note株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 note株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                       note株式会社(E38043)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2022年12月8日

      【会社名】                       note株式会社

      【英訳名】                       note   inc.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役CEO 加藤 貞顕

      【本店の所在の場所】                       東京都港区北青山三丁目1番2号

      【電話番号】                       050-1751-2329

      【事務連絡者氏名】                       取締役CFO 鹿島 幸裕

      【最寄りの連絡場所】                       東京都港区北青山三丁目1番2号

      【電話番号】                       050-1751-2329

      【事務連絡者氏名】                       取締役CFO 鹿島 幸裕

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                                   53,550,000     円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                               342,176,000      円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                                 61,376,000円
                             (注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額

                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                す。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2022年11月17日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年12月5日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、「第四部 株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」の記載内容の一
       部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第四部 株式公開情報
         第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第四部 【株式公開情報】

      第1   【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

        (訂正前)
                       移動前                   移動後
            移動前      移動前            移動後      移動後
                                                      価格
       移動               所有者の                   所有者の      移動株数
                                                          移動
                                                     (単価)
           所有者の      所有者の           所有者の氏名       所有者の
                                                          理由
       年月日               提出会社との                   提出会社との        (株)
                                                      (円)
           氏名又は名称       住所           又は名称       住所
                       関係等                   関係等
                            フェムトグロー
                            スキャピタル投
                            資事業有限責任
                            組合        東京都中央            A種優先株式
                                         特別利害関係
      2021年                     無限責任組合員        区日本橋室            △1,820,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)4
      4月20日                     フェムトグロー        町二丁目4              普通株式
                                         上位10名)
                            スキャピタル有        番3号             1,820,000
                            限責任事業組合
                            組合員 磯崎 
                            哲也
                            株式会社日本経        東京都千代            C種優先株式
                                         特別利害関係
      2021年                     済新聞社        田区大手町             △991,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)4
      4月20日                     代表取締役社        一丁目3番              普通株式
                                         上位10名)
                            長 長谷部 剛        7号              991,000
                            ジャフコSV4共有
                            投資事業有限責
                            任組合
                                               A種優先株式
                                   東京都港区     特別利害関係
                            無限責任組合員
      2021年                                          △950,000
             -      -      -           虎ノ門一丁     者等(大株主               -  (注)4
                            株式会社ジャフ
      4月20日                                           普通株式
                                   目23番1号     上位10名)
                            コ
                                                 950,000
                            取締役社長 豊
                            貴 伸一
                            UUUM株式会社                   D種優先株式
                                   東京都港区     特別利害関係
      2021年                     代表取締役社長                     △410,000
             -      -      -           赤坂九丁目     者等(大株主               -  (注)4
      4月20日                     執行役員 梅                     普通株式
                                   7番1号     上位10名)
                            景 匡之                      410,000
                            株式会社テレビ
                                               D種優先株式
                            東京ホールディ        東京都港区     特別利害関係
      2021年                                          △410,000
             -      -      -    ングス        六本木三丁     者等(大株主               -  (注)4
      4月20日                                           普通株式
                            代表取締役社        目2番1号     上位10名)
                                                 410,000
                            長 石川 一郎
                            SMBCベンチャー
                            キャピタル4号
                            投資事業有限責
                            任組合        東京都中央            C種優先株式
                                         特別利害関係
      2021年                     無限責任組合員        区八重洲一             △330,400
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)4
      4月20日                     SMBCベンチャー        丁目3番4              普通株式
                                         上位10名)
                            キャピタル株式        号              330,400
                            会社
                            代表取締役社
                            長 落合 昭
                            フェムトグロー
                            スキャピタル投
                            資事業有限責任
                            組合        東京都中央              普通株式
                                         特別利害関係
      2022年                     無限責任組合員        区日本橋室            △1,820,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)5
      1月4日                     フェムトグロー        町二丁目4            A種優先株式
                                         上位10名)
                            スキャピタル有        番3号             1,820,000
                            限責任事業組合
                            組合員 磯崎 
                            哲也
                            株式会社日本経        東京都千代              普通株式
                                         特別利害関係
      2022年                     済新聞社        田区大手町             △991,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)5
      1月4日                     代表取締役社        一丁目3番            C種優先株式
                                         上位10名)
                            長 長谷部 剛        7号              991,000
                            ジャフコSV4共有
                            投資事業有限責
                            任組合
                                                 普通株式
                                   東京都港区     特別利害関係
                            無限責任組合員
      2022年                                          △950,000
             -      -      -           虎ノ門一丁     者等(大株主               -  (注)5
                            株式会社ジャフ
      1月4日                                         A種優先株式
                                   目23番1号     上位10名)
                            コ
                                                 950,000
                            取締役社長 豊
                            貴 伸一
                            UUUM株式会社                     普通株式
                                   東京都港区     特別利害関係
      2022年                     代表取締役社長                     △410,000
             -      -      -           赤坂九丁目     者等(大株主               -  (注)5
      1月4日                     執行役員 梅                   D種優先株式
                                   7番1号     上位10名)
                            景 匡之                      410,000
                            株式会社テレビ
                                                 普通株式
                            東京ホールディ        東京都港区     特別利害関係
      2022年                                          △410,000
             -      -      -    ングス        六本木三丁     者等(大株主               -  (注)5
      1月4日                                         D種優先株式
                            代表取締役社        目2番1号     上位10名)
                                                 410,000
                            長 石川 一郎
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                       移動前                   移動後

            移動前      移動前            移動後      移動後
                                                      価格
       移動               所有者の                   所有者の      移動株数
                                                          移動
                                                     (単価)
           所有者の      所有者の           所有者の氏名       所有者の
                                                          理由
       年月日               提出会社との                   提出会社との        (株)
                                                      (円)
           氏名又は名称       住所           又は名称       住所
                       関係等                   関係等
                            SMBCベンチャー
                            キャピタル4号
                            投資事業有限責
                            任組合        東京都中央              普通株式
                                         特別利害関係
      2022年                     無限責任組合員        区八重洲一             △330,400
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)5
      1月4日                     SMBCベンチャー        丁目3番4            C種優先株式
                                         上位10名)
                            キャピタル株式        号              330,400
                            会社
                            代表取締役社
                            長 落合 昭
                            フェムトグロー
                            スキャピタル投
                            資事業有限責任
                            組合        東京都中央            A種優先株式
                                         特別利害関係
      2022年                     無限責任組合員        区日本橋室            △1,820,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)6
      8月26日                     フェムトグロー        町二丁目4              普通株式
                                         上位10名)
                            スキャピタル有        番3号             1,820,000
                            限責任事業組合
                            組合員 磯崎 
                            哲也
                            株式会社日本経        東京都千代            C種優先株式
                                         特別利害関係
      2022年                     済新聞社        田区大手町             △991,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)6
      8月26日                     代表取締役社        一丁目3番              普通株式
                                         上位10名)
                            長 長谷部 剛        7号              991,000
                                   Level   29,
                                   Three
                            Image   Frame
                                   Pacific
                                               F種優先株式
                            Investment     (HK)
                                         特別利害関係
                                   Place,   1
      2022年                                          △970,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)6
                            Limited
      8月26日                             Queen's              普通株式
                                         上位10名)
                            Director    Ma,
                                                 970,000
                                   Road  East,
                            Huateng
                                   Wanchai,
                                   Hong  Kong
                            ジャフコSV4共有
                            投資事業有限責
                            任組合
                                               A種優先株式
                                   東京都港区     特別利害関係
                            無限責任組合員
      2022年                                          △950,000
             -      -      -           虎ノ門一丁     者等(大株主               -  (注)6
                            株式会社ジャフ
      8月26日                                           普通株式
                                   目23番1号     上位10名)
                            コ
                                                 950,000
                            取締役社長 豊
                            貴 伸一
                            UUUM株式会社                   D種優先株式
                                   東京都港区     特別利害関係
      2022年                     代表取締役社長                     △410,000
             -      -      -           赤坂九丁目     者等(大株主               -  (注)6
      8月26日                     執行役員 梅                     普通株式
                                   7番1号     上位10名)
                            景 匡之                      410,000
                            株式会社テレビ
                                               D種優先株式
                            東京ホールディ        東京都港区     特別利害関係
      2022年                                          △410,000
             -      -      -    ングス        六本木三丁     者等(大株主               -  (注)6
      8月26日                                           普通株式
                            代表取締役社        目2番1号     上位10名)
                                                 410,000
                            長 石川 一郎
                            SMBCベンチャー
                            キャピタル4号
                            投資事業有限責
                            任組合        東京都中央            C種優先株式
                                         特別利害関係
      2022年                     無限責任組合員        区八重洲一             △330,400
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)6
      8月26日                     SMBCベンチャー        丁目3番4              普通株式
                                         上位10名)
                            キャピタル株式        号              330,400
                            会社
                            代表取締役社
                            長 落合 昭
        (注記省略)
                                 4/6






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        (訂正後)

                       移動前                   移動後
            移動前      移動前            移動後      移動後
                                                      価格
       移動               所有者の                   所有者の      移動株数
                                                          移動
                                                     (単価)
           所有者の      所有者の           所有者の氏名       所有者の
                                                          理由
       年月日               提出会社との                   提出会社との        (株)
                                                      (円)
           氏名又は名称       住所           又は名称       住所
                       関係等                   関係等
                            フェムトグロー
                            スキャピタル投
                            資事業有限責任
                            組合        東京都中央            A種優先株式
                                         特別利害関係
      2021年                     無限責任組合員        区日本橋室            △1,820,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)4
      4月20日                     フェムトグロー        町二丁目4              普通株式
                                         上位10名)
                            スキャピタル有        番3号             1,820,000
                            限責任事業組合
                            組合員 磯崎 
                            哲也
                            株式会社日本経        東京都千代            C種優先株式
                                         特別利害関係
      2021年                     済新聞社        田区大手町             △991,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)4
      4月20日                     代表取締役社        一丁目3番              普通株式
                                         上位10名)
                            長 長谷部 剛        7号              991,000
                            ジャフコSV4共有
                            投資事業有限責
                            任組合
                                               A種優先株式
                                   東京都港区     特別利害関係
                            無限責任組合員
      2021年                                          △950,000
             -      -      -           虎ノ門一丁     者等(大株主               -  (注)4
                            ジャフコグルー
      4月20日                                           普通株式
                                   目23番1号     上位10名)
                            プ株式会社
                                                 950,000
                            代表取締役 三
                            好 啓介
                            UUUM株式会社                   D種優先株式
                                   東京都港区     特別利害関係
      2021年                     代表取締役社長                     △410,000
             -      -      -           赤坂九丁目     者等(大株主               -  (注)4
      4月20日                     執行役員 梅                     普通株式
                                   7番1号     上位10名)
                            景 匡之                      410,000
                            株式会社テレビ
                                               D種優先株式
                            東京ホールディ        東京都港区     特別利害関係
      2021年                                          △410,000
             -      -      -    ングス        六本木三丁     者等(大株主               -  (注)4
      4月20日                                           普通株式
                            代表取締役社        目2番1号     上位10名)
                                                 410,000
                            長 石川 一郎
                            SMBCベンチャー
                            キャピタル4号
                            投資事業有限責
                            任組合        東京都中央            C種優先株式
                                         特別利害関係
      2021年                     無限責任組合員        区八重洲一             △330,400
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)4
      4月20日                     SMBCベンチャー        丁目3番4              普通株式
                                         上位10名)
                            キャピタル株式        号              330,400
                            会社
                            代表取締役社
                            長 落合 昭
                            フェムトグロー
                            スキャピタル投
                            資事業有限責任
                            組合        東京都中央              普通株式
                                         特別利害関係
      2022年                     無限責任組合員        区日本橋室            △1,820,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)5
      1月4日                     フェムトグロー        町二丁目4            A種優先株式
                                         上位10名)
                            スキャピタル有        番3号             1,820,000
                            限責任事業組合
                            組合員 磯崎 
                            哲也
                            株式会社日本経        東京都千代              普通株式
                                         特別利害関係
      2022年                     済新聞社        田区大手町             △991,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)5
      1月4日                     代表取締役社        一丁目3番            C種優先株式
                                         上位10名)
                            長 長谷部 剛        7号              991,000
                            ジャフコSV4共有
                            投資事業有限責
                            任組合
                                                 普通株式
                                   東京都港区     特別利害関係
                            無限責任組合員
      2022年                                          △950,000
             -      -      -           虎ノ門一丁     者等(大株主               -  (注)5
                            ジャフコグルー
      1月4日                                         A種優先株式
                                   目23番1号     上位10名)
                            プ株式会社
                                                 950,000
                            代表取締役 三
                            好 啓介
                            UUUM株式会社                     普通株式
                                   東京都港区     特別利害関係
      2022年                     代表取締役社長                     △410,000
             -      -      -           赤坂九丁目     者等(大株主               -  (注)5
      1月4日                     執行役員 梅                   D種優先株式
                                   7番1号     上位10名)
                            景 匡之                      410,000
                            株式会社テレビ
                                                 普通株式
                            東京ホールディ        東京都港区     特別利害関係
      2022年                                          △410,000
             -      -      -    ングス        六本木三丁     者等(大株主               -  (注)5
      1月4日                                         D種優先株式
                            代表取締役社        目2番1号     上位10名)
                                                 410,000
                            長 石川 一郎
                                 5/6



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       年月日               提出会社との                   提出会社との        (株)
                                                      (円)
           氏名又は名称       住所           又は名称       住所
                       関係等                   関係等
                            SMBCベンチャー
                            キャピタル4号
                            投資事業有限責
                            任組合        東京都中央              普通株式
                                         特別利害関係
      2022年                     無限責任組合員        区八重洲一             △330,400
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)5
      1月4日                     SMBCベンチャー        丁目3番4            C種優先株式
                                         上位10名)
                            キャピタル株式        号              330,400
                            会社
                            代表取締役社
                            長 落合 昭
                            フェムトグロー
                            スキャピタル投
                            資事業有限責任
                            組合        東京都中央            A種優先株式
                                         特別利害関係
      2022年                     無限責任組合員        区日本橋室            △1,820,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)6
      8月26日                     フェムトグロー        町二丁目4              普通株式
                                         上位10名)
                            スキャピタル有        番3号             1,820,000
                            限責任事業組合
                            組合員 磯崎 
                            哲也
                            株式会社日本経        東京都千代            C種優先株式
                                         特別利害関係
      2022年                     済新聞社        田区大手町             △991,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)6
      8月26日                     代表取締役社        一丁目3番              普通株式
                                         上位10名)
                            長 長谷部 剛        7号              991,000
                                   Level   29,
                                   Three
                            Image   Frame
                                   Pacific
                                               F種優先株式
                            Investment     (HK)
                                         特別利害関係
                                   Place,   1
      2022年                                          △970,000
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)6
                            Limited
      8月26日                             Queen's              普通株式
                                         上位10名)
                            Director    Ma,
                                                 970,000
                                   Road  East,
                            Huateng
                                   Wanchai,
                                   Hong  Kong
                            ジャフコSV4共有
                            投資事業有限責
                            任組合
                                               A種優先株式
                                   東京都港区     特別利害関係
                            無限責任組合員
      2022年                                          △950,000
             -      -      -           虎ノ門一丁     者等(大株主               -  (注)6
                            ジャフコグルー
      8月26日                                           普通株式
                                   目23番1号     上位10名)
                            プ株式会社
                                                 950,000
                            代表取締役 三
                            好 啓介
                            UUUM株式会社                   D種優先株式
                                   東京都港区     特別利害関係
      2022年                     代表取締役社長                     △410,000
             -      -      -           赤坂九丁目     者等(大株主               -  (注)6
      8月26日                     執行役員 梅                     普通株式
                                   7番1号     上位10名)
                            景 匡之                      410,000
                            株式会社テレビ
                                               D種優先株式
                            東京ホールディ        東京都港区     特別利害関係
      2022年                                          △410,000
             -      -      -    ングス        六本木三丁     者等(大株主               -  (注)6
      8月26日                                           普通株式
                            代表取締役社        目2番1号     上位10名)
                                                 410,000
                            長 石川 一郎
                            SMBCベンチャー
                            キャピタル4号
                            投資事業有限責
                            任組合        東京都中央            C種優先株式
                                         特別利害関係
      2022年                     無限責任組合員        区八重洲一             △330,400
             -      -      -                 者等(大株主               -  (注)6
      8月26日                     SMBCベンチャー        丁目3番4              普通株式
                                         上位10名)
                            キャピタル株式        号              330,400
                            会社
                            代表取締役社
                            長 落合 昭
        (注記省略)
                                 6/6






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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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