大栄環境株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大栄環境株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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大栄環境株式会社(E38148)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年12月５日
【会社名】 大栄環境株式会社
【英訳名】 Daiei Kankyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金子 文雄
【本店の所在の場所】 大阪府和泉市テクノステージ二丁目３番28号
（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場
所」で行っております。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 兵庫県神戸市東灘区向洋町中二丁目９番地１神戸ファッションプ
ラザ
【電話番号】 078-857-6600
【事務連絡者氏名】 取締役副社長（経営管理担当） 井上 吉一
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 1,889,125,000円
売出金額
（引受人の買取引受による国内売出し）
ブックビルディング方式による売出し 16,054,875,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 6,500,250,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年11月９日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年11月28日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディングの結果、引受人の買取引受による国内売出し13,738,200株が11,892,500株
に変更されるとともに、ブックビルディング方式による募集1,750,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し16,707,500株（引受人の買取引受による国内売出し11,892,500株・オーバーアロットメントによる売出し
4,815,000株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、2022年12月５日に決定されたため、こ
れらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による国内売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による国内売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．海外募集及び海外売出しについて
３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
４．ロックアップについて
５．当社指定販売先への売付け（親引け）について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 1,750,000（注）３ 標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
（注）１．2022年11月９日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．上記発行数は、2022年11月９日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数
3,500,000株のうち、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）に係るものであります。
募集株式総数のうち、残余の1,750,000株について、国内募集と同時に、米国、欧州及びアジアを中心とす
る海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対す
る販売のみとする。）における募集（以下「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。）
を 行う予定であります。
なお、国内募集株式数1,750,000株及び海外募集株式数1,750,000株を目処として募集を行う予定であります
が、 その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を 勘案した上で、後記「２ 募集の方法」
に記載の発行価格等決定日に決定する予定であります。
後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による国内売出し）」に記載のとおり、本件募集
と同時に、当社株主が所有する当社普通株式 13,738,200 株の日本国内における売出し（以下「引受人の買取
引受による国内売出し」という。）並びに 14,861,800 株の米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但
し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとす
る。）における売出し（以下「海外売出し」といい、引受人の買取引受による国内売出しと併せて「本件売
出し」という。）が 行われる予定であります。
さらに、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとお
り、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案し、4,815,000
株を上限として、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主であるウイングトワ株式会社（以下「貸株人」とい
う。）から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出
し」という。）が追加的に 行われる場合があります。
また、本件募集及び本件売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を
行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあり
ます。
海外募集及び海外売出しの内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．海外募
集及び海外売出しについて」をご参照ください。
４．本件募集、本件売出し及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以下「グローバル・オ
ファリング」という。）のグローバル・コーディネーターは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「グローバ
ル・コーディネーター」という。）であります。
国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの主幹事会社は、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社であります。
５．上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年11月９日開催の取締役会
において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式4,815,000株の第三者
割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．本件第三者割当増資とシン
ジケートカバー取引について」をご参照ください。
６．グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が なされます。 その内容につきまして
は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
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（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 1,750,000（注）３ 標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
（注）１．2022年11月９日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．上記発行数は、2022年11月９日開催の取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式総数
3,500,000株のうち、日本国内における募集（以下「国内募集」という。）に係るものであります。
募集株式総数のうち、残余の1,750,000株について、国内募集と同時に、米国、欧州及びアジアを中心とす
る海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対す
る販売のみとする。）における募集（以下「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。）
を 行います。
その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を 勘案した結果、2022年12月５日に決定いたし
ました。
後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による国内売出し）」に記載のとおり、本件募集
と同時に、当社株主が所有する当社普通株式 11,892,500 株の日本国内における売出し（以下「引受人の買取
引受による国内売出し」という。）並びに 16,707,500 株の米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但
し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとす
る。）における売出し（以下「海外売出し」といい、引受人の買取引受による国内売出しと併せて「本件売
出し」という。）が 行われます。
さらに、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のとお
り、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案した結果、 ＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社が当社株主であるウイングトワ株式会社（以下「貸株人」という。）から借入れる当
社普通株式 4,815,000株 の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。）が追加的に 行われます。
また、本件募集及び本件売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を
行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあり
ます。
海外募集及び海外売出しの内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．海外募
集及び海外売出しについて」をご参照ください。
４．本件募集、本件売出し及びオーバーアロットメントによる売出し（これらを併せて、以下「グローバル・オ
ファリング」という。）のグローバル・コーディネーターは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「グローバ
ル・コーディネーター」という。）であります。
国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの主幹事会社は、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社であります。
５．上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年11月９日開催の取締役会
において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式4,815,000株の第三者
割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．本件第三者割当増資とシン
ジケートカバー取引について」をご参照ください。
６．グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が なされております。 その内容につきま
しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
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２【募集の方法】
（訂正前）
2022年12月５日 （以下 「 発行価格等決定日 」 という 。 ） に決定 する予定の 引受価額にて 、 当社と元引受契約を締結 す
る予定の 後記 「 ４ 株式の引受け 」 欄記載の金融商品取引業者（以下 「 第１ 募集要項 」 において 「 引受人 」 とい
う 。 ）は 、 買取引受を行い 、 当該引受価額と異なる価額 （発行価格） で国内募集を行います 。
引受価額は発行価額（2022年11月28日開催の取締役会において決定した会社法上の払込金額（1,079.50円）と同
額）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の
総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
1,092,376,250
ブックビルディング方式 1,750,000 1,889,125,000
1,092,376,250
計（総発行株式） 1,750,000 1,889,125,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受により募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、2022年11月９日開催の取締役会決議に基づ
き、2022年12月５日に決定する予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出され
る資本金等増加限度額（見込額）の２分の１の金額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で
あります。
５．仮条件（1,270円～1,350円）の平均価格（1,310円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
（見込額）は2,292,500,000円となります。
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（訂正後）
2022年12月５日に決定 した 引受価額 （1,286.55円） にて 、 当社と元引受契約を締結 した 後記 「 ４ 株式の引受け 」
欄記載の金融商品取引業者（以下 「 第１ 募集要項 」 において 「 引受人 」 という 。 ）は 、 買取引受を行い 、 当該引受価
額と異なる価額 （1,350円） で国内募集を行います 。
引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手
取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、国内募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 した 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
1,125,731,250
ブックビルディング方式 1,750,000 1,889,125,000
1,125,731,250
計（総発行株式） 1,750,000 1,889,125,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受により募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。
（注）５．の全文削除
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
未定 未定 未定 未定
自 2022年12月６日(火)
1,079.50 100 2022年12月13日(火)
（注）１ （注）１ （注）３ （注）４
至 2022年12月９日(金)
（注）１．発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,270円以上1,350円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年12月５日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、
機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額（1,079.50円）と2022年12月５日に決定 する予定の 発行価格及び引受価額とは各々異なりま
す。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金の額であります。 なお、2022年11月９日開催の取締役会におい
て、増加する資本金の額は、2022年12月５日に決定する予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条
第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額
から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年12月14日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社
普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定
であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の
交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2022年11月29日から2022年12月２日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。 販売に当た
りましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案
し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針
については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８． 引受価額が会社法上の払込金額（1,079.50円）を下回る場合は国内募集を中止いたします。 国内募集が中止
された場合には、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し、本件第三者
割当増資、海外募集及び海外売出しも中止されます。また、海外募集又は海外売出しが中止された場合に
も、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び本件第三者
割当増資は中止されます。
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（訂正後）
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円）
（円） （株） （円）
１株につ
自 2022年12月６日(火)
1,350 1,286.55 643.275 き
1,079.50 100 2022年12月13日(火)
至 2022年12月９日(金)
1,350
（注）１．発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたしました。
発行価格等の決定に当たりましては、1,270円以上1,350円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを
実施いたしました。その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,350円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,286.55円と決定いたしました。
２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額（1,079.50円）と2022年12月５日に決定 した 発行価格 （1,350円） 及び引受価額 （1,286.55
円） とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額
の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金の額であります。 なお、増加する資本準備金は１株につき
643.275円と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,286.55円） は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたし
ます。
５．株式受渡期日は、2022年12月14日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社
普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定
であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の
交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、自社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針
については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出
し、本件第三者割当増資、海外募集及び海外売出しも中止されます。また、海外募集又は海外売出しが中止
された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及
び本件第三者割当増資は中止されます。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受によります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、2022年12月13日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,750,000
ます。
３．引受手数料は支払われませ
ん。但し、発行価格と引受
価額との差額の総額は引受
人の手取金となります。
計 － 1,750,000 －
（注） １．引受株式数は、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、2022年
12月５日付で変更する可能性があります。
２． 当社は、上記引受人と 発行価格等決定日（2022年12月５日） に国内募集に関する元引受契約を締結 する予定
であります。 但し、 元引受契約の締結後 払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除さ
れた場合、国内募集を中止いたします。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受によります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、2022年12月13日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額 （１株につき1,286.55
円） を払込むことといたし
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,750,000
ます。
３．引受手数料は支払われませ
ん。但し、発行価格と引受
価額との差額 （１株につき
63.45円） の総額は引受人
の手取金となります。
計 － 1,750,000 －
（注）当社は、上記引受人と 2022年12月５日 に国内募集に関する元引受契約を締結 いたしました。 但し、払込期日まで
の間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、国内募集を中止いたします。
（注）１．の全文削除及び２．の番号削除
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,184,752,500 1,948,752,500
236,000,000
（注）１．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件（1,270円～1,350円）の平均価格（1,310円）を基礎と
して算出した見込額であります。 2022年11月28日開催の取締役会で決定した会社法第199条第１項第２号所
定の払込金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び
地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,251,462,500 2,015,462,500
236,000,000
（注）１．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2022年11月28日開催の取締役会で決定した会社法第199条第１
項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額は、国内募集における株式の新規発行に係る諸費用の概算額の合計であり、消費税及び
地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の差引手取概算額 1,948 百万円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限 5,990 百万円に、海外募集における
差引手取概算額 1,956 百万円をあわせた、手取概算額合計上限 9,895 百万円については、当社の設備投資資金 4,895
百万円及び設備投資資金として使用することを目的とした連結子会社への融資5,000百万円に充当する予定であ
り、その具体的な内容は次に記載のとおりであります。
当社及び連結子会社において、廃棄物処理施設の設置、拡充を目的として下表の設備投資に充当する予定であり
ます。残額については、2024年３月期以降に当社及び連結子会社の設備投資に充当する予定であり、設備資金の内
容については、後記「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」をご参照くださ
い。
事業所名 金額
設備の内容 資金の充当時期
（所在地） （百万円）
当社 三木リサイクルセンター
焼却施設
3,713 2024年３月期
（バイオマス発電）
（兵庫県三木市）
三重中央開発㈱ 三重リサイクル
管理型最終処分場
4,153 2025年３月期
センター
（二期工事）
（三重県伊賀市）
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
（訂正後）
上記の差引手取概算額 2,015 百万円及び本件第三者割当増資の手取概算額上限 6,173 百万円に、海外募集における
差引手取概算額 2,023 百万円をあわせた、手取概算額合計上限 10,211 百万円については、当社の設備投資資金 5,211
百万円及び設備投資資金として使用することを目的とした連結子会社への融資5,000百万円に充当する予定であ
り、その具体的な内容は次に記載のとおりであります。
当社及び連結子会社において、廃棄物処理施設の設置、拡充を目的として下表の設備投資に充当する予定であり
ます。残額については、2024年３月期以降に当社及び連結子会社の設備投資に充当する予定であり、設備資金の内
容については、後記「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」をご参照くださ
い。
事業所名 金額
設備の内容 資金の充当時期
（所在地） （百万円）
当社 三木リサイクルセンター
焼却施設
3,713 2024年３月期
（バイオマス発電）
（兵庫県三木市）
三重中央開発㈱ 三重リサイクル
管理型最終処分場
4,153 2025年３月期
センター
（二期工事）
（三重県伊賀市）
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による国内売出し）】
（訂正前）
2022年12月５日 （以下「売出価格等決定日」という。） に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締
結 する予定の 後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による国内売出し） (２）ブックビルディング方式」に
記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受を行
い、当該引受価額と異なる価額（売出価格 、発行価格と同一の価格 ）で日本国内における売出しを行います。引受人
は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格の総額と
の差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出数 売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類
（株） （円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
兵庫県神戸市東灘区御影中町三丁目２番４
－4703号
ブックビルディング
13,738,200 17,997,042,000
普通株式
ウイングトワ株式会社
方式
13,738,200 株
13,738,200 17,997,042,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と
同一であります。
３．売出価額の総額は、仮条件（1,270円～1,350円）の平均価格（1,310円）で算出した見込額であります。
４． 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、引受人の買取引受による国内売出
しと同時に、海外売出しが 行われる予定であります。 引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの
売出株式総数は28,600,000株であり、国内売出株式数 13,738,200 株及び海外売出株式数 14,861,800 株 を目処
として売出しが行われる予定でありますが、その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を
勘案した上で、売出価格等決定日（2022年12月５日）に決定される予定であります。なお、売出株式総数に
ついては、今後変更される可能性があります。
５． 海外売出しは、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基
づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）で 行うことを予定しております。
６． 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、本件募集及び本件売出しにおい
て、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当
てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
７． 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受に
よる国内売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しが追加的に
行われる場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式（オーバーアロットメントに
よる売出し）」及び後記「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照くださ
い。
８． 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連
して、ロックアップに関する合意が なされます。 その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する
特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
９． 当社は、引受人に対し、上記売出数のうち 184,200株を上限として、 当社グループの従業員への福利厚生等
を目的に、大栄環境従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。引受人に
対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ５．当社指定販売先への売付け（親引け）について」をご参照ください。
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なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）で
あります。
10． 国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による国内売出しも中止されます。
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（訂正後）
2022年12月５日に決定 された 引受価額 （1,286.55円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による国内売出し） (２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第
２ 売出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（売
出価格 1,350円 ）で日本国内における売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払
い、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は
引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出数 売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類
（株） （円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
兵庫県神戸市東灘区御影中町三丁目２番４
－4703号
ブックビルディング
11,892,500 16,054,875,000
普通株式
ウイングトワ株式会社
方式
11,892,500 株
11,892,500 16,054,875,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と
同一であります。
３． 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、引受人の買取引受による国内売出
しと同時に、海外売出しが 行われます。 引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの売出株式総数
は28,600,000株であり、国内売出株式数 11,892,500 株及び海外売出株式数 16,707,500 株 であります。需要状
況等を勘案した結果、2022年12月５日に決定されました。
４． 海外売出しは、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基
づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）で 行われます。
５． 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、本件募集及び本件売出しにおい
て、国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うため、国内の引受団に当初割当
てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
６． 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３に記載のとおり、国内募集及び引受人の買取引受に
よる国内売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出し
4,815,000株 が追加的に 行われます。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式（オーバーアロットメントに
よる売出し）」及び後記「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照くださ
い。
７． 前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）６に記載のとおり、グローバル・オファリングに関連
して、ロックアップに関する合意が なされております。 その内容につきましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
８． 当社は、引受人に対し、上記売出数のうち 173,300株を、 当社グループの従業員への福利厚生等を目的に、
大栄環境従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。引受人に対し要請し
た当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５．当社
指定販売先への売付け（親引け）について」をご参照ください。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）で
あります。
９． 国内募集が中止された場合には、引受人の買取引受による国内売出しも中止されます。
（注）３．の全文削除及び４．乃至10．の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による国内売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株 申込
売出価格 引受価額 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
（円） （円） 約の内容
（株） （円）
東京都千代田区丸の内三丁目３
番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目９
番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９
番１号
大和証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６番１
号
引受人及びそ
自 2022年 株式会社ＳＢＩ証券
未定
の委託販売先
未定 未定 未定
12月６日(火) 東京都中央区日本橋一丁目13番
（注）１
100 金融商品取引
（注）２ （注）２ （注）３
至 2022年 １号
（注）２ 業者の本支店
12月９日(金) 野村證券株式会社
及び営業所
東京都中央区日本橋一丁目17番
６号
岡三証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一丁目
８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目４番
地
松井証券株式会社
東京都港区南青山二丁目６番21
号
楽天証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディング方式」の
（注）１と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、国内募集の発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一 とい
たします。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格等決定日（2022年12月５日）に決定される予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料
は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４．当社及び売出人は、上記引受人と2022年12月５日に引受人の買取引受による国内売出しに関する元引受契約
を締結 する予定であります。 但し、 元引受契約の締結後 株式受渡期日までの間に、同契約の解除条項に基づ
き、同契約が解除された場合、引受人の買取引受による国内売出しは中止されます。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2022年12月14日（水））の予定であります。当社普通株式の取引所
への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売
買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
ん。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則
等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページ
における表示等をご確認ください。
８．引受人は、引受人の買取引受による国内売出しに係る引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販
売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 する方針であります。
９．引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、国内募集、オーバーアロットメントによる売出
し、本件第三者割当増資、海外募集及び海外売出しも中止されます。また、海外募集又は海外売出しが中止
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された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及
び本件第三者割当増資は中止されます。
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申込株 申込
売出価格 引受価額 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
（円） （円） 約の内容
（株） （円）
東京都千代田区丸の内三丁目３
番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目９
番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９
番１号
大和証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６番１
号
引受人及びそ
自 2022年 株式会社ＳＢＩ証券
１株につ
の委託販売先
12月６日(火) 東京都中央区日本橋一丁目13番
1,350 1,286.55 き （注）３
100 金融商品取引
至 2022年 １号
1,350
業者の本支店
12月９日(金) 野村證券株式会社
及び営業所
東京都中央区日本橋一丁目17番
６号
岡三証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一丁目
８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目４番
地
松井証券株式会社
東京都港区南青山二丁目６番21
号
楽天証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディング方式」の
（注）１と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、国内募集の発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理
由により決定いたしました。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 9,164,300株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 818,500株
大和証券株式会社 750,300株
株式会社ＳＢＩ証券 341,000株
野村證券株式会社 272,800株
岡三証券株式会社 272,800株
岩井コスモ証券株式会社 136,400株
松井証券株式会社 68,200株
楽天証券株式会社 68,200株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額 （１株に
つき63.45円） の総額は引受人の手取金となります。
４．当社及び売出人は、上記引受人と2022年12月５日に引受人の買取引受による国内売出しに関する元引受契約
を締結 いたしました。 但し、株式受渡期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場
合、引受人の買取引受による国内売出しは中止されます。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2022年12月14日（水））の予定であります。当社普通株式の取引所
への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売
買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
ん。
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６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則
等に従い販売を行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページ
における表示等をご確認ください。
８．引受人は、引受人の買取引受による国内売出しに係る引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を
希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 いたします。
９．引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、国内募集、オーバーアロットメントによる売出
し、本件第三者割当増資、海外募集及び海外売出しも中止されます。また、海外募集又は海外売出しが中止
された場合にも、国内募集、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及
び本件第三者割当増資は中止されます。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出数 売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類
（株） （円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
6,307,650,000
普通株式 4,815,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
6,307,650,000
計(総売出株式) － 4,815,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需
要状況等を 勘案して 行われるＳＭＢＣ日興証券株式会社による日本国内における売出しであります。 売出数
は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそ
のものが全く行われない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年11月９日開催の取締役会において、本件
第三者割当増資の決議を行っております。また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、2022年12月14日から2023年
１月６日までの期間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売
出しに係る株式数を上限とし、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、当社普通株式の買付け（以下
「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容については、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照くださ
い。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４．国内募集又は引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売
出し及び本件第三者割当増資も中止されます。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,270円～1,350円）の平均価格（1,310円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と
同一であります。
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（訂正後）
売出数 売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類
（株） （円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
6,500,250,000
普通株式 4,815,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
6,500,250,000
計(総売出株式) － 4,815,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに伴い、その需
要状況等を 勘案した結果 行われるＳＭＢＣ日興証券株式会社による日本国内における売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年11月９日開催の取締役会において、本件
第三者割当増資の決議を行っております。また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、2022年12月14日から2023年
１月６日までの期間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売
出しに係る株式数を上限とし、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、当社普通株式の買付け（以下
「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容については、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照くださ
い。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４．国内募集又は引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売
出し及び本件第三者割当増資も中止されます。
５． 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と
同一であります。
（注）５．の全文削除及び６．の番号変更
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 約の内容
自 2022年
ＳＭＢＣ日興証券株式
未定 未定
12月６日(火)
100 会社の本店及び全国各 － －
（注）１ （注）１
至 2022年
支店
12月９日(金)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格及び申込証拠金
とそれぞれ同一 といたします。 なお、申込証拠金には利息をつけません。
２．オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、 売出価格等決定日（2022年12月５日）において決定
される予定であります。
３．株式受渡期日は、引受人の買取引受による国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日
（2022年12月14日（水））の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振
替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができ
ます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディ
ング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 約の内容
自 2022年
ＳＭＢＣ日興証券株式
１株につき
12月６日(火)
1,350
100 会社の本店及び全国各 － －
1,350
至 2022年
支店
12月９日(金)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による国内売出しにおける売出価格及び申込証拠金
とそれぞれ同一 の理由により決定いたしました。 なお、申込証拠金には利息をつけません。
２．オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、 2022年12月５日に決定されました。
３．株式受渡期日は、引受人の買取引受による国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日
（2022年12月14日（水））の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振
替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができ
ます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディ
ング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．海外募集及び海外売出しについて
（訂正前）
国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国、欧州及
びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投
資家に対する販売のみとする。）における募集及び売出し（海外募集及び海外売出し）が、SMBC Nikko Capital
Markets Limitedを主幹事会社兼ブックランナーとする海外引受会社の買取引受により 行われる予定であります。
本件募集による新株式発行の募集株式総数は3,500,000株 の予定 であり、 国内募集株式数1,750,000株及び海外募集
株式数1,750,000株を目処として募集を行う予定でありますが、 その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需
要状況等を 勘案した上で発行価格等決定日に決定する予定であります。 また、本件売出しの売出株式総数は
28,600,000株 の予定 であり、 国内売出株式数13,738,200株及び海外売出株式数14,861,800株を目処として売出しが行
われる予定でありますが、 その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を 勘案した上で売出価格等決
定日に決定される予定であります。
また、海外募集及び海外売出しに際し、海外投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容
は、本書と同一ではありません。
（訂正後）
国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国、欧州及
びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投
資家に対する販売のみとする。）における募集及び売出し（海外募集及び海外売出し）が、SMBC Nikko Capital
Markets Limitedを主幹事会社兼ブックランナーとする海外引受会社の買取引受により 行われます。
本件募集による新株式発行の募集株式総数は3,500,000株であり、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内
で、需要状況等を 勘案した結果、2022年12月５日に国内募集株式数1,750,000株及び海外募集株式数1,750,000株と決
定いたしました。 また、本件売出しの売出株式総数は28,600,000株であり、その最終的な内訳は、売出株式総数の範
囲内で、需要状況等を 勘案した結果、2022年12月５日に国内売出株式数11,892,500株及び海外売出株式数16,707,500
株と決定されました。
また、海外募集及び海外売出しに際し、海外投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容
は、本書と同一ではありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
３．本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月９日開
催の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本件第三者割当増資を行うことを決議しておりま
す。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 4,815,000株
（２） 募集株式の払込金額 １株につき1,079.50円
増加する資本金の額は、2022年12月５日に決定する予定の引受価額を基礎と
して、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の
増加する資本金及び資本準備金
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数
（３）
に関する事項
を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金
等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。（注）
（４） 払込期日 2023年１月12日
（注） 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディング方式」に記載
の新規発行株式の引受価額と同一とし、2022年12月５日に決定 する予定であります。
（略）
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月９日開
催の取締役会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本件第三者割当増資を行うことを決議しておりま
す。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 4,815,000株
（２） 募集株式の払込金額 １株につき1,079.50円
増加する資本金の額 3,097,369,125円（１株につき金643.275円）
増加する資本金及び資本準備金
（３）
に関する事項 増加する資本準備金の額 3,097,369,125円（１株につき金643.275円）
（４） 払込期日 2023年１月12日
（注） 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディング方式」に記載
の新規発行株式の引受価額 （1,286.55円） と同一とし、2022年12月５日に決定 いたしました。
（略）
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４．ロックアップについて
（訂正前）
グローバル・オファリングに関連して、売出人かつ貸株人であるウイングトワ株式会社並びに当社株主である金子
文雄、井上吉一、大田成幸、篠原啓二、東井基光、石川光一、出射邦彦、下田守彦、下地弘章、下地正勝、平井俊
文、森田憲一、山下竜生、鰐部仁、田中厚夫、大仲一正、峯森章及び魚住隆太は、グローバル・コーディネーターに
対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目（2023年６月11日）までの期間（以下
「ロックアップ期間」という。）中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株
式の譲渡、貸付け又は処分等（但し、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメント
による売出しのために当社普通株式を貸渡すこと等を除く。）を行わない旨を約束する書面を 差し入れる予定であり
ます。
また、当社はグローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、グローバル・コーディネーターの事前
の書面による同意なしには、当社普通株式、当社普通株式に転換もしくは交換されうる有価証券又は当社普通株式を
取得もしくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（但し、本件募集、本件第三者割当増資及び株式分割等を除
く。）を行わない旨を約束する書面を 差し入れる予定であります。
さらに、グローバル・オファリングに関連して、当社株主及び親引け先である大栄環境従業員持株会は、グローバ
ル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしに
は、当社普通株式の譲渡、貸付け又は処分等を行わない旨を約束する書面を 差し入れる予定であります。
なお、上記のいずれの場合においても、グローバル・コーディネーターは各ロックアップ期間中であっても、その
裁量で当該合意の内容を全部又は一部につき解除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。
（訂正後）
グローバル・オファリングに関連して、売出人かつ貸株人であるウイングトワ株式会社並びに当社株主である金子
文雄、井上吉一、大田成幸、篠原啓二、東井基光、石川光一、出射邦彦、下田守彦、下地弘章、下地正勝、平井俊
文、森田憲一、山下竜生、鰐部仁、田中厚夫、大仲一正、峯森章及び魚住隆太は、グローバル・コーディネーターに
対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目（2023年６月11日）までの期間（以下
「ロックアップ期間」という。）中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株
式の譲渡、貸付け又は処分等（但し、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメント
による売出しのために当社普通株式を貸渡すこと等を除く。）を行わない旨を約束する書面を 差し入れております。
また、当社はグローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、グローバル・コーディネーターの事前
の書面による同意なしには、当社普通株式、当社普通株式に転換もしくは交換されうる有価証券又は当社普通株式を
取得もしくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（但し、本件募集、本件第三者割当増資及び株式分割等を除
く。）を行わない旨を約束する書面を 差し入れております。
さらに、グローバル・オファリングに関連して、当社株主及び親引け先である大栄環境従業員持株会は、グローバ
ル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしに
は、当社普通株式の譲渡、貸付け又は処分等を行わない旨を約束する書面を 差し入れております。
なお、上記のいずれの場合においても、グローバル・コーディネーターは各ロックアップ期間中であっても、その
裁量で当該合意の内容を全部又は一部につき解除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。
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５．当社指定販売先への売付け（親引け）について
（訂正前）
当社は、引受人の買取引受による国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係
る顧客への配分に関する規則」に従い、当社グループの従業員への福利厚生等を目的として、大栄環境従業員持株会
に対し、国内売出株式のうち 184,200株を上限として 売付けることを引受人に 要請しております。
当社が、引受人に対し売付けることを要請している指定販売先（親引け先）の概況については以下のとおりであり
ます。
（訂正後）
当社は、引受人の買取引受による国内売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係
る顧客への配分に関する規則」に従い、当社グループの従業員への福利厚生等を目的として、大栄環境従業員持株会
に対し、国内売出株式のうち 173,300株を 売付けることを引受人に 要請し、引受人は当社の要請に基づき親引けを実
施します。
当社が、引受人に対し売付けることを要請している指定販売先（親引け先）の概況については以下のとおりであり
ます。
(1）親引け先の状況等
（訂正前）
大栄環境従業員持株会（理事長 山田 真揮）
ａ．親引け先の概要
兵庫県神戸市東灘区向洋町中二丁目９番地１神戸ファッションプラザ
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループの従業員への福利厚生等のためであります。
未定（前記「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による国内売出しの
売出株式のうち、184,200株を上限として、売出価格等決定日（2022年12月５
ｄ．親引けしようとする株券等の数
日）に決定される予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認し
ｆ．払込みに要する資金等の状況
ております。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
（訂正後）
大栄環境従業員持株会（理事長 山田 真揮）
ａ．親引け先の概要
兵庫県神戸市東灘区向洋町中二丁目９番地１神戸ファッションプラザ
ｂ．当社と親引け先との関係 当社の従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループの従業員への福利厚生等のためであります。
ｄ．親引けしようとする株券等の数 当社普通株式173,300株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認し
ｆ．払込みに要する資金等の状況
ております。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
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(3）販売条件に関する事項
（訂正前）
販売価格は、仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、 売出価格等決定
日（2022年12月５日） に決定 される予定の 前記「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による国内売出しの
売出株式の売出価格と 同一となります。
（訂正後）
販売価格は、仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、 2022年12月５日
に決定 された 前記「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による国内売出しの売出株式の売出価格 （1,350
円） と 同一であります。
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(4）親引け後の大株主の状況
（訂正前）
国内募集、海外
国内募集、海 募集、引受人の
外募集、引受 買取引受による
株式（自己株
人の買取引受 国内売出し及び
式を除く。）
所有株式数 による国内売 海外売出し後の
氏名又は名称 住所 の総数に対す
（株） 出し及び海外 株式（自己株式
る所有株式数
売出し後の所 を除く。）の総
の割合（％）
有株式数 数に対する所有
（株） 株式数の割合
（％）
兵庫県神戸市東灘区御影
ウイングトワ株式会社 中町三丁目２番４－4703 89,999,500 98.28 61,399,500 64.58
号
兵庫県神戸市東灘区向洋
1,374,900 1.45
大栄環境従業員持株会 町中二丁目９番地１神戸 1,190,700 1.30
ファッションプラザ
金子 文雄 兵庫県神戸市東灘区 47,300 0.05 47,300 0.05
井上 吉一 三重県伊賀市 46,800 0.05 46,800 0.05
大田 成幸 奈良県奈良市 46,800 0.05 46,800 0.05
篠原 啓二 兵庫県明石市 46,800 0.05 46,800 0.05
東井 基光 兵庫県西宮市 15,600 0.02 15,600 0.02
石川 光一 大阪府和泉市 15,600 0.02 15,600 0.02
出射 邦彦 兵庫県明石市 15,600 0.02 15,600 0.02
下田 守彦 大阪府和泉市 15,600 0.02 15,600 0.02
下地 弘章 兵庫県芦屋市 15,600 0.02 15,600 0.02
下地 正勝 兵庫県西宮市 15,600 0.02 15,600 0.02
平井 俊文 三重県伊賀市 15,600 0.02 15,600 0.02
森田 憲一 三重県伊賀市 15,600 0.02 15,600 0.02
山下 竜生 兵庫県神戸市西区 15,600 0.02 15,600 0.02
鰐部 仁 兵庫県西宮市 15,600 0.02 15,600 0.02
63,118,100 66.39
計 － 91,533,900 99.95
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2022年11月９日現在のもの
であります。
２．国内募集、海外募集、引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の所有株式数並びに国内募集、
海外募集、引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対す
る所有株式数の割合は、2022年11月９日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、国内募
集、海外募集、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及び親引け （184,200株として算出）を勘
案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
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（訂正後）
国内募集、海外
国内募集、海 募集、引受人の
外募集、引受 買取引受による
株式（自己株
人の買取引受 国内売出し及び
式を除く。）
所有株式数 による国内売 海外売出し後の
氏名又は名称 住所 の総数に対す
（株） 出し及び海外 株式（自己株式
る所有株式数
売出し後の所 を除く。）の総
の割合（％）
有株式数 数に対する所有
（株） 株式数の割合
（％）
兵庫県神戸市東灘区御影
ウイングトワ株式会社 中町三丁目２番４－4703 89,999,500 98.28 61,399,500 64.58
号
兵庫県神戸市東灘区向洋
1,364,000 1.43
大栄環境従業員持株会 町中二丁目９番地１神戸 1,190,700 1.30
ファッションプラザ
金子 文雄 兵庫県神戸市東灘区 47,300 0.05 47,300 0.05
井上 吉一 三重県伊賀市 46,800 0.05 46,800 0.05
大田 成幸 奈良県奈良市 46,800 0.05 46,800 0.05
篠原 啓二 兵庫県明石市 46,800 0.05 46,800 0.05
東井 基光 兵庫県西宮市 15,600 0.02 15,600 0.02
石川 光一 大阪府和泉市 15,600 0.02 15,600 0.02
出射 邦彦 兵庫県明石市 15,600 0.02 15,600 0.02
下田 守彦 大阪府和泉市 15,600 0.02 15,600 0.02
下地 弘章 兵庫県芦屋市 15,600 0.02 15,600 0.02
下地 正勝 兵庫県西宮市 15,600 0.02 15,600 0.02
平井 俊文 三重県伊賀市 15,600 0.02 15,600 0.02
森田 憲一 三重県伊賀市 15,600 0.02 15,600 0.02
山下 竜生 兵庫県神戸市西区 15,600 0.02 15,600 0.02
鰐部 仁 兵庫県西宮市 15,600 0.02 15,600 0.02
63,107,200 66.37
計 － 91,533,900 99.95
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2022年11月９日現在のもの
であります。
２．国内募集、海外募集、引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の所有株式数並びに国内募集、
海外募集、引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対す
る所有株式数の割合は、2022年11月９日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、国内募
集、海外募集、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及び親引け を勘案した 株式数及び割合にな
ります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
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