大栄環境株式会社 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
大栄環境株式会社(E38148)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年12月５日
【会社名】 大栄環境株式会社
【英訳名】 Daiei Kankyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金子 文雄
【本店の所在の場所】 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番28号
（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行って
おります。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 兵庫県神戸市東灘区向洋町中二丁目９番地１神戸ファッションプラザ
【電話番号】 078-857-6600
【事務連絡者氏名】 取締役副社長（経営管理担当） 井上 吉一
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従っ
た適格機関投資家に対する販売のみとする。）における当社普通株式の募集（以下「海外募集」という。）及び売出し
（以下「海外売出し」という。）に関して、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府
令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、2022年11月９日付で臨時報告書を、同法第24条の５第５項及び
同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、2022年11月28日付で臨時報告書の訂正報告書を、それぞれ
提出しておりますが、海外募集及び海外売出しにおける発行価格等が2022年12月５日に決定されましたので、記載事項
の一部を訂正するとともに、海外募集及び海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を提出するために、同法第24条
の５第５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するもの
であります。
２【訂正内容】
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
また、別添のとおり、英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
１．海外募集に関する事項
(2）発行株式数（募集株式数）
（訂正前）
1,750,000株 （予定）
（注） 海外募集と同時に、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）を 行う予定であります。 2022
年11月９日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は3,500,000
株 の予定 であり、 国内募集株式数1,750,000株及び海外募集株式数1,750,000株を目処として募集を行う
予定でありますが、 その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を 勘案した上で、2022
年12月５日（発行価格等決定日）に決定する予定であります。
（訂正後）
1,750,000株
（注） 海外募集と同時に、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）を 行います。 2022年11月９日
開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数は3,500,000株であり、
その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を 勘案した結果、2022年12月５日に国内募
集株式数1,750,000株及び海外募集株式数1,750,000株と決定いたしました。
(3）発行価格（募集価格）
（訂正前）
未定
（需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年12月５日に決定する予定でありま
す。）
（訂正後）
１株につき1,350円
(4）引受価額
（訂正前）
未定
（ 需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年12月５日に決定する予定でありま
す。なお、 引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいま
す。）
（訂正後）
１株につき1,286.55円
（引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）
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(6）資本組入額
（訂正前）
未定
（資本組入額は、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額（１円未
満端数切上げ）を発行株式数で除した金額とします。）
（訂正後）
１株につき643.275円
(7）発行価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
1,889,125,000円
(8）資本組入額の総額
（訂正前）
未定
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、 2022年12月５日に決定する予定の引受価額を基礎と
して、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１
円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。 また、会社法上の増加する資本準備金の額
は、 当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額 とします。）
（訂正後）
1,125,731,250円
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、また、会社法上の増加する資本準備金の額は、
1,125,731,250円 とします。）
(13）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（イ）手取金の総額
（訂正前）
払込金額の総額 2,184 百万円 （見込み）
発行諸費用の概算額 228百万円 （見込み）
差引手取概算額 1,956 百万円 （見込み）
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額で あり、国内募集における仮条件（1,270円～1,350円）の平均価格（1,310円）を基礎として算出した見
込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額 2,251 百万円
発行諸費用の概算額 228百万円
差引手取概算額 2,023 百万円
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額
（1,286.55円） の総額で あります。
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（ロ）使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
上記の差引手取概算額 1,956 百万円に、国内募集における差引手取概算額 1,948 百万円及び本件第三者割当増
資（下記３．(2)に定義する。）の手取概算額上限 5,990 百万円をあわせた、手取概算額合計上限 9,895 百万円に
ついては、当社の設備投資資金 4,895 百万円及び設備投資資金として使用することを目的とした連結子会社への
融資5,000百万円に充当する予定であり、その具体的な内容は次に記載のとおりであります。
当社及び連結子会社において、廃棄物処理施設の設置、拡充を目的として下表の設備投資に充当する予定で
あります。残額については、2024年３月期以降に当社及び連結子会社の設備投資に充当する予定であります。
事業所名 金額
設備の内容 資金の充当時期
（所在地） （百万円）
当社 三木リサイクルセンター 焼却施設
3,713 2024年３月期
（兵庫県三木市） （バイオマス発電）
三重中央開発（株）
管理型最終処分場
三重リサイクルセンター 4,153 2025年３月期
（二期工事）
（三重県伊賀市）
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
（訂正後）
上記の差引手取概算額 2,023 百万円に、国内募集における差引手取概算額 2,015 百万円及び本件第三者割当増
資（下記３．(2)に定義する。）の手取概算額上限 6,173 百万円をあわせた、手取概算額合計上限 10,211 百万円
については、当社の設備投資資金 5,211 百万円及び設備投資資金として使用することを目的とした連結子会社へ
の融資5,000百万円に充当する予定であり、その具体的な内容は次に記載のとおりであります。
当社及び連結子会社において、廃棄物処理施設の設置、拡充を目的として下表の設備投資に充当する予定で
あります。残額については、2024年３月期以降に当社及び連結子会社の設備投資に充当する予定であります。
事業所名 金額
設備の内容 資金の充当時期
（所在地） （百万円）
当社 三木リサイクルセンター 焼却施設
3,713 2024年３月期
（兵庫県三木市） （バイオマス発電）
三重中央開発（株）
管理型最終処分場
三重リサイクルセンター 4,153 2025年３月期
（二期工事）
（三重県伊賀市）
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
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２．海外売出しに関する事項
(2）売出株式数
（訂正前）
14,861,800 株 （予定）
（注） 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式 13,738,200 株の日本国内における売出し（以下
「引受人の買取引受による国内売出し」という。）が 行われる予定であります。 引受人の買取引受によ
る国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は28,600,000株 の予定 であり、 国内売出株式数13,738,200
株及び海外売出株式数14,861,800株を目処として売出しが行われる予定でありますが、 その最終的な内
訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を 勘案した上で、2022年12月５日（売出価格等決定日）に
決定される予定であります。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。
（訂正後）
16,707,500 株
（注） 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式 11,892,500 株の日本国内における売出し（以下
「引受人の買取引受による国内売出し」という。）が 行われます。 引受人の買取引受による国内売出し
及び海外売出しの売出株式総数は28,600,000株であり、その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内
で、需要状況等を 勘案した結果、2022年12月５日に国内売出株式数11,892,500株及び海外売出株式数
16,707,500株と決定されました。
(3）売出価格
（訂正前）
未定
（上記１．(3)における発行価格（募集価格）と同一 であり、需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合
的に勘案した上で、2022年12月５日に決定される予定 であります。）
（訂正後）
１株につき1,350円
（上記１．(3)における発行価格（募集価格）と同一であります。）
(4）引受価額
（訂正前）
未定
（上記１．(4)における引受価額と同一 であり、需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した
上で、2022年12月５日に決定される予定 であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より
１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）
（訂正後）
１株につき1,286.55円
（上記１．(4)における引受価額と同一であります。なお、引受価額とは、売出人が下記(9）記載の引受人より
１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）
(5）売出価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
22,555,125,000円
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３．その他の事項
（訂正前）
(2）海外募集及び海外売出しと同時に、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しが 行われる予定であります
が、かかる国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案し、4,815,000
株を上限として 、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主であるウイングトワ株式会社から借入れる当社普通株式の
日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に 行われる場合があ
ります 。また、これに関連して、当社は、2022年11月９日開催の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を
割当先とする日本国内における当社普通株式4,815,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」とい
う。）を行うことを決議しております。
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
について近畿財務局長に対して2022年11月９日付で有価証券届出書を、本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、
それぞれ提出しております。
（略）
（訂正後）
(2）海外募集及び海外売出しと同時に、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しが 行われます が、かかる国
内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案した結果 、ＳＭＢＣ日興証券
株式会社が当社株主であるウイングトワ株式会社から借入れる当社普通株式 4,815,000株 の日本国内における売出
し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に 行われます 。また、これに関連して、当
社は、2022年11月９日開催の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社
普通株式4,815,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しておりま
す。
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
について近畿財務局長に対して2022年11月９日付で有価証券届出書を、 2022年11月28日付及び 本日付で有価証券届
出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
（略）
以上
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