オリックス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 オリックス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                      オリックス株式会社(E04762)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                          3-関東1-8
    【提出書類】                          発行登録追補書類
    【提出先】                          関東財務局長
    【提出日】                          2023年3月2日
    【会社名】                          オリックス株式会社
    【英訳名】                          ORIX   CORPORATION
    【代表者の役職氏名】                          代表執行役 井上 亮
    【本店の所在の場所】                          東京都港区浜松町2丁目4番1号
                              世界貿易センタービル南館内
    【電話番号】                          03(3435)3000(代表)
    【事務連絡者氏名】                          グループ経理部長 五十嵐 陽
    【最寄りの連絡場所】                          東京都港区浜松町2丁目4番1号
                              世界貿易センタービル南館内
    【電話番号】                          03(3435)3116(ダイヤルイン)
    【事務連絡者氏名】                          財務部 資本市場チーム長 嶋 豊
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                          社債
    【今回の募集金額】                          第211回無担保社債(3年債)                     20,000百万円
                              第212回無担保社債(5年債)                     10,000百万円
                                      計             30,000百万円
    【発行登録書の内容】
    提出日                                   2021年5月17日
    効力発生日                                   2021年5月25日
    有効期限                                   2023年5月24日
    発行登録番号                                    3-関東1
    発行予定額又は発行残高の上限(円)                                発行予定額 500,000百万円
    【これまでの募集実績】
    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
     3-関東1-1          2021年6月8日           20,000百万円              -          -
     3-関東1-2          2021年6月8日           20,000百万円              -          -
     3-関東1-3          2022年6月9日           30,000百万円              -          -
     3-関東1-4          2022年6月9日           10,000百万円              -          -
     3-関東1-5          2022年8月26日           15,000百万円              -          -
     3-関東1-6          2022年8月26日           20,000百万円              -          -
                           115,000百万円
          実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                          (115,000百万円)
     (注)   1.実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
         算出しております。
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       2.今回の募集とは別に、オリックス株式会社第210回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(券面総額又は振替
         社債の総額10,000百万円(発行価額の総額10,000百万円))を発行すべく、2023年3月2日に発行登録追補書
         類(発行登録追補書類番号3-関東1-7)を関東財務局長へ提出しましたが、2023年3月16日が払込期日で
         あり、本発行登録追補書類提出日(2023年3月2日)現在払込みが完了していないため、上記実績合計額欄の
         算出には加算されておりません。
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)                        385,000    百万円

                                ( 385,000    百万円)
                              (注)   1.残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                                   (下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に
                                   基づき算出しております。
                                 2.今回の募集とは別に、オリックス株式会社第210
                                   回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(券面総
                                   額又は振替社債の総額10,000百万円(発行価額の
                                   総額10,000百万円))を発行すべく、2023年3月
                                   2日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号
                                   3-関東1-7)を関東財務局長へ提出しました
                                   が、2023年3月16日が払込期日であり、本発行
                                   登録追補書類提出日(2023年3月2日)現在払込
                                   みが完了していないため、上記残額欄の算出に
                                   は加算されておりません。
    (発行残高の上限を記載した場合)

     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         -円

    【安定操作に関する事項】                          該当事項はありません。

    【縦覧に供する場所】                          オリックス株式会社 大阪本社

                              (大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル)
                              株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
    銘柄                   オリックス株式会社第211回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
    記名・無記名の別                   -

    券面総額又は振替社債の総額(円)                   金20,000,000,000円

    各社債の金額(円)                   金1億円

    発行価額の総額(円)                   金20,000,000,000円

    発行価格(円)                   額面100円につき金100円

    利率(%)                   年0.280%

    利払日                   毎年3月8日及び9月8日

                       1.利息支払の方法及び期限
                        (1)本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還すべき日
                          (以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2023年9月8日を
                          第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3
                          月8日及び9月8日の2回におのおのその日までの前半か年分を
                          支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算すると
    利息支払の方法                      きは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。計算の結果
                          1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
                        (2)利息を支払うべき日(以下「利息支払期日」という。)が銀行休
                          業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰上げる。
                        (3)償還期日後は利息をつけない。
                       2.利息の支払場所
                        社債権者が口座を開設する口座管理機関
    償還期限                   2026年3月6日
                       1.償還金額
                        額面100円につき金100円
                       2.償還の方法及び期限
                        (1)本社債の元金は、2026年3月6日にその総額を償還する。
                        (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業
    償還の方法
                          日に繰上げる。
                        (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行う
                          ことができる。
                       3.償還元金の支払場所
                        前記「利息支払の方法」欄第2項に記載のとおり。
    募集の方法                   一般募集
                       額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込
    申込証拠金(円)
                       証拠金には利息をつけない。
    申込期間                   2023年3月2日
    申込取扱場所                   別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

    払込期日                   2023年3月8日

                       株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                       東京都中央区日本橋兜町7番1号
                       本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特
    担保
                       に留保されている資産はない。
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                       担保提供制限条項
                        1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込期日以
                          降、当社が国内で既に発行したまたは、国内で今後発行する他の
                          無担保社債(本社債と同時に発行する第212回無担保社債(社債間
                          限定同順位特約付)を含む。ただし、下記に定める担付切換条項
                          が特約されている無担保社債を除く。)に担保を提供する場合(当
                          社の特定の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につ
                          き担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社
                          の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をい
                          う。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位
                          の担保権を設定しなければならない。(したがって、本社債は、
    財務上の特約(担保提供制限)                      当社が国内で既に発行したまたは、国内で今後発行する他の無担
                          保社債(本社債と同時に発行する第212回無担保社債(社債間限定
                          同順位特約付)を含む。ただし、下記に定める担付切換条項が特
                          約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後す
                          ることがある。)
                          担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の
                          事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するた
                          めに担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保
                          権を設定することができる旨の特約をいう。
                        2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直
                          ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債
                          信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
    財務上の特約(その他の条項)                   該当事項はありません。
     (注)   1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-の信用格付を2023年
         3月2日付で取得している。
         R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに
         履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リス
         ク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものでは
         ない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
         は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商
         品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
         R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確
         性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更するこ
         とがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
         一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
         とが知られている。
         本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
         (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
         覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
         の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
         R&I:電話番号03-6273-7471
       2.社債等振替法の適用
         本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
         し、同法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
         ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
         できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
         記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
         分割または併合は行わない。
       3.社債管理者の不設置
         本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理
         し、または債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
       4.財務代理人
       (1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2023年3月2日付オリックス株
          式会社第211回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書を締結し、本社債の発行代理人及
          び支払代理人(前記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に定義される発行代理人及び支払代理人
          をいう。)としての事務その他本社債に係わる事務を財務代理人に委託する。
       (2)財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また本社債の社債権者との
          間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
       (3)財務代理人を変更する場合には、当社は予め本(注)7.に定める方法により本社債の社債権者に通知す
          る。
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       5.期限の利益喪失に関する特約
         当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。
       (1)当社が前記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。ただし、当社が利息支払期日後7日以内
          に利息の支払を履行し、かつ、当該利息支払期日の翌日から利息の支払が行われる日までの期間につき前
          記「利率」欄に定める利率により、半か年の日割りで計算した経過利息に相当する金額を利息金額に加え
          て支払う場合は、この限りでない。
       (2)当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
       (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をするこ
          とができないとき。
       (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他
          の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をす
          ることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りで
          ない。
       (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場
          合を除く。)の決議をしたとき。
       (6)当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けたと
          き。
       6.期限の利益喪失に関する公告
         当社が、本(注)5.の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社は遅滞なく本社債の社債権者に公告
         する。
       7.社債権者に対する通知の公告
         本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定
         の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得な
         い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行される各1種以上
         の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
       8.社債要項の公示
         当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
       9.社債要項の変更
       (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)、本(注)12.及び本(注)13.を除
          く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、当該決議に係る
          裁判所の認可を必要とする。
       (2)裁判所の認可を受けた本(注)9.(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすもの
          とする。
       10.社債権者集会に関する事項
       (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。以下同じ。)の社債(以下「本
          種類の社債」という。)の社債権者集会は、一つの集会として開催される。
       (2)本種類の社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3
          週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
       (3)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
       (4)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、
          本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社
          債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者
          集会の招集を請求することができる。なお、当社が有する本種類の社債の金額は本種類の社債の総額に算
          入しない。
       11.追加発行
         当社は、随時、本社債権者(本社債の社債券が発行された場合は利札の所持人を含む。)の同意なしに、初回
         利払日及び払込金額を除く全ての事項(会社法施行規則第165条所定の各事項を含む。)において本社債と同
         じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債となる社債を追加発行することができる。
       12.発行代理人及び支払代理人
         株式会社三菱UFJ銀行
       13.元利金支払事務取扱に関する手数料
         当社は、本社債の社債権者に対する元利金支払に関する事務(社債権者に対する利子所得課税に係る所得税
         法・租税特別措置法その他関係法令の適用に関する事項の確認・管理及び直近上位機関への通知、社債権者
         に対する元利金支払に関する通知及び元利金の交付、地方税法に基づく道府県民税利子割の特別徴収事務等
         の全部または一部を主たる内容とする。)を行った者に対して、当社が定める手数料を支払う(当該手数料に
         賦課される消費税及び地方消費税は当社の負担とする。)。
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    2  【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
     (1)   【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
    三菱UFJモルガン・スタン                                         1.引受人は本社債の
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      4,500
    レー証券株式会社
                                                全額につき、連帯
                                                して買取引受を行
    SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      4,000
                                                う。
                                              2.本社債の引受手数
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      4,000
                                                料は額面100円につ
                                                き金22.5銭とす
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      3,500
                                                る。
    岡三証券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目17番6号                      1,500
    東海東京証券株式会社                名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                      1,500

    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      1,000

           計                  ―             20,000         ―

     (2)   【社債管理の委託】

       該当事項はありません。
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    3  【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
    銘柄                   オリックス株式会社第212回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
    記名・無記名の別                   -

    券面総額又は振替社債の総額(円)                   金10,000,000,000円

    各社債の金額(円)                   金1億円

    発行価額の総額(円)                   金10,000,000,000円

    発行価格(円)                   額面100円につき金100円

    利率(%)                   年0.654%

    利払日                   毎年3月8日及び9月8日

                       1.利息支払の方法及び期限
                        (1)本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還すべき日
                          (以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2023年9月8日を
                          第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3
                          月8日及び9月8日の2回におのおのその日までの前半か年分を
                          支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算すると
    利息支払の方法                      きは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。計算の結果
                          1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
                        (2)利息を支払うべき日(以下「利息支払期日」という。)が銀行休
                          業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰上げる。
                        (3)償還期日後は利息をつけない。
                       2.利息の支払場所
                        社債権者が口座を開設する口座管理機関
    償還期限                   2028年3月8日
                       1.償還金額
                        額面100円につき金100円
                       2.償還の方法及び期限
                        (1)本社債の元金は、2028年3月8日にその総額を償還する。
                        (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業
    償還の方法
                          日に繰上げる。
                        (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行う
                          ことができる。
                       3.償還元金の支払場所
                        前記「利息支払の方法」欄第2項に記載のとおり。
    募集の方法                   一般募集
                       額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込
    申込証拠金(円)
                       証拠金には利息をつけない。
    申込期間                   2023年3月2日
    申込取扱場所                   別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

    払込期日                   2023年3月8日

                       株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                       東京都中央区日本橋兜町7番1号
                       本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特
    担保
                       に留保されている資産はない。
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                       担保提供制限条項
                        1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込期日以
                          降、当社が国内で既に発行したまたは、国内で今後発行する他の
                          無担保社債(本社債と同時に発行する第211回無担保社債(社債間
                          限定同順位特約付)を含む。ただし、下記に定める担付切換条項
                          が特約されている無担保社債を除く。)に担保を提供する場合(当
                          社の特定の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につ
                          き担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社
                          の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をい
                          う。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位
                          の担保権を設定しなければならない。(したがって、本社債は、
    財務上の特約(担保提供制限)                      当社が国内で既に発行したまたは、国内で今後発行する他の無担
                          保社債(本社債と同時に発行する第211回無担保社債(社債間限定
                          同順位特約付)を含む。ただし、下記に定める担付切換条項が特
                          約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後す
                          ることがある。)
                          担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の
                          事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するた
                          めに担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保
                          権を設定することができる旨の特約をいう。
                        2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直
                          ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債
                          信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
    財務上の特約(その他の条項)                   該当事項はありません。
     (注)   1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-の信用格付を2023年
         3月2日付で取得している。
         R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに
         履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リス
         ク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものでは
         ない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&I
         は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商
         品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
         R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確
         性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更するこ
         とがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
         一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
         とが知られている。
         本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
         (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
         覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
         の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
         R&I:電話番号03-6273-7471
       2.社債等振替法の適用
         本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
         し、同法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。
         ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
         できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
         記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
         分割または併合は行わない。
       3.社債管理者の不設置
         本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理
         し、または債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
       4.財務代理人
       (1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2023年3月2日付オリックス株
          式会社第212回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約証書を締結し、本社債の発行代理人及
          び支払代理人(前記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に定義される発行代理人及び支払代理人
          をいう。)としての事務その他本社債に係わる事務を財務代理人に委託する。
       (2)財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また本社債の社債権者との
          間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
       (3)財務代理人を変更する場合には、当社は予め本(注)7.に定める方法により本社債の社債権者に通知す
          る。
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       5.期限の利益喪失に関する特約
         当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。
       (1)当社が前記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。ただし、当社が利息支払期日後7日以内
          に利息の支払を履行し、かつ、当該利息支払期日の翌日から利息の支払が行われる日までの期間につき前
          記「利率」欄に定める利率により、半か年の日割りで計算した経過利息に相当する金額を利息金額に加え
          て支払う場合は、この限りでない。
       (2)当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
       (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をするこ
          とができないとき。
       (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他
          の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をす
          ることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りで
          ない。
       (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場
          合を除く。)の決議をしたとき。
       (6)当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けたと
          き。
       6.期限の利益喪失に関する公告
         当社が、本(注)5.の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社は遅滞なく本社債の社債権者に公告
         する。
       7.社債権者に対する通知の公告
         本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定
         の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得な
         い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行される各1種以上
         の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
       8.社債要項の公示
         当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
       9.社債要項の変更
       (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)、本(注)12.及び本(注)13.を除
          く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、当該決議に係る
          裁判所の認可を必要とする。
       (2)裁判所の認可を受けた本(注)9.(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすもの
          とする。
       10.社債権者集会に関する事項
       (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。以下同じ。)の社債(以下「本
          種類の社債」という。)の社債権者集会は、一つの集会として開催される。
       (2)本種類の社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3
          週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
       (3)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
       (4)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、
          本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社
          債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者
          集会の招集を請求することができる。なお、当社が有する本種類の社債の金額は本種類の社債の総額に算
          入しない。
       11.追加発行
         当社は、随時、本社債権者(本社債の社債券が発行された場合は利札の所持人を含む。)の同意なしに、初回
         利払日及び払込金額を除く全ての事項(会社法施行規則第165条所定の各事項を含む。)において本社債と同
         じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の社債となる社債を追加発行することができる。
       12.発行代理人及び支払代理人
         株式会社三菱UFJ銀行
       13.元利金支払事務取扱に関する手数料
         当社は、本社債の社債権者に対する元利金支払に関する事務(社債権者に対する利子所得課税に係る所得税
         法・租税特別措置法その他関係法令の適用に関する事項の確認・管理及び直近上位機関への通知、社債権者
         に対する元利金支払に関する通知及び元利金の交付、地方税法に基づく道府県民税利子割の特別徴収事務等
         の全部または一部を主たる内容とする。)を行った者に対して、当社が定める手数料を支払う(当該手数料に
         賦課される消費税及び地方消費税は当社の負担とする。)。
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    4  【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
     (1)   【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
    三菱UFJモルガン・スタン                                         1.引受人は本社債の
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      3,500
    レー証券株式会社
                                                全額につき、連帯
                                                して買取引受を行
    SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      2,000
                                                う。
                                              2.本社債の引受手数
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      2,000
                                                料は額面100円につ
                                                き金27.5銭とす
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      1,500
                                                る。
    岡三証券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       500
    東海東京証券株式会社                名古屋市中村区名駅四丁目7番1号                       500

           計                  ―             10,000         ―

     (2)   【社債管理の委託】

       該当事項はありません。
    5  【新規発行による手取金の使途】

     (1)   【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                  30,000                   100                29,900

     (注) 上記金額は、第211回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第212回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
        の合計金額であります。
     (2)   【手取金の使途】

       上記の社債発行差引手取概算額29,900百万円は、2023年3月末までに、全額を社債(短期社債含む)償還資金及び
      借入金の返済資金に充当する予定であります。
    第2   【売出要項】

     該当事項はありません。
    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項はありません。
    第4   【その他の記載事項】

     該当事項はありません。
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    第二部     【公開買付け又は株式交付に関する情報】
    第1   【公開買付け又は株式交付の概要】
     該当事項はありません。
    第2   【統合財務情報】

     該当事項はありません。
    第3   【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交

    付子会社との重要な契約)】
     該当事項はありません。
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    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
    照下さい。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第59期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月29日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第60期第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 2022年8月10日関東財務局長に提出
    3  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第60期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日) 2022年11月10日関東財務局長に提出
    4  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第60期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日) 2023年2月10日関東財務局長に提出
    5  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年3月2日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2022年6月29日に関
     東財務局長に提出
    6  【訂正報告書】

      訂正報告書(上記5の臨時報告書の訂正報告書)を2022年8月1日に関東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された
    「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2023年3月2日)までの
    間において生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現
    在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項
    は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

     オリックス株式会社 本社    (東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル南館内)
     オリックス株式会社 大阪本社  (大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル)
     株式会社東京証券取引所     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                12/13






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    第四部     【保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
                                13/13




















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。