THK株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 THK株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                        THK株式会社(E01678)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                         3-関東1-2

     【提出書類】                         発行登録追補書類
     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2022年12月7日
     【会社名】                         THK株式会社
     【英訳名】                         THK CO.,        LTD.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  寺町 彰博
     【本店の所在の場所】                         東京都港区芝浦二丁目12番10号
     【電話番号】                         03(5730)3911(代表)
     【事務連絡者氏名】                         執行役員     経営戦略統括本部財務経理統括部長
                              中根 建治
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区芝浦二丁目12番10号
     【電話番号】                         03(5730)3911(代表)
     【事務連絡者氏名】                         執行役員     経営戦略統括本部財務経理統括部長
                              中根 建治
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
     【今回の募集金額】
                              10,000百万円
     【発行登録書の内容】
      提出日                                     2021年6月3日
      効力発生日                                     2021年6月11日
      有効期限                                     2023年6月10日
                                            3-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)                                  発行予定額 50,000百万円
     【これまでの募集実績】
      (発行予定額を記載した場合)
         番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
       3-関東1-1          2022年9月7日           10,000百万円              -           -
                            10,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)              なし
                           (10,000百万円)
     (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
          き算出しております。
     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          40,000百万円
                              (40,000百万円)
                              (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                  ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                  しております。
      (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
                                    -円
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
     銘柄                      THK株式会社第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別                      -
     券面総額又は振替社債の総額(円)                      金10,000百万円
     各社債の金額(円)                      金1億円
     発行価額の総額(円)                      金10,000百万円
     発行価格(円)                      各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)                      年0.539%
     利払日                      毎年6月14日及び12月14日
     利息支払の方法                      1 利息支払の方法及び期限
                           (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、
                             2023年6月14日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払
                             い、その後毎年6月14日及び12月14日の2回に各々その日までの前
                             半か年分を支払う。
                           (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
                             業日にこれを繰り上げる。
                           (3)  半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割を
                             もってこれを計算する。
                           (4)  償還期日後は利息をつけない。
                           2 利息の支払場所
                             別記(「(注)8       元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限                      2027年12月14日
     償還の方法                      1 償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                           2 償還の方法及び期限
                           (1)  本社債の元金は、2027年12月14日にその総額を償還する。
                           (2)  償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に
                             これを繰り上げる。
                           (3)  本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機
                             関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除
                             き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
                           3 償還元金の支払場所
                             別記(「(注)8       元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法                      一般募集
     申込証拠金(円)                      各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当
                           する。申込証拠金には利息をつけない。
     申込期間                      2022年12月7日
     申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日                      2022年12月14日
     振替機関                      株式会社証券保管振替機構
                           東京都中央区日本橋兜町7番1号
     担保                      本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために
                           特に留保されている資産はない。
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     財務上の特約(担保提供制限)                      1 当社は、当社が国内で既に発行した、又は当社が国内で今後発行す
                            る他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」
                            欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)
                            に担保提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の
                            特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資
                            産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する
                            場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、
                            同順位の担保権を設定する。
                           2 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、
                            当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を
                            担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとす
                            る。
     財務上の特約(その他の条項)                      本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。
                           なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定
                           の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため
                           に担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定す
                           ることができる旨の特約をいう。
    (注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         (1)  株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
            本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2022年12月7日付で取得して
            いる。
            R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通り
            に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等
            の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表
            明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明で
            はない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確
            性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もして
            いない。
            R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
            正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変
            更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
            る。
            利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
            たとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
            一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る
            ことが知られている。
            本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
            (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
            「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事
            情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            R&I:電話番号 03-6273-7471
         (2)  株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
            本社債について、当社はJCRからA+(シングルAプラス)の信用格付を2022年12月7日付で取得して
            いる。
            JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示す
            ものである。
            JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
            り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
            損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
            リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
            JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
            動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で
            信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤
            りが存在する可能性がある。
            本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
            (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
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            「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
            かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
            JCR:電話番号 03-3544-7013
      2 振替社債
         (1)  本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別
           記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
         (2)  社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
           る社債券は発行されない。
      3 社債管理者の不設置
         本社債には会社法第702条ただし書の規定に基づき、社債管理者は設置されない。
      4 期限の利益喪失に関する特約
         当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけ
         て、直ちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものとする。
         (1)  当社が別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
         (2)  当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
         (3)  当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができ
           ないとき。
         (4)  当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債又はその他の
           借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
           ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りでは
           ない。
         (5)  当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は当社の取締役会に
           おいて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
         (6)  当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
           けたとき。
      5 公告の方法
         本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電
         子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合
         は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複す
         るものがあるときは、これを省略することができる。)への掲載によりこれを行う。
      6 社債要項の公示
         当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
      7 社債権者集会に関する事項
         (1)  本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本
           種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日
           の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
         (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
         (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10
           分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記
           載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
      8 元利金の支払
         本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等
         の規則に従って支払われる。
      9 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
         株式会社みずほ銀行
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     2【社債の引受け及び社債管理の委託】
      (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
       引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1.引受人は、本社債の全額
                                               につき、共同して買取引
     野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                       8,500
                                               受を行う。
                                              2.本社債の引受手数料は各
                                               社債の金額100円につき金
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       1,500
                                               40銭とする。
            計                 -              10,000          -

      (2)【社債管理の委託】

           該当事項はありません          。
     3【新規発行による手取金の使途】

      (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                10,000                    60                 9,940

      (2)【手取金の使途】

           上記の差引手取概算額9,940百万円は、全額を社債償還資金(2023年9月15日償還予定の第16回無担保社債
          10,000百万円)に充当する予定であります。
    第2【売出要項】

      該当事項はありません。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項はありません。
    第4【その他の記載事項】

      該当事項はありません。
                                 5/6









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    第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
      該当事項はありません。
    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】
      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す
     ること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第52期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) 2022年3月22日関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第53期第1四半期(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) 2022年5月13日関東財務局長に提出
     3【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第53期第2四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) 2022年8月10日関東財務局長に提出
     4【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第53期第3四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日) 2022年11月8日関東財務局長に提出
     5【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2022年12月7日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及
      び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2022年3月23日に関東財務局
      長に提出
    第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
     た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2022年12月7日)
     までの間において生じた変更その他の事由はありません。
      また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
     現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項
     については、その達成を保証するものではありません。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      THK株式会社 本店
      (東京都港区芝浦二丁目12番10号)
      株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    第四部【保証会社等の情報】

      該当事項はありません。
                                 6/6






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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。