ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | ソシエテ・ジェネラル |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 4-外2- 24
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年3月6日
【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フレデリック・ウデア
(Frédéric OUDÉA : Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市9区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1077
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 5,149,680 米ドル(円貨換算額 703,961,256 円 )
( 上記の円貨換算額は1米ドル= 136.70 円の換算率( 2023 年3月3
日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行により発表された米ドル/円の東京
外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値)による。 )
【発行登録書の内容】
提出日 2022 年 10 月 21 日
効力発生日 2022 年 10 月 31 日
有効期限 2024 年 10 月 30 日
発行登録番号 4-外2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
4-外2-1 2022 年 11 月 18 日 288,600,000 円 該当事項なし
4-外2-2 2022 年 11 月 18 日 569,000,000 円 該当事項なし
4-外2-3 2022 年 11 月 18 日 118,000,000 円 該当事項なし
4-外2-4 2022 年 11 月 22 日 568,000,000 円 該当事項なし
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ソシエテ・ジェネラル(E05835)
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4-外2-5 2022 年 12 月1日 1,100,000,000 円 該当事項なし
23,000,000 メキシコ・ペソ
4-外2-6 2022 年 12 月2日 該当事項なし
( 157,550,000 円)
4-外2-7 2022 年 12 月 14 日 771,000,000 円 該当事項なし
4-外2-8 2022 年 12 月 15 日 1,595,000,000 円 該当事項なし
4-外2-9 2022 年 12 月 20 日 941,000,000 円 該当事項なし
4-外2- 10 2022 年 12 月 20 日 430,000,000 円 該当事項なし
4-外2- 11 2022 年 12 月 21 日 2,145,000,000 円 該当事項なし
8,046,000 米ドル
4-外2- 12 2022 年 12 月 21 日 該当事項なし
( 1,067,704,200 円)
3,000,000 米ドル
4-外2- 13 2022 年 12 月 22 日 該当事項なし
( 395,970,000 円)
4-外2- 14 2023 年1月5日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2,500,000 米ドル
4-外2- 15 2023 年1月6日 該当事項なし
( 326,175,000 円)
4-外2- 16 2023 年1月 19 日 2,055,000,000 円 該当事項なし
4-外2- 17 2023 年1月 20 日 330,000,000 円 該当事項なし
5,033,000 米ドル
4-外2- 18 2023 年1月 20 日 該当事項なし
( 656,655,510 円)
3,000,000 米ドル
4-外2- 19 2023 年1月 23 日 該当事項なし
( 397,740,000 円)
4-外2- 20 2023 年2月 17 日 7,428,000,000 円 該当事項なし
23,661,000 米ドル
4-外2- 21 2023 年2月 17 日 該当事項なし
( 3,225,704,130 円)
4-外2- 22 2023 年2月 17 日 1,369,000,000 円 該当事項なし
8,080,000 豪ドル
4-外2- 23 2023 年3月6日 該当事項なし
( 744,814,400 円)(注)
実績合計額 28,179,913,240 円 減額総額 0円
(注) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは 2023 年3月 15 日に行われる予定であ
り、本書提出日現在まだ完了していない。本欄に記載された社債の円貨換算額は 1豪ド
ル= 92.18 円の換算率( 2023 年3月3日現在 の株式会社三菱 UFJ 銀行により発表された豪
ドル/円の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値)による。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 471,820,086,760 円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
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【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項 なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部 【証券情報】
<ソシエテ・ジェネラル 2038 年3月 15 日満期 米ドル建ゼロクーポン社債に関する情報>
第1 【募集要項】
該当事項なし。
第2 【売出要項】
1 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 9,980,000 米ドル
売出価額の総額 5,149,680 米ドル
2 【売出しの条件】
売出価格 額面金額の 51.60 %
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書およ び本社債に関する 2023 年2月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし 、本書では 2023 年3月6日 付発行登録追補書類の
うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」と総称す
る。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日まで
の間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報
告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判断に変更はな
く、新たに記載する将来に関する事項もない。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし。
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