グローバル・ワン不動産投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・ワン不動産投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ワン不動産投資法人(E13678)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月29日
【発行者名】 グローバル・ワン不動産投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 内田 昭雄
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町四丁目１番地
【事務連絡者氏名】 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社
代表取締役社長 山内 和紀
投信業務部長 山崎 弦
【電話番号】 03-3262-1494
【届出の対象とした募集（売出）内国 グローバル・ワン不動産投資法人
投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国 形態：投資証券
投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額：
一般募集 7,254,398,840 円
売出価額の総額：
オーバーアロットメントによる売出し 373,667,000 円
（注）今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金
額とは異なります。
安定操作に関する事項 １．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につい
て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20
条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融
商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年11月17日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2022年11月29日開催の本投資法人役員会において発行価
格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を
提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券
（３）発行数
（４）発行価額の総額
（５）発行価格
（１３）引受け等の概要
（１５）手取金の使途
２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
（３）売出数
（４）売出価額の総額
（５）売出価格
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2022年11月29日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「2022年11月30日
（水）」、払込期日は「2022年12月５日（月）」、申込証拠金の入金期間は、「2022年11月30日（水）から2022年12
月１日（木）まで」、受渡期日は「2022年12月６日（火）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は
「2022年11月30日（水）」、受渡期日は「2022年12月６日（火）」、シンジケートカバー取引期間は「2022年12月１
日（木）から2022年12月16日（金）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
（前略）
（注）本「１ 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」又は「本募集」といいます。）にあたり、その需要状況等を
勘案した 上で 、一般募集の事務主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が本資産運用会社（後記
「（13）引受け等の概要（注１）」で定義します。）から 3,500口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（以下「オー
バーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行う場合があります 。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（注）本「１ 募集内国投資証券」に記載の募集（以下「一般募集」又は「本募集」といいます。）にあたり、その需要状況等を
勘案した 結果 、一般募集の事務主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が本資産運用会社（後記
「（13）引受け等の概要（注１）」で定義します。）から 借り入れる本投資口3,500口 の売出し（以下「オーバーアロット
メントによる売出し」といいます。）を 行います 。
（後略）
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
7,685,000,000 円
（注）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（13）引受け等の概要」に記載の引受
人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2022年11月１日（火）
現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
7,254,398,840 円
（注）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（13）引受け等の概要」に記載の引受
人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。
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（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注１） 発行価格等決定日（後記「（13）引受け等の概要」において定義します。）の株式会社東京証券取引所における本投資
口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）に0.90から1.00を乗じた価格（１円
未満端数切捨て）を仮条件とします。
（注２） 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況
等を勘案した上で、2022年11月29日（火）から2022年12月１日（木）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に
一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る本投資口１口当たり
の払込金額）を決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同
じです。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総
額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、
オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいま
す。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及
び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投
資法人ウェブサイト（［URL］https://www.go-reit.co.jp/ja/ir/index.html）（以下「新聞等」といいます。）で公表
します。ただし、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記
載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項
分が交付されます。
（注３）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の
総額は、引受人の手取金となります。
＜訂正後＞
106,762 円
（注１） 発行価額（本投資法人が引受人より受け取る本投資口１口当たりの払込金額）は、 103,148 円です。
（注２） 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
す。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と
同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出
数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、2022年11月30
日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上
の本投資法人ウェブサイト（［URL］https://www.go-reit.co.jp/ja/ir/index.html）で公表します。
（注３）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の
総額は、引受人の手取金 （１口当たり 3,614 円） となります。
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（１３）【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、2022年11月29日（火） から2022年12月１日（木）までの間のいずれかの日 （以
下「発行価格等決定日」といいます。）に 決定される 発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行
価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法
人へ払い込み、一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、
引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受投資口数
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
株式会社
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
未定
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
合計 70,330口
（中略）
（注４）各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、2022年11月29日（火）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に 決定され
た 発行価額 （１口当たり 103,148 円） にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価
格） （１口当たり 106,762 円） で募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人
へ払い込み、一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引
受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受投資口数
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 47,123口
株式会社
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 13,362口
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 5,978口
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 3,516口
351口
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
合計 70,330口
（中略）
（注４）の全文削除
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（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
一般募集における手取金 7,685,000,000 円については、後記「第二部 参照情報 第２ 参照書類の補完情
報 ２ 投資対象 （１）取得予定物件及び譲渡予定物件の概要」に記載の本投資法人が取得を予定してい
る特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書にお
いて「取得予定物件」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、残額が生じた場合には、一般
募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 382,000,000 円と併せて、手元
資金とし、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金
の返済資金の一部に充当します。
（注 １ ）上記の第三者割当については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる
売出し等について」をご参照ください。
（注２）上記の各手取金は、2022年11月１日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準とし
て算出した見込額です。
＜訂正後＞
一般募集における手取金 7,254,398,840 円については、後記「第二部 参照情報 第２ 参照書類の補完情
報 ２ 投資対象 （１）取得予定物件及び譲渡予定物件の概要」に記載の本投資法人が取得を予定してい
る特定資産（投信法第２条第１項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書にお
いて「取得予定物件」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、残額が生じた場合には、一般
募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 361,018,000 円と併せて、手元
資金とし、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金
の返済資金の一部に充当します。
（注）上記の第三者割当については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売
出し等について」をご参照ください。
（注２）の全文削除及び（注１）の番号削除
２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
（３）【売出数】
＜訂正前＞
3,500口
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集の事務主幹事会
社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が本資産運用会社から 3,500口を上限として借り入れる本投資口 の
売出しです。 上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等によ
り減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人
の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集
と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出
数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行
価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間ま
での期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］https://www.go-reit.co.jp/ja/ir/index.html）（新
聞等）で公表します。ただし、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ
ん。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分
が交付されます。
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＜訂正後＞
3,500口
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集の事務主幹事会
社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が本資産運用会社から 借り入れる本投資口3,500口 の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割
当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる
売出しの売出価額の総額）について、2022年11月30日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］https://www.go-
reit.co.jp/ja/ir/index.html）で公表します。
（４）【売出価額の総額】
＜訂正前＞
395,000,000 円
（注）売出価額の総額は、2022年11月１日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準とし
て算出した見込額です。
＜訂正後＞
373,667,000 円
（注）の全文削除
（５）【売出価格】
＜訂正前＞
未定
（注）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券 （５）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
＜訂正後＞
106,762 円
（注）の全文削除
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
（１） 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集の事務主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガ
ン・スタンレー証券株式会社が本資産運用会社から 3,500口を上限として借り入れる本投資口 の売出し
（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります 。 オーバーアロットメントによる売出しの
売出数は、3,500口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又
はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出し
が行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売
出しが行われない場合には、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による本資産運用会社からの本
投資口の借入れは行われません。したがって三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は本件第三者割
当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当における新投資口発行は全く
行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
（１） 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集の事務主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガ
ン・スタンレー証券株式会社が本資産運用会社から 借り入れる本投資口3,500口 の売出し（オーバーアロッ
トメントによる売出し）を 行います 。
（中略）
＜削除＞
（後略）
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