, President
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け先と
の関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目
ｃ．親引け先の選定理由
的とするためであります。
未定（上記１．(2)記載の海外募集株式数のうち、314,000株又は取
得金額計226,080,000円に相当する株式数のいずれか少ない数であ
ｄ．親引けしようとする株式の数
り、2023年３月20日（発行価格等決定日）に決定される予定であり
ます。）
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
ｆ．払込みに要する資金等の状況
金力を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務
ｇ．親引け先の実態
執行組合員の役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与
していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していない
ものと判断しております。
（ロ）株券等の譲渡制限
親引け先は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、当該親引けにより取得した当社普通株式
について、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目（2023年９月24日）までの
期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当該株式の譲渡、貸
付け又は処分等を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。
（ハ）販売条件に関する事項
販売価格は、仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年３月
20日（発行価格等決定日）に決定される予定の上記１．(3)記載の新規発行株式の発行価格と同一となりま
す。
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（ニ）親引け後の大株主の状況
国内募集及び海
株式（自己株式
外募集後の株式
を除く。）の総 国内募集及び海
所有株式数 （自己株式を除
数に対する所有 外募集後の所有
氏名又は名称 住所
（株） く。）の総数に
株式数の割合 株式数（株）
対する所有株式
（％）
数の割合（％）
東京都渋谷区千駄ヶ谷
9,871,350 23.27 9,871,350 19.64
株式会社鶴亀 4-20-1神宮北参道プ
レックス７階
大阪府大阪市中央区道
8,119,800 19.14 8,119,800 16.15
武田薬品工業株式会社
修町4-1-1
4,192,000 9.88 4,192,000 8.34
玉田 耕治 山口県宇部市
(442,000) (1.04) (442,000) (0.88)
2,430,000 5.73 2,430,000 4.83
石﨑 秀信 東京都目黒区
(430,000) (1.01) (430,000) (0.86)
368-3, Dadae-Ro,
Saha-Gu, Busan
Binex Co., Ltd. 2,277,825 5.37 2,277,825 4.53
49469, Republic of
Korea
2,000,000 4.71 2,000,000 3.98
和田 聡 東京都杉並区
2,000,000 4.71 2,000,000 3.98
瀬戸 恭子 東京都杉並区
1,363,000 3.21 1,363,000 2.71
佐古田 幸美 山口県宇部市
(363,000) (0.86) (363,000) (0.72)
大和日台バイオベン
東京都千代田区丸の内
1,349,200 3.18 1,349,200 2.68
チャー投資事業有限責
1-9-1
任組合
東京都渋谷区千駄ヶ谷
4-20-1神宮北参道プ 1,203,850 2.84 1,203,850 2.39
株式会社アプリコット
レックス７階１
34,807,025 82.05 34,807,025 69.24
―
計
(1,235,000) (2.91) (1,235,000) (2.46)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年２月22日現在のもの
であります。
２．国内募集及び海外募集後の所有株式数並びに国内募集及び海外募集後の株式（自己株式を除く。）の総数に
対する所有株式数の割合は、2023年２月22日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、国
内募集及び海外募集を勘案した場合の株式数及び割合になります。なお、親引けに係る株式数は314,000株
と仮定しております。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
（ホ）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
（ヘ）その他参考になる事項
該当事項はありません。
以上
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