株式会社Ｒｅｂａｓｅ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｒｅｂａｓｅ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月７日
【会社名】 株式会社Rebase
【英訳名】 Rebase, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 佐藤 海
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前四丁目26番18号
【電話番号】 03-6416-5732（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 大辻 琢磨
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前四丁目26番18号
【電話番号】 03-6271-4660
【事務連絡者氏名】 取締役 大辻 琢磨
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 149,600,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 607,200,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 118,680,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年11月11日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年11月29日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集200,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し789,000株(引受人の買取引受による売出し660,000株・オーバーアロットメントによる売出し129,000株)の
売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年12月７日に
決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
２ 【募集の方法】
(訂正前)
2022年12月７日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額 (発行価格) で募集(以下「本募集」という。)を行います。 引受価額は2022年11月28日開催の取締役
会において決定された会社法上の払込金額(748円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を
当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引
受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 200,000 149,600,000 82,800,000
計(総発行株式) 200,000 149,600,000 82,800,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2022年11月11日開催の取締役会決議に基づき、
2022年12月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出され
る資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
あります。
５．仮条件(880円～920円)の平均価格(900円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
180,000,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条
件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2022年12月７日に決定 された 引受価額 (846.40円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 (発行価格920円) で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された
価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 200,000 149,600,000 84,640,000
計(総発行株式) 200,000 149,600,000 84,640,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条
件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
自 2022年12月８日(木)
未定 未定 未定 未定
748 100 2022年12月15日(木)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2022年12月13日(火) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、880円以上920円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年12月７日に引受価額と同時に決定する予定でありま
す。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社
との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状
況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総
合的に検討して決定いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的
に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(748円)及び2022年12月７日
に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2022年11月11日開催の取締役会におい
て、増加する資本金の額は、2022年12月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則
第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増
加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、
払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年12月16日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募
集に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたしま
す。
７． 申込みに先立ち、2022年11月30日から2022年12月６日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流
通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等
に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示または
ホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額(748円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株数 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
１株に
自 2022年12月８日(木)
920 846.40 748 423.20 100 つき 2022年12月15日(木)
至 2022年12月13日(火)
920
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおり
であります。
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(880円～920円)に基づいてブックビルディングを実施いた
しました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環
境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総
合的に勘案して、920円と決定しました。
なお、引受価額は846.40円と決定しました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (920円) と会社法上の払込金額(748円)及び2022年
12月７日に決定 された 引受価額 (846.40円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額
は423.20円(増加する資本準備金の額の総額84,640,000円)と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき846.40円) は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年12月16日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募
集に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたしま
す。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流
通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等
に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示または
ホームページにおける表示等をご確認下さい。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、2022年12月15日ま
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額を払込むこと
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 200,000 といたします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
ります。
計 ― 200,000 ―
(注) 上記引受人と 発行価格決定日(2022年12月７日) に元引受契約を締結 する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金と
して、2022年12月15日ま
でに払込取扱場所へ引受
価額と同額 (１株につき
846.40円) を払込むことと
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 200,000 いたします。
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額 (１株
につき73.60円) の総額は
引受人の手取金となりま
す。
計 ― 200,000 ―
(注) 上記引受人と 2022年12月７日 に元引受契約を締結 いたしました。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
165,600,000 6,300,000 159,300,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引
受価額の総額 であり、仮条件(880円～920円)の平均価格(900円)を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりませ
ん。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
169,280,000 6,300,000 162,980,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引
受価額の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりませ
ん。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 159,300 千円については、事業拡大に係る人材の採用費及び広告宣伝費に充当する予定であ
ります。
当社は「一人ひとりの『らしさ』であふれる世界」をビジョンに掲げ、マッチングプラットフォーム事業として
レンタルスペースのマッチングサービスである「インスタベース」の運営を行っております。「レンタルスペー
ス」を含むシェアリングエコノミー市場におけるスペースシェア領域が成長途上であることから、より多くの方に
「レンタルスペース」を利用していただくためには「レンタルスペース」自体の認知拡大やその利便性の理解を浸
透していく必要があると考えております。そのためには、当社サービスの知名度・利便性の向上、スペース利用者
及びスペース掲載者のさらなる獲得や新たなサービスを展開していくためのプロダクト開発が必要であると認識し
ており、実現のため、開発やマーケティング、営業、顧客対応など事業運営に必要な優秀な人材の採用強化と広告
宣伝費の投下を行っていく予定です。なお、調達資金は2023年３月期から2025年３月期にかけて充当する予定であ
ります。
① 採用費
今後の業容拡大及び持続的な事業成長のため開発部門や営業部門をはじめとした優秀な人材の確保を目的に採用
活動の促進として15,800千円（2023年３月期1,500千円、2024年３月期：14,300千円）を充当する予定であります。
② 広告宣伝費
当社サービスにおける認知度向上及びスペース利用者獲得のため、リスティング広告やディスプレイ広告などの
所謂パフォーマンス広告やオンライン・オフライン含めた認知広告など、様々な広告チャネルの活用を検討してお
り、これらを含む広告宣伝費の支払いとして 143,500 千円（2023年３月期： 3,500 千円、2024年３月期：100,000千
円、2025年３月期：40,000千円）を充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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(訂正後)
上記の差引手取概算額 162,980 千円については、事業拡大に係る人材の採用費及び広告宣伝費に充当する予定であ
ります。
当社は「一人ひとりの『らしさ』であふれる世界」をビジョンに掲げ、マッチングプラットフォーム事業として
レンタルスペースのマッチングサービスである「インスタベース」の運営を行っております。「レンタルスペー
ス」を含むシェアリングエコノミー市場におけるスペースシェア領域が成長途上であることから、より多くの方に
「レンタルスペース」を利用していただくためには「レンタルスペース」自体の認知拡大やその利便性の理解を浸
透していく必要があると考えております。そのためには、当社サービスの知名度・利便性の向上、スペース利用者
及びスペース掲載者のさらなる獲得や新たなサービスを展開していくためのプロダクト開発が必要であると認識し
ており、実現のため、開発やマーケティング、営業、顧客対応など事業運営に必要な優秀な人材の採用強化と広告
宣伝費の投下を行っていく予定です。なお、調達資金は2023年３月期から2025年３月期にかけて充当する予定であ
ります。
① 採用費
今後の業容拡大及び持続的な事業成長のため開発部門や営業部門をはじめとした優秀な人材の確保を目的に採用
活動の促進として15,800千円（2023年３月期1,500千円、2024年３月期：14,300千円）を充当する予定であります。
② 広告宣伝費
当社サービスにおける認知度向上及びスペース利用者獲得のため、リスティング広告やディスプレイ広告などの
所謂パフォーマンス広告やオンライン・オフライン含めた認知広告など、様々な広告チャネルの活用を検討してお
り、これらを含む広告宣伝費の支払いとして 147,180 千円（2023年３月期： 7,180 千円、2024年３月期：100,000千
円、2025年３月期：40,000千円）を充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2022年12月７日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価
格と同一の価格 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ―
によらない売出し
東京都世田谷区
佐藤 海
普通株式
280,000株
東京都大田区
ブックビルディング
660,000 594,000,000 髙畠 裕二
方式
280,000株
神奈川県横浜市磯子区
岡本 泰彦
100,000株
計(総売出株式) ― 660,000 594,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、仮条件(880円～920円)の平均価格(900円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメントに
よる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2022年12月７日に決定 された 引受価額 (846.40円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引受
人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 920円 )で売
出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出
人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出
人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ―
によらない売出し
東京都世田谷区
佐藤 海
普通株式
280,000株
東京都大田区
ブックビルディング
660,000 607,200,000 髙畠 裕二
方式
280,000株
神奈川県横浜市磯子区
岡本 泰彦
100,000株
計(総売出株式) ― 660,000 607,200,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
４． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式(オーバーアロットメントに
よる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込
申込
売出 引受
申込 引受人の住所
株数 元引受契
証拠
申込期間
価格 価額
約の内容
金 受付場所 及び氏名又は名称
単位
(円) (円)
(円)
(株)
東京都港区六本木一丁
目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都中央区日本橋一
丁目13番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区丸の内
三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式
会社
東京都千代田区大手町
一丁目９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会
社
未定
自 2022年12月８日
引受人の本
(注) 未定 未定
(木) 大阪府大阪市中央区今 未定
店
１ (注) 100 (注)
至 2022年12月13日 橋一丁目８番12号 (注)３
(注) ２ ２
及び営業所
(火) 岩井コスモ証券株式会
２
社
東京都中央区日本橋一
丁目17番６号
岡三証券株式会社
東京都中央区八丁堀四
丁目７番１号
東洋証券株式会社
東京都千代田区麹町一
丁目４番地
松井証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目
12番32号
マネックス証券株式会
社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2022年12月７日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．
に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。 また、当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち
一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
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(訂正後)
申込
申込
売出 引受
申込 引受人の住所
株数 元引受契
証拠
申込期間
価格 価額
約の内容
金 受付場所 及び氏名又は名称
単位
(円) (円)
(円)
(株)
東京都港区六本木一丁
目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都中央区日本橋一
丁目13番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区丸の内
三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式
会社
東京都千代田区大手町
一丁目９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会
社
自 2022年12月８日
引受人の本
１株に
(木) 大阪府大阪市中央区今
店
920 846.40 100 つき (注)３
至 2022年12月13日 橋一丁目８番12号
920
及び営業所
(火) 岩井コスモ証券株式会
社
東京都中央区日本橋一
丁目17番６号
岡三証券株式会社
東京都中央区八丁堀四
丁目７番１号
東洋証券株式会社
東京都千代田区麹町一
丁目４番地
松井証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目
12番32号
マネックス証券株式会
社
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 株式会社ＳＢＩ証券 531,300株
野村證券株式会社 77,400株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 17,200株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 8,600株
岩井コスモ証券株式会社 5,100株
岡三証券株式会社 5,100株
東洋証券株式会社 5,100株
松井証券株式会社 5,100株
マネックス証券株式会社 5,100株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (１株
につき73.60円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2022年12月７日 に元引受契約を締結 いたしました。
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５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．
に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。 また、当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の
金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ―
普通株式 によらない売出し
東京都港区六本木一丁目６番１号
ブックビルディング
129,000 116,100,000 株式会社ＳＢＩ証券
方式
129,000株
計(総売出株式) ― 129,000 116,100,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
トカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件(880円～920円)の平均価格(900円)で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
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(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ―
普通株式 によらない売出し
東京都港区六本木一丁目６番１号
ブックビルディング
129,000 118,680,000 株式会社ＳＢＩ証券
方式
129,000株
計(総売出株式) ― 129,000 118,680,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケー
トカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
(注)５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株 引受人の
申込
売出価
数
元引受契約
住所及び氏
格 申込期間 証拠金 申込受付場所
単位 名
の内容
(円)
(円)
(株) 又は名称
自 2022年12月８日
株式会社ＳＢＩ証券の
未定 (木) 未定
100 ― ―
(注)１ 至 2022年12月13日 (注)２
本店及び営業所
(火)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
し) (2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株 引受人の
申込
売出価
数
元引受契約
住所及び氏
格 申込期間 証拠金 申込受付場所
単位 名
の内容
(円)
(円)
(株) 又は名称
自 2022年12月８日
１株に
株式会社ＳＢＩ証券の
(木)
920 100 つき ― ―
至 2022年12月13日
本店及び営業所
920
(火)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2022年12月７日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
し) (2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である佐藤海及び髙畠裕二(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これ
に関連して、主幹事会社は、129,000株 を上限として 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーン
シューオプション」という。)を、2023年１月12日を行使期限として貸株人より付与 される予定であります。
また、主幹事会社は、2022年12月16日から2023年１月12日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式数については、グリーンシューオプションを行使
しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー
取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合がありま
す。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である佐藤海及び髙畠裕二(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これ
に関連して、主幹事会社は、129,000株 について 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシュー
オプション」という。)を、2023年１月12日を行使期限として貸株人より付与 されております。
また、主幹事会社は、2022年12月16日から2023年１月12日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式数については、グリーンシューオプションを行使
しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー
取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合がありま
す。
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