株式会社日立物流 臨時報告書
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株式会社日立物流(E04111)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年１月25日
【会社名】 株式会社日立物流
【英訳名】 Hitachi Transport System, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長(COO) 髙木 宏明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目９番２号
【電話番号】 03(6263)2800 <代表>
【事務連絡者氏名】 経営戦略本部 広報部長 多賀 鉄朗
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目９番２号
【電話番号】 03(6263)2803
【事務連絡者氏名】 経営戦略本部 広報部長 多賀 鉄朗
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2023年１月25日開催の取締役会において、HTSK株式会社（以下「割当予定先」といいます。）に対して、
第三者割当の方法によりA種種類株式及びB種種類株式（以下「本種類株式」と総称します。）を発行すること（以下
「本第三者割当増資」といいます。）を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の
開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。なお、本第三
者割当増資は、①同年２月２日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会（株式併合）」といいます。）にお
いて、（i）同年２月28日を効力発生日として当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）4,781,654株を１株
に併合する株式併合（以下「本株式併合」といいます。）並びに（ii）発行可能株式総数の減少及び単元株式数に関
する規定の廃止に係る定款の一部変更を行うことに係る各議案の承認が得られ、かつ、本株式併合及び当該定款変更
の効力が発生すること、並びに②同年２月28日付の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会（第三者割当増資等）」と
いいます。）の特別決議（会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含み、以下「会社法」といいます。）
第319条第１項に基づく書面決議を含みます。以下同様です。）により、本第三者割当増資及び本種類株式に関する
規定の新設等に係る定款の一部変更（以下「本定款変更」といいます。）に係る議案の承認が得られ、かつ、本定款
変更の効力が発生することを条件としております。
２【報告内容】
１. 有価証券の種類及び銘柄
株式会社日立物流 A種種類株式 （以下「A種種類株式」といいます。）
株式会社日立物流 B種種類株式（以下「B種種類株式」といいます。）
２. 発行数
A種種類株式 １株
B種種類株式 １株
３. 発行価格（払込金額）及び資本組入額
（１）A種種類株式
発行価格（払込金額） １株につき、10,000,000,000円
資本組入額 １株につき、5,000,000,000円
（２）B種種類株式
発行価格（払込金額） １株につき、127,200,000,000円
資本組入額 １株につき、127,200,000,000円
４. 発行価額の総額及び資本組入額の総額
（１）A種種類株式
発行価額の総額 10,000,000,000円
資本組入額の総額 5,000,000,000円
※ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本の額であり、増加する資本準備金の額は5,000,000,000円
であります。
（２）B種種類株式
発行価額の総額 127,200,000,000円
資本組入額の総額 63,600,000,000円
※ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本の額であり、増加する資本準備金の額は63,600,000,000
円であります。
なお、当社は、本種類株式の発行が効力を生じることその他法令に基づき必要な手続が完了することを条件
として、本第三者割当増資に係る払込期日（2023年３月１日）に、資本金の額を85,092,892,578円、資本準備
金の額を82,024,713,629円、利益準備金の額を4,200,723,144円それぞれ減少させること（以下「本減資等」と
いいます。）を予定しております。
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５. 株式の内容
（１）A種種類株式の内容は以下のとおりです。
１．残余財産の分配
（１）当社は、残余財産の分配をするときは、B種種類株式を有する株主（以下「B種種類株主」という。）又
はB種種類株式の登録株式質権者（以下「B種種類株主等」と総称する。）に対し、A種種類株式を有す
る株主（以下「A種種類株主」という。）又はA種種類株式の登録株式質権者（以下「A種種類株主等」
と総称する。）及び普通株式を有する株主又は普通株式に係る登録株式質権者（以下「普通株主等」と
いう。）に先立ち、B種種類株式１株につきB種種類株式１株当たりの払込金額（但し、B種種類株式に
ついて、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比率に応じて適切に調整さ
れる。）（以下「B種残余財産分配額」という。）を支払う。
（２）B種種類株主等に対してB種残余財産分配額の全額が支払われた後、なお残余財産がある場合には、A種
種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式１株につきA種種類株式１株当たりの払込金額
（但し、A種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比
率に応じて適切に調整される。）を支払う。
（３）B種種類株主等及びA種種類株主等に対しては、前二項に定めるほか、残余財産の分配は行わない。
（４）本１．の規定に従い、普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対して支払われる残余財産の額
の合計額に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
２．譲渡制限
（１）当社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は株主総会の承認を受けなければならない。
（２）前項の規定にかかわらず、当該株式に係る担保権の実行（法定の手続によるもののほか、法定の手続に
よらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。）に伴う、担保権者若しくはその子会社・関連会社
又は担保権者の指定する第三者に対する譲渡による株式の取得については、当社の承認があったものと
みなす。
３．議決権
A種種類株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。
４．種類株主総会
（１）当社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、A種種類株主を構成員とする種類
株主総会の決議を要しない。但し、会社法第322条第１項第１号に規定する定款の変更（単元株式数に
ついてのものを除く。）を行う場合はこの限りではない。
（２）当社が募集株式又は募集新株予約権の発行を行う場合には、会社法第199条第４項又は会社法第238条第
４項に基づくA種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
（２）B種種類株式の内容は以下のとおりです。
１．残余財産の分配
（１）当社は、残余財産の分配をするときは、B種種類株主等に対し、A種種類株主等及び普通株主等に先立
ち、B種種類株式１株につきB種種類株式１株当たりのB種残余財産分配額を支払う。
（２）B種種類株主等に対してB種残余財産分配額の全額が支払われた後、なお残余財産がある場合には、A種
種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、A種種類株式１株につきA種種類株式１株当たりの払込金額
（但し、A種種類株式について、株式分割、株式併合、又はこれに類する事由があったときは、その比
率に応じて適切に調整される。）を支払う。
（３）B種種類株主等及びA種種類株主等に対しては、前二項に定めるほか、残余財産の分配は行わない。
（４）本１．の規定に従い、普通株主等、A種種類株主等及びB種種類株主等に対して支払われる残余財産の額
の合計額に１円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
２．譲渡制限
（１）当社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は株主総会の承認を受けなければならない。
（２）前項の規定にかかわらず、当該株式に係る担保権の実行（法定の手続によるもののほか、法定の手続に
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よらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。）に伴う、担保権者若しくはその子会社・関連会社
又は担保権者の指定する第三者に対する譲渡による株式の取得については、当社の承認があったものと
み なす。
３．議決権
B種種類株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。
４．種類株主総会
（１）当社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、B種種類株主を構成員とする種類
株主総会の決議を要しない。但し、会社法第322条第１項第１号に規定する定款の変更（単元株式数に
ついてのものを除く。）を行う場合はこの限りではない。
（２）当社が募集株式又は募集新株予約権の発行を行う場合には、会社法第199条第４項又は会社法第238条第
４項に基づくB種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
６. 発行方法
第三者割当の方法により、割当予定先に全ての本種類株式を割り当てます。
７. 当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（１）手取金の総額
①払込金額の総額 127,200,000,000円
②発行諸費用の概算額 490,000,000円
③差引手取概算額 126,710,000,000円
（注１）A種種類株式の発行は、金銭債権の現物出資により行われるため、金銭による払込みはありません。
払込金額の総額は、B種種類株式の払込価額総額127,200,000,000円に相当する金額であります。
（注２）発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
（注３）発行諸費用の概算額の内訳は、登録免許税相当額、弁護士費用その他諸費用です。
（２）手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
具体的な使途 金額 支出予定時期
本自己株式取得（以下に定義しま
126,710,000,000円 2023年３月
す。）の実行資金
８. 新規発行年月日（払込期日）
2023年３月１日
９. 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
10. 引受人の氏名又は名称に準ずる事項
該当事項はありません。
11. 募集を行う地域に準ずる事項
日本国内
12. 金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項はありません。
13. 保有期間その他の当該株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容
該当事項はありません。
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なお、割当予定先の本種類株式の保有方針については、下記「14.（４）株券等の保有方針」をご参照ください。
14. 第三者割当の場合の特記事項
（１）割当予定先の状況
名称 HTSK株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目１番１号明治安田生命ビ
本店の所在地
ル11階
代表者の役職及び氏名 代表取締役 スティーブン・コディスポティ
a．割当予定先の概要
資本金 5,000円
事業の内容 商業、商業に付随関連する一切の事業
主たる出資者及び
HTSKホールディングス株式会社 100.00％
その出資比率
割当予定先は、2023年１月25日現在、当社株式
出資関係
42,867,630株を所有しております。
b．当社と割当予定先
人事関係 該当事項はありません。
との間の関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引等の関係 該当事項はありません。
（注） 割当予定先は、米国デラウェア州設立の投資顧問会社であるKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.（関係
会社及び関連ファンドを含め、以下「ＫＫＲ」といいます。）によって間接的に保有・運営されている、
カナダ国オンタリオ州法に基づき2022年４月25日に設立されたリミテッド・パートナーシップであるHTSK
Investment L.P.が発行済株式の全てを所有しているHTSKホールディングス株式会社（以下「割当予定先親
会社」といいます。）の完全子会社であるとのことです。
（２）割当予定先の選定理由
2022年10月27日付「HTSK株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関す
るお知らせ」（以下「本意見表明プレスリリース」といいます。）及び2022年11月30日付「HTSK株式会社による当
社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知ら
せいたしましたとおり、割当予定先は、当社の株主を割当予定先のみとし、当社株式を非公開化することを目的と
する一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、2022年10月28日から2022年11月29日までを買付け
等の期間とする、当社株式の全て（但し、当社の主要株主であり、かつ、その他の関係会社にあたる株式会社日立
製作所（以下「日立製作所」といいます。）が所有する当社株式（33,471,578株、所有割合（注１）：39.91％、以
下「本売却予定株式」といいます。）及び当社が所有する自己株式を除きます。）を対象とする公開買付け（以下
「本公開買付け」といいます。）を行い、その結果、本公開買付けの決済の開始日である2022年12月６日をもっ
て、当社株式42,867,630株（議決権所有割合（注２）51.11％）を所有するに至りました。
（注１）「所有割合」は、当社が2022年10月27日に公表した「2023年３月期第２四半期決算短信〔IFRS〕（連
結）」に記載された2022年９月30日現在の当社の発行済株式総数（84,101,714株）から、同日現在当社が
所有する自己株式数（但し、同日現在の当社執行役に対する業績連動型株式報酬制度として株式交付信託
が保有する当社株式177,000株を除きます。）（228,878株）を控除した株式数（83,872,836株）に係る議
決権の数（838,728個）を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。
（注２）「議決権所有割合」は、当社が2022年11月14日に提出した第64期第２四半期報告書に記載された2022年９
月30日現在の当社の発行済株式総数（84,101,714株）から、同日現在当社が所有する自己株式数（但し、
同日現在の当社執行役に対する業績連動型株式報酬制度として株式交付信託が保有する当社株式177,000株
を除きます。）（228,878株）を控除した株式数（83,872,836株）に係る議決権の数（838,728個）を分母
として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。
また、2022年12月27日付「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開
催のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本公開買付けは成立いたしましたが、割当予定先は、本公開買
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付けにより、当社株式の全て（但し、本売却予定株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できな
かったことから、当社は、割当予定先の要請を受け、本意見表明プレスリリースにてお知らせいたしましたとお
り、 2022年12月27日開催の取締役会において、本臨時株主総会（株式併合）において株主の皆様のご承認をいただ
くことを条件として、当社の株主を割当予定先及び日立製作所のみとするため、本株式併合（以下「本スクイー
ズ・アウト手続」といいます。）を付議することといたしました。なお、本株式併合により、割当予定先及び日立
製作所以外の株主の皆様の所有する当社株式の数は、１株に満たない端数となる予定です。
さらに、本意見表明プレスリリースにおいてお知らせいたしましたとおり、本取引においては、当社が、本スク
イーズ・アウト手続の完了後に、日立製作所が所有する本売却予定株式の取得（以下「本自己株式取得」といいま
す。）を実施することを通じて、最終的に割当予定先が当社を完全子会社化することが予定されております。
本自己株式取得にあたり、当社が日立製作所に対して交付する金銭の額は、本自己株式取得の効力発生日におけ
る分配可能額の範囲内でなければならないところ、本第三者割当増資及び本減資等を実行する前の当社の分配可能
額は、本自己株式取得の対価の総額を下回っております。そこで、当社と割当予定先との協議の結果、本自己株式
取得に必要となる分配可能額を確保することを目的として本第三者割当増資及び本減資等を行うこととし、これら
の効力発生後に本自己株式取得を実行することを予定しております。
なお、本第三者割当増資、本減資等及び本自己株式取得は、いずれも、2023年２月28日に本株式併合の効力が発
生し当社の株主が割当予定先及び日立製作所のみとなったことを条件として、同年３月１日に実行されることを前
提としております。
（３）割り当てようとする本種類株式の数
A種種類株式 １株
B種種類株式 １株
（４）株券等の保有方針
当社は、割当予定先から、割当株式である本種類株式を中長期的に保有する方針である旨の説明を受けておりま
す。
（５）払込みに要する資金等の状況
A種種類株式の発行に係る払込みについては、金銭債権の現物出資（注１）の方法により行われますので、該当事
項はありません。B種種類株式の発行に係る払込みについては、割当予定先は、当該払込みに要する資金を、本公開
買付けに係る決済に要する資金として割当予定先親会社からの出資によって調達した資金の残額、割当予定先親会
社からの追加での出資及び当社からの借入れにより賄うことを予定しているとのことです。
当社は、割当予定先親会社からの出資に関する出資証明書を確認することによって、割当予定先の資金確保の方
法を確認しており、また、当社として上記借入れに応じる意向であることから、割当予定先は、本第三者割当増資
の払込みについて十分な資力があると判断しております。
（注１）現物出資の目的となる財産は、当社、割当予定先、日立製作所及び割当予定先親会社の間の2022年10月27日
付四者間契約（以下「四者間契約」といいます。）に基づく一連の手続（注２）を通じて、割当予定先が当
社に対して有することとなる10,000,000,000円の求償債権（以下「本求償債権」といいます。）の全てで
す。なお、出資される本求償債権の価額は、本求償債権の額面金額と同額となります。また、現物出資の目
的となる財産については、会社法上、原則として検査役又は弁護士、公認会計士若しくは税理士等（以下
「検査役等」といいます。）による調査が義務付けられておりますが、現物出資の目的となる財産が増資を
行う会社に対する金銭債権である場合については、会計帳簿によりその実在性が確認でき、帳簿残高の範囲
内である場合には、検査役等による調査を要しないこととされております（会社法第207条第９項第５号）。
但し、同号が適用される金銭債権は、弁済期が到来しているものに限られるため、当社は、割当予定先との
間で、現物出資の対象となる本求償債権の弁済期を、払込期日（2023年３月１日）に到来させることを合意
しております。このためA種種類株式の発行における金銭債権の現物出資につき、検査役等による調査は行い
ません。
（注２）当社、割当予定先、日立製作所及び割当予定先親会社は、四者間契約において、以下の行為を以下の順序で
2023年３月１日に実行することを合意しております。
① 当社は、本自己株式取得に係る対価の一部である10,000,000,000円の支払債務（以下「本債務（当
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社）」といいます。）に係る期限の利益を放棄する。
② 割当予定先は、本債務（当社）を併存的に引き受け（以下、当該併存的債務引受に基づいて割当予定先
が日立製作所に対して負担する債務を「本債務（割当予定先）」といいます。）、日立製作所はこれを
異議なく承諾する。
③ 割当予定先親会社は、本債務（割当予定先）を併存的に引き受け（以下、当該併存的債務引受に基づい
て割当予定先親会社が日立製作所に対して負担する債務を「本債務（割当予定先親会社）」といいま
す。）、日立製作所はこれを異議なく承諾する。
④ 日立製作所は、割当予定先親会社に対し、本債務（割当予定先親会社）に係る債権の現物出資を行うこ
とによって、割当予定先親会社に対する議決権の10％を取得し、本債務（割当予定先親会社）を民法
（明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。）第520条に基づき混同により消滅させる。
⑤ 割当予定先は、本債務（割当予定先親会社）の消滅に伴う本債務（割当予定先）の消滅により、当社に
対して、本債務（割当予定先）に相当する額の求償債権、すなわち本求償債権を取得する。
（６）割当予定先の実態
当社は、割当予定先から、割当予定先並びに割当予定先の役員及び主な出資者は反社会的勢力ではなく、又は反
社会的勢力と何らかの関係を有していない旨の説明を受けて、その旨の誓約書を受領しており、割当予定先及びそ
の関係者が反社会的勢力ではなく、反社会的勢力とは一切関係していないと判断しております。
（７）株券等の譲渡制限
本種類株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は株主総会の承認を受けなければなりません。但し、当
該株式に係る担保権の実行（法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実
行を含みます。）に伴う、担保権者若しくはその子会社・関連会社又は担保権者の指定する第三者に対する譲渡に
よる株式の取得については、当社の承認があったものとみなします。
（８）発行条件に関する事項
① 払込金額の算定根拠
当社は、割当予定先との間で本第三者割当増資に係る出資の方法及び内容に関する協議を重ねてまいりまし
た。真摯な協議を重ねた結果、A種種類株式については払込金額を１株当たり10,000,000,000円、B種種類株式
については払込金額を１株当たり127,200,000,000円と決定いたしました。当社としては、本自己株式取得の実
行により当社の唯一の株主となる割当予定先との合意に基づくものであることから、かかる払込金額には合理
性が認められると考えております。
もっとも、本種類株式には客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であり、そ
の評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、本種類株式の払込金額が割当予定先に特に有利
な金額であると判断される可能性も完全に否定することはできないため、本臨時株主総会（第三者割当増資
等）において、会社法第199条第２項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件
として本種類株式を発行することといたしました。なお、当該株主総会の特別決議は、2023年２月28日に本株
式併合の効力が発生した段階で、当該時点での当社の株主である割当予定先及び日立製作所の書面による同意
を取得し、会社法第319条第１項に基づいて、株主総会があったものとみなす予定であり、本第三者割当増資の
ために本株式併合の効力発生日前の当社の株主を構成員とする株主総会を開催することはありません。
② 発行条件の合理性に関する考え方
本種類株式の発行数量（A種種類株式：１株、B種種類株式：１株）は本自己株式取得を実行するための資金
及び分配可能額の確保という本第三者割当増資の目的に照らして必要な規模に設定されていることから、本第
三者割当増資に係る発行数量は合理的であると判断しております。
また、本種類株式は、無議決権株式であり、かつ、普通株式を対価とする取得請求権及び取得条項も付され
ていないことから、本第三者割当増資により既存株主の保有する当社株式の希薄化は生じません。
（９）大規模な第三者割当に関する事項
該当事項はありません。
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（10）第三者割当後の大株主の状況
① 普通株式
総議決権数
割当後の所 割当後の総議決権
に対する所
所有株式数 有 数に対する所有議
氏名又は名称 住所 有議決権数
（株） 株式数 決権数の割合
の割合
（株） （％）
（％）
東京都千代田区丸の
HTSK株式会社 内二丁目１番１号明 ８ 53.33 ８ 53.33
治安田生命ビル11階
株式会社日立製作 東京都千代田区丸の
７ 46.67 ７ 46.67
所 内一丁目６番６号
計 － 15 100.00 15 100.00
（注１）「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2023年２月28日に本株式併合の効力
が発生した時点における当社の株主の状況を基準として記載しております。なお、本株式併合により生じ
る１株に満たない端数の合計数（２株）は、法令に従った売却手続が完了するまでの間は議決権が認めら
れないため、上記の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有
議決権数の割合」の算定の基礎からは除外しています。
（注２）本種類株式は、株主総会における議決権がなく、また当社株式を対価とする取得条項及び取得請求権も付
与されておらず、当社株式の希薄化は生じないため、所有議決権数の割合の変更はありません。
（注３）「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」
は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
② A種種類株式
総議決権数
割当後の所 割当後の総議決権
に対する所
所有株式数 有 数に対する所有議
氏名又は名称 住所 有議決権数
（株） 株式数 決権数の割合
の割合
（株） （％）
（％）
東京都千代田区丸の
HTSK株式会社 内二丁目１番１号明 － － １ －
治安田生命ビル11階
③ B種種類株式
総議決権数
割当後の所 割当後の総議決権
に対する所
所有株式数 有 数に対する所有議
氏名又は名称 住所 有議決権数
（株） 株式数 決権数の割合
の割合
（株） （％）
（％）
東京都千代田区丸の
HTSK株式会社 内二丁目１番１号明 － － １ －
治安田生命ビル11階
（11）大規模な第三者割当の必要性
該当事項はありません。
（12）株式併合等の予定の有無及び内容
① 本株式併合の目的
上記「（２）割当予定先の選定理由」のとおり、本公開買付けは成立いたしましたが、割当予定先は、本公
開買付けにより、当社株式の全て（但し、本売却予定株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得
できなかったことから、当社は、割当予定先の要請を受け、本意見表明プレスリリースにてお知らせいたしま
したとおり、2022年12月27日開催の取締役会において、本臨時株主総会（株式併合）において株主の皆様のご
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承認をいただくことを条件として、当社の株主を割当予定先及び日立製作所のみとするため、本スクイーズ・
アウト手続を付議することといたしました。なお、本株式併合により、割当予定先及び日立製作所以外の株主
の 皆様の所有する当社株式の数は、１株に満たない端数となる予定です。
② 株式併合の要旨
(i) 株式併合の日程
本臨時株主総会（株式併合）基準日公告日 2022年11月18日（金）
本臨時株主総会（株式併合）基準日 2022年12月６日（火）
取締役会決議日 2022年12月27日（火）
本臨時株主総会（株式併合）開催日 2023年２月２日（木）（予定）
整理銘柄指定日 2023年２月２日（木）（予定）
当社株式の最終売買日 2023年２月22日（水）（予定）
当社株式の上場廃止日 2023年２月24日（金）（予定）
本株式併合の効力発生日 2023年２月28日（火）（予定）
(ii)株式併合の内容
(a) 併合する株式の種類
普通株式
(b) 併合比率
2023年２月28日（予定）をもって、2023年２月27日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様の
所有する当社株式4,781,654株につき１株の割合で併合いたします。
(c) 減少する発行済株式総数
83,872,350株
(d) 効力発生前における発行済株式総数
83,872,367株
（注）当社は、2022年12月27日開催の取締役会において、2023年２月27日付で自己株式229,347株（2022年
12月６日時点で当社が所有する自己株式の全部に相当）を消却することを決議しておりますので、
「効力発生前における発行済株式総数」は、当該消却後の発行済株式総数を記載しております。
(e) 効力発生後における発行済株式総数
17株
(f) 効力発生日における発行可能株式総数
68株
(g)１株未満の端数が生じる場合の処理の方法及び当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額
上記「①本株式併合の目的」に記載のとおり、本株式併合により、割当予定先及び日立製作所以外の株主の
皆様の所有する当社株式の数は、１株に満たない端数となる予定です。
本株式併合をすることにより株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた当社の株主に対
して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数（合計した数に１株に満たない
端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する当社株式（以下「端数相当株式」といいま
す。）を当社又は割当予定先に売却することによって得られる金銭が交付されることになります。当該売却に
ついて、当社は、当社株式が2023年２月24日をもって上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式となる
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ことから、競売によって買受人が現れる可能性はほとんど期待できないこと、及び本株式併合が、当社の株主
を割当予定先のみとし、当社株式を非公開化することを目的とした一連の本取引のために行われるものであ
り、 かかる目的との関係では割当予定先が端数相当株式の買受人となるのが整合的であること等を踏まえて、
会社法第235条第２項の準用する同法第234条第２項の規定に基づき、裁判所の許可を得て割当予定先に売却す
ることを予定しています。
この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、本株式併合の効力発生日の前日であ
る2023年２月27日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様が所有する当社株式の数に本公開
買付けにおける当社株式１株当たりの買付け等の価格と同額である8,913円を乗じた金額に相当する金銭が、各
株主の皆様に交付されることとなるような価格に設定する予定です。但し、裁判所の許可が得られない場合や
計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。
（13）その他参考になる事項
該当事項はありません。
15. その他
（１）2023年１月25日現在の発行済株式総数及び資本金の額
発行済株式総数 普通株式 84,101,714株
資本金の額 16,802百万円
（２）その他参考になる事項
割当予定先による本第三者割当増資に係る払込みは、①本臨時株主総会（株式併合）において、（i）本株式併合
並びに（ii）発行可能株式総数の減少及び単元株式数に関する規定の廃止に係る定款の一部変更を行うことに係る
各議案の承認が得られ、かつ、本株式併合及び当該定款変更の効力が発生すること、並びに②本臨時株主総会（第
三者割当増資等）の特別決議により、本第三者割当増資及び本定款変更に係る議案の承認が得られ、かつ、本定款
変更の効力が発生することを条件としています。
以 上
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