モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー(E32636)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年 12 月 15 日
【会社名】 モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー
(Morgan Stanley Finance LLC)
【代表者の役職氏名】 秘書役
(Secretary)
アーロン・ペイジ
(Aaron Page)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 10036 ニューヨーク州
ニューヨーク、ブロードウェイ 1585
(1585 Broadway, New York, New York
10036, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 庭 野 議 隆
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 塩 見 竜 一
同 山 田 智 希
同 瀧 川 亮 祐
同 水 間 洋 文
同 石 川 魁
同 打 田 峻
同 早 田 尚 史
同 中 島 滉 平
同 宮 本 健 太
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775-1000
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【発行登録書の内容】
提出日 令和3年6月 29 日
効力発生日 令和3年7月7日
有効期限 令和5年7月6日
発行登録番号 3-外1
発行予定額又は発行残高の上限 7,800 億円
発行可能額 704,958,247,000 円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止
期間は、令和4年 12 月 15 日(提出日)である。
【提出理由】 令和3年6月 29 日付発行登録書につき、令和4年 11 月
21 日付で提出した訂正発行登録書の記載事項の一部を
訂正するため、本訂正発行登録書を提出する。
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【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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1 【訂正内容】
(発行登録書の「第一部 証券情報」に記載された、 [ モルガン・スタンレー保証付 モルガン・スタン
レー・ファイナンス・エルエルシー 2042 年 12 月 23 日満期 期限前償還条項付 米ドル・日本円連動円建パ
ワー・クーポン社債(2年固定)に関する情報 ] に関し以下の訂正を行います。なお、訂正箇所には下線を付
しています。)
第一部【証券情報】
第2【売出要項】
<訂正前>
2【売出しの条件】
<中略>
3.利息
3.1 利息の発生
本社債は、 2022 年 12 月 23 日(「利息開始日」)以降利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支
払)の定めに従い、 2023 年6月 23 日(「初回利払日」)以降満期日(いずれも同日を含む。)までの
各年の6月 23 日および 12 月 23 日(「利払日」)において後払で支払われる。ただし、発行会社の選択
による期限前償還が行われる場合(社債要項の「 4.1(2) 発行会社の選択による期限前償還」を参照の
こと。)の最終利払日は、かかる償還が行われる任意期限前償還日(社債要項 4.1(2) において定義さ
れる。)とする。
2022 年 12 月 23 日(同日を含む。)から 2024 年 12 月 23 日(同日を含まない。)までの各利息期間は年率
5.00 %で利息を生じ、 2024 年 12 月 23 日(同日を含む。)から満期日 (同日を含まない。)まで の 各利息
期間は計算代理人が下記の算式に従って算定する利率(年率)によって利息を生じる。
25.00 % × 参照レート/ベースレート- 20.00 %
(ただし、上記の算式に従って算定された利率が年率 0.10 %を下回る場合には、当該利息期間
に係る利率は年率 0.10 %とする。また、上記の算式に従って算定された利率が年率 5.00 %を上
回る場合には、当該利息期間に係る利率は年率 5.00 %とする。)
本項において、
「利息期間」とは、利息開始日またはいずれかの利払日(いずれも同日を含む。)から次の利払日
(同日を含まない。)までの期間(修正翌営業日規則の適用による利払日に対する調整は行われる
が、利息期間に対する調整は行われない。)をいう。
「ベースレート」とは、以下の算式に従って決定されるレートをいう。
当初参照レート-(未定)(「未定」部分は 25.00 以上 35.00 以下を仮条件とする。)
<後略>
<訂正 後 >
2【売出しの条件】
<中略>
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3.利息
3.1 利息の発生
本社債は、 2022 年 12 月 23 日(「利息開始日」)以降利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支
払)の定めに従い、 2023 年6月 23 日(「初回利払日」)以降満期日(いずれも同日を含む。)までの
各年の6月 23 日および 12 月 23 日(「利払日」)において後払で支払われる。ただし、発行会社の選択
による期限前償還が行われる場合(社債要項の「 4.1(2) 発行会社の選択による期限前償還」を参照の
こと。)の最終利払日は、かかる償還が行われる任意期限前償還日(社債要項 4.1(2) において定義さ
れる。)とする。
2022 年 12 月 23 日(同日を含む。)から 2024 年 12 月 23 日(同日を含まない。)までの各利息期間は年率
5.00 %で利息を生じ、 2024 年 12 月 23 日(同日を含む。)から満期日 (同日を含まない。)まで の 各利息
期間は計算代理人が下記の算式に従って算定する利率(年率)によって利息を生じる。
25.00 % × 参照レート/ベースレート- 20.00 %
(ただし、上記の算式に従って算定された利率が年率 0.10 %を下回る場合には、当該利息期間
に係る利率は年率 0.10 %とする。また、上記の算式に従って算定された利率が年率 5.00 %を上
回る場合には、当該利息期間に係る利率は年率 5.00 %とする。)
本項において、
「利息期間」とは、利息開始日またはいずれかの利払日(いずれも同日を含む。)から次の利払日
(同日を含まない。)までの期間(修正翌営業日規則の適用による利払日に対する調整は行われる
が、利息期間に対する調整は行われない。)をいう。
「ベースレート」とは、以下の算式に従って決定されるレートをいう。
当初参照レート-(未定)(「未定」部分は 15.00 以上 25.00 以下を仮条件とする。)
<後略>
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