ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類

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提出者 ソシエテ・ジェネラル
カテゴリ 発行登録追補書類

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                                                     ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                   4-外2-      21

    【提出書類】                   発行登録追補書類

    【提出先】                   関東財務局長

    【提出日】                   2023  年2月   17 日

    【会社名】                   ソシエテ・ジェネラル

                       (Société     Générale)
    【代表者の役職氏名】                   最高経営責任者 フレデリック・ウデア

                       (Frédéric      OUDÉA   : Chief   Executive      Officer)
    【本店の所在の場所】                   フランス共和国 パリ市9区 ブルバール                      オスマン     29

                       (29,   boulevard      Haussmann,      75009   Paris,    France)
    【代理人の氏名又は名称】                   弁護士 黒      田 康    之

    【代理人の住所又は所在地】                   東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                       アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                   03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                   弁護士 黒      田 康    之

    【連絡場所】                   東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                       アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                   03-6775-1077

    【発行登録の対象とした                   社債

      売出有価証券の種類】
    【今回の売出金額】                   23,661,000      米ドル(円貨換算額          3,174,123,150       円 )
                       ( 上記の円貨換算額は1米ドル=                134.15   円の換算率(       2023  年2月   16
                       日現在の株式会社三菱            UFJ  銀行により発表された米ドル/円の東京
                       外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値)による。                                 )
    【発行登録書の内容】

     提出日                    2022  年 10 月 21 日

     効力発生日                    2022  年 10 月 31 日

     有効期限                    2024  年 10 月 30 日

     発行登録番号                    4-外2

     発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額         5,000   億円

    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                              減額による

       番号        提出年月日                売出金額                     減額金額
                                              訂正年月日
     4-外2-1         2022  年 11 月 18 日               288,600,000      円     該当事項なし

     4-外2-2         2022  年 11 月 18 日               569,000,000      円     該当事項なし

     4-外2-3         2022  年 11 月 18 日               118,000,000      円     該当事項なし

     4-外2-4         2022  年 11 月 22 日               568,000,000      円     該当事項なし

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                                                     ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                                                          発行登録追補書類
     4-外2-5         2022  年 12 月1日                1,100,000,000       円     該当事項なし
                              23,000,000      メキシコ・ペソ
     4-外2-6         2022  年 12 月2日                             該当事項なし
                                  ( 157,550,000      円)
     4-外2-7         2022  年 12 月 14 日               771,000,000      円     該当事項なし

     4-外2-8         2022  年 12 月 15 日              1,595,000,000       円     該当事項なし

     4-外2-9         2022  年 12 月 20 日               941,000,000      円     該当事項なし

     4-外2-      10   2022  年 12 月 20 日               430,000,000      円     該当事項なし

     4-外2-      11   2022  年 12 月 21 日              2,145,000,000       円     該当事項なし

                                   8,046,000     米ドル

     4-外2-      12   2022  年 12 月 21 日                           該当事項なし
                                ( 1,067,704,200       円)
                                   3,000,000     米ドル
     4-外2-      13   2022  年 12 月 22 日                           該当事項なし
                                  ( 395,970,000      円)
     4-外2-      14   2023  年1月5日                  1,500,000,000       円     該当事項なし

                                   2,500,000     米ドル

     4-外2-      15   2023  年1月6日                               該当事項なし
                                  ( 326,175,000      円)
     4-外2-      16   2023  年1月   19 日              2,055,000,000       円     該当事項なし

     4-外2-      17   2023  年1月   20 日               330,000,000      円     該当事項なし

                                   5,033,000     米ドル

     4-外2-      18   2023  年1月   20 日                           該当事項なし
                                  ( 656,655,510      円)
                                   3,000,000     米ドル
     4-外2-      19   2023  年1月   23 日                           該当事項なし
                                  ( 397,740,000      円)
     4-外2-      20   2023  年2月   17 日              7,428,000,000       円     該当事項なし

           実績合計額                       22,840,394,710        円    減額総額        0円

    【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                                        477,159,605,290         円

    (発行残高の上限を記載した場合)

                                            減額による

       番号      提出年月日         売出金額       償還年月日        償還金額               減額金額
                                            訂正年月日
                            該当事項なし
         実績合計額           該当事項なし         償還総額      該当事項なし         減額総額       該当事項なし

    【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                        該当事項     なし

    【安定操作に関する事項】                                        該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                                        該当事項なし

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    第一部      【証券情報】

    <ソシエテ・ジェネラル             2025  年2月   28 日満期    米ドル建社債に関する情報>

    第1    【募集要項】

     該当事項なし。

    第2    【売出要項】

    1  【売出有価証券】

      【売出社債(短期社債を除く。)】
           売出券面額の総額または売出振替社債の総額                              23,661,000     米ドル

                 売出価額の総額                        23,661,000     米ドル
     本社債の利率は年率          4.22  %であり、     2023  年2月   28 日 (以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から満期日

     (同日を含まない。)までの期間について利息が付される。
    2  【売出しの条件】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    3  【売出社債のその他の主要な事項】

    Ⅱ  本社債の要項の概要
     (1)  利息
       (A)  利率および利払日
         本社債には、上記「1            売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、                                  2023  年2
        月 28 日 (利息起算日)(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの期間について、額面
        金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が満期日よりも前に償還または買入消却されない
        限り、   2023  年8月   28 日を初回として、毎年2月              28 日および8月       28 日(利払日)に、利息起算日(同日
        を含む。)または(場合により)直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まな
        い。)までの期間(利息計算期間)について後払いされる。各利払日に支払われる利息額は、額面金
        額 1,000   米ドルの各本社債につき            21.10   米ドルである。
    第3    【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項なし。

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    第4    【その他の記載事項】
     以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と

    題する書面に記載される。
     「本書および本社債に関する               2023  年2月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
    ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では                                    2023  年2月   17 日付発行登録追補書類の
    うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
    第二部      【公開買付けに関する情報】

     該当事項なし。

    第三部      【参照情報】

    第1    【参照書類】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

    第2    【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」と総称す

    る。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日まで
    の間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報
    告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判断に変更はな
    く、新たに記載する将来に関する事項もない。
    第3    【参照書類を縦覧に供している場所】

     該当事項なし。

    第四部      【保証会社等の情報】

     該当事項なし。

                                 4/4






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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

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