ウインテスト株式会社 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ウインテスト株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
ウインテスト株式会社(E02083)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月29日
【会社名】 ウインテスト株式会社
【英訳名】 Wintest Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 姜 輝
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区平沼一丁目２番24号
【電話番号】 045-317-7888（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 樋口 真康
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区平沼１丁目２番24号
【電話番号】 045-317-7888（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 樋口 真康
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）
【届出の対象とした募集金額】
（第９回新株予約権）
その他の者に対する割当 3,485,650円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
500,569,650円
（第10回新株予約権）
その他の者に対する割当 140,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
200,140,000円
（注） 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使された
と仮定して算出された金額であり、行使価額が修正又は
調整された場合には、新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額は増加又は減少する可能性がありま
す。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われ
ない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を
喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した
場合には、当該金額は減少する。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ウインテスト株式会社(E02083)
訂正有価証券届出書（組込方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年１月31日、2022年２月４日及び2022年２月15日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、内容を一部訂正する
ため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
３ 新規発行による手取金の使途
(2）手取金の使途
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿で示してあります。
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３【新規発行による手取金の使途】
（２）【手取金の使途】
＜訂正前＞
なお、本第９回新株予約権発行による上記概算額497,781,650円の具体的な使途及び支出予定時期につきまし
ては、以下のとおりです。
具体的な使途 金額 支出予定時期
事業（製造）継続のための運転資金
（ⅰ）製造部材調達及び外注製作費
407,781,000
2022年２月～2023年12月
検査装置製造部材、主に半導体 3.07億円
検査装置外部組立費（電子基板含） １億円
（ⅱ）技術者増強及び運転資金
90,000,000
2022年２月～2023年12月
電子装置の設計や開発が出来るエンジニアの採用と増加す
る運転資金など
（中略）
他方、本第10回新株予約権発行による上記差引手取概算額200,000,000円の具体的な使途及び支出予定時期に
つきましては、以下のとおりです。
具体的な使途 金額 支出予定時期
（ⅰ）既存・新規 事業領域の成長戦略
① 既存検査装置の機能向上のための開発費用
30,000,000
2022年９月～2024年６月
高速通信規格への対応技術の開発等
② 新検査装置事業領域参入のための開発費用
50,000,000
2022年９月～2024年６月
次世代液晶ドライバーIC検査装置等
60,000,000
③ シナジーを考えた有力企業等との事業提携 2022年９月～2024年３月
（ⅱ）製造能力の増強
60,000,000
④ 製造能力増強のための各事業所整備 2022年９月～2024年３月
（後略）
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＜訂正後＞
なお、本第９回新株予約権発行及び行使による421,267,650円の具体的な使途及び支出時期につきましては、
以下のとおりです。
具体的な使途 金額 支出時期
事業（製造）継続のための運転資金
（ⅰ）製造部材調達及び外注製作費
検査装置製造部材、主に半導体 336,283,982円 2022年２月～2022年11月
検査装置外部組立費（電子基板含）
84,983,668
（ⅱ）技術者増強及び運転資金 2022年２月～2022年11月
（中略）
他方、本第10回新株予約権発行につきましては、本新株予約権の発行以降、当社の株価が、当初想定していた
金額に達しないため、残存する本新株予約権の全部を取得し消却することといたしました。
具体的な使途 金額 支出時期
（ⅰ）既存・新規 事業領域の成長戦略
① 既存検査装置の機能向上のための開発費用
－ －
高速通信規格への対応技術の開発等
② 新検査装置事業領域参入のための開発費用
－ －
次世代液晶ドライバーIC検査装置等
－ －
③ シナジーを考えた有力企業等との事業提携
（ⅱ）製造能力の増強
－ －
④ 製造能力増強のための各事業所整備
変更の理由
当社は2022年１月31日に開示しました、「第三者割当による第９回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第
10回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行に関するお知らせ」の「２．募集の目的及び理
由」並びに(1)募集の目的、④資金調達の目的及び理由でお知らせしました通り、中長期的な成長経営戦略を
推し進め、半導体不足にも対応するため、製造部材の早期仕入れ資金（運転資金等）に充当し、既存事業等の
収益力を強化するとともに、現在進行中の新たな検査事業領域への投資を行い、収益力と事業領域を継続的に
成長させ、経営の安定化を図ることを目的として、本新株予約権を2022年２月21日に発行いたしました。これ
に対して当社は、当初企図していた金額規模による調達を実現するためには、当社株式終値が当初行使価額で
ある第９回新株予約権164円、第10回新株予約権400円を一定期間以上にわたり上回る状況が必要であると考え
ており、本新株予約権発行決議日以降の市場環境等を総合的に勘案した結果、本新株予約権の発行以降、当社
の株価は、当社の想定していた水準に至らず、第９回新株予約権の行使は終了したものの、株価の低迷を原因
として、当初想定していた金額規模の資金調達を実現できませんでした。また第10回新株予約権に関しては、
行使に至る可能性が乏しく、当初計画していた資金による事業遂行に想定以上の時間がかかり、当社事業計画
に遅延が発生しております。
更に、昨年から叫ばれている、半導体不足の影響もあり、早期の部材仕入れのための発注部材の前払いを余儀
なくされ、これもまた運転資金の圧迫の原因となっております。今後、上述の第10回新株予約権行使による資
金調達は確約されるものではないことから、資金計画、事業計画の見直しを行うため、当該第10回で予定して
おりましたファイナンスを中止、本新株予約権の取得・消却を行うと共に、新たに日本国内投資企業等から新
規のファイナンスを検討・協議を行い、経営計画の遅れを取り戻すべく、当初の計画に沿った資金確保につい
ての施策を継続してまいります。
こうした状況下、本新株予約権の発行以降の株価動向、当社の資本政策及び今後の市場環境等を総合的に勘案
し、未行使新株予約権が残存することによる市場の希薄化懸念を軽減する必要があると判断し、本新株予約権
の全部を取得し消却する意向を割当先に伝達した結果、割当先である三田証券株式会社との間で締結された第
三者割当て契約証書の条項に基づき、三田証券株式会社に対し通知を行い、2022年11月29日に残存する第10回
新株予約権の全部を、１個当たり28円（本新株予約権の払込金額）で取得し、当該取得した本新株予約権を消
却するものであります。
（後略）
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