プライム・ストラテジー株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 プライム・ストラテジー株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                プライム・ストラテジー株式会社(E38367)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2023年2月3日
     【会社名】                         プライム・ストラテジー株式会社
                              PRIME   STRATEGY     CO.,LTD.
     【英訳名】
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役  中村 けん牛
     【本店の所在の場所】                         東京都千代田区内神田一丁目2番2号小川ビル10階
     【電話番号】                         03-6551-2995
     【事務連絡者氏名】                         取締役  萩原 崇
     【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区内神田一丁目2番2号小川ビル10階
     【電話番号】                         03-6551-2995
     【事務連絡者氏名】                         取締役  萩原 崇
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                     493,000,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                     664,356,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                     191,400,000円
                              (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
                                  額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
                                  額であります。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2023年1月19日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集464,000
     株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し648,300株(引受人の買取引受による売出し503,300株・オー
     バーアロットメントによる売出し145,000株)の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項を、
     2023年2月2日開催の取締役会において決議したため、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第5 経理
     の状況 1 連結財務諸表等 (2)その他 ① 連結財務諸表 注記事項」の記載内容の一部に誤りがあり、当該事項
     を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      第二部 企業情報
        第5 経理の状況
          1 連結財務諸表等
           (2)その他
            ① 連結財務諸表
             注記事項
              (連結株主資本等変動計算書関係)
              (ストック・オプション等関係)
              (1株当たり情報)
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           464,000    (注)2.      標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
     (注)1.2023年1月19日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2023年2月2日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         4.  上記とは別に、2023年1月19日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式
           145,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           464,000          標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
                              す。
     (注)1.2023年1月19日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3.  上記とは別に、2023年1月19日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式
           145,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
     (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2023年2月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2023年2月2日                                                  開催予
      定 の取締役会において決定           される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
      額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
      て引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定する価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       481,168,000             260,396,800
     ブックビルディング方式                      464,000
                                       481,168,000             260,396,800
         計(総発行株式)                  464,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年1月19日開催の取締役会決議に基づき、
           2023年2月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,220円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は566,080,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2023年2月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2023年2月2日                                                  開催  の
      取締役会において決定          された   会社法上の払込金額         (1,062.50円)       以上の価額となります。引受人は払込期日までに引
      受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
      受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定する価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                       493,000,000             281,740,800
     ブックビルディング方式                      464,000
                                       493,000,000             281,740,800
         計(総発行株式)                  464,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年1月19日開催の取締役会決議に基づき、
           2023年2月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  仮条件(1,250円~1,390円)の平均価格(1,320円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は612,480,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           参照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                未定
      未定     未定          未定          自 2023年2月14日(火)              未定
                            100                      2023年2月21日(火)
               (注)2.
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2023年2月17日(金)             (注)4.
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2023年2月2日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2023年2月13日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2023年2月2日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2023年2月
           13日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年1月19日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2023年2月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2023年2月22日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2023年2月6日から2023年2月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定          自 2023年2月14日(火)              未定
               1,062.50
                            100                      2023年2月21日(火)
     (注)1.     (注)1.          (注)3.           至 2023年2月17日(金)             (注)4.
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,250円以上1,390円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年2月13日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
           の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
           て決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (1,062.50円)       及び2023年2月
           13日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年1月19日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2023年2月13日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2023年2月22日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2023年2月6日から2023年2月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (1,062.50円)       を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                               て、2023年2月21日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     未定

     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号

     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地

     あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町8番1号

           計                -             464,000            -

     (注)    1.2023年2月2日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2023年2月13日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。また、当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち
           一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金とし
                                        319,200
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
                                               て、2023年2月21日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
                                        58,000
     野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目13番1号
                                               ます。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                        33,800
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
                                        33,800

     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                         9,600

     岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                         4,800

     松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地
                                         4,800

     あかつき証券株式会社             東京都中央区日本橋小舟町8番1号
           計                -             464,000            -

     (注)    1.  上記引受人と発行価格決定日(2023年2月13日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。また、当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち
           一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
     (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              520,793,600                                     495,793,600
                                 25,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,220円)を基礎として算出した見込額であ
           ります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              563,481,600                                     538,481,600
                                 25,000,000
     (注)1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(1,250円~1,390円)の平均価格(1,320円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の手取概算額         495,793    千円に「1 新規発行株式」の(注)                 4.  に記載の第三者割当増資の手取概算額上
          限 162,748    千円を合わせた、手取概算額合計上限                 658,541    千円については、①「KUSANAGI」および「KUSANAGI
          Stack」の開発費用、②全社             AI  カンパニー宣言にかなう優秀な人材の採用・育成に係る費用及び人件費、③
          その他(広告宣伝費、借入金の返済等)に充当する予定であります。その具体的な内容は以下の通りでありま
          す。
          ①「KUSANAGI」および「KUSANAGI                Stack」の開発費用

           当社の事業の根幹は知的資本の形成により社会的価値を創造することです。その具体的な形として

          「KUSANAGI」をはじめとする当社プロダクト群の開発を行っております。
           プロダクトにさらなる高速化やAI技術の投入によりプロダクト自身の価値を上げ、またこれらのプロダクト
          を利用して提供する当社の主力サービス「KUSANAGIマネージドサービス」もより顧客に提供できる価値が高ま
          り、市場から求められるサービスになります。
           そのためのソフトウェア開発費用として2023年11月期に27,800千円、2024年11月期に27,800千円を、2025年
          11月期に27,800千円を充当する予定であります。
          ②全社    AI  カンパニー宣言にかなう優秀な人材の採用・育成に係る費用及び人件費

           当社が持続的な成長を遂げるためには、当社プロダクト群の開発を担える人材が必要であり、それが担える

          のは一部のきわめて優秀なエンジニアであると考えております。また当社サービスの提供においてはソフト
          ウェアだけでなくサーバに係る知識・技術も持つエンジニアである必要があり、これら優秀なエンジニアを中
          心とした人材確保のため、積極的な採用活動と継続的な研修を実施していく必要があると考えております。
           そのための資金及び人件費として2023年11月期に62,800千円、2024年11月期に104,000千円を、2025年11月
          期に144,000千円を充当する予定であります。
          ③その他(広告宣伝費、借入金の返済等)

           当社の主力サービスである「KUSANAGIマネージドサービス」提供してから6年を経過し、サービス提供に係

          る各種作業についても自動化を積極的に推進することで省力化できております。そのため、宣伝活動・営業活
          動を活発化させることにより、会社の認知度及びサービスの認知度を向上させ、顧客獲得を広げるための広告
          宣伝費として、2023年11月期に18,000千円、2024年11月期に18,000千円を、2025年11月期に18,000千円を充当
          する予定であります。
           また、財務体質及び経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に2023年11月期に70,000千円、
          2024年11月期に70,000千円を、2025年11月期に70,000千円を充当する予定であります。
           なお、差額は運転資金として充当する予定です。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等

          で運用する予定であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
           上記の手取概算額         538,481    千円に「1 新規発行株式」の(注)                 3.  に記載の第三者割当増資の手取概算額上
          限 176,088    千円を合わせた、手取概算額合計上限                 714,569    千円については、①「KUSANAGI」および「KUSANAGI
          Stack」の開発費用、②全社             AI  カンパニー宣言にかなう優秀な人材の採用・育成に係る費用及び人件費、③
          その他(広告宣伝費、借入金の返済等)に充当する予定であります。その具体的な内容は以下の通りでありま
          す。
          ①「KUSANAGI」および「KUSANAGI                Stack」の開発費用

           当社の事業の根幹は知的資本の形成により社会的価値を創造することです。その具体的な形として

          「KUSANAGI」をはじめとする当社プロダクト群の開発を行っております。
           プロダクトにさらなる高速化やAI技術の投入によりプロダクト自身の価値を上げ、またこれらのプロダクト
          を利用して提供する当社の主力サービス「KUSANAGIマネージドサービス」もより顧客に提供できる価値が高ま
          り、市場から求められるサービスになります。
           そのためのソフトウェア開発費用として2023年11月期に27,800千円、2024年11月期に27,800千円を、2025年
          11月期に27,800千円を充当する予定であります。
          ②全社    AI  カンパニー宣言にかなう優秀な人材の採用・育成に係る費用及び人件費

           当社が持続的な成長を遂げるためには、当社プロダクト群の開発を担える人材が必要であり、それが担える

          のは一部のきわめて優秀なエンジニアであると考えております。また当社サービスの提供においてはソフト
          ウェアだけでなくサーバに係る知識・技術も持つエンジニアである必要があり、これら優秀なエンジニアを中
          心とした人材確保のため、積極的な採用活動と継続的な研修を実施していく必要があると考えております。
           そのための資金及び人件費として2023年11月期に62,800千円、2024年11月期に104,000千円を、2025年11月
          期に144,000千円を充当する予定であります。
          ③その他(広告宣伝費、借入金の返済等)

           当社の主力サービスである「KUSANAGIマネージドサービス」提供してから6年を経過し、サービス提供に係

          る各種作業についても自動化を積極的に推進することで省力化できております。そのため、宣伝活動・営業活
          動を活発化させることにより、会社の認知度及びサービスの認知度を向上させ、顧客獲得を広げるための広告
          宣伝費として、2023年11月期に18,000千円、2024年11月期に18,000千円を、2025年11月期に18,000千円を充当
          する予定であります。
           また、財務体質及び経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に2023年11月期に70,000千円、
          2024年11月期に70,000千円を、2025年11月期に70,000千円を充当する予定であります。
           なお、差額は運転資金として充当する予定です。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等

          で運用する予定であります。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2023年2月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都千代田区
                                        中村 けん牛
                                                       325,000株
                                        東京都千代田区
                                        中村 八千代
                                                       92,400株
                                        東京都足立区
                                        中村 順子
                                                       46,700株
                                        埼玉県朝霞市
             ブックビルディング
                                 614,026,000       西牧 敬三
     普通株式                    503,300
             方式
                                                       25,900株
                                        埼玉県朝霞市
                                        西牧 拓朗
                                                        4,900株
                                        Ashwood,     Victoria,     Australia
                                        野村 葉子
                                                        4,900株
                                        東京都千代田区
                                        相原 知栄子
                                                        3,500株
                                 614,026,000
     計(総売出株式)            -        503,300                        -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,220円)で算出した見込額でありま
           す。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2023年2月13日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都千代田区
                                        中村 けん牛
                                                       325,000株
                                        東京都千代田区
                                        中村 八千代
                                                       92,400株
                                        東京都足立区
                                        中村 順子
                                                       46,700株
                                        埼玉県朝霞市
             ブックビルディング
                                 664,356,000       西牧 敬三
     普通株式                    503,300
             方式
                                                       25,900株
                                        埼玉県朝霞市
                                        西牧 拓朗
                                                        4,900株
                                        Ashwood,     Victoria,     Australia
                                        野村 葉子
                                                        4,900株
                                        東京都千代田区
                                        相原 知栄子
                                                        3,500株
                                 664,356,000
     計(総売出株式)            -        503,300                        -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(1,250円~1,390円)の平均価格(1,320円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都港区六本木一丁目6番1号
                                 176,900,000
     普通株式                    145,000
             方式                           株式会社SBI証券     145,000株
                                 176,900,000
     計(総売出株式)            -        145,000                        -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年1月19日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式145,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,220円)で算出した見込額でありま
           す。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都港区六本木一丁目6番1号
                                 191,400,000
     普通株式                    145,000
             方式                           株式会社SBI証券     145,000株
                                 191,400,000
     計(総売出株式)            -        145,000                        -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年1月19日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式145,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,250円~1,390円)の平均価格(1,320円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      2.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である中村けん牛(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連
      して、当社は、2023年1月19日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式145,000株の第三
      者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法
      上の募集事項については、以下のとおりであります。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式 145,000株
                   未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)
     募集株式の払込金額
     割当価格              未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

     払込期日              2023年3月23日

                   増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
     増加資本金及び資本準備金に              れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
     関する事項              きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
                   増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                   東京都港区浜松町2丁目4番1号
     払込取扱場所
                   株式会社みずほ銀行 浜松町支店
       主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
      バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
       また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2023年3月17日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
      係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
      合があります。
       なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
      すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
      われない場合があります。
       また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
      か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である中村けん牛(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連
      して、当社は、2023年1月19日              及び2023年2月2日         開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株
      式145,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三
      者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     募集株式の種類及び数              当社普通株式 145,000株
     募集株式の払込金額              1株につき1,062.50円

     割当価格              未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)

     払込期日              2023年3月23日

                   増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出さ
     増加資本金及び資本準備金に              れる資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
     関する事項              きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
                   増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                   東京都港区浜松町2丁目4番1号
     払込取扱場所
                   株式会社みずほ銀行 浜松町支店
       主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
      バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
       また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2023年3月17日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
      係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
      合があります。
       なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
      すので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
      われない場合があります。
       また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
      か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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    第二部【企業情報】
    第5【経理の状況】
     1【連結財務諸表等】
      (2)【その他】
         ① 連結財務諸表
          注記事項
         (連結株主資本等変動計算書関係)
          前連結会計年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
           1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
      (訂正前)
                       当連結会計年度期         当連結会計年度増         当連結会計年度減         当連結会計年度末
                       首株式数(株)         加株式数(株)         少株式数(株)         株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                      14,250            -         -       14,250

             合計                14,250            -         -       14,250

     自己株式

      普通株式                         -         -         -         -

             合計                  -         -         -         -

    (注)2022年9月15日付で普通株式1株につき                     300  株の割合で株式分割しておりますが、上記は当該株式分割前の内容を
    記載しております。
      (訂正後)

                       当連結会計年度期         当連結会計年度増         当連結会計年度減         当連結会計年度末
                       首株式数(株)         加株式数(株)         少株式数(株)         株式数(株)
     発行済株式

      普通株式                      14,250            -         -       14,250

             合計                14,250            -         -       14,250

     自己株式

      普通株式                         -         -         -         -

             合計                  -         -         -         -

    (注)2022年9月15日付で普通株式1株につき                     200  株の割合で株式分割しておりますが、上記は当該株式分割前の内容を
    記載しております。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
         (ストック・オプション等関係)
          当連結会計年度(自 2021年12月1日 至 2022年11月30日)
           2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
            (1)ストック・オプションの内容
      (訂正前)
                          第2回ストック・オプション                  第3回ストック・オプション
                         当社取締役 3名
                                          当社取締役 3名
     付与対象者の区分及び人数                    当社監査役 1名
                                          当社従業員 17名
                         当社従業員 13名
     株式の種類別のストック・オプションの
                         普通株式 122,200株                  普通株式 103,400株
     数(注)
     付与日                    2021年2月24日                  2021年11月12日
                         「第4 提出会社の状況 1株式等                  「第4 提出会社の状況 1株式等
     権利確定条件                    の状況(2)新株予約権の状況」に                  の状況(2)新株予約権の状況」に
                         記載のとおりであります。                  記載のとおりであります。
     対象勤務期間                    定めておりません。                  定めておりません。
                         自 2023年2月25日                  自 2023年11月13日
     権利行使期間
                         至 2031年2月24日                  至 2031年11月12日
                          第4回ストック・オプション

                         当社取締役 1名
     付与対象者の区分及び人数
                         当社従業員 3名
     株式の種類別のストック・オプションの
                         普通株式 65,600株
     数(注)
     付与日                    2022年5月30日
                         「第4 提出会社の状況 1株式等
     権利確定条件                    の状況(2)新株予約権の状況」に
                         記載のとおりであります。
     対象勤務期間                    定めておりません。
                         自 2024年5月31日
     権利行使期間
                         至   2031  年5月30日
     (注) 株式数に換算して記載しております。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                          第2回ストック・オプション                  第3回ストック・オプション
                         当社取締役 3名
                                          当社取締役 3名
     付与対象者の区分及び人数                    当社監査役 1名
                                          当社従業員 17名
                         当社従業員 13名
     株式の種類別のストック・オプションの
                         普通株式 122,200株                  普通株式 103,400株
     数(注)
     付与日                    2021年2月24日                  2021年11月12日
                         「第4 提出会社の状況 1株式等                  「第4 提出会社の状況 1株式等
     権利確定条件                    の状況(2)新株予約権の状況」に                  の状況(2)新株予約権の状況」に
                         記載のとおりであります。                  記載のとおりであります。
     対象勤務期間                    定めておりません。                  定めておりません。
                         自 2023年2月25日                  自 2023年11月13日
     権利行使期間
                         至 2031年2月24日                  至 2031年11月12日
                          第4回ストック・オプション

                         当社取締役 1名
     付与対象者の区分及び人数
                         当社従業員 3名
     株式の種類別のストック・オプションの
                         普通株式 65,600株
     数(注)
     付与日                    2022年5月30日
                         「第4 提出会社の状況 1株式等
     権利確定条件                    の状況(2)新株予約権の状況」に
                         記載のとおりであります。
     対象勤務期間                    定めておりません。
                         自 2024年5月31日
     権利行使期間
                         至   2032  年5月30日
     (注) 株式数に換算して記載しております。
           5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本

             源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日にお
             ける本源的価値の合計額
      (訂正前)
               当連結会計年度末における本源的価値の合計額                          90,384   千円
               当連結会計年度において権利行使されたストック・オプション及び自社株式オプションの権利行使
               日における本源的価値の合計額  -千円
      (訂正後)

               当連結会計年度末における本源的価値の合計額                          88,032   千円
               当連結会計年度において権利行使されたストック・オプション及び自社株式オプションの権利行使
               日における本源的価値の合計額  -千円
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         (1株当たり情報)
          前連結会計年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
      (訂正前)
                                  当連結会計年度
                                (自 2020年12月1日
                                 至 2021年11月30日)
     1株当たり純資産額                                 46.15円

     1株当たり当期純利益                                 33.52円

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社株式は非上場であり、                                          潜在株式が存在しない          ため記
           載しておりません。
         2.2022年8月30日開催の取締役会決議により、2022年9月15日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分
           割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び
           1株当たり当期純利益を算定しております。
         3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  当連結会計年度
                                (自 2020年12月1日
                                 至 2021年11月30日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                               95,519

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
                                     95,519
      (千円)
      期中平均株式数(株)                              2,850,000
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり                            新株予約権2種類(新株
    当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要                            予約権の数1,076個)。
                                なお、新株予約権の概要
                                は「第4 提出会社の状
                                況 1株式等の状況 
                                (2)新株予約権等の状
                                況①ストック・オプショ
                                ン制度の内容」に記載の
                                通りであります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                                  当連結会計年度
                                (自 2020年12月1日
                                 至 2021年11月30日)
     1株当たり純資産額                                 46.15円

     1株当たり当期純利益                                 33.52円

     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社株式は非上場であり、                                          期中平均株価が把握できない
           ため記載しておりません。
         2.2022年8月30日開催の取締役会決議により、2022年9月15日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分
           割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び
           1株当たり当期純利益を算定しております。
         3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  当連結会計年度
                                (自 2020年12月1日
                                 至 2021年11月30日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(千円)                               95,519

      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -

      普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益
                                     95,519
      (千円)
      期中平均株式数(株)                              2,850,000
    希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり                            新株予約権2種類(新株
    当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要                            予約権の数1,076個)。
                                なお、新株予約権の概要
                                は「第4 提出会社の状
                                況 1株式等の状況 
                                (2)新株予約権等の状
                                況①ストック・オプショ
                                ン制度の内容」に記載の
                                通りであります。
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