株式会社jig.jp 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社jig.jp
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       北陸財務局長

      【提出日】                       2022年12月14日

      【会社名】                       株式会社jig.jp

      【英訳名】                       jig.jp    co.,ltd.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長  占部 哲之

      【本店の所在の場所】                       福井県鯖江市横越町第10号34番地1

      【電話番号】                       03-5367-3891(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役 管理本部長  大庭 淳一

      【最寄りの連絡場所】                       東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番5号

      【電話番号】                       03-5367-3891(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役 管理本部長  大庭 淳一

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                        15,019,500円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        813,416,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        168,062,000円
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2022年11月17日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年12月6日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集57,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し3,732,700株(引受人の買取引受による売出し3,238,400株・オーバーアロットメントによる売出し494,300
       株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年12月14日に決
       定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、
       上記引受人の買取引受による売出しについては、2022年12月14日に、日本国内において販売される株数が2,392,400
       株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売される
       株数が846,000株と決定されております。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)  ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
          3 オーバーアロットメントによる売出し等について
          6 親引け先への販売について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】
        (訂正前)
            種類            発行数(株)                      内容
                                 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限
           普通株式                57,000(注)2       のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式
                                 数は、100株であります。
       (注)   1.2022年11月17日開催の取締役会決議によっております。
         2.上記発行数については、2022年11月17日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係
           る募集株式数であります。したがって、「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)は、
           金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又はその買付
           けの申込みの勧誘であります。
         3.本募集並びに2022年11月17日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売
           出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                       勘案し、494,300株を
           上限として、      SMBC日興証券株式会社が当社株主である福野泰介、野沢知史及び占部哲之(以下「貸株
           人」と総称する。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」
           という。)を      行う場合があります。          オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
        (訂正後)

            種類            発行数(株)                      内容
                                 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限
           普通株式                57,000(注)2       のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式
                                 数は、100株であります。
       (注)   1.2022年11月17日開催の取締役会決議によっております。
         2.上記発行数については、2022年11月17日開催の取締役会において決議された公募による自己株式の処分に係
           る募集株式数であります。したがって、「第1 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)は、
           金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又はその買付
           けの申込みの勧誘であります。
         3.本募集並びに2022年11月17日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売
           出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を                                       勘案した結果、       SMB
           C日興証券株式会社が当社株主である福野泰介、野沢知史及び占部哲之(以下「貸株人」と総称する。)よ
           り借り入れる当社普通株式            494,300株     の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)
           を 行います。     オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
           載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご参
           照ください。
         5.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2022年12月14日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で本募集を行います。          引受価額は2022年12月6日開催の取締役会において決定され
       た会社法上の払込金額(発行価額263.50円)以上の価額となります。                                引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払
       込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
       を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する  価格で行います。
             区分           発行数(株)          発行価額の総額(円)              資本組入額の総額(円)
      入札方式のうち入札による募集                        ―              ―              ―

      入札方式のうち入札によらない
                              ―              ―              ―
      募集
      ブックビルディング方式                      57,000            15,019,500                   ―
          計(総発行株式)                  57,000            15,019,500                   ―

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.仮条件(310円~340円)の平均価格(325円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は18,525,000円となります。
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        (訂正後)

        2022年12月14日に決定          された   引受価額    (312.80円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (340円)     で本募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集にお
       ける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       された   価格で行います。
             区分           発行数(株)          発行価額の総額(円)              資本組入額の総額(円)
      入札方式のうち入札による募集                        ―              ―              ―

      入札方式のうち入札によらない
                              ―              ―              ―
      募集
      ブックビルディング方式                      57,000            15,019,500                   ―
          計(総発行株式)                  57,000            15,019,500                   ―

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
       (注)5.の全文削除

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       発行     引受     払込     資本    申込株                   申込
       価格     価額     金額    組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                   (円)
       未定     未定          ―         自 2022年12月15日(木)              未定
                 263.50           100                      2022年12月21日(水)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2022年12月20日(火)             (注)4
       (注)   1.  発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、310円以上340円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年12月14日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額(263.50円)及び2022年12月14日に決定                          される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なりま
           す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年12月22日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2022年12月7日から2022年12月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(263.50円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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        (訂正後)

       発行     引受     払込     資本    申込株                   申込
       価格     価額     金額    組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
       (円)     (円)     (円)     (円)     (株)                   (円)
                                             1株に
                      ―         自 2022年12月15日(木)
         340   312.80     263.50           100                 つき     2022年12月21日(水)
                     (注)3          至 2022年12月20日(火)
                                              340
       (注)   1.  発行価格等の決定に当たりましては、310円以上340円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施
           いたしました。
           その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
           における価格変動リスク等を総合的に勘案し、340円と決定いたしました。
           なお、引受価額は312.80円と決定いたしました。
         2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額(263.50円)及び2022年12月14日に決定                          された   発行価格    (340円)     、引受価額     (312.80円)
           とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額                            (1株につき312.80円)           は、
           払込期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年12月22日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、自社で定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                        引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによります。
                                               2.引受人は自己株式の処分
                                                 に対する払込金として、
                                                 払込期日までに払込取扱
                                                 場所へ引受価額と同額を
                                                 払込むことといたしま
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      57,000
                                                 す。
                                               3.引受手数料は支払われま
                                                 せん。ただし、発行価格
                                                 と引受価額との差額の総
                                                 額は引受人の手取金とな
                                                 ります。
             計                 ―             57,000          ―
       (注) 上記引受人と         発行価格決定日(2022年12月14日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
        (訂正後)

                                        引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                      引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによります。
                                               2.引受人は自己株式の処分
                                                 に対する払込金として、
                                                 払込期日までに払込取扱
                                                 場所へ引受価額と同額
                                                 (1株につき312.80円)
                                                 を払込むことといたしま
       SMBC日興証券株式会社              東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      57,000
                                                 す。
                                               3.引受手数料は支払われま
                                                 せん。ただし、発行価格
                                                 と引受価額との差額         (1
                                                 株につき27.20円)         の総
                                                 額は引受人の手取金とな
                                                 ります。
             計                 ―             57,000          ―
       (注) 上記引受人と         2022年12月14日       に元引受契約を締結         いたしました。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  17,043,000                   5,000,000                  12,043,000

       (注)   1.新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
           諸費用の概算額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
           受価額の総額であり、仮条件(310円~340円)の平均価格(325円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         3.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  17,829,600                   5,000,000                  12,829,600

       (注)   1.新規発行による手取金は自己株式の処分による手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
           諸費用の概算額であります。
         2.  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
           消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
       (注)2.の全文削除及び3.の番号変更

       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          12,043   千円については、全額を           事業拡大に係る採用費及び            人件費に充当する予定でありま
        す。
         当社グループは主要事業であるライブ配信サービスの更なる拡大、収益の多様化のための企画・開発等におい

        て、優秀な人材の採用・育成による体制強化が必要と認識しており、採用費及び人件費として、2024年3月期に全
        額を充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          12,829   千円については、全額を           事業拡大に係る採用費及び            人件費に充当する予定でありま
        す。
         当社グループは主要事業であるライブ配信サービスの更なる拡大、収益の多様化のための企画・開発等におい

        て、優秀な人材の採用・育成による体制強化が必要と認識しており、採用費及び人件費として、2024年3月期に全
        額を充当する予定であります。
         また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
        (訂正前)
        2022年12月14日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
       項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                     、
       発行価格と同一の価格          )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の
       買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して
       引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都港区南麻布五丁目9番1号
                                         インキュベイトキャピタル5号投資事業
                                         有限責任組合
                                                      2,100,000株
                                         茨城県龍ヶ崎市
                                         岸 周平
                                                       527,700株
                                         東京都杉並区
               ブックビルディング
      普通株式                     3,238,400      1,052,480,000        占部 哲之
               方式 
                                                       214,000株
                                         東京都世田谷区用賀四丁目10番1号
                                         株式会社セレス
                                                       209,200株
                                         東京都世田谷区三軒茶屋一丁目33番12号
                                         WINDWARD302
                                         有限会社ジュノー・アンド・カンパニー
                                                       187,500株
      計(総売出株式)             ―        3,238,400      1,052,480,000                 ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式3,238,400株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の
           関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
           資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受に
           よる売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」
           という。)     されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後
           変更される可能性があります。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。)          の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人
           の買取引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株
           式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日
           (2022年12月14日)に決定されます。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                  勘案し、    オーバーアロットメントによ
           る売出しを     行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
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         5.当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを要請し

           ております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募
           集又は売出しに関する特別記載事項 6 親引け先への販売について」をご参照ください。
           なお、当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
             指定する販売先(親引け先)                     株式数                 目的
                                             デジタルマーケティング領域、メ
            株式会社セプテーニ・ホールディ                                 ディアプラットフォーム領域を中
                            上限322,500株
            ングス                                 心とした中長期的な協業に取り組
                                             むため
                                             ゲームとライブ配信を融合した領
            株式会社Cygames        Capital
                            上限322,500株                域を中心とした中長期的な協業に
                                             取り組むため
                                             マーケティング機能を活かした既
            株式会社電通グループ
                            上限290,300株                存事業拡張、新規事業開発を軸に
                                             中長期的な協業に取り組むため
            jig.jp従業員持株会
                            上限41,600株                当社従業員の福利厚生のため
           株式会社セプテーニ・ホールディングス、株式会社Cygames                            Capital、株式会社電通グループ及びjig.jp従

           業員持株会の株式数は、取得金額合計の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した
           見込みの株式数(100株未満切捨て)であります。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
           ります。
         6.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         7.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と
           同一であります。
         8.売出価額の総額は、           仮条件(310円~340円)の平均価格(325円)で算出した見込額であり、                                 引受人の買取
           引受による売出しにおける国内販売株数                  の上限   に係るものであります。引受人の買取引受による売出しにお
           ける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外
           の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
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        (訂正後)

        2022年12月14日に決定           された   引受価額    (312.80円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し)                 (2)  ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
       項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                    340
       円 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出
       しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払い
       ません。
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
                                         東京都港区南麻布五丁目9番1号
                                         インキュベイトキャピタル5号投資事業
                                         有限責任組合
                                                      2,100,000株
                                         茨城県龍ヶ崎市
                                         岸 周平
                                                       527,700株
                                         東京都杉並区
               ブックビルディング
      普通株式                     2,392,400       813,416,000       占部 哲之
               方式 
                                                       214,000株
                                         東京都世田谷区用賀四丁目10番1号
                                         株式会社セレス
                                                       209,200株
                                         東京都世田谷区三軒茶屋一丁目33番12号
                                         WINDWARD302
                                         有限会社ジュノー・アンド・カンパニー
                                                       187,500株
      計(総売出株式)             ―        2,392,400       813,416,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式3,238,400株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の
           関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
           資家に対して販売(以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受に
           よる売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」
           という。)     されます。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。)          であります。海外販売株数は846,000株です。また、上記売出しに係る株式の所有者
           の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
         3.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                  勘案した結果、       オーバーアロットメン
           トによる売出しを        行います。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
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         5.当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを要請し

           ております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募
           集又は売出しに関する特別記載事項 6 親引け先への販売について」をご参照ください。
           なお、当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
             指定する販売先(親引け先)                     株式数                 目的
                                             デジタルマーケティング領域、メ
            株式会社セプテーニ・ホールディ                                 ディアプラットフォーム領域を中
                            当社普通株式294,100株
            ングス                                 心とした中長期的な協業に取り組
                                             むため
                                             ゲームとライブ配信を融合した領
            株式会社Cygames        Capital
                            当社普通株式294,100株                域を中心とした中長期的な協業に
                                             取り組むため
                                             マーケティング機能を活かした既
            株式会社電通グループ
                            当社普通株式264,700株                存事業拡張、新規事業開発を軸に
                                             中長期的な協業に取り組むため
            jig.jp従業員持株会
                            当社普通株式37,700株                当社従業員の福利厚生のため
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」

           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
           ります。
         6.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4 ロックアップについて」をご
           参照ください。
         7.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と
           同一であります。
         8.売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであります。引受人の
           買取引受による売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                         申込株     申込
      売出価格     引受価額                                引受人の住所及び            元引受契
                  申込期間      数単位     証拠金     申込受付場所
       (円)     (円)                                氏名又は名称           約の内容
                         (株)     (円)
                                         東京都千代田区丸の内三丁目
                                         3番1号
                                         SMBC日興証券株式会社
                                         東京都中央区日本橋一丁目13

                                         番1号
                                         野村證券株式会社
                                         東京都港区六本木一丁目6番

                                         1号
                                         株式会社SBI証券
                                         東京都港区南青山二丁目6番

                                         21号
                                         楽天証券株式会社
                                  引受人及びそ
                  自 2022年                 の委託販売先
       未定                                  大阪府大阪市中央区今橋一丁
             未定    12月15日(木)             未定    金融商品取引                       未定
       (注)1                   100               目8番12号
            (注)2     至 2022年            (注)2     業者の全国の                      (注)3
       (注)2                                   岩井コスモ証券株式会社
                 12月20日(火)                 本支店及び営
                                  業所
                                         東京都中央区日本橋茅場町一
                                         丁目4番7号
                                         極東証券株式会社
                                         愛知県名古屋市中村区名駅四

                                         丁目7番1号
                                         東海東京証券株式会社
                                         東京都港区赤坂一丁目12番32

                                         号
                                         マネックス証券株式会社
                                         東京都千代田区麹町一丁目4

                                         番地
                                         松井証券株式会社
       (注)   1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                   ブックビルディング方式」の(注)
           1と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
           出価格決定日(2022年12月14日)に決定する予定であります。                             なお、元引受契約においては、引受手数料は
           支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従
           い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
           おける表示等をご確認ください。
         8.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
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                                                     株式会社jig.jp(E38201)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                         申込株     申込
      売出価格     引受価額                                引受人の住所及び            元引受契
                  申込期間      数単位     証拠金     申込受付場所
       (円)     (円)                                氏名又は名称           約の内容
                         (株)     (円)
                                         東京都千代田区丸の内三丁目
                                         3番1号
                                         SMBC日興証券株式会社
                                         東京都中央区日本橋一丁目13

                                         番1号
                                         野村證券株式会社
                                         東京都港区六本木一丁目6番

                                         1号
                                         株式会社SBI証券
                                         東京都港区南青山二丁目6番

                                         21号
                                         楽天証券株式会社
                                  引受人及びそ
                  自 2022年                 の委託販売先
                                         大阪府大阪市中央区今橋一丁
                 12月15日(木)           1株につき      金融商品取引
         340    312.80             100               目8番12号               (注)3
                  至 2022年             340    業者の全国の
                                         岩井コスモ証券株式会社
                 12月20日(火)                 本支店及び営
                                  業所
                                         東京都中央区日本橋茅場町一
                                         丁目4番7号
                                         極東証券株式会社
                                         愛知県名古屋市中村区名駅四

                                         丁目7番1号
                                         東海東京証券株式会社
                                         東京都港区赤坂一丁目12番32

                                         号
                                         マネックス証券株式会社
                                         東京都千代田区麹町一丁目4

                                         番地
                                         松井証券株式会社
       (注)   1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                   ブックビルディング方式」の(注)
           1と同様であります。
         2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3.  元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                SMBC日興証券株式会社              2,810,700株
                            野村證券株式会社               362,400株
                            株式会社SBI証券                19,700株
                            楽天証券株式会社                16,400株
                            岩井コスモ証券株式会社                6,500株
                            極東証券株式会社                6,500株
                            東海東京証券株式会社                6,500株
                            マネックス証券株式会社                6,500株
                            松井証券株式会社                3,200株
           引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
           まれます。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき27.20円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2022年12月14日に元引受契約を締結いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従
           い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに
           おける表示等をご確認ください。
         8.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      普通株式                      494,300      160,647,500
               方式                          SMBC日興証券株式会社
      計(総売出株式)             ―         494,300      160,647,500                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した上で      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。    なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
           す。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一
           であります。
         5.売出価額の総額は、仮条件(310円~340円)の平均価格(325円)で算出した見込額であります。
        (訂正後)

                                 売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                   (円)          住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                     ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                          東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
      普通株式                      494,300      168,062,000
               方式                          SMBC日興証券株式会社
      計(総売出株式)             ―         494,300      168,062,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した結果      行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         3.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
           す。
         4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)5に記載した振替機関と同一
           であります。
       (注)5.の全文削除

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
       売出価格               申込株数単位        申込証拠金                引受人の住所及び         元引受契
               申込期間                       申込受付場所
        (円)                (株)       (円)                氏名又は名称        約の内容
               自 2022年
                                     SMBC日興証券
        未定      12月15日(木)                 未定
                           100          株式会社の本店及             ―       ―
        (注)1       至 2022年                (注)1
                                     び全国各支店
              12月20日(火)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
           申込証拠金とそれぞれ同一            とし、売出価格決定日(2022年12月14日)に決定する予定であります。                                 ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
           売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                           ブックビルディン
           グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

       売出価格               申込株数単位        申込証拠金                引受人の住所及び         元引受契
               申込期間                       申込受付場所
        (円)                (株)       (円)                氏名又は名称        約の内容
               自 2022年
                                     SMBC日興証券
              12月15日(木)                1株につき
           340                100          株式会社の本店及             ―       ―
               至 2022年                 340
                                     び全国各支店
              12月20日(火)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
           申込証拠金とそれぞれ同一            の理由により、2022年12月14日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、
           利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
           売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                           ブックビルディン
           グ方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
       (2)  海外販売の売出数(海外販売株数)
        (訂正前)
         未定
         (注) 上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及
            び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                       勘案した上で、売出価格決定日(2022年12月14日)に決
            定されます。
        (訂正後)

         846,000株
         (注) 上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及
            び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                       勘案した結果、2022年12月14日に決定されました。
       (3)  海外販売の売出価格

        (訂正前)
         未定
         (注)   1.海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                        ブックビルディング
             方式」の(注)1と同様であります。
           2.海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
             (2)  ブックビルディング方式」に記載の国内販売の売出価格と同一といたします。
        (訂正後)

         1株につき340円
         (注)1.2.の全文削除
       (4)  海外販売の引受価額

        (訂正前)
         未定
         (注) 海外販売の引受価額は、国内販売の引受価額と同一といたします。
        (訂正後)

         1株につき312.80円
         (注)の全文削除
       (5)  海外販売の売出価額の総額

        (訂正前)
         未定
        (訂正後)

         287,640,000円
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      3 オーバーアロットメントによる売出し等について

        (訂正前)
        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案し、494,300株を上限として、                本募集及び
       引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
       (以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                       行う場合があります。なお、当
       該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントに
       よる売出しが全く行われない場合があります。
        これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
       て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2023年1月
       19日を行使期限として付与            される予定であります。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2023年1月19日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
       東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
       シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
       内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
       トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
       る予定であります。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
       の売出数については、2022年12月14日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
       SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からSMBC日興証券株式会社へ
       のグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行わ
       れません。
        (訂正後)

        本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                勘案した結果、       本募集及び引受人の買取引受
       による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株
       式」という。)       494,300株     の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                         行います。
        これに関連して、SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
       て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2023年1月
       19日を行使期限として付与            されております。
        SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2023年1月19日までの間
       (以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
       東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
       シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
       内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
       トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
       より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
       る予定であります。
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      6 親引け先への販売について

       (1)  親引け先の状況等
        (訂正前)
        (株式会社     セプテーニ・ホールディングス              )
              名称             株式会社セプテーニ・ホールディングス
      a.親引け先
              本店の所在地             東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
        の概要
              直近の有価証券報告書等の
                           2022年8月10日
              提出日
              出資関係             該当事項はありません。
              人事関係             該当事項はありません。

      b.当社と親
        引け先と
        の関係
              資金関係             該当事項はありません。
                           業務提携関係を有しております。また親引け先の子会社と取引関係を有
              技術又は取引関係
                           しております。
                           デジタルマーケティング領域、メディアプラットフォーム領域を中心と
      c.親引け先の選定理由
                           した中長期的な協業に取り組むためであります。
                           未定(引受人の買取引受による株式売出しにおける売出株式のうち、
      d.親引けしようとする株式の数                     322,500株を上限として、2022年12月14日(売出価格決定日)に決定さ
                           れる予定。)
      e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。
                           当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
      f.払込みに要する資金等の状況
                           を十分に有している旨の説明を受けております。
                           当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
                           いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
                           会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
      g.親引け先の実態
                           らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
                           ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
                           判断しております。
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        ( 株式会社Cygames        Capital    )

                           株式会社Cygames        Capital
              名称
              本店の所在地             東京都渋谷区南平台町16番17号

              代表者の役職及び氏名             代表取締役 近石 愛作

      a.親引け先
        の概要
              資本金             25百万円
              事業の内容             ベンチャーキャピタル事業

              主たる出資者及び出資比率             株式会社Cygames(100%)

              出資関係             該当事項はありません。

              人事関係             該当事項はありません。

      b.当社と親
        引け先と
        の関係
              資金関係             該当事項はありません。
              技術又は取引関係             業務提携関係を有しております。

                           ゲームとライブ配信を融合した領域を中心とした中長期的な協業に取り
      c.親引け先の選定理由
                           組むためであります。
                           未定(引受人の買取引受による株式売出しにおける売出株式のうち、
      d.親引けしようとする株式の数                     322,500株を上限として、2022年12月14日(売出価格決定日)に決定さ
                           れる予定。)
      e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。
                           当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
      f.払込みに要する資金等の状況
                           を十分に有している旨の説明を受けております。
                           当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
                           いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
                           会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
      g.親引け先の実態
                           らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
                           ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
                           判断しております。
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                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社jig.jp(E38201)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        ( 株式会社電通グループ          )

              名称             株式会社電通グループ
      a.親引け先
              本店の所在地             東京都港区東新橋一丁目8番1号
        の概要
              直近の有価証券報告書等の
                           2022年11月14日
              提出日
              出資関係             該当事項はありません。
              人事関係             該当事項はありません。

      b.当社と親
        引け先と
        の関係
              資金関係             該当事項はありません。
                           業務提携関係を有しております。また親引け先の子会社と取引関係を有
              技術又は取引関係
                           しております。
                           マーケティング機能を活かした既存事業拡張、新規事業開発を軸に中長
      c.親引け先の選定理由
                           期的な協業に取り組むためであります。
                           未定(引受人の買取引受による株式売出しにおける売出株式のうち、
      d.親引けしようとする株式の数                     290,300株を上限として、2022年12月14日(売出価格決定日)に決定さ
                           れる予定。)
      e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。
                           当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
      f.払込みに要する資金等の状況
                           を十分に有している旨の説明を受けております。
                           当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
                           いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
                           会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
      g.親引け先の実態
                           らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
                           ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
                           判断しております。
        (jig.jp従業員持株会)

                           東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番5号                  代々木イースト4F
      a.親引け先の概要
                           jig.jp従業員持株会
      b.当社と親引け先の関係                     当社の従業員持株会であります。
      c.親引け先の選定理由                     当社従業員の福利厚生のためであります。

                           未定(引受人の買取引受による株式売出しにおける売出株式のうち、
      d.親引けしようとする株式の数                     41,600株を上限として、2022年12月14日(売出価格決定日)に決定され
                           る予定。)
      e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。
                           払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確
      f.払込みに要する資金等の状況
                           認しております。
      g.親引け先の実態                     当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
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                                                     株式会社jig.jp(E38201)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        (株式会社     セプテーニ・ホールディングス              )
              名称             株式会社セプテーニ・ホールディングス
      a.親引け先
              本店の所在地             東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
        の概要
              直近の有価証券報告書等の
                           2022年8月10日
              提出日
              出資関係             該当事項はありません。
              人事関係             該当事項はありません。

      b.当社と親
        引け先と
        の関係
              資金関係             該当事項はありません。
                           業務提携関係を有しております。また親引け先の子会社と取引関係を有
              技術又は取引関係
                           しております。
                           デジタルマーケティング領域、メディアプラットフォーム領域を中心と
      c.親引け先の選定理由
                           した中長期的な協業に取り組むためであります。
      d.親引けしようとする株式の数                     当社普通株式294,100株
      e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。

                           当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
      f.払込みに要する資金等の状況
                           を十分に有している旨の説明を受けております。
                           当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
                           いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
                           会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
      g.親引け先の実態
                           らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
                           ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
                           判断しております。
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                                                     株式会社jig.jp(E38201)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        ( 株式会社Cygames        Capital    )

                           株式会社Cygames        Capital
              名称
              本店の所在地             東京都渋谷区南平台町16番17号

              代表者の役職及び氏名             代表取締役 近石 愛作

      a.親引け先
        の概要
              資本金             25百万円
              事業の内容             ベンチャーキャピタル事業

              主たる出資者及び出資比率             株式会社Cygames(100%)

              出資関係             該当事項はありません。

              人事関係             該当事項はありません。

      b.当社と親
        引け先と
        の関係
              資金関係             該当事項はありません。
              技術又は取引関係             業務提携関係を有しております。

                           ゲームとライブ配信を融合した領域を中心とした中長期的な協業に取り
      c.親引け先の選定理由
                           組むためであります。
      d.親引けしようとする株式の数                     当社普通株式294,100株
      e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。

                           当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
      f.払込みに要する資金等の状況
                           を十分に有している旨の説明を受けております。
                           当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
                           いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
                           会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
      g.親引け先の実態
                           らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
                           ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
                           判断しております。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        ( 株式会社電通グループ          )

              名称             株式会社電通グループ
      a.親引け先
              本店の所在地             東京都港区東新橋一丁目8番1号
        の概要
              直近の有価証券報告書等の
                           2022年11月14日
              提出日
              出資関係             該当事項はありません。
              人事関係             該当事項はありません。

      b.当社と親
        引け先と
        の関係
              資金関係             該当事項はありません。
                           業務提携関係を有しております。また親引け先の子会社と取引関係を有
              技術又は取引関係
                           しております。
                           マーケティング機能を活かした既存事業拡張、新規事業開発を軸に中長
      c.親引け先の選定理由
                           期的な協業に取り組むためであります。
      d.親引けしようとする株式の数                     当社普通株式264,700株
      e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。

                           当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
      f.払込みに要する資金等の状況
                           を十分に有している旨の説明を受けております。
                           当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
                           いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
                           会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
      g.親引け先の実態
                           らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
                           ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
                           判断しております。
        (jig.jp従業員持株会)

                           東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番5号                  代々木イースト4F
      a.親引け先の概要
                           jig.jp従業員持株会
      b.当社と親引け先の関係                     当社の従業員持株会であります。
      c.親引け先の選定理由                     当社従業員の福利厚生のためであります。

      d.親引けしようとする株式の数                     当社普通株式37,700株

      e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。

                           払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確
      f.払込みに要する資金等の状況
                           認しております。
      g.親引け先の実態                     当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (3)  販売条件に関する事項

        (訂正前)
         販売価格は、      売出価格決定日(2022年12月14日)                 に決定   される予定の      引受人の買取引受による売出しに係る売出
        株式の売出価格と        同一となります。
        (訂正後)

         販売価格は、      2022年12月14日       に決定   された   引受人の買取引受による売出しに係る売出株式の売出価格                           (340円)     と
        同一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (4)  親引け後の大株主の状況

        (訂正前)
                                                     本募集及び引受
                                      株式(自己株               人の買取引受に
                                              本募集及び引
                                      式を除く。)               よる売出し後の
                                              受人の買取引
                                所有株式数       総数に対する               株式(自己株式
         氏名又は名称               住所                      受による売出
                                 (株)     所有株式数の               を除く。)の総
                                              し後の所有株
                                      割合               数に対する所有
                                              式数(株)
                                        (%)            株式数の割合
                                                     (%)
      福野 泰介             福井県鯖江市             10,681,500          23.35     10,681,500           23.32
      インキュベイトキャピタ
                   東京都港区南麻布五丁目
      ル5号投資事業有限責任                          10,500,000          22.95     8,400,000          18.34
                   9番1号
      組合
      赤浦 徹             東京都港区              5,412,000         11.83     5,412,000          11.82
      岸 周平             茨城県龍ヶ崎市              5,277,000         11.54     4,749,300          10.37

                   102      UNIVERSITY
      WiL  Fund   I,  L.P.      AVE.,SUITE       1A   PALO
                                 4,195,500          9.17     4,195,500           9.16
                   ALTO,   CA  94301,    USA
                                 3,750,000          8.20     3,750,000           8.19
      蜂屋 浩一             東京都世田谷区
                                (3,750,000)          (8.20)     (3,750,000)           (8.19)
      B Dash   Fund3号投資事
                   東京都港区赤坂一丁目12
                                 2,517,000          5.50     2,517,000           5.50
                   番32号
      業有限責任組合
      占部 哲之             東京都杉並区               642,000         1.40      428,000          0.93
      野沢 知史             東京都中央区               405,000         0.89      405,000          0.88

      TBSイノベーション・
                   東京都港区赤坂五丁目3
      パートナーズ2号投資事                           373,500         0.82      373,500          0.82
                   番6号
      業組合
                                43,753,500          95.64     40,911,800           89.32
           計             ―
                                (3,750,000)          (8.20)     (3,750,000)           (8.19)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年11月17日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年11月17日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (株式会社セプ
           テーニ・ホールディングス322,500株、株式会社Cygames                          Capital322,500株、株式会社電通グループ290,300
           株、jig.jp従業員持株会41,600株として算出)を勘案した場合の                              株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社jig.jp(E38201)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                                                     本募集及び引受
                                      株式(自己株               人の買取引受に
                                              本募集及び引
                                      式を除く。)               よる売出し後の
                                              受人の買取引
                                所有株式数       総数に対する               株式(自己株式
         氏名又は名称               住所                      受による売出
                                 (株)     所有株式数の               を除く。)の総
                                              し後の所有株
                                      割合               数に対する所有
                                              式数(株)
                                        (%)            株式数の割合
                                                     (%)
      福野 泰介             福井県鯖江市             10,681,500          23.35     10,681,500           23.32
      インキュベイトキャピタ
                   東京都港区南麻布五丁目
      ル5号投資事業有限責任                          10,500,000          22.95     8,400,000          18.34
                   9番1号
      組合
      赤浦 徹             東京都港区              5,412,000         11.83     5,412,000          11.82
      岸 周平             茨城県龍ヶ崎市              5,277,000         11.54     4,749,300          10.37

                   102      UNIVERSITY
      WiL  Fund   I,  L.P.      AVE.,SUITE       1A   PALO
                                 4,195,500          9.17     4,195,500           9.16
                   ALTO,   CA  94301,    USA
                                 3,750,000          8.20     3,750,000           8.19
      蜂屋 浩一             東京都世田谷区
                                (3,750,000)          (8.20)     (3,750,000)           (8.19)
      B Dash   Fund3号投資事
                   東京都港区赤坂一丁目12
                                 2,517,000          5.50     2,517,000           5.50
                   番32号
      業有限責任組合
      占部 哲之             東京都杉並区               642,000         1.40      428,000          0.93
      野沢 知史             東京都中央区               405,000         0.89      405,000          0.88

      TBSイノベーション・
                   東京都港区赤坂五丁目3
      パートナーズ2号投資事                           373,500         0.82      373,500          0.82
                   番6号
      業組合
                                43,753,500          95.64     40,911,800           89.32
           計             ―
                                (3,750,000)          (8.20)     (3,750,000)           (8.19)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年11月17日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年11月17日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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