ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ株式会社(E37466)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月７日
【会社名】 AnyMind Group株式会社
【英訳名】 AnyMind Group Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 十河 宏輔
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号
【電話番号】 03－6384－5540(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 大川 敬三
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号
【電話番号】 03－6384－5540(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 大川 敬三
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
募集金額
【届出の対象とした募集(売出)金額】
ブックビルディング方式による募集 605,760,150円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,497,300,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 403,400,000円
該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年11月15日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年11月29日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集885,300株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し2,207,600株（引受人の買取引受による売出し1,804,200株・オーバーアロットメントによる売出し403,400
株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年12月７日に
決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。な
お、上記募集及び引受人の買取引受による売出しについては、2022年12月７日に、日本国内において販売される株数
が2,635,400株、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販
売される株数が457,500株と決定されております。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 885,300 （注）２. 社における標準となる株式であります。
なお、１単元の株式数は100株であります。
(注) １．2022年11月15日開催の取締役会決議によっております。
２．2022年11月15日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の発
行株式885,300株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「本募集における海外販売」といい、
本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」という。） されることがあり
ます。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「本
募集における国内販売株数」という。） の上限 であります。本募集における国内販売株数及び本募集におけ
る海外販売株数の 最終的な 内訳は、本募集及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）
の需要状況等を 勘案した上で、 発行価格決定日（2022年12月７日）に決定され ます。 本募集における海外販
売株数は 未定であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満としま
す。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地
域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．上記とは別に、2022年11月15日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
403,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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(訂正後)
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 734,700 （注）２. 社における標準となる株式であります。
なお、１単元の株式数は100株であります。
(注) １．2022年11月15日開催の取締役会決議によっております。
２．2022年11月15日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の発
行株式885,300株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「本募集における海外販売」といい、
本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」という。） されます。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「本
募集における国内販売株数」という。）であります。本募集における国内販売株数及び本募集における海外
販売株数の内訳は、本募集及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取
引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）の需要状況等を
勘案した結果、 発行価格決定日（2022年12月７日）に決定され 、 本募集における海外販売株数は 150,600株
と決定されました。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地
域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．上記とは別に、2022年11月15日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
403,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2022年12月７日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 （発行価格） で国内募集を行います。 引受価額は2022年11月29日開催の取締役会において決定された
会社法上の払込金額（発行価額824.50円）以上の価額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込
み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 885,300 729,929,850 401,129,430
計（総発行株式） 885,300 729,929,850 401,129,430
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規
定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、2022年11月15日開催の取締役会決議に基づ
き、2022年12月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出
される資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見
込額であります。
５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数 の上限 に係るものであり
ます。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
６．仮条件（970円～1,000円）の平均価格（985円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額（見込
額）の上限は872,020,500円となります。
７． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条
件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況等を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
８． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
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(訂正後)
2022年12月７日に決定 された 引受価額 （920円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄記
載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額 （発行価格1,000円） で国内募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内
募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払い
ません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 734,700 605,760,150 337,962,000
計（総発行株式） 734,700 605,760,150 337,962,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規
定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。
５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数に係るものであります。
本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条
件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
(注)６．の全文削除及び７．８．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込
資本 申込株
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 払込期日
証拠金
（円） （円） （円）
（円） （株）
（円）
自 2022年12月８日(木)
未定 未定 未定 未定
824.50 100 2022年12月14日(水)
(注)１. (注)１. (注)３. 至 2022年12月13日(火) (注)４.
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、970円以上1,000円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況等、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年12月７日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（824.50円）及び2022年12月７
日に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2022年11月15日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2022年12月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、「会社計算規則」第14
条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から
増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年12月15日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2022年11月30日から2022年12月６日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額（824.50円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
申込
資本 申込株
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 払込期日
証拠金
（円） （円） （円）
（円） （株）
（円）
１株に
自 2022年12月８日(木)
1,000 920 824.50 460 100 つき 2022年12月14日(水)
至 2022年12月13日(火)
1,000
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（970円～1,000円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
ルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
勘案して、1,000円と決定いたしました。
なお、引受価額は920円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （1,000円） と会社法上の払込金額（824.50円）及び
2022年12月７日に決定 された 引受価額 （920円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
460円（増加する資本準備金の額の総額337,962,000円）と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき920円） は、払
込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年12月15日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 573,300
１．買取引受けにより
三菱ＵＦＪモルガン・
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 272,300
ます。
スタンレー証券株式会社
２．引受人は新株式払
込金として、2022年12
月14日までに払込取扱
東京都港区六本木一丁目６番１号 17,700
株式会社ＳＢＩ証券
場所へ引受価額と同額
を払込むことといたし
東京都千代田区麹町一丁目４番地 6,600
松井証券株式会社
ます。
３．引受手数料は支払
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 6,600 われません。但し、発
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
行価格と引受価額との
差額の総額は引受人の
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 4,400
岩井コスモ証券株式会社
手取金となります。
東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,400
岡三証券株式会社
計 － 885,300 －
(注)１．2022年11月29日開催の取締役会において各引受人の引受株式数を決定しており、上記各引受人の引受株式数
は、海外販売株数が含まれます。
２．上記引受人と 発行価格決定日（2022年12月７日） に元引受契約を締結 する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 573,300
１．買取引受けにより
ます。
三菱ＵＦＪモルガン・
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 272,300
２．引受人は新株式払
スタンレー証券株式会社
込金として、2022年12
月14日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額
東京都港区六本木一丁目６番１号 17,700
株式会社ＳＢＩ証券
（１株につき920円） を
払込むことといたしま
東京都千代田区麹町一丁目４番地 6,600
松井証券株式会社
す。
３．引受手数料は支払
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 6,600 われません。但し、発
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
行価格と引受価額との
差額 （１株につき80
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 4,400
岩井コスモ証券株式会社
円） の総額は引受人の
手取金となります。
東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,400
岡三証券株式会社
計 － 885,300 －
(注)１．2022年11月29日開催の取締役会において各引受人の引受株式数を決定しており、上記各引受人の引受株式数
は、海外販売株数が含まれます。
２．上記引受人と 2022年12月７日 に元引受契約を締結 いたしました。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
802,258,860 30,000,000 772,258,860
(注)１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件（970円～1,000円）の平均価格（985円）を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
675,924,000 24,897,000 651,027,000
(注)１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売株数に係るもの
であります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．
本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照下さい。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 772 百万円に、海外販売の手取概算額 （未定） 及び「１ 新規発行株式」の(注)３．に記載の
第三者割当増資の手取概算額上限 365 百万円を合わせた、手取概算額合計上限 1,137 百万円については、既存事業の事
業拡大と当社プラットフォーム（注）１.に係る機能開発のための人件費の一部に充当する予定であります。また、当
社グループの主たる事業運営は当社の連結子会社にて行われているものであるため、手取概算額の充当は連結子会社
への投融資の上で行う予定であります。具体的な内容は以下に記載のとおりです。
事業拡大のための人件費
当社は2017年から2021年までの期間に平均62%の年間売上収益成長（注）２.を達成しており、アジアを中心に複数
事業を展開しております。また、当社は積極的に新規プロダクトを開発し海外展開を行うことで高い成長率を維持し
ており、今後もプロダクト開発を支えるエンジニア人材、展開国において新規顧客開拓を行う営業人材、事業成長を
支える経営管理人材等の採用を積極的に行うことを計画しております。そのために、人員増による人件費の増加分の
一部として、 1,137 百万円（2023年12月期に 1,137 百万円）を充当する予定であり、当該費用の充当を想定する地域と
しては日本695百万円、東南アジア及びその他（中華圏及びインド） 442 百万円を計画しております。
なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注)１.当社プラットフォームの内容については、「第二部 企業情報 第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」の項をご
参照ください。
２.売上収益の推移については、「第二部 企業情報 第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要」の項をご参照ください。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 651 百万円に、海外販売の手取概算額 133百万円 及び「１ 新規発行株式」の(注)３．に記載の
第三者割当増資の手取概算額上限 371 百万円を合わせた、手取概算額合計上限 1,155 百万円については、既存事業の事
業拡大と当社プラットフォーム（注）１.に係る機能開発のための人件費の一部に充当する予定であります。また、当
社グループの主たる事業運営は当社の連結子会社にて行われているものであるため、手取概算額の充当は連結子会社
への投融資の上で行う予定であります。具体的な内容は以下に記載のとおりです。
事業拡大のための人件費
当社は2017年から2021年までの期間に平均62%の年間売上収益成長（注）２.を達成しており、アジアを中心に複数
事業を展開しております。また、当社は積極的に新規プロダクトを開発し海外展開を行うことで高い成長率を維持し
ており、今後もプロダクト開発を支えるエンジニア人材、展開国において新規顧客開拓を行う営業人材、事業成長を
支える経営管理人材等の採用を積極的に行うことを計画しております。そのために、人員増による人件費の増加分の
一部として、 1,155 百万円（2023年12月期に 1,155 百万円）を充当する予定であり、当該費用の充当を想定する地域と
しては日本695百万円、東南アジア及びその他（中華圏及びインド） 460 百万円を計画しております。
なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注)１.当社プラットフォームの内容については、「第二部 企業情報 第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」の項をご
参照ください。
２.売上収益の推移については、「第二部 企業情報 第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要」の項をご参照ください。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2022年12月７日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件（引受
人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」にお
いて「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格 、発行価格と
同一の価格 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支
払いません。
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数（株）
総額（円） 氏名又は名称
入札方式のう
― ち入札による ― ― ―
売出し
入札方式のう
― ち入札によら ― ― ―
ない売出し
シンガポール
十河 宏輔
515,500株
10 Marina Boulevard #33-05, Marina Bay
Financial Centre, Singapore 018983
JATF VI (Singapore) Pte. Ltd.
381,200株
10 Marina Boulevard #33-05, Marina Bay
Financial Centre, Singapore 018983
JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd.
381,200株
ブックビル
普通株式 1,804,200 1,777,137,000
シンガポール
ディング方式
小堤 音彦
257,700株
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
（特定運用金外信託 契約番号12100440）
134,300株
21 TST Tower, 9th Floor, Viphavadi-Rangsit
Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand
VGI Public Company Limited
134,300株
計(総売出株式) ― 1,804,200 1,777,137,000 ―
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(注)１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されており
ます。
２. 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,804,200株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下
「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける海外販
売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」という。） されることがあり
ます。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受によ
る売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売
株数」という。） と引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数が含まれた引受人の買取引受による
売出しにおける国内販売株数の上限 であり、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、 未定で
あります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取引受による売出しにおける
海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売
出価格決定日（2022年12月７日）に決定されます。引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、
本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引
受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。 引受人の買取引受による売出
しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域にお
いて開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたしま
す。
４. 売出価額の総額は、 仮条件（970円～1,000円）の平均価格（985円）で算出した見込額であります。なお、当
該総額は 引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数 の上限 に係るものであり、引受人の買取引受に
よる売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２.
本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
５. 売出数等については今後変更される可能性があります。
６. 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）４．に記載した振替機関と同
一であります。
７． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売
出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
８． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につい
ては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４. ロックアップについて」をご参照ください。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
2022年12月７日に決定 された 引受価額 （920円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」におい
て「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格 1,000円 ）で売出
しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売
出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数（株）
総額（円） 氏名又は名称
入札方式のう
― ち入札による ― ― ―
売出し
入札方式のう
― ち入札によら ― ― ―
ない売出し
シンガポール
十河 宏輔
515,500株
10 Marina Boulevard #33-05, Marina Bay
Financial Centre, Singapore 018983
JATF VI (Singapore) Pte. Ltd.
381,200株
10 Marina Boulevard #33-05, Marina Bay
Financial Centre, Singapore 018983
JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd.
381,200株
ブックビル
普通株式 1,497,300 1,497,300,000
シンガポール
ディング方式
小堤 音彦
257,700株
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
（特定運用金外信託 契約番号12100440）
134,300株
21 TST Tower, 9th Floor, Viphavadi-Rangsit
Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand
VGI Public Company Limited
134,300株
計(総売出株式) ― 1,497,300 1,497,300,000 ―
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(注)１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されており
ます。
２. 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,804,200株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下
「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける海外販
売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」という。） されます。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受によ
る売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売
株数」という。）であり、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、 306,900株であります。
また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。 引受人の買
取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本
邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたしま
す。
４. 売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであり、引受人の買取引
受による売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項
２. 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
５. 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）４．に記載した振替機関と同
一であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売
出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につい
ては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４. ロックアップについて」をご参照ください。
(注)５．の全文削除及び６．７．８．の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株 申込 元引受
売出価格 引受価額 申込受付場 引受人の住所及び
申込期間 数単位 証拠金 契約の
（円） （円） 所 氏名又は名称
（株） （円） 内容
東京都千代田区大手町
一丁目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町
一丁目９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社
東京都港区六本木
一丁目６番１号
引受人及び
株式会社ＳＢＩ証券
その委託販
自 2022年
売先金融商
未定
東京都千代田区麹町
未定 12月８日(木) 未定 品取引業者 未定
（注）１. 100
一丁目４番地
（注）２. 至 2022年 (注)２. の本店並び (注)３.
（注）２.
松井証券株式会社
に全国各支
12月13日(火)
店及び営業
東京都千代田区丸の内
所
三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋
一丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都中央区日本橋
一丁目17番６号
岡三証券株式会社
(注)１．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１.と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 但し、申込
証拠金には、利息をつけません。引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価
額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2022年12月７日）に決定される予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行う
ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブック
ビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
業者に販売を委託 する方針であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
申込株 申込 元引受
売出価格 引受価額 申込受付場 引受人の住所及び
申込期間 数単位 証拠金 契約の
（円） （円） 所 氏名又は名称
（株） （円） 内容
東京都千代田区大手町
一丁目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町
一丁目９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社
東京都港区六本木
一丁目６番１号
引受人及び
株式会社ＳＢＩ証券
その委託販
自 2022年
売先金融商
１株に
東京都千代田区麹町
12月８日(木) 品取引業者
1,000 920 100 つき (注)３.
一丁目４番地
至 2022年 の本店並び
1,000
松井証券株式会社
に全国各支
12月13日(火)
店及び営業
東京都千代田区丸の内
所
三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋
一丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都中央区日本橋
一丁目17番６号
岡三証券株式会社
(注)１．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１.と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いたし
ました。 但し、申込証拠金には、利息をつけません。引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本
募集における引受価額と同一 の理由により決定いたしました。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 みずほ証券株式会社 1,168,300株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 554,900株
株式会社ＳＢＩ証券 36,000株
松井証券株式会社 13,500株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 13,500株
岩井コスモ証券株式会社 9,000株
岡三証券株式会社 9,000株
引受人が全株買取引受けを行います。上記金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額 （１株につ
き80円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2022年12月７日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行う
ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブック
ビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者
に販売を委託 いたします。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
総額（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入
― ― ― ―
札による売出し
入札方式のうち入
― 札によらない売出 ― ― ―
し
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
ブックビルディン
普通株式 403,400 397,349,000 みずほ証券株式会社
グ方式
403,400株
計(総売出株式) ― 403,400 397,349,000 ―
(注)１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等
を 勘案し、 みずほ証券株式会社が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出しに
係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少若しくは中止される場合がありま
す。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年11月15日開催の取締役会において、みずほ
証券株式会社を割当先とする当社普通株式403,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、みず
ほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
する当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカ
バー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定され
ております。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止い
たします。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と同一であ
ります。
６．売出価額の総額は、仮条件（970円～1,000円）の平均価格（985円）で算出した見込額であります。
18/24
EDINET提出書類
ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ株式会社(E37466)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
総額（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入
― ― ― ―
札による売出し
入札方式のうち入
― 札によらない売出 ― ― ―
し
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
ブックビルディン
普通株式 403,400 403,400,000 みずほ証券株式会社
グ方式
403,400株
計(総売出株式) ― 403,400 403,400,000 ―
(注)１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等
を 勘案した結果、 みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年11月15日開催の取締役会において、みずほ
証券株式会社を割当先とする当社普通株式403,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、みず
ほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
する当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカ
バー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定され
ております。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止い
たします。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と同一であ
ります。
(注)６．の全文削除
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 引受人の住所
売出価格 申込証拠金 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所 及び氏名又は
（円） （円） 約の内容
（株） 名称
自2022年
みずほ証券株式会社及びその委託
未定 12月８日(木) 未定
100 販売先金融商品取引業者の本店並 － －
(注)１. 至2022年 (注)１.
びに全国各支店及び営業所
12月13日(火)
(注)１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれ
ぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 但し、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロット
メントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様
であります。
(訂正後)
申込株数 引受人の住所
売出価格 申込証拠金 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所 及び氏名又は
（円） （円） 約の内容
（株） 名称
自2022年
みずほ証券株式会社及びその委託
12月８日(木) １株につき
1,000 100 販売先金融商品取引業者の本店並 － －
至2022年 1,000
びに全国各支店及び営業所
12月13日(火)
(注)１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれ
ぞれ同一 の理由により、2022年12月７日に決定いたしました。 但し、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロット
メントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様
であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２． 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
(訂正前)
本募集の発行株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但
し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることがあります。 また、引受人の買取引受による
売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但
し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることがあります。 以下は、かかる本募集における
海外販売及び引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(訂正後)
本募集の発行株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但
し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されます。 また、引受人の買取引受による売出しに係る
売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及び
カナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されます。 以下は、かかる本募集における海外販売及び引受人の買取
引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げ
る各事項を一括して掲載したものであります。
１．本募集における海外販売に関する事項
(２）本募集における海外販売の発行数（海外販売株数）
(訂正前)
未定
（注） 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状
況等を 勘案した上で、発行価格決定日（2022年12月７日）に決定されますが、海外販売株数は、本募集及
び引受人の買取引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。
(訂正後)
150,600株
（注）上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状
況等を 勘案した結果、2022年12月７日に決定されました。
(３）本募集における海外販売の発行価格（募集価格）
(訂正前)
未定
（注）１．本募集における海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブック
ビルディング方式」の（注）１．と同様であります。
２．本募集における海外販売の発行価格は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディン
グ方式」に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。
(訂正後)
１株につき1,000円
(注)１．２．の全文削除
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(４）本募集における海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）
(訂正前)
１株につき824.50円
（注) 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2022年12月７日
に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引
受人の手取金となります。
(訂正後)
１株につき824.50円
（注) 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2022年12月７日
に決定 された 発行価格 （1,000円） 、引受価額 （920円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差
額の総額は、引受人の手取金となります。
(５）本募集における海外販売の資本組入額
(訂正前)
未定
（注）本募集における海外販売の資本組入額は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング
方式」に記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき460円
(注)の全文削除
(６）本募集における海外販売の発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
124,169,700円
(７）本募集における海外販売の資本組入額の総額
(訂正前)
未定
（注）本募集における海外販売の資本組入額の総額は、 会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則第
14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを
前提として算出します。
(訂正後)
69,276,000円
（注）本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。
(12）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
(訂正前)
払込金額の総額 未定
発行諸費用の概算額 未定
差引手取概算額 未定
(訂正後)
払込金額の総額 138,552,000円
発行諸費用の概算額 5,103,000円
差引手取概算額 133,449,000円
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２．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項
(２） 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数 （海外販売株数）
(訂正前)
未定
（注） 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数 であり、本募集及び引受人の買取引
受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2022年12月７日）に決定されますが、海
外販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。
(訂正後)
306,900株
（注） 上記の売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数 であります。
(３）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格
(訂正前)
未定
（注）１． 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３
募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．と同様であります。
２． 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の引受人の買取引受によ
る売出しにおける国内販売の売出価格と同一といたします 。
(訂正後)
１株につき1,000円
(注)１．２．の全文削除
(４） 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額
(訂正前)
未定
（注） 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しにおける
国内販売の引受価額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき920円
(注)の全文削除
(５） 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
306,900,000円
(以下省略)
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３． 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、みずほ証券株式会社が当社株主である十河宏輔(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。こ
れに関連して、当社は、2022年11月15日 及び2022年11月29日 開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当
先とする当社普通株式403,400株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議してお
ります。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
当社普通株式 403,400株
（１） 募集株式の種類及び数
（２） 募集株式の払込金額 １株につき824.50円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条
第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額
増加する資本金及び資本準備金に関 とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
（３）
する事項 り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金
等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)
（４） 払込期日 2023年１月17日(火）
(注) 割当価格は、2022年12月７日に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と 同一と
する予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、みずほ証券株式会社が当社株主である十河宏輔(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。こ
れに関連して、当社は、2022年11月15日 及び2022年11月29日 開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当
先とする当社普通株式403,400株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議してお
ります。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
当社普通株式 403,400株
（１） 募集株式の種類及び数
（２） 募集株式の払込金額 １株につき824.50円
増加する資本金及び資本準備金に関 増加する資本金の額 185,564,000円（１株につき460円）
（３）
する事項 増加する資本準備金の額 185,564,000円（１株につき460円）
（４） 払込期日 2023年１月17日(火）
(注) 割当価格は、2022年12月７日に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額 （920円） と 同
一であります。
(以下省略)
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