イオンリート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | イオンリート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
イオンリート投資法人(E30064)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年１月17日
【発行者名】 イオンリート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 関 延明
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目14番10号
【事務連絡者氏名】 イオン・リートマネジメント株式会社
常務取締役 財経・管理管掌 井戸坂 智祐
【電話番号】 03-5283-6360
【届出の対象とした募集 イオンリート投資法人
（売出）内国投資証券に
係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集 形態：投資証券
（売出）内国投資証券の 発行価額の総額：一般募集 10,800,573,200円
形態及び金額】 売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 558,060,400円
（注１）発行価額の総額は、2022年12月30日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の
投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
但し、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異な
ります。
（注２）売出価額の総額は、2022年12月30日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の
投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
安定操作に関する事項
１．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につい
て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第
20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金
融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年１月16日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先であるイオン株
式会社の状況等に関する事項を追加するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券
（１６） その他
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】
（１６）【その他】
＜訂正前＞
（前略）
⑤ 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、イオン・リートマネジメント株式会社の株主
であるイオン株式会社に対し、一般募集の対象となる本投資口のうち、15,818口を販売する予
定です。
＜訂正後＞
（前略）
⑤ 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、イオン・リートマネジメント株式会社の株主
であるイオン株式会社 （以下「指定先」ということがあります。） に対し、一般募集の対象と
なる本投資口のうち、15,818口を販売する予定です。
指定先の状況等につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／４ 販
売先の指定について」をご参照ください。
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
＜訂正前＞
（前略）
２ ロックアップについて
① 一般募集に関連して、イオン株式会社 に 、共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、
当該募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、共同主幹事会社の事前の書面によ
る同意なしには、本投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口
の貸渡し等を除きます。）を行わない旨を 約していただく予定です 。
共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき
解除できる権限を 有する予定です 。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
２ ロックアップについて
① 一般募集に関連して、イオン株式会社 は 、共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、
当該募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、共同主幹事会社の事前の書面によ
る同意なしには、本投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口
の貸渡し等を除きます。）を行わない旨を 合意しています 。
共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部につき
解除できる権限を 有しています 。
（中略）
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４ 販売先の指定について
① 指定先の状況
名称 イオン株式会社
本店の所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１
有価証券報告書
事業年度 第 9 7 期（自 20 21 年３月１日至 20 22 年２月 28 日）
2022 年５月26日 関東財務局長に提出
四半期報告書
事業年度 第 9 8 期第１四半期（自 20 22 年３月１日至 20 22 年５月 31 日）
ａ．指定先の概要
2022 年７月15日 関東財務局長に提出
直近の有価証券報
告書等の提出日
四半期報告書
事業年度 第 9 8 期第 ２ 四半期（自 20 22 年 ６ 月１日至 20 22 年 ８ 月 31 日）
2022 年10月14日 関東財務局長に提出
四半期報告書
事業年度 第 9 8 期第 ３ 四半期（自 20 22 年 ９ 月１日至 20 22 年 11 月 3 0 日）
2023 年１月16日 関東財務局長に提出
本投資法人が保有している指定先の株式の
－
数（2023年１月17日現在）
出資関係
指定先が保有している本投資口の数
352,351 口
（2023年１月17日現在）
ｂ．本投資法人と指
人事関係 本投資法人と指定先との間には、人事関係はありません。
定先との間の関
本投資法人は、指定先から借入れをしていません。また、指定先は、本投
係
資金関係
資法人の借入債務につき、保証及び担保を提供していません。
本投資法人は、イオン・リートマネジメント株式会社及び指定先との間
技術又は取引等の
で、スポンサーサポート契約を締結しています。また、本投資法人は、指
関係
定先との間で、商標使用許諾契約を締結しています。
本投資法人と指定先との関係に鑑み、本投資法人の投資主の利益と指定先
ｃ．指定先の選定理由 の利益を共通のものにするという観点から、指定先として選定していま
す。
ｄ．販売しようとする本投資口の数 15,818 口
本投資法人及びイオン・リートマネジメント株式会社は、指定先との間で
締結しているスポンサーサポート契約にて、指定先が保有した投資口につ
ｅ．投資口の保有方針
いては、特段の事情がない限り保有を継続する意向であることを確認して
います。
本投資法人は、指定先が提出済みの前記有価証券報告書等にて、貸借対照
ｆ．払込みに要する資金等の状況 表及び連結貸借対照表における現金及び預金を確認することにより、指定
先が上記15,818口の払込みに要する資金を有していると判断しています。
2023 年１月17日現在、指定先は、東京証券取引所プライム市場に上場して
ｇ．指定先の実態 おり、反社会的勢力等とは一切関係ない旨の説明を受けており、指定先が
反社会的勢力等との関係を有していないものと判断しています。
② 投資口の譲渡制限
指定先は、一般募集に関連して、ロックアップに関する合意をしていますが、その内容につきまして
は、前記「２ ロックアップについて／①」をご参照ください。
③ 発行条件に関する事項
一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募集におけ
る発行価格にて行われるため、指定先に対して特に有利な条件には該当しません。
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④ 一般募集後の主要な投資主の状況
一般募集後
総議決権数
の総議決権
所有 に対する所 一般募集後
数に対する
氏名又は名称 住所 投資口数 有議決権数 の所有投資
所有議決権
（口） の割合 口数（口）
数の割合
（％）
（％）
株式会社日本カストディ銀行 東京都中央区晴海一丁目８番12
378,643 18.52 378,643 17.82
（信託口） 号
千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目
イオン株式会社 352,351 17.23 368,169 17.33
５番地１
日本マスタートラスト信託銀 東京都港区浜松町二丁目11番３
316,062 15.45 316,062 14.88
行株式会社（信託口） 号
野村信託銀行株式会社（投信 東京都千代田区大手町二丁目２
84,232 4.11 84,232 3.96
口） 番２号
東京都千代田区丸の内三丁目３
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 35,922 1.75 35,922 1.69
番１号
東京都千代田区大手町一丁目５
みずほ証券株式会社 27,920 1.36 27,920 1.31
番１号
東京都千代田区丸の内一丁目４
三井住友信託銀行株式会社 27,150 1.32 27,150 1.27
番１号
ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ １７７６ ＨＥＲＩＴＡＧＥ
ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩ ＤＲＩＶＥ ＮＯＲＴＨ ＱＵ
25,891 1.26 25,891 1.21
ＥＮＴ－ＴＲＥＡＴＹ ５０ ＩＮＣＹ，ＭＡ ０２１７１，
５２３４ Ｕ.Ｓ.Ａ.
東京都中央区京橋一丁目９番５
全国信用協同組合連合会 22,797 1.11 22,797 1.07
号
東京都千代田区大手町一丁目５
株式会社みずほ銀行 20,000 0.97 20,000 0.94
番５号
合計 1,290,968 63.14 1,306,786 61.52
（注１）所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は2022年７月31日現在の数値を記載しています。
（注２）一般募集後の所有投資口数及び一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2022年７月31日現在の所有投資口数及び総議決
権数に一般募集による増加分を加味し、かつ本件第三者割当に対する野村證券株式会社による申込みが全て行われた場合の数値を記載し
ています。
（注３）総議決権数に対する所有議決権数の割合及び一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第３位を切り捨てて記載し
ています。
⑤ 投資口併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
⑥ その他参考になる事項
該当事項はありません。
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