クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・スイス・エイ・ジー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・エイ・ジー(E11029)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ４－外３－１
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年１月 23 日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)
【代表者の役職氏名】 ディレクター レト・ヒューズリ
(Reto Hösli, Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001
パラデプラッツ８番地
( Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 岡 知 敬
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 知 敬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 17 億 6,900 万円
【発行登録書の内容】
提出日 2022 年 11 月 11 日
効力発生日 2022 年 11 月 19 日
有効期限 2024 年 11 月 18 日
発行登録番号 ４ - 外３
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円
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【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 ０円 減額総額 ０円
【残額】
（発行予定額－実績合計額－減額総額） 500,000,000,000 円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
＜クレディ・スイス・エイ・ジー 2024 年７月 30 日満期 円建て 固定利付社債 に関する情報＞
第１【募集要項】
該当事項なし
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額 又は
17 億 6,900 万円 売出価額の総額 17 億 6,900 万円
売出振替社債の総額
利 率 年率 1.12 ％
２【売出しの条件】
社債の要項の概要
3. 利息
3.1. 固定利息
本社債には 2023 年１月 31 日（以下「利息開始日」という。）（当日を含む。）から償還日（当日を含まない。）
までの期間について、本社債が（以下に規定されるとおり）償還日前に早期償還又は買入消却されない限り、額面
金額に対して年率 1.12 ％の利息が付される。当該利息は、利息開始日又は直前の利払日のいずれか該当する日（い
ずれも当日を含む。）から翌利払日（当日を含まない。）までの期間（以下「利息期間」という。）について、
2023 年７月 30 日、 2024 年１月 30 日及び 2024 年７月 30 日に半年分を後払いする。各利払日について、額面金額当たり
5,600 円の利息が支払われるものとする。各利息期間は、本要項に従い関連する利払日に対して適用されるあらゆる
調整に関係なく、当該利払日となる予定の日に開始又は終了（適宜）する。但し、それ以前に適用される場合に
は、利息期間は、予定外早期償還額（以下に定義する。）の支払による償還日（当日を含まない。）に終了するも
のとする。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙には、発行
会社の名称及びロゴ、本社債の名称及び売出人の名称並びに以下の文章を記載する。
「本書及び本社債に関する 2023 年１月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これ
らの内容を合わせてご覧ください。但し、本書では 2023 年１月６日付訂正発行登録書及び 2023 年１月 23 日付発行登録追補
書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。
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（注）発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他
の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記
載しております。」
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書 及び半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。） の「事業等の
リスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以降、 2022 年 11 月 11 日提出の発行登録書に添付した
「有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」に記載されている事項を除き、本発行
登録追補書類の提出日（ 2023 年１月 23 日）までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在しない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、上記「有価証券報告書に記載
すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」に記載されている事項を除き、本発行登録追補書類の提出日
（ 2023 年１月 23 日）現在においてもその判断に変更はない。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。
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